Фондовые индексы США завершили неделю снижением на фоне выхода макроэкономической статистики хуже прогнозов
Американские фондовые индексы начали неделю при позитивном настрое. Индекс Dow Jones в понедельник вырос на 0,65% и составил 42387,57 пункта. Значение S&P500 по итогам торгов повысилось на 0,27% до 5823,52 пункта, индекс Nasdaq увеличился на 0,26% и завершил сессию на отметке 18567,19 пункта.
Наиболее заметный рост показали бумаги представителей финансовой отрасли, в том числе Citigroup (+3,9%), Goldman Sachs Group (+2,1%), Wells Fargo и Bank of America (по +1,7%), American Express (+1,5%), JPMorgan Chase (+1,4%).
Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов во вторник. Dow Jones завершил сессию в минусе, тогда как S&P500 и Nasdaq выросли, причем последний обновил рекордный максимум. Индекс Dow Jones к закрытию рынка во вторник снизился на 0,36% и составил 42233,05 пункта, S&P увеличился на 0,16% до 5832,92 пункта, а индекс Nasdaq вырос на 0,78% и составил 18712,75 пункта.
Трейдеры оценивали новую порцию статданных по экономике США. Индекс потребительского доверия, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, в октябре увеличился до максимальных с января 108,7 пункта.
Количество открытых вакансий в США сократилось до минимального за 3,5 года уровня, что говорит об ослаблении спроса на рабочую силу. Этот показатель уменьшился в сентябре на 418 тыс. до 7,443 млн, говорилось в отчете министерства труда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса. Августовское значение числа вакансий было пересмотрено с понижением – до 7,861 млн с 8,04 млн.
Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду, инвесторы вновь преимущественно оценивали статданные, оказавшиеся хуже прогнозов. Индекс Dow опустился на 0,22% и составил 42141,54 пункта, индекс S&P500 уменьшился на 0,33% до 5813,67 пункта, индекс Nasdaq потерял 0,56% и составил 18607,93 пункта.
Экономика США в третьем квартале увеличилась на 2,8% в пересчете на годовые темпы, говорилось в отчете министерства торговли страны, представившего в среду предварительные данные по американскому ВВП. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 3%, как и кварталом ранее.
Отчет отраслевой организации ADP, также опубликованный в среду, показал увеличение числа рабочих мест в частном секторе страны в октябре на максимальные с июля 2023 г. 233 тыс. Месяцем ранее количество рабочих мест повысилось на пересмотренные вверх 159 тыс. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали роста на 113 тыс. мест в октябре.
Американские фондовые индексы в четверг снизились по итогам второй сессии подряд. Индекс Dow Jones опустился на 0,9% и составил 41763,46 пункта. Значение S&P500 уменьшилось на 1,86% до 5705,45 пункта, индекс Nasdaq упал на 2,76% и завершил сессию на отметке 18095,15 пункта.
Доходы населения США в сентябре увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы – на 0,5%, сообщило министерство торговли в четверг. Изменение первого показателя совпало со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics. Также они ожидали, что второй показатель увеличится на 0,4%.
Индекс расходов на личное потребление (индекс PCE) в прошлом месяце увеличился на 0,2% по сравнению с августом, на уровне консенсус-прогноза. Рост в годовом выражении также совпал с ожиданиями, замедлившись до 2,1% – минимума с февраля 2021 г.
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 12 тыс. до 216 тыс., по данным министерства труда. Это минимальный уровень с середины мая этого года.
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу, но завершили неделю снижением. Индекс Dow Jones укрепился по итогам последней торговой сессии недели на 0,69% и составил 42052,19 пункта. Индекс S&P500 увеличился на 0,41% до 5728,8 пункта, индекс Nasdaq поднялся на 0,8% и составил 18239,92 пункта.
В свою очередь, в целом за неделю индекс Dow Jones потерял 0,2%, S&P 500 – 1,4%, Nasdaq Composite – 1,5%.
Статданные, опубликованные в пятницу, показали, что американская экономика продолжает терять импульс к росту. Это позволяет трейдерам рассчитывать на то, что Федеральная резервная система будет смягчать денежно-кредитную политику быстрее, чем ожидалось ранее.
Количество рабочих мест в экономике США в октябре увеличилось на 12 тыс., сообщило министерство труда страны. Это минимальный прирост с декабря 2020 г. из-за забастовок сотрудников Boeing и работников отелей в Калифорнии и на Гавайях. Согласно пересмотренным данным, в сентябре показатель вырос на 223 тыс., а не на 254 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в стране в прошлом месяце осталась на уровне 4,1%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение числа рабочих мест на 100 тыс. и сохранение безработицы на прежней отметке, по данным агентства Bloomberg.
Между тем индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing), рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), в октябре снизился до 46,5 пункта с 47,2 пункта месяцем ранее. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение индекса до 47,6 пункта.
Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс остается ниже этой отметки с апреля.
Ведущие фондовые индексы РФ падают пятую неделю подряд на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Банка России
Рынок акций РФ на минувшей торговой пятидневке продолжил снижение под давлением продаж после повышения ключевой ставки Банка России с 19% до 21% годовых и сигналов регулятора о вероятном дальнейшем ужесточении монетарной политики. Индекс МосБиржи обновил минимум с начала сентября, опустившись на 3,2% до 2574,71 пункта, индекс РТС потерял 4% и достиг 832,4 пункта (минимум с марта 2022 г.).
Рынок акций РФ в понедельник продолжил падение под давлением выросших распродаж после решения ЦБ РФ повысить ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов до 21% годовых. По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2575,06 пункта (-3,2%), индекс РТС – 834,31 пункта (-3,8%). Цены большинства «голубых фишек» на Московской бирже падают в пределах 4,8%.
