https://www.traditionrolex.com/35
  • Главная
  • Аналитика
  • Итоги недели: заседания Европейского центрального банка и Банка России по ключевым ставкам; ПМЭФ; данные по рынку труда США за май

Итоги недели: заседания Европейского центрального банка и Банка России по ключевым ставкам; ПМЭФ; данные по рынку труда США за май

Итоги недели: заседания Европейского центрального банка и Банка России по ключевым ставкам; ПМЭФ; данные по рынку труда США за май
Источник фото: roscongress.org

Фондовые индексы США завершили прошлую неделю положительной динамикой. Индекс Dow Jones вырос на 0,3%, S&P 500 укрепился на 1,3%, Nasdaq поднялся на 2,4%.

Инвесторы значительную часть недели находились в ожидании ключевых данных по ситуации на американском рынке труда в мае, так как они могут дать ориентиры для дальнейшей траектории процентных ставок в США.

В понедельник стало известно, что индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM Manufacturing), в мае опустился до 48,7 пункта с 49,2 пункта в апреле. Это хуже прогнозов аналитиков, предполагавших повышение индекса до 49,6 пункта. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о сокращении активности в секторе.

Значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе, рассчитываемое S&P Global, в мае выросло до 51,3 пункта по сравнению с 50 пунктами в предыдущий месяц. Предварительные данные указывали на повышение индикатора до 50,9 пункта.

Акции Paramount Global подорожали на 7,5% на сообщениях СМИ, что медиахолдинг Skydance Media улучшил предложение о покупке компании.

Капитализация Nvidia повысилась на 4,9%. Ранее, на минувших выходных, компания представила чипы нового поколения.

Рыночная стоимость GameStop, владеющей сетью магазинов видеоигр и потребительской электроники, подскочила на 21%. Накануне популярный в интернете розничный инвестор Кит Гилл опубликовал на платформе Reddit скриншот, предположительно указывающий на покупку им 5 млн акций компании общей стоимостью около $106 млн.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Цена акций круизного оператора Carnival повысилась на 5,8%. Компания планирует упразднить в марте 2025 года бренд P&O Cruises Australia и перевести австралийские операции под бренд Carnival для повышения пассажировместимости последнего.

Производитель парфюмерии и парфюмированных изделий Bath & Body Works потерял 12,9% рыночной стоимости на слабом квартальном прогнозе.

Капитализация Designer Brands рухнула на 20,4%. Владелец сети магазинов обуви DSW в минувшем финансовом квартале получил скорректированную прибыль в 8 центов на акцию при консенсус-прогнозе FactSet в 13 центов.

Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в среду, при этом индекс S&P 500 обновил исторический рекорд в 25-й раз с начала года. Его значение увеличилось на 1,18% - до 5354,03 пункта.

В среду стало известно, что количество рабочих мест в частном секторе США, по данным отраслевой организации ADP Employer, в мае увеличилось на минимальные за четыре месяца 152 тыс. после роста на пересмотренные с понижением 188 тыс. в апреле. Это хуже прогнозов аналитиков, ожидавших роста в прошлом месяце на 175 тыс.

Институт управления поставками (ISM) сообщил, что индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в мае вырос до 53,8 пункта по сравнению с 49,4 пункта месяцем ранее. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение индекса до 50,8 пункта.

Цена бумаг Hewlett Packard Enterprise подскочила на 11%. Поставщик решений в сфере IT и телекоммуникационных услуг зафиксировал 25%-ное снижение чистой прибыли во втором финквартале, однако скорректированная прибыль и выручка превзошли прогнозы рынка.

Капитализация Dollar Tree снизилась на 4,9%. Оператор сетей магазинов фиксированных цен незначительно увеличил чистую прибыль и выручку в первом финансовом квартале, а также объявил, что изучает стратегические альтернативы для подразделения Family Dollar, рассматривая как продажу, так и другие виды его отделения.

Ведущие индексы США завершили торги четверга при незначительной смешанной динамике в ожидании новых драйверов к движению. Все внимание инвесторов было сосредоточено на данных о состоянии рынка труда США в мае, которые должны были быть обнародованы в пятницу.

Котировки акций Lululemon Athletica в четверг подскочили на 4,8%. Производитель и ритейлер спортивной одежды в первом финквартале увеличил чистую прибыль на 11% и расширил программу buyback на $1 млрд.

