Акции еще одной российской IT-компании начали торговаться на Московской бирже.
1 октября 2024 г. на Московской бирже начались торги акциями «Группы Аренадата», российского разработчика программного обеспечения для управления данными и их обработки.
Акции включены в котировальный список второго уровня Московской биржи, торги и расчеты осуществляются в российских рублях. Торговый код – DATA.
В рамках первичного размещения акций (IPO), которое состоялось в первой половине вторника, эмитент разместил 28 млн акций по цене 95 руб. и привлек около 2,7 млрд руб. Это верхняя граница ранее установленного ценового коридора (85-95 рублей за акцию). Книга заявок была многократно переподписана. Рыночная капитализация компании по итогам IPO составила 19 млрд руб. На момент начала торгов доля акций в свободном обращении (free-float) составила 14%. В результате IPO акционерами компании стали около 30 тыс. частных инвесторов.
«IPO «Аренадаты» уже одиннадцатое с начала года на Московской бирже. «Группа Аренадата» была создана в 2016 г., представлена во всех ключевых нишах рынка и занимает лидирующие позиции в большинстве продуктовых категорий. Поздравляю руководство и сотрудников Группы со знаковым событием и желаю компании успешной публичной истории», – прокомментировала результаты IPO старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Московской биржи Елена Курицына.
В рамках размещения действующие владельцы компании продали 28 млн акций (включая 2,8 млн бумаг, которые могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах в период до 30 дней после их начала), сама компания средств не привлекает.
Институциональные инвесторы получили 57% от аллокации, розничные – 27%, партнеры продающих акционеров – 16%. Компания и ее акционеры взяли на себя стандартное обязательство lock-up в течение 180 дней с даты начала торгов.
«Мы провели IPO в условиях повышенной волатильности на фондовом рынке и благодарим всех инвесторов, принявших участие в размещении акций на бирже, за доверие к «Группе Аренадата». Многократная переподписка по верхней границе ценового диапазона еще раз подтверждает привлекательность IT-сектора для инвесторов, а наше первое в осеннем сезоне IPO открывает окно для следующих эмитентов», – сказал гендиректор компании Максим Пустовой.
О возможном проведении IPO «Группы Аренадата» говорилось еще весной 2023 г., в августе нынешнего года АО «Группа Аренадата» было преобразовано в ПАО в рамках подготовки к размещению.
Консолидированная выручка группы по МСФО выросла в 2023 г. на 58% до 4 млрд руб. Чистая прибыль выросла до 1,5 млрд руб., что на 50% больше показателя 2022 г. По итогам I полугодия 2024 г. выручка компании выросла в 2,2 раза до 2,3 млрд руб., чистая прибыль составила 608 млн руб.
При этом компания отмечает, что ее клиентская база активно растет. Так, если по итогам 2022 г. заказчиками «Группы Аренадата» являлось 49 компаний и организаций, то на конец 2023 г. их число выросло до 102, а на конец I полугодия 2024 г. – до 115.
Компания уверена, что ее финансовое положение позволяет ей регулярно выплачивать дивиденды. Так, в 2022 г. «Аренадата» направила на выплату дивидендов 545 млн руб., в 2023 г. – 892 млн руб., в 2024 году – 1,4 млрд руб. Согласно дивидендной политике «Аренадаты», на выплаты компания планирует направлять не менее 50% скорректированной чистой прибыли.
В настоящее время в состав группы входит семь компаний: «Аренадата Софтвер», «Ридус Дата», «Пикодата», «Клин Дейта», «ДатаКаталог», ЦОА и «Тера Интегро». Основными акционерами «Группы Аренадата» являются АО «ГС-инвест» (73,67%) и ООО «ТС-центр» (26,33%), являющееся структурой ИТ-холдинга Т1.
Спасибо, что дочитали статью. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и ВКонтакте
