Основные фондовые индексы США заметно укрепились за прошедшую неделю благодаря хорошим данным с американского рынка труда
Американские фондовые индексы выросли в понедельник, при этом значения S&P 500 и Dow Jones обновили исторические максимумы. S&P 500 поднялся на 0,42% до 5762,48 пункта, Dow Jones увеличился на 0,04% до 42330,15 пункта.
В целом по итогам сентября Dow Jones поднялся на 3,4%, S&P 500 – на 4,2%, а Nasdaq прибавил 6,1%.
Экономика США находится в хорошем состоянии, и Федеральная резервная система (ФРС) намерена поддерживать ее, заявил глава американского ЦБ Джером Пауэлл на ежегодном собрании Национальной ассоциации деловой экономики (NABE).
Целью Федрезерва всегда было замедление инфляции без «болезненного роста безработицы», отметил он. «Хотя задача еще не выполнена, мы добились значительного прогресса в достижении этого результата», – добавил Пауэлл.
Фондовые индексы США во вторник снизились в рамках коррекции после выхода слабой статистики. При этом падение индекса Nasdaq на 1,5% стало самым существенным примерно за месяц, его значение опустилось до 17910,36 пункта. Dow Jones снизился на 0,41% и составил 42156,97 пункта, значение S&P 500 уменьшилось на 0,93% до 5708,75 пункта.
Лидерами снижения среди компонентов Dow Jones стали акции Intel, подешевевшие на 3,3%, Apple – на 2,9% и Microsoft – на 2,2%.
Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре остался на уровне предыдущего месяца – 47,2 пункта, говорилось в сообщении Института управления поставками. Аналитики, опрошенные Trading Economics, прогнозировали повышение индекса до 47,5 пункта.
Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в промышленности. ISM Manufacturing остается ниже этой отметки с апреля.
Американские фондовые индексы завершили торги в среду в небольшом плюсе. Трейдеры в этот день заняли осторожную позицию на фоне общемирового спада интереса к риску из-за усиления напряженности на Ближнем Востоке с учетом угрозы разрастания конфликта между Ираном и Израилем.
Отчет отраслевой организации ADP, опубликованный в середине недели, показал увеличение числа рабочих мест в частном секторе США в сентябре на 143 тыс. Месяцем ранее количество рабочих мест повысилось на 103 тыс. Несмотря на ускорение темпов роста, они остаются ниже 200 тыс. шестой месяц подряд, что говорит о существенном охлаждении рынка труда.
Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг, участники рынка не проявляли особой активности перед публикацией в пятницу отчета по рынку труда за сентябрь, за которым пристально следит ФРС. Индекс Dow Jones понизился на 0,44% и составил 42011,59 пункта. Индекс S&P500 уменьшился на 0,17% до 5699,94 пункта, индекс Nasdaq потерял 0,04% стоимости до 17918,48 пункта.
Котировки акций Levi Strauss рухнули на 7,7% после ухудшения годового прогноза по выручке. Производитель одежды также рассматривает возможность продажи бренда Dockers.
Рыночная стоимость Tesla сократилась на 3,4% после новостей о снятии с продаж в США одной из версий Model 3 и отзыве более 27 тыс. пикапов Cybertruck.
Фондовые индексы США в пятницу выросли, при этом Dow Jones достиг исторического максимума на данных о состоянии рынка труда страны. Dow Jones увеличился на 0,81% и составил 42352,75 пункта. Значение S&P500 выросло на 0,9% до 5751,07 пункта. Индекс Nasdaq за день повысился на 1,22% и завершил сессию на отметке 18137,85 пункта.
Лидерами повышения среди компонентов Dow Jones выступили бумаги представителей финансовой сферы JPMorgan Chase, подорожавшие на 3,6%, American Express – на 3% и Goldman Sachs – на 1,9%, а также Boeing – на 3% и интернет-ритейлера Amazon.com – на 2,5%.
Количество рабочих мест в экономике США в сентябре увеличилось на 254 тыс., что стало максимальным повышением за полгода. Кроме того, в августе, согласно пересмотренным данным, показатель вырос более значительно, чем было объявлено ранее (на 159 тыс., а не на 142 тыс.). Безработица в прошлом месяце снизилась до 4,1% с августовских 4,2%. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа рабочих мест в сентябре на 150 тыс. и сохранение безработицы на прежнем уровне.
Ведущие фондовые индексы РФ опустились в первые дни октября в рамках коррекции после предыдущего трехнедельного роста
Рынок акций РФ в начале октября скорректировался вниз после трехнедельного роста, основное давление на российские «голубые фишки» в эти дни оказали ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики Банком России. В период с 30 сентября по 4 октября индекс МосБиржи снизился на 1,9% и составил 2804,62 пункта, индекс РТС потерял 4,1% и опустился до 931,29 пункта.
Тем не менее, фактором поддержки российского рынка акций стала подорожавшая нефть из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке, где наблюдалась эскалация конфликта между Ираном и Израилем. Эталонные сорта нефти подорожали на 9,1%, причем для Brent этот прирост стал максимальным с 7 октября 2022 г., для WTI – с 31 марта 2023 г.
На старте недели ведущие российские фондовые индексы почти не изменились при смешанной динамике цен «голубых фишек» из-за выборочной фиксации прибыли игроками после роста в сентябре. Индекс МосБиржи составил 2857,56 пункта (-0,03%), индекс РТС – 965,64 пункта (-0,6%).
