Сервис квартирных решений «Самолет Плюс», входящий в группу «Самолет», завершил сбор заявок в рамках pre-IPO на платформе Zorko. Компания привлекала максимально возможную сумму – 825 млн руб., ее капитализация по итогам размещения оценивается в 21,2 млрд руб. В ходе pre-IPO «Самолет Плюс» размещал по закрытой подписке акции допэмисии по 275 руб. за штуку, объем размещения составил около 4% акций.
Около половины всего объема размещения пришлось на институциональных инвесторов. Общее число инвесторов, принявших участие в размещении, составило около 2000. Планируется, что не позднее чем через три месяца, будут организованы торги акциями компании во внебиржевом сегменте Московской биржи, а так как у Zorko есть соглашение с биржей, они будут доступны через брокеров. IPO компании непосредственно на Московской бирже запланировано на начало 2026 г.
«В ходе подготовки и реализации сделки мы получили внешнюю оценку бизнеса, сформулировали инвестиционный кейс компании, услышали важную обратную связь от инвестиционного сообщества, тем самым, по сути, начав подготовку к IPO, которое может пройти уже в конце 2025 – начале 2026 г. Следуя лучшим практикам открытости и корпоративного управления, мы будем информировать рынок о всех ключевых событиях в жизни компании и поддерживать активный диалог с инвесторами», – подчеркнул основатель и председатель совета директоров компании Дмитрий Волков.
«Самолет Плюс» – это платформа для сделок и сопутствующих услуг в недвижимости, включая куплю-продажу, аренду, улучшения (ремонт и мебель), финансовые услуги и так далее. Компания создана в 2022 г., на сегодняшний день объединяет около 1700 офисов по всей России, в которых работает около 15 тыс. специалистов по недвижимости.
Основным акционером компании «Самолет Плюс» с долей 93% накануне pre-IPO являлся девелопер «Самолет», Дмитрию Волкову принадлежало 5%, CEO Александру Попову – 2%.
По словам Дмитрия Волкова, несмотря на то, что «Самолет Плюс» существует всего два года, его доля на рынке недвижимости составляет около 10%, а к 2026 г., по прогнозам, она вырастет до 35%. «Cамолет Плюс» ставит перед собой амбициозные цели по росту операционных и финансовых показателей: мы ожидаем, что по итогам 2024 г. выручка, по данным управленческой отчетности, достигнет 8 млрд руб. при показателе EBITDA около 1 млрд руб. При этом в 2025 г. мы выйдем на выручку около 20 млрд руб. при EBITDA в 6 млрд руб., а в 2026 г., демонстрируя значительный рост рентабельности, достигнем выручки в 32 млрд руб. с EBITDA в 11 млрд руб.», – рассказал он.
В конце мая компания опубликовала ключевые операционные результаты за первый квартал 2024 г.:
Zorko — инвестиционная платформа (партнер Московской биржи) предоставляет доступ частным инвесторам для участия в pre-IPO технологических и быстрорастущих компаний. Платформа обеспечивает доступ к информации о перспективных компаниях, а также прозрачный и безопасный процесс инвестирования.
Спасибо, что дочитали статью. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и ВКонтакте.
