• Главная
  • Аналитика
  • Итоги недели: влияние геополитики на рубль и акции РФ; заседание ФРС; лидеры и аутсайдеры Индекса Мосбиржи и индекса S&P 500

Итоги недели: влияние геополитики на рубль и акции РФ; заседание ФРС; лидеры и аутсайдеры Индекса Мосбиржи и индекса S&P 500

Итоги недели: влияние геополитики на рубль и акции РФ; заседание ФРС; лидеры и аутсайдеры Индекса Мосбиржи и индекса S&P 500
Недельные изменения по различным инструментам (Источник данных: Refinitiv); при создании изображения использовалась работа Ivan Kurmyshov / Shutterstock

Одним из центральных событий недели в США стала публикация итогов январского заседания ФРС 26 января, а также последовавшая за ней пресс-конференция Джерома Пауэлла, в ходе которой глава ФРС в целом подтвердил ожидания участников рынка относительно продолжения ужесточения политики американским регулятором и скорого повышения ставки. Пока же ФРС сохранил ставку в прежнем диапазоне 0-0,25%, однако сократил с февраля объем ежемесячной покупки активов в 2 раза: — до $20 млрд для treasuries и до $10 млрд для ипотечных бумаг.

После публикации итогов январского заседания ФРС крупные банки скорректировали свои прогнозы относительно темпов увеличения ставки в США:

  • В Deutsche Bank теперь полагают, что регулятор в 2022 году повысит ставку 5 раз, а с марта по июнь повышения будут происходить на каждом заседании
  • Nomura прогнозирует, что в марте регулятор может повысить ставку сразу на 50 базисных пунктов
  • В BNP Paribas ожидают 6 повышений ставки на 25 базисных пунктов в 2022 году
  • Экономисты Bank of America прогнозируют, что ФРС может поднять ставку 7 раз в этом году, начиная с марта

Подробнее об итогах заседания ФРС можно прочитать в отдельном материале на нашем канале.

Еще одним значимым событием для рынка в США стала публикация данных по росту ВВП. По итогам четвертого квартала 2021 года американская экономика выросла на 6,9% кв/кв в пересчете на год при консенсус прогнозе на рост в 5,5%*. За полный 2021 год ВВП США увеличился на 5,7%, что является максимальным темпом роста с 1984 года.

Хотя индекс S&P 500 демонстрировал достаточно слабую динамику в течение недели, пятничный рост на 2,4% до 4431,85 пункта позволил индексу закрыть неделю в плюсе и показать по ее итогам рост на 0,77%. Индекс Nasdaq, несмотря на пятничный рост в 3,1% до 13770,57 пункта, закрыл неделю нейтрально, прибавив по ее итогам 0,01%.

Среди бумаг, входящих в индекс S&P 500, больше всего за неделю выросли акции производителя специальных стекол, керамики и оптики Corning Inc (+20,14% до $42,12). Акции компании значительно прибавили в среду после публикации результатов за четвертый квартал.

Кроме того, росту индексов в США в пятницу поспособствовал квартальный отчет Apple, после публикации которого акции компании выросли в пятницу на 7% до $170,3 за бумагу.

Аутсайдером недели стали акции Teradyne Inc (-21,81% до $112,12). Компания-производитель оборудования для тестирования полупроводников в среду после закрытия рынка также отчиталась о результатах за квартал. В четверг акции Teradyne Inc снизились на 22,4%.

Всего в положительной зоне неделю закончили 49,1% бумаг, входящих в индекс.

1.png

Лидеры и аутсайдеры по приросту стоимости акций за неделю с 24 по 28 января среди компаний, входящих в индекс S&P 500 (Источник данных: Refinitiv)

На российском рынке на прошедшей неделе в центре внимания снова оказались геополитические новости. В понедельник Индекс Мосбиржи обновил минимум с декабря 2020 года, в моменте опускаясь до 3158,46 пункта. Доходность гособлигаций на большей части кривой также выросла, исключением стали лишь 1-летний и 2-летний бенчмарки. Доходность 10-летних госбумаг выросла на 9 базисных пунктов до 9,51%.

2.png

Изменение кривой доходности государственных облигаций РФ за неделю (Источник: Refinitiv)

В среду после публикации сообщения посольства США в Киеве, в котором гражданам США предлагалось рассмотреть возможность покинуть страну в связи с непредсказуемостью ситуации с безопасностью, курс доллара в моменте превысил 80 рублей, а курс евро поднимался выше 90 рублей. К концу недели на фоне заявлений представителей МИД РФ в четверг и новостей о том, что в среду в РФ получили письменный ответ США по гарантиям безопасности, давление на рубль снизилось. Российская валюта за неделю подешевела к доллару США на 0,48% до ₽77,8/$, а к евро смогла укрепиться на 1,11% до ₽87,04/€.

Поддержку российским активам и валюте на неделе снова оказывала дорожающая нефть. В ходе торгов в пятницу мартовский фьючерс на нефть Brent на бирже ICE поднимался в цене до $91,7 за баррель, а закрыл неделю у отметки $90,03 за баррель, прибавив по ее итогам 2,43%.

Индекс Мосбиржи после минимумов понедельника смог восстановиться и закончил неделю в плюсе, прибавив по ее итогам 1,43% до 3488,6 пункта, в то время как Индекс РТС на фоне удешевления рубля вырос на менее скромные 0,37% до 1407,04 пункта.

Лидером роста за неделю среди бумаг, входящих в Индекс Мосбиржи, стали расписки "HeadHunter Group" (+22,72% до ₽3306). Бумаги рекрутинговой компании восстанавливаются после снижения на прошлой неделе, когда расписки "HeadHunter Group" показали наихудшую динамику среди бумаг индекса.

Аутсайдером недели стали акции строительной компании "Группа ПИК" (-15% до ₽910,8).

3.png

Недельные изменения цен бумаг, входящих в Индекс Мосбиржи; (Источник данных: Refinitiv)

На предстоящей неделе в США ожидается публикация данных по рынку труда. Во вторник вечером будет опубликовано число открытых вакансий на рынке труда в США (JOLTS) в декабре, а в пятницу станет доступна статистика по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США за январь.

Кроме того, на предстоящей неделе ожидаются решения по процентным ставкам от регуляторов Австралии, Великобритании и Еврозоны.

В России геополитическая повестка может оставаться в фокусе внимания, оказывая влияние на ценообразование активов и курс валюты.


Более подробный список экономических событий на предстоящую неделю опубликуем в ближайшем будущем.

Следите за новостями и удачных вам инвестиций!


Спасибо, что дочитали материал до конца. Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс Дзен и Telegram.

Большой Саввинский переулок, дом 12, стр. 16, Москва, 119435



Оставайтесь на связи

Подпишитесь на нашу рассылку