ЗПИФ для оптимизации структуры владения и консолидации активов


ЗПИФ − современный аналог холдинга и удобный инструмент объединения разрозненных активов

ЗПИФ рекомендуется использовать:

  • В ситуации, когда один бизнес стабильно генерирует прибыль, а другому необходимы дополнительные инвестиции или покрытие убытков. Благодаря налоговым преференциям объединение разрозненных активов позволяет сальдировать прибыли/убытки от разных видов деятельности и существенно повышать отдачу от имеющихся активов
  • Бизнес-партнерам, совместно владеющим активами или проектами для оптимального управления и распределения прибыли
  • Для нивелирования рисков и юридической защиты: на имущество ЗПИФ не может быть обращено взыскание по обязательствам пайщика, ЗПИФ обеспечивает защиту от недружественного поглощения

ЗПИФ для создания фондов семейного капитала


  • Контроль над имуществом со стороны учредителя в течение деятельности ЗПИФ
  • Консолидация разрозненных активов и их капитализация для эффективного управления и передачи в наследство
  • Распределение доходов среди наследников и/или родственников по усмотрению учредителя ЗПИФ
  • Защита имущества семьи от недружественного отчуждения/поглощения, а также конфиденциальной информации об учредителе и пайщиках ЗПИФ
  • Защита от растраты несовершеннолетними и/или недееспособными наследниками и/или родственниками
  • Сохранение управляемости бизнесом и имуществом, а также его защита в период перехода прав наследования

ЗПИФ для привлечения инвестиций


  • Инициатор проекта (владелец бизнеса, которому требуется финансирование, или венчурного проекта) вносит активы в фонд, в который путем продажи паев привлекаются средства инвесторов
  • Инвесторы получают право претендовать на часть потенциальной прибыли, а инициатор реализует проект, сохраняя контроль над активами
  • Инициатор проекта получает возможность за счет привлеченных средств достичь поставленных целей
  • После завершения проекта (ЗПИФ) инвестор может погасить свою часть паев по текущей стоимости активов
  • Если инициатор проекта не может расплатиться по своим обязательствам, то инвестор, обладая долей в ЗПИФ, может претендовать на часть общего имущества фонда в соответствии с принадлежащими ему паями

ЗПИФ для долго- и среднесрочных альтернативных инвестиций


  • Приобретение паев ЗПИФ дает возможность широкому кругу инвесторов диверсифицировать свои вложения, включая в портфель активы, напрямую не коррелирующие с фондовым рынком
  • Порог входа в ЗПИФ существенно ниже, чем покупка бизнеса или его части, но при этом дает возможность участвовать в прибыли фонда
  • Инвестиционные риски пайщиков, как правило, ниже, чем при спекулятивных инвестициях на фондовом рынке или при приобретении целого бизнеса
  • Права миноритарных инвесторов – владельцев инвестиционных паев – защищены на законодательном уровне
  • Управляющая компания заинтересована в росте стоимости пая, который возможна только в случае успешной реализации проекта

119021, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, Зубовский б-р, д. 22/39, этаж 5, помещ. II, ком. 9



Оставайтесь на связи

Подпишитесь на нашу рассылку