Ведущие американские фондовые индексы обновили исторические максимумы по итогам недели благодаря смягчению политики ФРС США
Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в понедельник, причем Nasdaq и S&P 500 обновили исторические максимумы. Индекс Dow Jones поднялся на 0,11% до 45883,45 пункта, индекс S&P 500 повысился на 0,47% до 6615,28 пункта, индекс Nasdaq прибавил 0,94% и закрылся на отметке 22348,75 пункта. В центре внимания рынков на прошлой неделе находилось двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) по денежно-кредитной политике (ДКП), которое завершилось в среду, 17 сентября. Инвесторы и аналитики были уверены, что ФРС опустит базовую процентную ставку в пределах 25-50 базисных пунктов (б.п.). Вероятность уменьшения ставки на 25 б.п. оценивалось рынком в 95,9%, на 50 б.п. – в 4,1%. На старте недели участники рынка готовились внимательно анализировать заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла, которые могли бы помочь им скорректировать свое представление о перспективах ДКП.
Американские фондовые индексы завершили небольшим снижением сессию во вторник, участники рынка находились в ожидании результатов сентябрьского заседания ФРС США, объявление которых было запланировано на вечер среды. Инвесторы были уверены, что стоимость заимствований будет снижена впервые с декабря прошлого года. По итогам торгов индекс Dow Jones понизился на 0,27% и составил 45757,9 пункта. Самое резкое снижение в составе индикатора продемонстрировали акции UnitedHealth Group, упавшие на 2,3%. Одновременно стоимость бумаг Chevron, Amazon.com и Caterpillar выросла более чем на 1%. Индекс S&P 500 снизился на 0,13% до 6606,76 пункта, индекс Nasdaq потерял 0,07% и составил 22333,96 пункта. Во вторник стало известно, что розничные продажи в США в августе увеличились на 0,6% относительно предыдущего месяца. Аналитики в среднем прогнозировали рост продаж на 0,2%. Объем промышленного производства в Штатах в августе увеличился на 0,1% по сравнению с июлем при прогнозе его сокращения на 0,1%. Согласно пересмотренным данным, в июле показатель уменьшился на 0,4%, а не на 0,1%, как было объявлено ранее.
Американские фондовые индексы завершили сессию в среду без единой динамики. Индекс Dow Jones вырос, а индексы S&P 500 и Nasdaq «ушли» в минус. Значение Dow Jones увеличилось на 0,57% и составило 46018,32 пункта, индекса S&P 500 – снизилось на 0,1% до 6600,35 пункта, индекс Nasdaq опустился на 0,33% и завершил сессию на отметке 22261,33 пункта. ФРС США уменьшила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 б.п. до 4-4,25% годовых, что совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. За такое решение проголосовали все руководители Федрезерва, кроме нового члена совета управляющих Стивена Мирана, выступившего за сокращение на 50 б.п. Медианный прогноз руководителей ФРС теперь предусматривает, что базовая ставка опустится до 3,5-3,75% до конца текущего года. Кроме того, американский ЦБ подтвердил прогноз инфляции (индекс PCE) в США на 2025 г. на уровне 3%. Оценка на следующей год была повышена до 2,6% с 2,4%. Также Федрезерв улучшил прогноз роста ВВП в этом году до 1,6% с 1,4%, в 2026 г. – до 1,8% с 1,6%.
Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в четверг, инвесторы продолжили оценивать итоги сентябрьского заседания ФРС. Индекс Dow Jones повысился на 0,27% и составил 46142,42 пункта. Лидерами роста в его составе стали акции Caterillar, подорожавшие на 3,6%, напротив, цена бумаг Visa опустилась на 2,3%. Индекс S&P 500 увеличился на 0,48% до 6631,96 пункта, индекс Nasdaq прибавил 0,94% и составил 22470,73 пункта. В четверг стало известно, что число первичных заявок на пособия по безработице в Штатах неделей ранее упало на 33 тыс. до 231 тыс. В то же время, в предыдущую пятидневку число новых заявок составляло 264 тыс. (максимум с октября 2021 г.), а не 263 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали снижения до 240 тыс. с ранее объявленного уровня.
Американские фондовые индексы укрепились по итогам торгов в пятницу, причем все три индекса сумели обновить исторические максимумы и завершить сессию на рекордных отметках. Индекс Dow Jones повысился на 0,37% и составил 46315,27 пункта, индекс S&P 500 увеличился на 0,49% до 6664,36 пункта, индекс Nasdaq прибавил 0,72% и составил 22631,48 пункта. Поддержку рынкам продолжало оказывать принятое в среду решение ФРС о снижении процентных ставок на 25 б.п. При этом регулятору целесообразно снизить ставки еще на 50 б.п. до конца текущего года, чтобы поддержать рынок труда, высказал в четверг мнение президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари. По его словам, риск существенного ускорения инфляции в стране из-за ее импортных пошлин невелик, а риск резкого роста безработицы оправдывает меры по поддержке рынка труда. В пятницу инвесторы также следили за телефонной беседой американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. По словам Трампа, стороны добились успехов по многим важным вопросам. Си Цзиньпин в разговоре с Трампом, в свою очередь, призвал не подрывать торговые отношения между странами, вводя ограничения в одностороннем порядке.
