Американские фондовые индексы завершили неделю укреплением на позитивных данных макроэкономической статистики
В США в понедельник ведущие американские фондовые индексы акций выросли на 0,3-1% во главе с индексом Dow Jones, который завершил торги на историческом максимуме (44,736 тыс. пунктов). Инвесторы положительно восприняли новость о том, что избранный президент США Дональд Трамп выбрал инвестора и основателя Key Square Group Скотта Бессента в качестве кандидата на пост главы министерства финансов.
Бессент поддерживает планы Трампа в отношении снижения налогов, и инвесторы полагают, что он отдаст приоритет экономической и рыночной стабильности, а не резким изменениям политики.
Участники рынка находились в ожидании публикации позднее на неделе пересмотренных данных об изменении ВВП США в III квартале, а также значения индекса PCE – ключевого для Федеральной резервной системы (ФРС) США.
В США во вторник индексы акций выросли на 0,3-0,6%, при этом индексы Dow Jones и S&P 500 обновили свои максимумы, поднявшись до 44860,31 пункта и 6021,63 пункта соответственно.
Протокол последнего заседания ФРС, опубликованный в этот день, показал, что руководство американского ЦБ продолжает проявлять осторожность в отношении темпов снижения базовой ставки на фоне неопределенности относительно инфляции и экономических перспектив.
Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести новые импортные пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая в первый же день после возвращения в Белый дом 20 января. Однако на рынке не было понимания, действительно ли Трамп выполнит свои угрозы или лишь использует их в своей тактике переговоров.
Индекс потребительского доверия в США в ноябре поднялся до 111,7 пункта, сообщила во вторник исследовательская организация Conference Board. Это максимальный уровень за 16 месяцев. Опрошенные The Wall Street Journal эксперты в среднем ожидали подъема до 111 пунктов.
Между тем продажи новых домов в стране в октябре упали на 17,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 610 тыс. в пересчете на годовые темпы, по данным министерства торговли. Это самый низкий показатель за два года. Аналитики прогнозировали снижение всего на 1,8% – до 725 тыс.
В США в среду индексы акций просели на 0,3-0,6% во главе с индексом Nasdaq вслед за котировками акций технологических компаний. Данные Минтруда США, опубликованные в этот день, показали неожиданное снижение числа новых заявок на пособие по безработице в стране неделей ранее. Кроме того, министерство торговли подтвердило оценку роста американского ВВП в третьем квартале на уровне 2,8% в пересчете на годовые темпы.
Внимание трейдеров также было сфокусировано на отчете Минторга США – о доходах и расходах американцев, включающем ключевой показатель инфляции, отслеживаемый ФРС. Опубликованные данные указали на то, что прогресс в движении инфляции в США к целевому показателю ФРС в 2% застопорился.
Индекс потребительских цен (PCE) в октябре увеличился на 2,3% в годовом выражении, индекс PCE Core (не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов) – на 2,8%. Динамика обоих показателей совпала с прогнозами аналитиков, при этом их рост ускорился по сравнению с сентябрем, когда индекс PCE повысился на 2,1%, PCE Core – на 2,7%.
В четверг биржи США были закрыты в связи с праздником (День благодарения), в пятницу торги возобновились, однако прошли в укороченном режиме. Под конец недели ведущие фондовые индексы США выросли на 0,4-0,8% во главе с индексом Nasdaq при сниженном объеме торгов после Дня благодарения.
В последний рабочий день недели индекс Dow Jones повысился на 0,42% и составил 44910,65 пункта, индекс S&P 500 увеличился на 0,56% до 6032,38 пункта, индекс Nasdaq прибавил 0,83% и составил 19218,17 пункта.
Ведущие фондовые индексы РФ понизились по итогам недели из-за геополитических опасений и новых санкций
На минувшей неделе рынок акций РФ обновил многомесячные минимумы из-за эскалации геополитической напряженности вокруг Украины, новых санкций Запада против банковского сектора РФ и сохраняющихся ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики Банка России в условиях высокой инфляции.
По итогам недели индекс «МосБиржи» снизился на 0,1% и составил 2578 пунктов, индекс РТС потерял 4,9%, упав до 753,78 пункта. При этом в моменте индекс «МосБиржи» опускался ниже 2430 пунктов впервые с марта 2023 г., индекс РТС падал в район 720 пунктов – минимальных отметок с февраля 2022 г.
В целом в ноябре индекс «МосБиржи» вырос на 0,7%, индекс РТС упал на 9,3%.
В понедельник ведущие российские фондовые индексы заметно понизились. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2530,69 пункта (-2%), индекс РТС – 768,11 пункта (-3,1%). Цены большинства «голубых фишек» упали в пределах 5,5%.
