Ведущие фондовые индексы США упали по итогам недели на увеличении вероятности повышения ставок ФРС
Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник в небольшом плюсе, обновив рекордные максимумы. Очередная волна оптимизма в отношении перспектив ИИ-сектора, вызванная новыми разработками Nvidia, поддержала рынок акций, несмотря на признаки эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Dow Jones вырос на 0,09% до 51078,88 пункта, значение S&P 500 увеличилось на 0,26% до 7599,96 пункта, индекс Nasdaq поднялся на 0,4%, составив 27086,81 пункта. Худшие результаты среди компонентов индекса Dow Jones показали акции Amazon.com (-3,5%), Merck (-3%), Boeing (-3%), Procter & Gamble (-2,3%). В свою очередь, из одиннадцати подындексов S&P 500 лишь два завершили сессию в плюсе – технологический и энергетический. Акции нефтекомпаний подорожали вслед за подъемом цен на нефть, в том числе Exxon Mobil – на 2,8%, Chevron – на 1,9%, Marathon Petroleum – на 4%. Цены на нефть резко выросли на старте недели на информации о том, что Иран принял решение приостановить все коммуникации с США в знак протеста против активизации военной операции Израиля в Ливане. Иранское агентство Tasnim сообщило, что Тегеран планирует полную блокаду Ормузского пролива, а также рассматривает возможность дополнительных действий в Баб эль-Мандебском проливе, в то время как президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что переговоры с Ираном продолжаются в высоком темпе. Цена Brent в понедельник выросла на 4,2%, WTI – на 5,5%.
Во вторник американские фондовые индексы выросли на смешанном новостном фоне. Инвесторы продолжали следить за противоречивыми сообщениями относительно хода урегулирования ближневосточного конфликта, а также оценивали статданные и новости компаний. Индекс Dow Jones поднялся на 0,45% до 51307,79 пункта, значение S&P 500 увеличилось на 0,13% до 7609,78 пункта, индекс Nasdaq прибавил 0,03% и закрылся на отметке 27093,9 пункта. Самый сильный подъем в составе Dow Jones показали Cisco Systems (+5,5%), Caterpilla (+5,2%) и Apple (+2,9%), максимальные потери среди его компонентов наблюдались в акциях Nike (-4,8%), Salesforce (-4,2%) и Microsoft (-4,2%). Лидером роста в составе индекса S&P 500 стал поставщик решений в сфере IT и телекоммуникационных услуг Hewlett Packard Enterprise (+19,5%), представивший сильную отчетность за 2-й квартал 2026 фингода и улучшивший годовой прогноз. Худшие результаты продемонстрировали бумаги Trade Desk (-9,1%), Intuit (-8,9%) и Cboe Global Markets (-8,4%). Президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хаммак отметила, что обеспокоена инфляцией больше, чем ситуацией на рынке труда, который демонстрирует устойчивость. «Если последние тенденции в экономической статистике продолжатся, то в скором времени может возникнуть необходимость действовать в ответ на растущий риск устойчивого сохранения повышенной инфляции», – сказала она на мероприятии в Кливленде.
Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в среду, участники рынка оценивали геополитические новости и свежие данные статистики. Индекс Dow Jones упал на 1,21% и составил 50687,74 пункта. Самое резкое снижение в составе индекса продемонстрировали акции International Business Machines, упавшие на 7,1%. Цена бумаг Salesforce и Honeywell International снизилась более чем на 5%. Значение S&P 500 уменьшилось на 0,74% до 7553,68 пункта, индекс Nasdaq потерял 0,89% и завершил торги на уровне 26853,98 пункта. Отчет ADP Research, опубликованный в среду, показал максимальное с января 2025 г. повышение числа рабочих мест в частном секторе экономики США в мае – на 122 тыс. Опрошенные Trading Economics эксперты в среднем ожидали роста на 117 тыс.
Американские фондовые индексы в основном выросли по итогам торгов в четверг, при этом Dow Jones обновил исторический максимум. Его значение выросло на 1,73% до рекордных 51561,93 пункта. Дебютанты Liftoff Mobile, Innio и Quantinuum увеличили рыночную стоимость в первый день торгов после IPO соответственно на 23,7%, 23,3% и 0,6%. Индекс S&P 500 увеличился на 0,41% до 7584,31 пункта, индекс Nasdaq потерял 0,09% и закрылся на отметке 26830,96 пункта. Согласно пересмотренным данным американского Минтруда, производительность труда в стране в 1-м квартале увеличилась на 0,3% в пересчете на годовые темпы, стоимость рабочей силы – на 1,8%. Предварительно сообщалось о росте первого показателя на 0,8%, второго – на 2,3%. Эксперты ждали пересмотра соответственно до 0,5% и 2,5%.