Цены большинства «голубых фишек» на Московской бирже изменились в пределах 2,7%. Акции «Газпрома» опустились на 0,7%, однако в ходе торгов они поднимались до 144,2 руб. (+2,3%) – максимума с 21 мая. Поддержкой для них стали новости о росте тарифов концерна с 2025 г. и послаблении НДПИ на газ в 2025-2027 гг.
Индексация регулируемых цен на газ «Газпрома» с 1 июля 2025 г. повышена до 10,3% (тогда как ранее предусматривалось повышение на 8,2%), соответствующие цифры были даны в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2025-2027 гг., внесенном в понедельник правительством в Госдуму вместе с бюджетным пакетом.
При этом в намеченной на середину 2025 г. индексации цены на газ для электроэнергетики и ЖКХ поднимутся на 21,3%. Эти цены не индексировались с 1 декабря 2023 г., когда цены для остальных категорий промышленности выросли на 10%. В середине 2024 г. они индексировались на единый процент 11,2%. Таким образом, в середине 2025 г. цены на газ для всех категорий промышленных потребителей снова выровняются.
Кроме того, Минфин в приложении к пояснительной записке к бюджету РФ на 2025-2027 гг. заложил снижение поступлений от НДПИ на газ в 2025 г. на 550 млрд руб., в 2026 г. - на 50 млрд руб., что соответствует действующей с 1 января 2023 г. ежемесячной «нашлепке» к НДПИ в размере 50 млрд руб. Планировалась, что она будет действовать до конца 2025 г.
Рынок акций РФ на первых октябрьских торгах снизился из-за фиксации прибыли игроками после роста рынка в сентябре. По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2814,19 пункта (-1,5%), индекс РТС – 949,6 пункта (-1,7%). Цены большинства «голубых фишек» на Московской бирже снизились в пределах 5,5%. Хуже рынка выглядели акции «Магнита», подешевевшие на 5,5%.
Во «втором эшелоне» раллировали на первых торгах после IPO акции ПАО «Группа Аренадата» (+12,6% к цене размещения).
Акционеры «АЛРОСА», акции которой подорожали во вторник на 0,4% до 54,49 руб., на собрании в понедельник одобрили выплату 2,49 руб. на одну акцию в виде дивидендов по итогам первого полугодия 2024 г. Дивиденды получат акционеры по данным на 19 октября. Общая сумма выплат составит 18,339 млрд руб.
Рынок акций РФ завершил торги в среду распродажами на фоне ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики Банком России. По итогам дня индекс МосБиржи составил 2766,79 пункта (-1,7%), опустившись к уровню 1,5-недельной давности, индекс РТС упал до 922,28 пункта (-2,9%). Котировки большинства «голубых фишек» на Московской бирже снизились в пределах 3,9%, хуже рынка вновь выглядели акции «Магнита» (-5,9%).
Банк России повторил сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики: допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. «Совет директоров допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании», – сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин в рамках заседания рабочей группы в Госдуме. «То, что инфляция до сих пор выше 4%, показывает то, что нам надо было действовать более решительно и ужесточать денежно-кредитную политику раньше и быстрее», – отметил он.
Акционеры «НОВАТЭКа» на внеочередном заочном собрании одобрили выплату промежуточных дивидендов за первое полугодие 2024 г. в размере 35,5 руб. на акцию. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по данным на 11 октября. По итогам первого полугодия 2023 г. «НОВАТЭК» выплатил акционерам промежуточные дивиденды в размере 34,5 руб. на акцию.
Рынок акций РФ в четверг продемонстрировал смешанную динамику цен «голубых фишек», по итогам торгов индекс МосБиржи составил 2782,39 пункта (+0,6%), индекс РТС – 922,39 пункта (+0,01%). Цены большинства «голубых фишек» изменились в пределах 2,4%. Лидерами роста выступили бумаги ПАО «Группа Позитив» (+2,5%) и ПАО «ТКС Холдинг» (+2,3%).
Российский рынок акций вырос по итогам пятницы, индекс МосБиржи составил 2804,62 пункта (+0,8%), индекс РТС – 931,29 пункта (+1%). Цены большинства «голубых фишек» на Московской бирже поднялись в пределах 2%. Лидерами роста среди «голубых фишек» стали акции «Совкомфлота» (+3,6%) и «Ростелекома» (+2,7%). Во «втором эшелоне» подросли акции ПАО «Смарттехгрупп» (+4,2%) на новостях о планах выкупа пакета компании Промсвязьбанком.
Наиболее важные события предстоящей недели
В понедельник, 7 октября, статистическое управление Европейского союза обнародует данные о розничных продажах в августе.
В среду, 9 октября, ФРС США опубликует протокол заседания Комитета по открытым рынкам от 17-18 сентября.
В четверг, 10 октября, Министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских цен в сентябре.
В пятницу, 11 октября, Министерство труда США опубликует данные о динамике цен производителей в сентябре.
В этот же день, пятницу, 11 октября, Росстат опубликует данные об индексе потребительских цен в сентябре.
В воскресенье, 13 октября, вступит в силу указание Банка России, согласно которому негосударственные пенсионные фонды смогут инвестировать пенсионные резервы в акции в рамках IPO, если совокупный объем размещения составляет не менее 3 млрд руб. Ранее порог для участия фондов в IPO составлял 50 млрд руб.
Спасибо, что дочитали статью. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и ВКонтакте