Версию материала с минимальным количеством текста и более широким кругом рассматриваемых компаний (отчетность и дивиденды) можно найти на нашем канале в Telegram.
Среди событий прошлой недели можно выделить три, на наш взгляд, ключевых для российского рынка.
Во-первых, в четверг страны-участники ОПЕК+ сохранили текущий уровень добычи нефти в апреле (хотя для России и Казахстана были сделаны исключения в виде разрешений нарастить добычу на 130 тыс. б/с и 20 тыс. б/с соответственно). При этом Саудовская Аравия объявила о продлении на апрель дополнительных добровольных ограничений по добыче в объеме 1 млн б/с. Это событие способствовало продолжению роста нефтяных цен. В пятницу ближайший фьючерсный контракт на нефть марки Brent закрылся на лондонской бирже ICE Futures вблизи уровня $69,4 за баррель, а утром в понедельник в моменте его цена превышала $71 за баррель, однако во второй половине дня снизилась ниже $69.
Вторым важным событием стало сообщение агентства Bloomberg со ссылкой на источники о том, что Великобритания и США рассматривают дополнительные, связанные с химическим оружием санкции против РФ, которые могут касаться уже не только российских чиновников, но также «олигархов» и, что важнее, российского госдолга. Хотя информация пока формально является лишь сообщением СМИ, она уже успела, на наш взгляд, оказать негативное влияние на динамику рубля, который по итогам недели хоть и укрепился к доллару США на 0,58%, закрывшись в пятницу у отметки в 74,1 руб. за доллар, но по-прежнему может представляться недооцененным, исходя из текущих уровней нефтяных цен и продолжающейся тенденции на их укрепление.
Наконец, в конце прошлой недели Сенат США проголосовал за принятие пакета мер поддержки экономики на $1,9 трлн, который в январе анонсировал президент США Джо Байден. Тем не менее, в законопроект были внесены поправки, поэтому окончательно согласовывать документ снова будут в нижней палате Конгресса США - Палате представителей. Учитывая, что демократы владеют большинством в нижней палате, а действие предыдущий стимулов истекает уже в марте – начале апреля, вероятность быстрого принятия пакета представляется достаточно высокой.
Индекс S&P 500 на прошлой неделе прибавил 0,81% до ~ 3842 пунктов, в то время как российские индексы показали опережающие результаты, чему могла поспособствовать дорожающая нефть. Индекс Мосбиржи за неделю прибавил 2,02% до 3414 пунктов, а его «долларовый» аналог Индекс РТС продемонстрировал темпы роста в 2,52%, закрывшись в пятницу вблизи отметки в 1447 пунктов.
На предстоящей неделе инвесторов ждут следующие события, корпоративные отчеты и дивиденды.
Понедельник, 8 марта
Международный женский день не богат на события. Утром должны быть опубликованы данные по объему промышленного производства в Германии за январь.
Вторник, 9 марта
В ночь с понедельника на вторник инвесторам станет доступна финальная оценка ВВП Японии за IV квартал, а днем будут опубликованы данные с новой оценкой ВВП еврозоны и статистикой занятости в регионе за тот же период. Кроме того, утром во вторник должны опубликовать объемы экспорта, импорта и сальдо торгового баланса Германии за январь.
Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей во вторник представит Управление энергетической информации США (EIA).
Решение по ставке во вторник опубликует ЦБ Казахстана.
Среда, 10 марта
Опасения инвесторов относительно ускорения инфляции могут подтвердить либо опровергнуть данные по февральской инфляции в Китае, публикация которых намечена на ранее утро среды, а также статистика по инфляции в США, которая будет опубликована уже во второй половине дня.
Ближе к вечеру (по Московскому времени) станет известно решение по процентной ставке от Банка Канады.
В 18:30 МСК EIA опубликует данные о недельных изменениях запасов нефти и бензина в США.
А в 19:00 МСК заместитель Председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин поучаствует в онлайн дискуссии, организованной РЭШ.
В США после закрытия рынка отчитается компания Oracle , оперирующая в области разработки программного обеспечения. Также, после закрытия ожидается отчет компании Cloudera , которая предоставляет клиентам программные продукты, связанные с облачными технологиями.
Четверг, 11 марта
Главными событиями четверга могут стать итоги заседания ЕЦБ и последующая пресс-конференция регулятора, а также недельная статистика по числу первичных обращений за пособиями по безработице в США и количество открытых вакансий на рынке труда США ( JOLTS ) в январе.
В России в четверг должны опубликовать данные о международных резервах ЦБ, а также сальдо торгового баланса за январь.
Кроме того, в четверг ожидается публикация ежемесячного отчета ОПЕК.
Пятница, 12 марта
Утром в пятницу будет опубликован блок статистики по Великобритании, включая оценку ВВП, объемов промышленного производства и сальдо торгового баланса страны в январе.
Днем по московскому времени должны быть опубликованы данные по объему промышленного производства в январе для еврозоны, а во второй половине дня данные по динамике индекса цен производителей (PPI) для США в феврале.
Вечером Baker Hughes опубликует данные по числу буровых установок в США, которые должны дать представление о реакции американских производителей на рост нефтяных цен.
Будем рады вашей обратной связи, а также подписке на наши каналы в Яндекс Дзен и Telegram
Приведенная дивидендная доходность рассчитана по цене закрытия пятницы, 5 марта. Материал не является инвестиционной рекомендацией, а некоторые из активов, упомянутых в обзоре, могут не подходить под ваш инвестиционный профиль. Данные, приведенные в статье, актуальны на утро 8 марта 2021 года и могут измениться. Материал составлен на основе данных с сайтов упомянутых компаний, а также данных Refinitiv, Trading Economics, Investing.com, Blackterminal.ru
