На что инвесторам обратить внимание на предстоящей неделе: 14 - 18 декабря

Прошлая неделя оказалась благоприятной для российского рынка. Индекс МосБиржи на фоне новостей о хороших результатах испытаний и одобрения регуляторами различных вакцин обновил в четверг исторические максимумы. Вакцинация в Великобритании началась еще в прошлый вторник, а в пятницу американский регулятор FDA опубликовал разрешение на экстренное использование («emergency use authorization») вакцины против COVID-19 от Pfizer и BioNTech. Вакцинация в США может начаться уже в понедельник. Кроме того, участники рынка ожидают старта вакцинаций в ближайшем будущем и в других странах, которые еще не начали этот процесс.

Тем временем в России слишком резкий, по мнению правительства, рост цен на продукты привел к тому, что государство временно увеличивает экспортные пошлины на отдельные сельскохозяйственные товары и планирует установить предельные цены на отдельные продукты, такие как масло и сахар. Подобные меры воздействия на продавцов, возможно, популярные у большей части населения, а также потенциально способные обеспечить пополнение бюджета за счет дополнительных доходов от экспортных пошлин, могут, однако, негативно сказаться на бизнесе и привести к дефициту продуктов в случае, если их использование будет продолжаться достаточно долго и продавцам будет невыгодно поставлять на рынок достаточные для удовлетворения спроса объемы продукции.

Ключевые события предстоящей недели включают заседания ряда регуляторов, среди которых ФРС (среда) и Банк России (пятница). Увеличение инфляции в России до 4,4% в ноябре и рост цен на продовольственные товары также способны повлиять на решение российского ЦБ, уменьшив вероятность снижения ставки на декабрьском заседании.

Кроме упомянутых событий, участники рынка будут продолжать следить за ходом переговоров по Brexit, дедлайн для которых был продлен в воскресенье, а также за ходом переговоров по принятию пакета фискальных мер в США, которые длятся уже не первый месяц.

Остальные события, которые могут быть интересны инвесторам на предстоящей неделе, приведены ниже.

Понедельник, 14 декабря

• На 13:00 МСК запланирована публикация данных по объему промышленного производства в еврозоне за октябрь.
• В 14:00 МСК должен быть опубликован ежемесячный отчет ОПЕК.

Вторник, 15 декабря

• В 5:00 утра МСК будут опубликованы данные по промышленному производству, объему розничных продаж и уровню безработицы в Китае в ноябре.
• В 10:00 МСК планируется публикация данных по уровню средней зарплаты и уровню безработицы в Великобритании в октябре, а также по числу заявок на пособие по безработице в стране за ноябрь.
• В 10:45 МСК ожидается публикация данных по инфляции во Франции за ноябрь, в то время как в 12:00 будут опубликованы данные по инфляции за ноябрь в Италии.
• На 12:00 МСК также запланирована публикация ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку нефти.
• В 17:15 МСК ожидается публикация данных по объемам промышленного производства в США в ноябре, в то время как на 19:00 планируется выход данных по объемам промпроизводства за ноябрь в России.
• Уже после полуночи, в 00:30 МСК, Американский институт нефти опубликует данные по недельным запасам нефти в США.

Среда, 16 декабря

• В 2:50 ночи МСК станет доступна статистика по объемам экспорта, импорта и сальдо торгового баланса Японии за ноябрь.
• На 10:00 МСК запланирована публикация данных по инфляции в Великобритании в ноябре.
• Днем станут доступны данные по индексам деловой активности в производственном секторе и секторе услуг для Германии (11:30 МСК), еврозоны (12:00 МСК) и Великобритании (12:30 МСК), а ближе к вечеру данные по индексам деловой активности будут опубликованы и для США (17:45 МСК).
• В 13:00 МСК будут опубликованы данные по объемам строительства и сальдо торгового баланса еврозоны за октябрь.
• В 16:30 МСК в США опубликуют статистику по объему розничных продаж за ноябрь.
• На 18:30 МСК запланирована публикация данных об изменениях запасов нефти и бензина в США за неделю от EIA.
• В 22:00 МСК будет опубликовано решение по ставке в США и экономический прогноз ФРС, в то время как на 22:30 запланирована пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла.
• Минфин России в среду должен провести аукцион по размещению ОФЗ.
• Среда является последним днем для покупки с дивидендом акций X5 Retail Group (73,6 руб.* на депозитарную расписку за 9 мес. 2020 г.) и Лукойл (46 руб. на обыкновенную акцию за 9 мес. 2020 г.).

Четверг, 17 декабря

• На четверг запланировано заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+.
• Кроме того, в четверг должна состояться большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина.
• В 11:30 МСК ожидается решение по процентной ставке от Банка Швейцарии.
• В 13:00 МСК должны быть опубликованы данные по инфляции в еврозоне в ноябре.
• В 15:00 ожидается решение по ставке и объему программы QE от Банка Англии.
• В 16:30 МСК станет доступна недельная статистика по числу обращений за пособиями по безработице в США, а также данные по числу выданных разрешений на строительство и объемам строительства новых домов в США в ноябре.
• В 22:00 МСК решение по ставке должен опубликовать ЦБ Мексики.
• После закрытия рынка в США в четверг о результатах за квартал отчитается FedEx.
• Четверг является последним днем для покупки с квартальным дивидендом бумаг Broadcom ($3,6 на акцию).

Пятница, 18 декабря

• В 2:30 ночи МСК в пятницу должны быть опубликованы данные по инфляции в Японии в ноябре.
• Также в пятницу ожидается решение по ставке от Банка Японии.
• В 10:00 МСК ожидается публикация данных по объемам розничных продаж в Великобритании за ноябрь.
• В 12:00 МСК для Германии планируется публикация индекса делового климата IFO за декабрь.
• В 13:30 МСК Банк России объявит решение по процентной ставке, а на 15:00 запланирована пресс-конференция главы регулятора Эльвиры Набиуллиной.
• Вечером в пятницу для России будут опубликованы данные по росту реальных зарплат в октябре, а также объемам розничных продаж и уровню безработицы в ноябре.
• После закрытия рынка в США о результатах за квартал отчитается компания Nike.

* - по данным X5 Retail Group, без учета налогов и комиссий

Если материал был вам полезен, подписывайтесь на наш канал и присоединяйтесь к нам в Telegram.

При составлении обзора использовались данные и материалы Trading Economics, Investing.сom, Blackterminal.ru, БКС, Broadcom, X5 Retail Group, Лукойла, FDA, газеты «Ведомости», Nike, FedEx, Reuters.

Данные актуальны на утро 14 декабря.