Ведущие фондовые индексы США в основном подросли за последнюю неделю лета на фоне сильной макроэкономической статистики
В понедельник ведущие фондовые индексы США закрылись при смешанной динамике. Индекс Dow Jones вырос и закрылся на рекордном максимуме, в то время как индексы S&P 500 и Nasdaq снизились на 0,32% и 0,85% до 55616,84 пунктов и 17725,76 пунктов соответственно.
Повышение индекса Dow Jones составило 0,16% до 41240,52 пункта, наиболее заметный рост среди акций в его составе показали бумаги Chevron (+0,6%), American Express (+1%), Caterpillar (+0,8%).
Отчет министерства торговли США, обнародованный в понедельник, показал в июле максимальный с мая 2020 г. рост объема заказов на товары длительного пользования. Показатель поднялся на 9,9% по сравнению с предыдущим месяцем, что оказалось существенно лучше ожиданий аналитиков. Прогнозы исходили из роста на 5%.
Во вторник все ведущие американские фондовые индексы завершили торги небольшим повышением благодаря макроэкономической статистике. Индекс Dow Jones повысился на 0,02% и составил 41250,5 пункта, что стало новым историческим максимумом. Лидерами роста в индексе стали акции Nike, подорожавшие на 1,2%. В свою очередь, значения индексов S&P и Nasdaq повысились по 0,16% до 5625,8 и 17754,82 пунктов соответственно.
Индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, в августе составил 103,3 пункта. Согласно пересмотренным данным, в июне показатель составил 101,9 пункта, а не 100,3 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем прогнозировали августовское значение показателя на уровне 100,7 пункта.
В середине недели основные фондовые индексы США закрылись заметным снижением, так как участники рынка закрывали позиции перед выходом важной статистики позднее на неделе. В четверг ожидалась публикация пересмотренных данных о ВВП США за второй квартал, на пятницу была назначена публикация отчета о доходах и расходах американцев за июль, включающий ключевой показатель инфляции (индекс PCE), который пристально отслеживает ФРС.
По итогам среды индекс Dow Jones понизился на 0,39% и составил 41091,42 пункта, индекс S&P 500 уменьшился на 0,6% до 5592,18 пункта, индекс Nasdaq опустился на 1,12% до 17556,03 пункта.
Акции Super Micro Computer обвалились на 19% после новостей о задержке публикации ее годового отчета. Днем ранее нью-йоркская Hindenburg Research заявила, что выявила «явные тревожные сигналы» в деятельности производителя комплектующих для серверов, в том числе «свидетельства нераскрытых сделок с третьими сторонами, а также нарушения экспортного и санкционного контроля».
Торги четверга на американском рынке акций прошли при повышенной волатильности, по итогам дня индекс Dow Jones сумел укрепиться, в очередной раз обновив рекордный максимум, в то время как индексы S&P 500 и Nasdaq завершили сессию небольшом в минусе. Индекс Dow Jones поднялся на 0,59% до 41335,05 пункта. В числе лидеров роста среди его компонентов оказались акции Intel (+2,7%), Visa (+1,9%), Apple (+1,5%), Caterpillar (+1%), Boeing (+0,9%).
Статданные, опубликованные в четверг, подтвердили устойчивость экономики США. Оценка роста ВВП страны во втором квартале была пересмотрена с повышением до 3% в пересчете на годовые темпы с предварительно объявленных 2,8%.
В последний рабочий день лета, который пришелся на пятницу, ведущие фондовые индексы США продемонстрировали уверенный рост. Позитивные настроения участников торгов были обусловлены данными макроэкономической статистики, которые оказались лучше прогнозов.
Индекс Dow Jones увеличился по итогам торгов на 0,55% и составил 41563,08 пункта. Значение индекса S&P 500 увеличилось на 1,01% до 5648,4 пункта, индекс Nasdaq вырос на 1,13% до 17713,62 пункта.
Лидерами роста в составе индекса Dow Jones стали акции Intel, подорожавшие на 9,5% на сообщениях СМИ о том, что компания ведет консультации с инвестбанками на тему текущих проблем в бизнесе. В частности, рассматривается возможность отделения операций по производству чипов на заказ от бизнеса по разработке чипов.
Расходы населения США в июле 2024 г. поднялись на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, а доходы увеличились на 0,3%, сообщило в пятницу министерство торговли страны. Прогнозы исходили из повышения расходов на 0,5%, доходов – на 0,2%.
Индекс потребительских цен PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в июле вырос на 0,2% в помесячном и на 2,6% в годовом выражении, как и в июне. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение показателей на 0,2% и 2,7% соответственно.
Индекс PCE Core является ключевым индикатором, который отслеживает ФРС при оценке рисков инфляции.
Инфляционные ожидания среди населения США на ближайший год в августе уменьшились до минимальных с декабря 2020 г. 2,8% с 2,9% месяцем ранее, оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) осталась на уровне 3%.
По итогам волатильных торгов последней недели лета ведущие фондовые индексы РФ продемонстрировали лишь небольшое понижение
Рынок акций РФ в последние дни августа попытался скорректироваться вверх после затяжного снижения значительную часть месяца, при этом максимальные темпы роста индексов наблюдались в начале недели. Основными факторами роста на прошлой неделе выступили улучшение ситуации на рынке нефти, а также сильный рост акций «Газпрома» после выхода благоприятной финансовой отчетности за первое полугодие 2024 г. К концу пятидневки на рынок вернулись активные продажи, в результате которых индексы растеряли весь недельный прирост.
