Американские фондовые индексы завершили неделю падением на фиксации прибыли после завершения «ралли Трампа»
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник, причем S&P 500 впервые в истории превысил отметку 6 тыс. пунктов, а Dow Jones преодолел 44 тыс. пунктов на волне оптимизма по поводу победы Дональда Трампа на президентских выборах.
На неделе ожидались выступления ряда членов руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также данные об инфляции, которые регулятор отслеживает наиболее пристально. Согласно прогнозам, рост потребительских цен в октябре мог ускориться до 2,6% с сентябрьских 2,4%.
Во вторник ралли на американском фондовом рынке, вызванное победой Трампа в выборах, приостановилось. Инвесторы приступили к фиксации прибыли после того, как индексы достигли рекордных отметок. Индекс Dow Jones снизился на 0,9% и составил 43910,98 пункта. Значение S&P 500 по итогам дня уменьшилось на 0,3% до 5983,99 пункта, индекс Nasdaq опустился на 0,1% и завершил сессию вторника на отметке 19281,4 пункта.
Американские фондовые индексы завершили разнонаправленными изменениями торги в среду, инвесторы оценивали статданные и новости компаний. Индекс Dow Jones повысился на 0,11% и составил 43958,19 пункта. Индекс S&P 500 увеличился на 0,02% до 5985,38 пункта, индекс Nasdaq потерял 0,26% стоимости и составил 19230,73 пункта.
Потребительские цены (индекс CPI) в США в октябре увеличились на 2,6% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, темпы подъема увеличились по сравнению с 2,4% в сентябре. Это первое повышение инфляции за семь месяцев. Средний прогноз аналитиков для октябрьской инфляции также составлял 2,6%.
Американские фондовые индексы завершили снижением торги в четверг, инвесторы оценивали новые статданные, а также заявления главы председателя ФРС Джерома Пауэлла. Индекс Dow Jones понизился на 0,47% и составил 43750,86 пункта. Лидером снижения в составе индикатора стали акции Salesforce, упавшие на 3%. Значение индекса S&P 500 уменьшилось на 0,6% до 5949,17 пункта, индекс Nasdaq потерял 0,64% и достиг 19107,65 пункта.
Как стало известно в четверг, индекс цен производителей (PPI) в США в октябре вырос на 2,4% в годовом выражении вместо ожидавшегося аналитиками подъема на 2,3%. Темпы роста ускорились с 1,9% в сентябре. В помесячном исчислении индикатор вырос на 0,2%, на уровне прогнозов.
Пауэлл в ходе выступления в Далласе отметил, что такие статданные указывают на хорошее состояние американской экономики, что позволяет руководству центробанка осторожно подходить к смягчению денежно-кредитной политики. «Экономика не посылает сигналов о том, что нам нужно спешить со снижением ставок, – заявил он. – Сила, которую мы наблюдаем в экономике, дает нам возможность подойти к решениям с осторожностью».
Американские фондовые индексы вновь упали по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали новую порцию статистики. Индекс Dow Jones понизился на 0,7% и составил 43444,99 пункта, S&P 500 уменьшился на 1,32% до 5870,62 пункта, Nasdaq потерял 2,24% и достиг 18680,12 пункта.
Розничные продажи в США в октябре увеличились на 0,4% относительно предыдущего месяца, сообщило в пятницу министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,3%. В сентябре, согласно пересмотренным данным, показатель вырос на 0,8%, а не на 0,4%, как было объявлено ранее.
Объем промышленного производства в США в октябре уменьшился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила ФРС. Эксперты также ожидали снижения на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в сентябре промпроизводство в США уменьшилось на 0,5%, а не на 0,3%, как сообщалось ранее.
Ведущие фондовые индексы РФ продемонстрировали небольшую смешанную динамику после роста неделей ранее
Рынок акций РФ на прошедшей торговой неделе растерял «бычий» настрой, игроки фиксировали прибыль после короткого ралли, подогретого ранее победой республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США. Ухудшению настроений способствовали свежие данные Росстата, показавшие сохранение высокой инфляции в стране, что усилило опасения ужесточения монетарной политики ЦБ РФ.
Рынок акций РФ начал неделю с роста на надеждах на уменьшение геополитической напряженности после победы республиканца Трампа на президентских выборах. По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2785,31 пункта (+1,9%), индекс РТС – 895,75 пункта (+1,7%). Цены большинства «голубых фишек» выросли в пределах 6,3%.
