Цена на газ в Европе на прошлой неделе демонстрировала сильную волатильность. В среду в моменте цена газа превышала $1900 за тыс. куб. м, однако к закрытию торгов опустилась ниже $1250 за тыс. куб. м. Снижению цены могли способствовать в том числе заявления президента РФ Владимира Путина о возможном увеличении предложения на рынке за счет роста поставок "Газпрома". В понедельник, 11 октября, цена на газ сохраняет определенную волатильность и находится в районе $1100 за тыс. куб. м. Высокий уровень цен на газ уже оказывает влияние на ценообразование других энергоносителей, таких как уголь и нефть. Кроме того, от газовых цен зависит себестоимость широкого ряда товаров. В частности, волатильность в этой связи демонстрировали акции компаний-производителей удобрений.
Что касается нефти, то в прошлый понедельник министры ОПЕК+ решили оставить в силе ранее достигнутые договоренности и ослабили ограничения по сокращению добычи на 400 тыс. б/с с ноября. Нефтяные цены отреагировали на решение ростом. Цена декабрьского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в моменте превышала на прошлой неделе отметку в $83 за баррель, а в пятницу закрылась на уровне $82,4 за баррель, прибавив за неделю почти 4%.
В США представители двух ведущих партий достигли компромисса относительно увеличения госдолга, который позволит снять часть связанных с этим вопросом рисков до начала декабря. Лимит заимствований США увеличен на $480 млрд, а перспектива прекращения финансирования правительства отложена, что позволило снизить напряженность на рынке. Индекс волатильности VIX за неделю потерял 11,25% и опустился до 18,77 пунктов, однако доходность американских 10-летних облигация, наоборот, прибавила 15 базисных пунктов до 1,61%.
В пятницу в США были опубликованы противоречивые данные по рынку труда. С одной стороны, уровень безработицы в стране снизился до 4,8%, однако с другой, число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло всего на 194 тыс. при консенсус-прогнозе на рост в 500 тыс. (данные Trading Economics).
Индекс S&P 500 завершил неделю в плюсе, прибавив по ее итогам 0,79% до 4391,3 пункта. В положительной зоне неделю закончили 62,6% бумаг, входящих в индекс, а в лидерах на фоне роста цен на нефть оказались компании энергетического сектора.
Лучшую динамику среди бумаг, входящих в индекс S&P 500, на прошлой недели показали акции энергетической компании Phillips 66 (+13,17% до $82,13). В начале октября компания сообщила о планах ремонта и возобновления работы поврежденных в результате урагана мощностей по переработке в Луизиане, а в прошлую пятницу заявила об увеличении квартальных дивидендов на 2% до $0,92 на акцию.
Аутсайдером недели, среди входящих в индекс бумаг, стали акции биофармацевтической компании Moderna Inc (-10,61% до $304,91). Акции компании продолжили снижение на прошлой неделе на фоне охлаждения участников рынка к бумаге, вызванном в том числе сообщениями в начале октября о положительных клинических испытаниях экспериментального препарата против Covid-19 от компании Merck, который поставляется в форме таблеток.
На фоне роста цен на нефть российская валюта также прибавила за прошедшую неделю. К доллару рубль вырос на 1,19% до ₽71,88/$, в то время как к евро российская валюта укрепилась на 1,38% до ₽83,14/€. Во вторник Минфин РФ сообщил, что направит на покупку валюты в октябре ₽317,6 млрд, однако новость не оказала значительного влияния на курс.
В среду Росстат опубликовал данные о росте инфляции в РФ до 7,4% по итогам сентября. Более подробно об этом можно почитать в отдельном материале на нашем канале. На фоне увеличения инфляции и роста ставок UST доходность российских 10-летних гособлигаций увеличилась на прошлой неделе на 7 базисных пунктов до 7,41%.
Российские индексы акций на фоне высоких цен на энергоносители на прошлой неделе демонстрировали положительную динамику. Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, прибавив по итогам недели 3,69% до 4238 пунктов, в то время как Индекс РТС на фоне укрепления рубля показал недельный прирост в 5,05% до 1860,96 пункта.
Наибольший рост среди бумаг, входящих в Индекс Мосбиржи, показали акции "ФосАгро" (+12,16% до ₽5737). На фоне увеличения цен на газ в мире и роста себестоимости у конкурентов (что грозит сокращением объемов производства с их стороны) компания может выиграть за счет более низких внутрироссийских цен на энергоресурсы.
Аутсайдером недели стали расписки Ozon (-2,26% до ₽3545).
Ключевым событием предстоящей неделе может стать публикация данных по потребительской инфляции в США за сентябрь, запланированная на среду. Кроме того, на следующей неделе стартует новый сезон отчетности в США. В начале сезона о результатах за квартал отчитаются крупный банки. В среду ожидается отчет JP Morgan, в четверг должны отчитаться Bank of America, Wells Fargo, Citi и Morgan Stanley, а пятницу квартальные результаты представит Goldman Sachs.
Более подробный список экономических событий на предстоящую неделю опубликуем на канале в ближайшем будущем.
Следите за новостями и удачных вам инвестиций!
Спасибо, что дочитали материал до конца. Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс Дзен и Telegram.