Хуже рынка выглядели бумаги ГК «Самолет» (-6,7%) и ОК «Русал» (-6,1%). Акции «Русала» опустились на фоне новостей о планах компании начать оптимизацию производства, первым этапом которой станет сокращение производства алюминия на 250 тыс. тонн.
Акции «Т-Технологии» (ранее МКПАО «ТКС Холдинг») (-4,5%) упали после отсечки на бирже дивидендов за 9 месяцев 2024 г. – 92,5 руб. на одну обыкновенную акцию. Это первые выплаты после длительного перерыва. Компания в середине ноября подтвердила планы платить дивиденды регулярно, в 2025 г. ожидается четыре выплаты.
Во вторник рынок акций РФ продолжил снижение под давлением продаж на фоне опасений эскалации геополитических рисков и новых западных санкций против России.
По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2464,35 пункта (-2,6%), индекс РТС – 738,93 пункта (-3,8%). Цены большинства «голубых фишек» снизились в пределах 8,6%. Хуже рынка выглядели акции ГК «Самолет» (-13,3%), «Мечела» (-9,6%) и расписки Ozon (-8,9%).
Евросоюз в рамках 15-го пакета санкций в отношении России предложил ввести санкции против 45 нефтяных танкеров РФ, 50 физлиц и 30 компаний. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Министр финансов РФ Антон Силуанов во вторник заявил, что наблюдаемое ослабление рубля благоприятно для экспортеров, сигнализируя об отсутствии обеспокоенности властей проходящей девальвацией.
В среду рынок акций РФ скорректировался вверх на фоне закрытия коротких позиций игроками. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2491,88 пункта (+1,1%), индекс РТС просел до 726,78 пункта (-1,6%). Цены большинства «голубых фишек» выросли в пределах 6,1%.
Лидерами роста выступили акции «Норникеля» (+6,1%) и расписки Ozon (+4,9%), аутсайдерами – бумаги ГК «Самолет» (-10,9%), ПАО «Группа компаний ПИК» (-7,6%) и «Мечела» (-6,7%).
Банк России принял решение с 28 ноября и до конца 2024 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России по бюджетному правилу.
Свое решение ЦБ объяснил необходимостью снижения волатильности финансовых рынков. При этом Банк России продолжит продавать валюту в рамках пополнения и использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в объеме 8,4 млрд рублей в день.
В четверг рынок акций РФ сохранил оптимистичный коррекционный настрой на фоне подросшей нефти. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2547,88 пункта (+2,3%), индекс РТС – 732,48 пункта (+0,8%). Цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже выросли в пределах 8,9%. Лидировали в росте бумаги «Мечела» (+13%) и расписки «Русагро» (+11%).
Вышедшие накануне вечером данные Росстата показали сохранение высоких темпов инфляции в России, что подогрело опасения дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ. По данным Росстата, инфляция в РФ с 19 по 25 ноября составила 0,36% после 0,37% с 12 по 18 ноября. Из данных за 25 дней ноября этого и прошлого годов следовало, что на 25 ноября годовая инфляция в РФ ускорилась до 8,66% с 8,59% на 18 ноября, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).
В пятницу рынок акций РФ продолжил коррекционный рост. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2578 пунктов (+1,2%), индекс РТС – 753,78 пункта (+2,9%). Цены большинства «голубых фишек» выросли в пределах 3,8%.
Лучше рынка выглядели акции «Магнита» (+5,5%) и «Московского кредитного банка» (+3,8%). Совет директоров ПАО «Магнит» рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 9 месяцев 2024 г. из расчета 560 руб. на акцию. Дата закрытия реестра акционеров для получения выплат – 9 января 2025 г.
Чистая прибыль ПАО «Интер РАО» (+2,2%) по МСФО за девять месяцев 2024 г. выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 110,9 млрд руб.
Скорректированная прибыль группы «Аэрофлот» (-4,6%) в III квартале 2024 г. по МСФО выросла на 23,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года до 21,6 млрд руб. Скорректированная EBITDA сократилась на 9,1% до 67,1 млрд руб., тогда как консенсус-прогноз аналитиков предполагал этот показатель на уровне 77,8 млрд руб.
Наиболее важные события предстоящей недели
В среду, 4 декабря, Минфин РФ опубликует отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в ноябре.
В этот же день, среду, 4 декабря, ФРС США опубликует региональный экономический обзор Beige Book.
В среду и четверг, 4-5 декабря, пройдет 15-й инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!». Основная тема форума в этом году — «Будущее капитала и капитал будущего».
В четверг, 5 декабря, состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC). В этот же день запланирована министерская встреча ОПЕК+ в режиме онлайн.
В пятницу, 6 декабря, министерство труда США обнародует данные о безработице в ноябре.
Спасибо, что дочитали статью. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и ВКонтакте
