Американские фондовые индексы вновь выросли за прошедшую неделю на ожиданиях переговоров США с их торговыми партнерами
Американские фондовые индексы слабо изменились по итогам волатильной сессии в понедельник. Индекс Dow Jones повысился на 0,28% и составил 40227,59 пункта, индекс S&P 500 вырос всего на 0,06% до 5528,75 пункта, в свою очередь, индекс Nasdaq опустился на 0,1% и составил 17366,13 пункта. Участники торгов находились в ожидании публикации важной статистики позднее на неделе. Так, на среду была запланирована публикация предварительных данных о динамике ВВП США в 1-м квартале, а также мартовских данных о доходах и расходах американцев, которые включают ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС). Кроме того, в пятницу Минтруд США планировал публикацию апрельского отчета о ситуации на рынке труда, а в целом на неделе свои финансовые показатели должны были опубликовать крупнейшие ИТ-компании США, включая Apple, Microsoft и Amazon.com.
Американские фондовые индексы выросли во вторник благодаря надеждам на успех в торговых переговорах США с их партнерами. Индекс Dow Jones поднялся на 0,75% и составил 40527,62 пункта. Индекс S&P 500 завершил в плюсе шестую сессию подряд, укрепившись на 0,58% до 5560,83 пункта, индекс Nasdaq вырос на 0,55%, составив 17461,32 пункта. Лидером роста среди компонентов Dow Jones во вторник стали акции Honeywell, подорожавшие на 5,4%. Компания подтвердила, что анонсированное в феврале разделение операций продвигается в соответствии с планом, и она рассчитывает завершить его во 2-м полугодии 2026 г. Honeywell увеличила выручку в 1-м квартале 2025 г. на 8%, при этом ее чистая прибыль незначительно снизилась. Компания также немного скорректировала годовые прогнозы, в том числе повысила нижнюю границу прогноза скорректированной прибыли. Вместе с тем, по оценке американских фондовых аналитиков, индекс S&P 500 потерял 7,3% за 100 дней с момента возврата Дональда Трампа на пост президента США, показав наихудшую динамику за этот срок с 1973 г. Индекс Dow Jones снизился на 6,8% с момента инаугурации Трампа 20 января, что также стало наихудшим результатом со времен начала второго срока Ричарда Никсона на посту президента в 1973 г. Индекс Nasdaq потерял за этот период 11%, что стало наихудшим результатом за 100 дней со времен первого срока Джорджа Буша-младшего на посту президента США в 2001 г. Во вторник министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что в скором времени Вашингтон может заключить торговое соглашение с Индией. Он также отметил активное продвижение переговоров с Южной Кореей и Японией. Министр торговли США Говард Латник заявил на CNBC, что Штаты близки к объявлению крупной торговой сделки, не назвав страну, о которой идет речь. Настрой участников рынка также улучшили сообщения о том, что Трамп намерен подписать указ, который смягчит последствия пошлин для автомобильного сектора.
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду, несмотря на разочаровывающие статданные. Индекс Dow Jones поднялся на 0,94% и составил 40670,74 пункта. Значение S&P 500 увеличилось на 1,42% до 5569,06 пункта, индекс Nasdaq вырос на 1,9%, поднявшись до 17426 пункта. Как показали предварительные данные министерства торговли США, в январе-марте американский ВВП сократился на 0,3% в пересчете на годовые темпы. Это первое сокращение показателя за три года. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 0,3%-0,4%. Потребительские расходы, на которые приходится две трети экономики США, в январе-марте повысились на 1,8% (после роста на 4% в октябре-декабре). Госрасходы упали на 5,1% (в 4-м квартале они выросли на 2,5%), что стало максимальным сокращением за три года. Индекс потребительских цен PCE в 1-м квартале 2025 г. увеличился на 3,6% относительно предыдущих трех месяцев. В октябре-декабре 2024 г. он повысился на 2,4%. Индекс PCE Core (изменение потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей), который внимательно отслеживает ФРС США при оценке рисков инфляции, вырос на 3,5% (в предыдущем квартале – на 2,6%).