Американские фондовые индексы в пятницу продемонстрировали сильное снижение на опасениях, что Федеральная резервная система (ФРС) может повысить ключевую процентную ставку до конца года с учетом благоприятной ситуации на американском рынке труда. Nasdaq рухнул на 4,2% (самый существенный дневной спад с апреля прошлого года) и завершил сессию на отметке 25709,43 пункта, S&P 500 – на 2,6% до 7383,74 пункта (наиболее значительное снижение с октября прошлого года). Индекс Dow Jones снизился на 1,35% и составил 50866,78 пункта, за всю минувшую неделю потерял 0,3%. Недельное падение индекса Nasdaq составило 4,7%, S&P 500 – 2,6%. До этого индекс S&P 500 завершал «в плюсе» девять недель подряд, что стало самым длительным подобным периодом с декабря 2023 г. Количество рабочих мест в экономике США в мае выросло на 172 тыс., сообщило министерство труда. Согласно пересмотренным данным, в апреле показатель увеличился на 179 тыс., а не на 115 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем прогнозировали повышение в прошлом месяце на 85 тыс. После публикации статистики рынок оценивал возможность одного повышения ставки на 25 базисных пунктов до конца года примерно в 42%, двух – в 26%.
Ведущие фондовые индексы РФ упали по итогам недели, несмотря на рост нефти
Рынок акций РФ на первых июньских торгах консолидировался на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и роста нефти из-за прекращения мирных переговоров США и Ирана. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2570,04 пункта (+0,2%), индекс РТС – 1131,49 пункта (-0,6%). Лидерами роста выступили акции АФК «Система» (+4%), «МКБ» (+3,1%), ПАО «Группа Позитив» (+2,6%), подешевели бумаги «ФосАгро» (-5,5%) после рекомендаций совета директоров не платить дивиденды за 2025 г. Акции «Аэрофлота» опустились на 2,1%. Скорректированный убыток группы «Аэрофлот» в 1-м квартале 2026 г. составил 8,8 млрд руб. против скорр. убытка в 3,4 млрд руб. за тот же период 2025 г., сообщила компания. Квартальная EBITDA «Аэрофлота» снизилась почти на 40% до 29,6 млрд руб. (консенсус-прогноз – 35 млрд руб.). Выручка подросла на 5,7% относительно того же периода 2025 г. до 201,1 млрд руб. Консенсус-прогноз предполагал 200,7 млрд руб. и рост на 5,5%.
Российский рынок акций во вторник скорректировался вверх на фоне роста металлов и снижения официального курса рубля в ожидании увеличения объемов покупок валюты Минфином по бюджетному правилу. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2620,39 пункта (+2%), индекс РТС – 1137,66 пункта (+0,6%). Лидерами роста среди индексных бумаг выступили акции ПАО «Южуралзолото» (ЮГК) (+9,6%), «Русала» (+8,4%), «Норникеля» (+6,7%), «Эн+» (+5,8%). Росимущество во вторник объявило повторные торги по продаже группы «Южуралзолото». Предполагалось, что сбор заявок продлится 5 рабочих дней – до 9 июня. Итоги аукциона будут подведены 10 июня. Стартовая цена та же, что и на первом аукционе, который в мае был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок – 162,02 млрд руб. Акции «Роснефти» подросли на 1,8%, чистая прибыль компании по МСФО в 1-м квартале 2026 г. составила 115 млрд руб., в то время как годом ранее она достигала 170 млрд руб. прибыли, а в 4-м квартале 2025 г. – 16 млрд руб. Консенсус аналитиков инвестиционных компаний и банков предполагал данный показатель на уровне 101 млрд руб. Показатель EBITDA «Роснефти» был зафиксирован в размере 728 млрд руб. (598 млрд руб. годом ранее). Соотношение чистого долга и EBITDA на конец 1-го квартала составило 1,7x, что кратно ниже минимального значения в соответствии с кредитными соглашениями.