Цена бумаг Victoria's Secret упала на 6,5%. Владелец одноименного бренда нижнего белья неожиданно получил чистый убыток в первом финквартале.

Стоимость Big Lots рухнула на 18,2%. Ритейлер-дискаунтер товаров для дома в первом финквартале получил скорректированный убыток и выручку хуже консенсус-прогноза.

В пятницу инвесторы оценивали свежую статистику по рынку труда США. По данным американского министерства труда, количество рабочих мест в экономике США в мае увеличилось на 272 тыс., безработица повысилась до 4% по сравнению с 3,9% месяцем ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 185 тыс., по данным Trading Economics. Респонденты агентства Bloomberg ожидали подъема на 180 тыс., The Wall Street Journal - на 190 тыс. При этом большинство экспертов не ожидали изменения уровня безработицы.

Инвесторы надеялись, что отчет по рынку труда предоставит больше доказательств охлаждения американской экономики, что могло бы стать причиной для снижения процентных ставок ФРС несколько раз до конца нынешнего года. Однако опубликованные данные не оправдали ожидания и могут подтолкнуть регулятор к сохранению стоимости кредитования на высоком уровне в течение более длительного времени.

Трейдеры теперь оценивают вероятность снижения ставок в сентябре в 55% по сравнению с 68% до публикации отчета по рынку труда.

В последний торговый день недели цена акций GameStop рухнула более чем на 39%, что стало наихудшим дневным снижением с февраля 2021 года. Владелец сети магазинов видеоигр и игровой электроники в первом финквартале сократил чистый убыток в 1,6 раза, но скорректированный показатель и выручка оказались хуже ожиданий экспертов. Кроме того, компания объявила о намерении провести допэмиссию объемом 75 млн акций.

Котировки бумаг Vail Resorts упали на 10,3%. Оператор горнолыжных курортов в третьем финквартале увеличил чистую прибыль на 11%, однако ухудшил годовой прогноз.

Акции Semtech подешевели на 17,9% после того, как поставщик полупроводниковых компонентов объявил об уходе президента и главного исполнительного директора Пола Пикла.

Российский рынок акций в первую неделю июня смог подрасти на фоне оптимистичных новостей с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), а также решения Банка России оставить ключевую ставку неизменной на уровне 16% годовых, хотя часть экспертов допускала возможность ужесточения монетарной политики регулятора из-за высокой инфляции.

Индекс МосБиржи по итогам недели вырос на 0,5% и составил 3233,22 пункта, индекс РТС прибавил 1,6% и достиг 1143,22 пункта.

Неделя на российском рынке акций началась с закрытия позиций игроками на фоне ожиданий возможного повышения ставки ЦБ РФ в июне. В лидерах снижения выступили бумаги «Магнита» (-11,7%) из-за рекомендаций низких годовых дивидендов, а также бумаги «Интер РАО» (-7%) после отсечки дивидендов за 2023 год (0,326 рубля на акцию).

Совет директоров «Магнита» рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 2023 года в размере 412,13 руб. на акцию (объем выплат может составить 42,001 млрд рублей). До этого аналитики оценивали диапазон потенциальных выплат ритейлера от 440 руб. до 970 руб. на акцию.

Во вторник рынок акций РФ скорректировался вверх после падения предыдущих дней, игроки закрывали часть коротких позиций в ожидании новостей с ПМЭФ, открытие которого было намечено на среду, 5 июня.

В этот день лидером роста выступили бумаги финансовых компаний во главе с расписками Ozon (+7%) и акции «Аэрофлота» (+5,4%). Упали после закрытия реестра акционеров для выплат дивидендов за 2023 год акции банка «Уралсиб» (-14,6%, до 0,2221 рубля; выплаты - 0,027 рубля на бумагу) и «ТГК-14» (-10,1%, до 0,01278 рубля; выплаты - 0,0010783 рубля на бумагу).

В среду рынок акций РФ вырос вторые торги подряд, однако коррекционный отскок замедлился из-за фиксации прибыли игроками, ожидающими новостей со стартовавшего ПМЭФ. Лучше рынка в этот день выглядели бумаги «Мечела» (+5,5%).