На старте прошедшей недели ведущие фондовые индексы РФ уверенно выросли в рамках коррекции после сильного падения значительную часть августа. По итогам торгов понедельника индекс «МосБиржи» поднялся на 3,8% до 2763,75 пункта, индекс РТС вырос на 3,6% до 948,67 пункта. При этом однодневный подъем индекса «МосБиржи» стал максимальным с начала октября 2022 г.
Котировки большинства «голубых фишек» на Московской бирже увеличились в пределах 7,2%, лучшие результаты наблюдались в акциях «НОВАТЭКа», которые подорожали на 10%.
Акции Московской биржи увеличились на 4,2% после выхода данных отчетности по МСФО за второй квартал 2024 г. Биржа получила 19,495 млрд руб. чистой прибыли, что на 61% больше, чем в аналогичном периоде 2023 г. (12,1 млрд руб.). Показатель EBITDA вырос в годовом выражении на 56% до 25,487 млрд рублей.
Сильный восходящий импульс начала недели не получил продолжения во вторник, в результате чего ведущие фондовые индексы Московской биржи заметно упали, в том числе, из-за фиксации прибыли. По итогам торгов вторника индекс «МосБиржи» опустился на 1,2% до 2730,38 пункта, индекс РТС снизился на 0,9% до 940,23 пункта.
Цены большинства «голубых фишек» на Московской бирже снизились в пределах 4,7%, худшие результаты наблюдались в акциях АФК «Система» (-4,7%), «Норникеля» (-4,2%) и «АЛРОСА» (-4%).
Акции «АЛРОСА» упали до 52,12 руб. после сообщения компании, что ее наблюдательный совет рекомендовал выплатить за первое полугодие 2024 г. 2,49 руб. на одну акцию в виде дивидендов. Дивиденды получат акционеры по данным на 19 октября. Общая сумма выплат составит 18,339 млрд руб.
В среду российский фондовый рынок продолжил активно снижаться. По итогам торгов индекс «МосБиржи» опустился на 1,1% до 2699,98 пункта, индекс РТС уменьшился также на 1,1% до 930,12 пункта. Котировки большинства «голубых фишек» на Московской бирже упали в пределах 6,4%.
Худшие результаты в середине недели продемонстрировали акции ПАО «Сегежа Групп», обвалившиеся на 22,6% после известий о планах компании провести допэмиссию и отчета за второй квартал по МСФО. Глава компании Александр Крещенко в ходе телефонной конференции, состоявшейся в этот день, сообщил о намерении провести допэмиссию для улучшения финансового положения. По его словам, решение об SPO принято, а детали размещения могут быть озвучены этой осенью.
Кроме того, компания в среду представила результаты за второй квартал 2024 г. по МСФО, согласно которым ее выручка за отчетный период составила 26,107 млрд руб., что на 24% больше, чем годом ранее, и на 14% больше, чем в первом квартале. Рост произошел на фоне увеличения объемов продаж. В то же время чистый убыток достиг 4,312 млрд руб., увеличившись относительно прошлогоднего показателя на 11%. В сравнении с первым кварталом показатель сократился на 17%. Объем чистого долга компании увеличился на 5% по сравнению с концом первого квартала и составил 140,9 млрд рублей.
В четверг ведущие фондовые индексы РФ закрылись небольшим повышением, слегка скорректировавшись вверх после падения в середине недели. По итогам торгов индекс «МосБиржи» поднялся на 0,3% до 2708,27 пункта, индекс РТС укрепился также на 0,3% до 932,88 пункта. Лидером роста в этот день стали акции «Газпрома», подорожавшие на 5,7% после выхода сильного отчета по МСФО за первое полугодие.
Чистая прибыль «Газпрома» за отчетный период составила 1 трлн 42,84 млрд руб., выручка – 5,088 трлн руб. при среднем прогнозе 4,759 трлн руб. EBITDA составила 1,459 трлн руб. при среднем прогнозе 1,095 трлн руб.
В последний торговый день недели ведущие фондовые индексы РФ возобновили снижение, закрывшись в заметном минусе перед выходными днями. По итогам дня индекс «МосБиржи» упал на 2,1% до 2650,32 пункта, индекс РТС опустился на 1,9% до 915,6 пункта. Котировки большинства «голубых фишек» на Московской бирже опустились в пределах 5,6%.
Акции ВТБ подешевели на 3,2%. По данным отчетности, ВТБ в июле сократил чистую прибыль по МСФО на 41,6% в годовом выражении, до 20,8 млрд руб. Чистая прибыль ВТБ за семь месяцев этого года составила 297,9 млрд руб., снизившись на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Наиболее важные события предстоящей недели
В понедельник, 2 сентября, биржи США закрыты в связи с праздником (День труда).
В среду, 4 сентября, минфин РФ опубликует отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в августе.
В этот же день, среду, 4 сентября, ФРС США опубликует региональный экономический обзор Beige Book.
В пятницу, 6 сентября, министерство труда США обнародует данные о безработице в августе.
Спасибо, что дочитали статью. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и ВКонтакте