Ведущие фондовые индексы РФ упали по итогам недели в пределах 2-3% в ожидании новых санкций
Рынок акций РФ начал прошлую неделю со снижения из-за более умеренного, чем ожидалось, смягчения монетарной политики ЦБ РФ. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2809,85 пункта (-1,1%), индекс РТС вырос за счет укрепления рубля до 1065,54 пункта (+0,5%). Цены большинства «голубых фишек» снизились в пределах 3,4% во главе с бумагами «Ростелекома» (-5,1%), «Совкомбанка» (-4,5%) и «Юнипро» (-4,5%). Во «втором эшелоне» выросли бумаги «ОГК-2» (+2,8%) на дивидендных новостях. Акции «Яндекса» подешевели на 1,3% до 4135 руб. после новостей о том, что акционеры компании на внеочередном собрании 9 сентября утвердили выплату дивидендов по итогам 1-го полугодия в размере 80 руб. на обыкновенную акцию. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды – 29 сентября.
Рынок акций РФ снизился во вторник пятый торговый день подряд, участники рынка находились в ожидании уточняющей информации о новых антироссийских санкциях. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2802,77 пункта (-0,25%), индекс РТС – 1065,88 пункта (+0,03%). Цены «голубых фишек» продемонстрировали смешанную динамику в пределах 2%. В ЕС пока не планируют представлять предложения по новому санкционному пакету против России, сообщило во вторник издание Politico со ссылкой на источники. «Новый санкционный пакет не будет представлен в среду, как ожидалось прежде» – говорилось в сообщении. При этом новая дата возможного обнародования новых возможных ограничительных мер ЕС не приводилась. В свою очередь, в Еврокомиссии (ЕК) заявили, что подготовка 19-го пакета санкций ЕС в отношении РФ продолжается, но речь не идет ни о какой задержке, и никакая конкретная дата завершения этой работы предварительно не объявлялась. «Мы видели сообщения о переносе. Однако дело в том, что мы никогда не объявляли конкретную дату. То есть мы не видим никакой задержки. Обсуждения продолжаются, чтобы иметь веский пакет, который представим, как только он будет готов», – сказала официальный представитель ЕК Паула Пинью на брифинге в Брюсселе. Так она ответила на просьбу прокомментировать сообщения в СМИ о переносе якобы планировавшегося на среду объявления предложения Еврокомиссии по новому пакету санкций с целью их ужесточения.
Рынок акций РФ в среду смог скорректироваться вверх после отката на ожиданиях новых антироссийских санкций со стороны ЕС и отсутствия определенности относительно возможных сроков завершения российско-украинского конфликта. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2814,04 пункта (+0,4%), индекс РТС – 1068,07 пункта (+0,2%). Большинство «голубых фишек» продемонстрировали смешанную динамику в пределах 2,2%. Лидерами роста выступили акции «Сургутнефтегаза» (+3,4%), «Юнипро» (+2,9%) и ГК «ПИК» (+2,2%). Президент США все еще верит в достижение мира на Украине и продолжит усилия для решения этой проблемы, заявил во вторник госсекретарь США Марко Рубио. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент нет понимания относительно возможных сроков проведения телефонного разговора или следующей личной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Он отметил, что диалог продолжается, но «пока каких-то наметок относительно контактов на высшем уровне нет».
Рынок акций РФ в четверг снизился под давлением продаж в ожидании санкционных новостей и на фоне неопределенности с процессом урегулирования украинского конфликта. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2793,58 пункта (-0,7%), индекс РТС – 1058,09 пункта (-0,9%). Цены большинства «голубых фишек» снизились в пределах 2,5%. Хуже рынка выглядели акции «МКБ» (-4,7%), ПАО «ФСК-Россети» (-3,3%) и «Сургутнефтегаза» (-2,8%). Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил в четверг на Московском финансовом форуме, что при подготовке проекта федерального бюджета РФ на 2026 г. и плановый период 2027-2028 гг. стоит задача содействовать смягчению денежно-кредитной политики. В свою очередь, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила на форуме, что курс рубля фундаментально может быть достаточно крепким. Также глава ЦБ сообщила, что несколько десятков российских эмитентов ждут «окна» для выхода на фондовый рынок.
Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю падением на фоне объявления ЕС нового пакета антироссийских санкций. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2748,06 пункта (-1,6%), индекс РТС упал до минимальных с апреля 1035,64 пунктов (-2,1%). Цены большинства «голубых фишек» снизились в пределах 3,2%. Хуже рынка выглядели акции «Новатэка» (-4%), «Аэрофлота» (-3,7%), «Эн+ груп» (-3,5%). Акции ВТБ подешевели до 70,43 руб. за штуку после объявления цены размещения допэмиссии (67 руб. за штуку). ВТБ найдет решение, как привлекать капитал в будущем с учетом ограничения на снижение госдоли, опустившейся до 50%+1 акция по итогам допэмиссии, заявил глава банка Андрей Костин в эфире телеканала «Россия 24». Говоря о дивидендных планах, глава ВТБ заявил, что банк нацелен на регулярные выплаты. Он также подтвердил, что ВТБ в этом году планирует заработать порядка 500 млрд руб., а в следующем – 650 млрд руб. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила в пятницу, что ЕК в рамках 19-го пакета санкций введет запрет на транзакции в отношении банков в России и других странах, также предлагает полностью запретить транзакции с компаниями «Газпром нефть» и «Роснефть». Кроме того, в новый пакет санкций ЕС будут введены «ограничения на транзакции с компаниями в особых экономических зонах» и меры «против иностранных банков, использующих российские альтернативные платежные системы».
Наиболее важные события предстоящей недели
22 сентября торги облигациями федерального займа (ОФЗ) на Московской бирже» будут начинаться в 06:50 мск вместо 08:50 мск.
24 сентября в Сочи состоится XXII Международный банковский форум.
25-26 сентября пройдет инвестиционный форум для профессиональных участников рынка ценных бумаг и частных инвесторов «Финсовет».
23 сентября состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла.
26 сентября министерство торговли США опубликует данные о доходах и расходах населения в августе.
Спасибо, что дочитали статью. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и ВКонтакте