«Мечел» в I квартале 2024 года сократил добычу угля на 14% по сравнению с предыдущим кварталом (до 2,57 млн тонн), однако общая реализация концентрата коксующегося угля по отношению к предыдущему кварталу увеличилась на 8% (до 930 тыс. тонн) за счет вовлечения ранее накопленных складских запасов и роста добычи в разрезе «Нерюнгринский».

В четверг рынок акций РФ возобновил снижение из-за сокращения позиций игроками на ожиданиях возможного повышения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании в пятницу.

Банк России подтвердил цель по приведению инфляции к таргету в 4% и поддержанию ее на этом уровне. Это KPI для ЦБ, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на макроэкономической сессии ПМЭФ.

Спрос на нефть до 2030 года может вырасти со 102 млн баррелей в сутки до 110-115 млн баррелей в сутки, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на ПМЭФ. По его словам, баланс на нефтяном рынке из-за санкций не изменился, выиграли перевозчики, а платят потребители.

Данные по росту инвестиций в основной капитал в России в I квартале 2024 года позволяют повысить прогноз роста инвестиций на 2024 год с текущих 2%, заявил на ПМЭФ глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

ЕЦБ в четверг ожидаемо снизил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов, повысил прогноз роста ВВП еврозоны на 2024 год до 0,9% с ожидавшихся в марте 0,6%, понизил прогноз на 2025 год до 1,4% с 1,5%. Прогноз инфляции на текущий год поднят до 2,5% с ожидавшихся ранее 2,3%, на 2025 год - до 2,2% с 2%.

Инфляция в еврозоне будет колебаться у текущих уровней до конца года и замедлится до целевых 2% во втором полугодии 2025 года, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард.

В пятницу рынок акций РФ значительную часть дня консолидировался вокруг рубежа 3200 пунктов по индексу МосБиржи в преддверии решения ЦБ РФ по ставке и свежих новостей с ПМЭФ, где ожидалось выступление президента РФ Владимира Путина.

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых, что совпало с базовыми ожиданиями и поддержало рост рынка акций РФ. При этом ряд экспертов ранее отмечали увеличившуюся вероятность повышения ставки ЦБ РФ в июне-июле до 17-18%.

ЦБ РФ вернул в заявление направленный сигнал по денежно-кредитной политике, избрав жесткую формулировку. В частности, регулятор допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании (26 июля). При этом Банк России убрал из пресс-релиза по итогам заседания совета директоров прогноз по инфляции на 2024 год - регулятор теперь считает, что годовая инфляция вернется к цели в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% было принято «широким консенсусом», обсуждались аргументы в пользу неизменности или повышения ставки, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

Совет директоров рассматривал варианты сохранения ставки и повышения ее на 100 или 200 базисных пунктов, мнений о необходимости повышения ставки стало больше по сравнению с апрельским заседанием, добавила председатель Банка России.

По словам Набиуллиной, к следующему заседанию совета директоров по ставке 26 июля ЦБ получит дополнительные данные для принятия того или иного решения. Банк России сохраняет приверженность возвращению инфляции к цели в 4% и допускает возможность существенного повышения ключевой ставки на заседании в июле, ранее заявляла глава ЦБ.

Президент РФ Владимир Путин в рамках ПМЭФ предложил донастроить программу долгосрочных сбережений, увеличив срок софинансирования взносов граждан с трех до десяти лет. Кроме того, льготная ставка налога на прибыль для ИТ-компаний в размере 5%, предложенная Минфином, будет действовать до 2030 года включительно, заявил президент РФ, выступая на ПМЭФ.

Итоги очередного заседания Федрезерва станут известны в среду и могут повлиять на привлекательность различных классов активов. Рынок практически уверен, что американский ЦБ оставит процентные ставки неизменными. По итогам заседания глава ФРС Дж.Пауэлл проведет пресс-конференцию.

Немногим ранее в тот же день Минтруда США обнародует данные о динамике потребительских цен в мае, которые ФРС может учесть при принятии решения по денежно-кредитной политике.

Также в среду Международное энергетическое агентство обнародует ежемесячный обзор по рынку нефти. За день до этого свой ежемесячный отчет по нефтяному рынку опубликует Организация стран-экспортеров нефти.

Спасибо, что дочитали статью. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и ВКонтакте.

119021, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, Зубовский б-р, д. 22/39, этаж 5, помещ. II, ком. 9



Оставайтесь на связи

Подпишитесь на нашу рассылку



https://www.traditionrolex.com/35