Американские фондовые индексы выросли в четверг, в том числе благодаря хорошим квартальным отчетностям ряда крупных компаний. Индекс Dow Jones подрос на 0,21% и составил 40752,96 пункта. Значение индекса S&P 500 увеличилось на 0,63% до 5604,14 пункта, индекс Nasdaq поднялся на 1,52% и завершил сессию на отметке 17710,74 пункта. Котировки акций Microsoft подскочили на 7,6%. Компания получила в 3-м финквартале (январь-март) чистую прибыль в размере $3,46 на акцию при среднем прогнозе опрошенных аналитиков на уровне $3,22. Microsoft ожидает повышения выручки «облачного» подразделения Azure на 34-35% в текущем квартале, что также оказалось существенно лучше ожиданий экспертов. Кроме того, Microsoft объявила о немедленном повышении стоимости своих игровых консолей Xbox на $100.
Американские фондовые индексы завершили активным ростом торги в пятницу, инвесторы оценивали данные по рынку труда США за апрель. Индекс S&P 500 увеличился на 1,47% до 5686,67 пункта, он завершил в плюсе девятую сессию подряд. Такого не наблюдалось более 20 лет, кроме того, индекс полностью восстановился после обвала, вызванного объявленными импортными пошлинами. Индекс Dow Jones повысился в пятницу на 1,39% и составил 41317,43 пункта. Лидерами роста в составе индикатора стали акции Nike, Caterpillar, American Express и 3M, подорожавшие более чем на 3%. Индекс Nasdaq прибавил 1,51% и составил 17977,73 пункта. В целом по итогам недели индекс Dow увеличился на 3%, S&P 500 – на 2,9%, Nasdaq – на 3,4%. По данным министерства труда США, количество рабочих мест в американской экономике в апреле увеличилось на 177 тыс. в то время, как аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 130 тыс. В то же время, согласно пересмотренным данным, в марте показатель вырос на 185 тыс., а не на 228 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в стране в прошлом месяце осталась на уровне 4,2%, максимальном с ноября 2024 г. Показатель совпал с прогнозами рынка. После публикации статданных президент США Дональд Трамп разместил в соцсети Truth Social сообщение, в котором снова призвал ФРС снизить процентную ставку.
Российский рынок акций упал на снижении надежд на скорое урегулирование российско-украинского конфликта
По итогам укороченной торговой недели индексы РТС и «МосБиржи» упали на 4,3-5,6% на фоне снижения надежд на скорое урегулирование российско-украинского конфликта и опасений новых антироссийских санкций. При этом начало недели прошло при позитивных настроениях игроков на фоне известий, что президент РФ Владимир Путин объявил перемирие на Украине в дни 80-летия Победы. По итогам торгов понедельника индекс «МосБиржи» составил 3034,3 пункта (+0,9%), индекс РТС – 1157,98 пункта (+1,1%). Цены большинства «голубых фишек» выросли в пределах 3%. Лидировали в росте акции ВТБ (+15% до 100,03 руб.) на дивидендных новостях, а также бумаги «Газпрома» (+3,8%). Президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы, сообщил телеграм-канал Кремля. «По решению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы – с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая – российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия», – говорилось в сообщении. Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО за 2024 г., или 274,75 млрд руб. Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию составит 25,58 руб., общий объем выплат держателям обыкновенных акций составит 137,4 млрд руб. Набсовет ВТБ рекомендовал установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, на 11 июля 2025 г.