Российский рынок акций в среду снизился из-за фиксации прибыли игроками, находившимися в ожидании заявлений представителей российских властей во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который прошел 3-6 июня. Церемония открытия форума была запланирована на 4 июня, выступление президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании – на 5 июня. По итогам торгов индекс «МосБиржи» опустился до 2601,35 пункта (-0,7%), индекс РТС – до 1117,32 пункта (-1,8%). Хуже рынка завершили день акции ПАО «Южуралзолото» (-4,5%), «МКБ» (-3,1%), «префы» «Сургутнефтегаза» (-2,5%). Минфин РФ сообщил, что с 5 июня по 6 июля планирует покупать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 208,2 млрд руб., ежедневный объем операций составит эквивалент 9,9 млрд руб. После возобновления операций на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила после двухмесячного перерыва, с 8 мая по 4 июня Минфин покупал валюту/золото на общую сумму 110,3 млрд рублей, ежедневный объем операций – эквивалент 5,8 млрд рублей.
В четверг рынок акций РФ продолжил снижение на данных Росстата об ускорении инфляции. По итогам сессии индекс «МосБиржи» составил 2579,9 пункта (-0,8%), индекс РТС – 1093,91 пункта (-2,1%). Лидерами снижения среди индексных бумаг выступили акции «ВК» (-4%), АФК «Система» (-3,5%), МКПАО «Озон» (-3,1%), «НЛМК» (-2,4%). ПАО АФК «Система» (-3,5%) не обсуждает вхождение «Сбера» в капитал Ozon и не собирается сокращать свою долю в маркетплейсе, сообщил основатель корпорации Владимир Евтушенков после заседания Российско-Саудовского делового совета в Санкт-Петербурге. АФК «Система» планирует заключить сделки по привлечению инвесторов в капитал «Медси» и Cosmos Hotel Group летом 2026 г., сообщил президент корпорации Тагир Ситдеков. Также Ситдеков сообщил, что объединения кикшеринговых проектов «Юрент» и Whoosh не будет, в том числе через обмен долями и вхождение в капитал. Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в РФ с 26 мая по 1 июня составила 0,15% после роста цен на 0,07% с 19 по 25 мая. Из недельных данных за май и начало июня этого года следует, что годовая инфляция в РФ на 1 июня ускорилась до 5,39% с 5,33% на 25 мая. Точные данные по годовой инфляции на конец мая Росстат опубликует 10 июня. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил в четверг на макроэкономической сессии ПМЭФ, что ситуация с исполнением федерального бюджета выправляется по сравнению с тем, что было в первом квартале, налоговые поступления растут, исполнение бюджета за январь-май свидетельствует о том, что не реализовались риски «перегнуть палку» с налоговыми изменениями, принятыми ранее. По его словам, «НДС сейчас идет выше плана, чем мы планировали», показатели исполнения бюджета за пять месяцев года об этом красноречиво свидетельствуют.
В пятницу рынок акций РФ вновь опустился, инвесторы предпочли сократить рисковые позиции перед выходными. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2561,04 пункта (-0,7%), индекс РТС – 1098,13 пункта (+0,4%). Хуже рынка завершили день акции «НЛМК» (-3,9%), «Аэрофлота» (-2,8%), МКПАО «Озон» (-2,6%), «Роснефти» (-2,4%). Президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что дефицит федерального бюджета РФ по итогам текущего года может «подрасти» с 2,6% ВВП, зафиксированных в 2025 г. По словам Путина, для возвращения к устойчивому росту экономики РФ в 2027 г. необходим запуск нового инвестиционного цикла в РФ, что является главной задачей экономических властей. Сделать это можно только при одном условии – увеличив капитальные вложения, запустив новый инвестиционный цикл, отметил президент. Также Путин сообщил, что инфляция в РФ по итогам 2026 г., как ожидается, составит около 5,2%. «Важно, чтобы экономический рост был сбалансированным, опирался на внутренний спрос, сочетался с дальнейшим снижением инфляции. Она у нас существенно замедлилась и продолжает снижаться. По прогнозу, инфляция в текущем году приблизится к 5,2%», – сказал глава государства.
Наиболее важные события предстоящей недели
9 июня состоится ежегодная конференция НАУФОР «Российский фондовый рынок 2026».
9 июня министерство торговли США опубликует внешнеторговый баланс за апрель.
10 июня министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских цен в мае.
11 июня пройдет заседание Европейского центрального банка, по итогам которого будет объявлен уровень процентных ставок на ближайшее время.
11 июня министерство труда США опубликует данные о динамике цен производителей в мае.
Спасибо, что дочитали статью. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, ВКонтакте и Max