Хуже рынка выглядели акции «Норникеля», подешевевшие на 6,1%. Чистая прибыль компании за 9 месяцев 2024 г. составила 38 млрд руб., что на 44% ниже уровня годичной давности. При этом выручка за 9 месяцев 2024 г. составила 644 млрд руб., увеличившись на 4% по сравнению с 9 месяцами 2023 г. Рост был обусловлен повышением мировых цен на медь, которое было частично компенсировано снижением цен на металлы платиновой группы.
В третьем квартале 2024 г. «Норникель» увеличил выпуск никеля на 3% в годовом выражении, меди – на 7%, палладия – на 2%, платины – на 3%. При этом ГМК в связи с более быстрым завершением ремонта печи взвешенной плавки на Надеждинском металлургическом заводе повысила прогноз производства металлов из российского сырья на 2024 г. В частности, ГМК рассчитывает выпустить на 6% больше никеля, чем было запланировано, на 1% больше меди и на 13% больше палладия.
Рынок акций РФ во вторник скорректировался вверх за счет закрытия игроками части «коротких» позиций после предыдущего падения. По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2599,66 пункта (+1%), индекс РТС – 841,45 пункта (+0,9%). Цены большинства «голубых фишек» на Московской бирже выросли в пределах 3,8%.
Лучше рынка выглядели акции «Норникеля», подорожавшие на 4,6% в рамках коррекции после падения накануне. Бумаги ПАО «Юнипро» подросли на 3% после публикации отчетности по РСБУ за 9 месяцев 2024 г. Чистая прибыль компании выросла на 33,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 31,6 млрд руб. Выручка составила 98,8 млрд руб. (+9,2%).
Акции «Газпрома» подросли на 0,9%. Чистый убыток головной компании ПАО «Газпром» по российским стандартам (РСБУ) за 9 месяцев 2024 г. составил 309,111 млрд руб. после прибыли 130 млрд руб. годом ранее, сообщалось в бухгалтерской отчетности ПАО.
В то же время в третьем квартале 2024 г. концерн получил чистую прибыль по РСБУ в размере 171,53 млрд руб. после двух убыточных кварталов подряд (450 млрд руб. в первом и 31 млрд руб. во втором кварталах).
Совет директоров ПАО «Газпром» одобрил увеличение инвестиционной программы на 2024 г. по головной компании с 1,574 трлн руб. до 1,642 трлн руб.
Рынок акций РФ в среду вырос вторые торги подряд в рамках коррекции, сдерживающим фактором для покупателей оставались ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ. По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2615,38 пункта (+0,6%), индекс РТС – 848,92 пункта (+0,9%). Цены большинства «голубых фишек» на Московской бирже выросли в пределах 3,1%.
Власти США в среду ввели новые антироссийские санкции против более 30 физлиц и свыше 360 компаний, сообщил американский Минфин. Под санкции подпали, в частности, российские компании и предприятия, связанные с ВПК, конструкторские бюро и НИИ. Однако реакция рынка акций РФ на эти новости оказалась в целом нейтральной.
Рынок акций РФ в четверг снизился под давлением продавцов после выхода накануне вечером уже после закрытия торгов статистики об ускорении инфляции в РФ, а также на фоне сохранения жестких сигналов от ЦБ РФ по дальнейшей денежно-кредитной политики. По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2560,2 пункта (-2,1%), индекс РТС – 831,27 пункта (-2,1%). Цены большинства «голубых фишек» на Московской бирже снизились в пределах 4,6%.
По итогам октября индексы МосБиржи и РТС падают на 10,4-13,9%.
Инфляция в РФ с 22 по 28 октября ускорилась до 0,27% после роста на 0,2% с 15 по 21 октября, на 0,12% с 8 по 14 октября и на 0,14% с 1 по 7 октября, сообщил в среду вечером Росстат. Недельный рост цен почти в 0,3% стал максимальным с начала июля.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов по финансовому рынку, по бюджету и налогам и по экономической политике Госдумы в четверг заявила, что эффект ключевой ставки на инфляцию размыт влиянием других факторов, что в итоге требует более сильного изменения ключевой ставки для достижения требуемого результата по замедлению роста цен. По ее словам, ЦБ РФ продолжит добиваться достижения таргета по инфляции в 4%, не допуская компромиссов.
Рынок акций РФ в пятницу немного скорректировался вверх. По итогам дня индекс МосБиржи составил 2574,71 пункта (+0,6%), индекс РТС – 832,4 пункта (+0,1%). Цены большинства «голубых фишек» на Московской бирже выросли в пределах 3,4%.
В целом за рабочую пятидневку индексы МосБиржи и РТС снизились на 3,2-4%.
Акции «НОВАТЭКа» опустились на 0,1%. Головная компания ПАО «НОВАТЭК» за 9 месяцев 2024 г. получила 242 млрд руб. прибыли по российским стандартам (РСБУ) по сравнению с 404 млрд руб. годом ранее, сообщалось в бухгалтерской отчетности эмитента.
Дивидендная политика эмитента предполагает выплату не менее 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО, скорректированной на статьи, не относящиеся к основной деятельности, и неденежные статьи.
Наиболее важные события предстоящей недели
Во вторник, 5 ноября, в США состоятся выборы президента.
В среду и четверг, 6 и 7 ноября, Федеральная резервная система США проведет двухдневное заседание, на котором будет обсуждаться размер процентной ставки.
Спасибо, что дочитали статью. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и ВКонтакте
