• Главная
  • Аналитика
  • Итоги недели: завершение военных учений, длинные выходные в мае, повышение ключевой ставки и другие события

Итоги недели: завершение военных учений, длинные выходные в мае, повышение ключевой ставки и другие события

Прошедшая неделя снова оказалась наполнена событиями, которые не давали участникам рынка скучать.
Итоги недели: завершение военных учений, длинные выходные в мае, повышение ключевой ставки и другие события

Российский рынок

Санкционная тематика, доминировавшая в информационном пространстве неделей ранее, напомнила о себе и на прошлой неделе. В понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель призвал Россию к де-эскалации в связи с концентрацией российских вооруженных сил вблизи украинских границ, однако заявил при этом, что ЕС не планирует вводить новых экономических санкций в отношении России.


Минэкономразвития на неделе опубликовало оценку ВВП РФ за март, согласно которой экономика страны по итогам месяца перешла к росту год к году, прибавив по итогам марта 0,5% г/г.


В среду Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, в котором основная часть касалась "социальной" тематики, но были затронуты и темы, касающиеся бизнеса и инвестиций. В частности, президент пообещал поощрять те компании, которые предпочитают выплате дивидендов вложение средств в развитие собственных предприятий.


В четверг дополнительный импульс для укрепления российской валюте могла придать новость о завершении проверки войск в Южном и Западном военных округах и начале возвращения личного состава в места постоянной дислокации с 23 апреля.


В конце недели Банк России сообщил о повышении ключевой ставки на 50 базисных пунктов до 5%, вопреки консенсусу, предполагавшему рост ставки на 25 базисных пунктов.


В пятницу Владимир Путин подписал указ о расширении выходных на дни с 6 по 8 мая.


Американский и мировой рынки


Статистика по рынку труда, вышедшая на прошлой неделе, продолжила сигнализировать о восстановлении. Число первичных заявок на пособия по безработице, составившее на неделе о 17 апреля 547 тыс., вторую неделю подряд обновляет минимум с апреля 2020 года.


Продолжают оставаться высокими продажи на первичном и вторичном рынках жилья в США, в то время как цены на вторичном рынке в марте достигли темпов роста в 17,2% г/г (медианная цена для всех объектов).


В конце недели в центре внимания снова оказался президент США Джо Байден. В пятницу Bloomberg со ссылкой на источники сообщил о планах по почти двукратному увеличению (до 39,6%) налога на прирост капитала для тех, чей заработок превышает $1 млн в год. На русском об этом можно прочитать вот здесь (РБК).


В субботу стало известно о том, что президент США официально признал геноцид армян 1915 года в Османской империи. На русском об этом можно прочитать на сайте русской службы BBC.


Процентные ставки на прошлой неделе оставили на текущих уровнях Израиль, Индонезия, КНР и Канада.


В пятницу были опубликованы предварительные значения индексов деловой активности PMI в производстве и сфере услуг для США, еврозоны и еще ряда развитых стран. Индексы в целом указывают на рост, который особенно заметен в производственной сфере.


Динамика основных индексов, курсов доллара и евро, цен на нефть и золото


scale_24002.jpg

Недельные изменения по различным инструментам (Источник данных: Refinitiv); при создании изображения использовалась работа Ivan Kurmyshov / Shutterstock.com


Российский рубль по итогам недели укрепился к доллару на 1,12% до ₽74,98/$, в то время как рост российской валюты относительно евро составил более скромные 0,19% до ₽90,68/€.


На фоне вышедших в среду данных о недельном увеличении коммерческих запасов нефти в США на 594 тыс. баррелей цена ближайшего фьючерсного контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures потеряла за неделю 0,99%, опустившись до $66,11 за баррель.


Индекс Мосбиржи практически не изменился по итогам недели, снизившись на символические 0,04% до 3597,17 пункта, в то время как Индекс РТС на фоне укрепления рубля подрос на 0,99% до 1511,85 пункта. Доходность 10-летних гособлигаций РФ продолжила снижаться, опустившись за неделю на 4 базисных пункта до 7,04%.

  • Лидерами роста среди бумаг, входящих в Индекс Мосбиржи, стали акции Банка ВТБ (+8,18% до ₽0,0514), и "Алросы" (+6,47% до ₽113).
  • Аутсайдерами недели стали расписки HeadHunter Group (-3,93% до ₽2701,8) и привилегированные акции «Татнефти» (-3,51% до ₽531,2).

scale_24003.jpg

Недельные изменения цен бумаг, входящих в Индекс Мосбиржи (Источник данных: Refinitiv)


Индекс S&P 500 по итогам прошедшей недели снизился на символические 0,13% до 4180,17 пункта. По данным Refinitiv, из 79 компаний, которые представили отчеты на прошлой неделе, 69 (или 87%) превысили консенсус-прогнозы аналитиков по EPS. Тем не менее, лишь 45 из 79 (или 57%) по итогам недели прибавили в стоимости. Из отчитавшихся компаний наибольший недельный прирост показали бумаги кредитного бюро Equifax (+20,28%), в то время как сильнее других просели в цене акции хорошо известного в России производителя процессоров Intel (-8,51%).


scale_24004.jpgЛидеры и аутсайдеры по приросту стоимости акций среди компаний, входящих в индекс S&P 500, которые отчитались о квартальных результатах на неделе с 19 по 23 апреля (Источник данных: Refinitiv)


Следующая неделя также обещает быть интересной. В США продолжится сезон отчетов, в рамках которого в числе прочих результаты за квартал представят такие компании как Microsoft, Alphabet (Google), Facebook и Amazon. Кроме того, на следующей неделе состоится заседание ФРС США, а участники ОПЕК+ должны обсудить дальнейшие планы и согласовать ограничения по добыче на предстоящие месяцы.


Отдельные посты по предстоящим событиям и календарю отчетности и дивидендов появятся на канале в ближайшем будущем. Следите за новостями.


Спасибо, что дочитали обзор до конца. Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс Дзен и Telegram.


В публикации используется изображение автора Ivan Kurmyshov с Shutterstock.com


При составлении обзора использовались данные и материалы Refinitiv, Bloomberg, РБК, Русской службы BBC, cайта Белого дома (США), EIA, Минэкономразвития РФ, U.S. Department of Labor, Банка России, NAR, U.S. Census Bureau

Большой Саввинский переулок, дом 12, стр. 16, Москва, 119435



Оставайтесь на связи

Подпишитесь на нашу рассылку