Акции «Сбербанка» поднялись на 3%. Кредитная организация за 10 месяцев 2024 г. нарастила чистую прибыль по РСБУ на 5,2% до 1,328 трлн руб. по сравнению с 1,262 трлн руб. прибыли за аналогичный период 2023 г. Чистая прибыль в октябре текущего года составила 134,2 млрд руб., увеличившись на 1% по сравнению с результатом за октябрь 2023 г. (132,9 млрд руб.).
Чистая прибыль ГК «Русагро» (+3,4%), одного их ведущих агрохолдингов РФ, в третьем квартале 2024 г. составила 15,9 млрд руб., что на 37% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Скорректированная EBITDA сократилась на 29% до 10,6 млрд рублей, рентабельность по этому показателю составила 14% против 21% годом ранее. Выручка выросла на 6% до 76,2 млрд руб.
Рынок акций РФ во вторник скорректировался вниз из-за фиксации прибыли игроками. По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2756,76 пункта (-1%), индекс РТС – 886,56 пункта (-1%). Цены большинства «голубых фишек» снизились в пределах 2,9%.
Худшие результаты продемонстрировали акции «Ростелекома» (-3,2%) после квартального отчета. Выручка компании по МСФО в III квартале составила 193 млрд руб., что на 11% больше, чем за аналогичный период 2023 г. Прибыль до налогообложения составила 6,1 млрд руб., что в 2,9 раза меньше, чем за тот же период 2023 г. (17,6 млрд руб.). Чистый убыток компании составил 6,7 млрд руб. против чистой прибыли в размере 13,6 млрд руб. в III квартале 2023 года.
Рынок акций РФ в среду консолидировался при смешанной динамике цен «голубых фишек». По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2763,99 пункта (+0,3%), индекс РТС – 885,18 пункта (-0,2%). Цены большинства «голубых фишек» изменились в пределах 3,3%. При этом лучше рынка выглядели акции ПАО «ФСК-Россети» (+3,6%) и расписки Ozon (+3,4%), аутсайдерами вновь выступили бумаги «Ростелекома» (-2,2%).
Рынок акций РФ в четверг снизился под давлением продаж на данных Росстата о сохраняющейся высокой инфляции в России. По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2697,47 пункта (-2,4%), индекс РТС – 858,19 пункта (-3,1%). Цены большинства «голубых фишек» снизились в пределах 4,8%. Хуже рынка выглядели акции ПАО «Группа компаний ПИК» (-6,3%) и АФК «Система» (-5,2%).
Акции «Татнефти» упали на 4%. Негативом для них стали рекомендации совета директоров по дивидендам за 9 месяцев, не оправдавшие ожидания инвесторов. Совет директоров рекомендовал выплаты в размере 55,59 руб. на акцию с учетом ранее выплаченных за первое полугодие (38,2 руб. на бумагу).
Таким образом, по итогам III квартала акционеры могут получить по 17,39 руб. на акцию, что соответствует 75% чистой прибыли компании по РСБУ (53,93 млрд руб. в III квартале и 172,4 млрд рублей за 9 месяцев). Консенсус предполагал, что по итогам III квартала компания может выплатить порядка 24,18 руб. на акцию. Дата закрытия реестра акционеров под выплаты – 8 января 2025 года.
Вышедшие накануне вечером данные Росстата показали сохранение высоких темпов инфляции в России, что подогрело опасения рынка относительно дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ. По данным ведомства, инфляция в РФ с 6 по 11 ноября составила 0,30% после 0,19% с 29 октября по 5 ноября.
Инфляция в России в октябре 2024 года составила 0,75% после 0,48% в сентябре и 0,20% в августе. Годовая инфляция, по данным Росстата, в октябре замедлилась до 8,54% с 8,63% на конец сентября, 9,05% на конец августа.
Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вверх после снижения днем ранее. По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2739,21 пункта (+1,6%), индекс РТС – 862,94 пункта (+0,6%). Цены большинства «голубых фишек» выросли в пределах 5,7%. Лидерами роста стали акции ОК «Русал» (+5,7%) и «АЛРОСА» (+3,9%).
Наиболее важные события предстоящей недели
В понедельник, 18 ноября, Банк России опубликует динамику потребительских цен и оценку трендовой инфляции, а также данные об измерении инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения.
В понедельник и вторник, 18 и 19 ноября, в Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоится саммит G20.
Спасибо, что дочитали статью. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и ВКонтакте