Рынок акций РФ во вторник снизился на опасениях инвесторов относительно возможного затягивания процесса мирного урегулирования военного конфликта на Украине после заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, что Киев не отреагировал на объявленное Россией перемирие с 8 по 11 мая. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2957,66 пункта (-2,5%), индекс РТС – 1142,36 пункта (-1,4%). Цены большинства «голубых фишек» снизились в пределах 4,5%. Локомотивом снижения выступили акции «Новатэка» (-4,9%) после публикации отчетности за 1-й квартал 2025 г. по РСБУ. За отчетный период компания получила чистый убыток в 35,28 млрд руб. против прибыли в 65,09 млрд руб. годом ранее. Выручка компании в 1-м квартале 2025 г. составила 258,04 млрд руб. по сравнению с 218,73 млрд руб. годом ранее (рост на 18%), а себестоимость продаж увеличилась на 18,7% до 161,3 млрд руб. Прибыль от продаж выросла в 1,7 раза и достигла 45,06 млрд руб.
Рынок акций РФ в среду снизился перед праздничным выходным днем. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2918,47 пункта (-1,3%), индекс РТС – 1128,17 пункта (-1,2%). Цены большинства «голубых фишек» снизились в пределах 3,9%. Акции «Газпрома» опустились на 0,7%, поддержку бумагам оказал хороший годовой отчет по МСФО. Выручка группы «Газпром» за 2024 г. по МСФО составила 10,715 трлн руб. (прогноз – 10,393 трлн руб.) по сравнению с 8,542 трлн руб. за 2023 г. Чистая прибыль «Газпрома» (прибыль для акционеров) достигла 1,219 трлн руб. (при прогнозе 1,209 трлн руб.) после убытка 629 млрд руб. годом ранее. Скорректированная чистая прибыль «Газпрома» (база для расчета дивидендов) составила по итогам 2024 г. 1,433 трлн руб. (прогноз – 1,201 трлн руб.), что в два раза выше показателя за 2023 г. Совет директоров примет решение относительно рекомендации акционерам в мае (в 2024 г. заседание совета прошло 23 мая).
В четверг, 1 мая, биржи России не работали из-за празднования Дня труда.
В пятницу распродажи на российском рынке акций продолжились, инвесторы вновь демонстрировали опасения относительно скорого урегулирования российско-украинского конфликта и отыгрывали новые санкционные риски. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2836,7 пункта (-2,8%), индекс РТС – 1096,56 пункта (-2,8%). Цены большинства «голубых фишек» снизились в пределах 4,7%, локомотивом снижения выступили акции «Газпрома» (-4,3%). Президент США Дональд Трамп решит, сколько времени США будут заниматься вопросом урегулирования украинского конфликта, поэтому прорыв на переговорах «нужен очень скоро», заявил американский госсекретарь Марко Рубио в эфире Fox News. Позиции России и Украины «уже стали ближе, но еще далеки друг от друга, а прорыв нужен очень скоро», также отметил Рубио. В свою очередь, пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс заявила, что США больше не будут играть роль посредника в переговорах между Россией и Украиной. Она пояснила, что США будут «делать все, что могут», чтобы помочь установить мир, но исход конфликта, по их мнению, теперь требует «разработки конкретных идей» от Украины и России. Также Брюс подчеркнула, что США не будут снимать санкции против России, которые существуют в настоящий момент. Кроме того, как стало известно в конце недели, страны ЕС намерены подготовить очередной пакет санкций против РФ, попытаются скоординировать его с сенаторами из США.
Наиболее важные события предстоящей недели
5 мая биржи Великобритании, Японии, Китая, Гонконга и Южной Кореи закрыты (Первый майский банковский выходной в Британии, День детей в Японии, праздники по случаю Дня труда в Китае, День рождения Будды в Гонконге и Южной Корее).
6-7 мая Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) ФРС США проведет двухдневное заседание по размеру базовой процентной ставки на ближайшее время. По итогам заседания глава ФРС Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию.
7 мая Минфин РФ опубликует отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в апреле.
7 мая статистическое управление Европейского союза обнародует данные о розничных продажах в марте.
Спасибо, что дочитали статью. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и ВКонтакте
