Американские фондовые индексы упали по итогам недели на опасениях замедления темпов смягчения ДКП
Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq выросли по итогам торгов в понедельник, индекс Dow Jones, напротив, умеренно понизился. Его значение опустилось на 0,5% до 47336,68, в то время как индекс S&P 500 подрос на 0,17% до 6851,97, индекс Nasdaq укрепился на 0,46% до 23834,72. Инвесторы оценивали события предыдущей недели и ожидали публикации ряда статданных. Поддержку рынку продолжало оказывать заключение «торгового перемирия» между Китаем и США, достигнутое на предыдущей неделе в ходе встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, в результате которого общий размер пошлин для Китая был понижен до 47% с 57%. Одновременно настроения «быков» продолжило ухудшать «ястребиное» выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, понизившего оценку вероятности очередного уменьшения ставки в декабре. Одновременно участники рынка находились в ожидании публикации ряда статданных из США, собираемых частными организациями, так как официальная статистика вновь не публиковалась из-за приостановки работы федерального правительства. Планировалось, что позднее на неделе независимая организация ADP обнародует данные о ситуации на рынке труда, а Институт управления поставками (ISM) – индексы активности в производственном секторе и сфере услуг.
Американские фондовые индексы во вторник снизились на опасениях завышенной стоимости акций компаний, связанных с ИИ. Индекс Dow Jones опустился на 0,53% и составил 47085,24 пункта, значение S&P 500 уменьшилось на 1,17% до 6771,55 пункта, Nasdaq опустился на 2,04% и завершил сессию на отметке 23348,64 пункта. Котировки бумаг Palantir Technologies упали на 7,9%. Этот поставщик решений для работы с большими данными дал прогноз выручки в 4-м квартале выше ожиданий аналитиков. Однако инвесторов беспокоил слишком сильный рост цены акций компании с начала текущего года – более чем в 2,5 раза. В целом, по оценкам аналитиков, отношение цены акций компаний, входящих в расчет S&P 500, к их прогнозируемой прибыли превысил 23 раза, что близко к самому высокому значению с 2000 г. Это усиливало ожидания коррекции на рынке после нескольких месяцев роста. Кроме того, по итогам вторника бумаги Nvidia подешевели на 4%, Advanced Micro Devices – на 3,7%, Oracle – на 3,8%, Micron Technology – на 7,1%.
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду. Индекс Dow Jones повысился на 0,48% и составил 47311 пунктов, значение S&P 500 увеличилось на 0,37% до 6796,29 пункта, индекс Nasdaq прибавил 0,65% и составил 23499,8 пункта. В условиях рекордной по длительности приостановки работы правительства США, или шатдауна, внимание инвесторов было обращено на неофициальные статданные. Так, организация ADP в среду опубликовала отчет, согласно которому число рабочих мест в частном секторе американской экономики в октябре увеличилось на 42 тыс. Рост показателя был зафиксирован впервые с июля. Аналитики ожидали повышения на 25 тыс. В сентябре, согласно пересмотренным данным, занятость в США сократилось на 29 тыс., а не на 32 тыс., как сообщалось ранее. Между тем индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в октябре увеличился до 52,4 пункта по сравнению с 50 пунктами месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Это максимальный уровень за последние восемь месяцев. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительный подъем – до 50,8 пункта. Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже – об ослаблении.
Американские фондовые индексы завершили торги в четверг падением, так как возобновилось снижение котировок акций компаний, ориентированных на ИИ-сектор. В связи с растущей экономической неопределенностью инвесторы все больше опасались, что оценки таких компаний являются завышенными. Индекс Nasdaq потерял 1,9% и закрылся на отметке 23053,99 пункта. Индекс Dow Jones опустился на 0,84% до 46912,3 пункта, значение S&P 500 уменьшилось на 1,12% до 6720,32 пункта. Лидерами снижения среди компонентов Dow Jones стали акции Salesforce (-5,2%), Nvidia (-3,7%), Amazon.com (-2,9%), Microsoft (-2%). Данные рекрутинговой фирмы Challenger, Gray & Christmas, опубликованные в четверг, показали, что американские компании в октябре объявили о сокращении 153,074 тыс. рабочих мест – это максимум для любого месяца с 2008 г., а для октября – с 2003 г. Частные данные по рынку труда в последнее время приобрели особую значимость в связи с отсутствием официальной статистики из-за продолжавшегося шатдауна в США.
Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу без единой динамики. Dow Jones поднялся на 0,16% до 46987,1 пункта, значение S&P 500 повысилось на 0,13% до 6728,8 пункта, Nasdaq снизился на 0,21% и закрылся на отметке 23004,54 пункта. Самый большой подъем среди компонентов индекса S&P 500 продемонстрировали котировки Expedia Group, подскочившие на 17,6%. Оператор платформы для бронирования отелей и билетов улучшил годовой прогноз выручки, а его чистая прибыль за 3-й квартал оказалась сильнее ожиданий аналитиков. Лидером снижения в S&P 500 стал издатель видеоигр Take-Two Interactive Software, потерявший 8,1% рыночной стоимости на новостях о переносе релиза игры Grand Theft Auto VI с мая на ноябрь следующего года. Как показали опубликованные в пятницу предварительные данные Мичиганского университета, индекс потребительского доверия в США в ноябре опустился до минимальных с июня 2022 г. 50,3 пункта с 53,6 пункта месяцем ранее. За всю историю подсчетов хуже показатель был только в июне 2022 г. Эксперты в среднем ожидали снижения индекса до 53,2 пункта.
Ведущие фондовые индексы РФ немного повысились по итогам недели после длительных праздничных выходных
График работы Московской биржи на прошедшей неделе оказался не совсем обычным, так как День народного единства, который отмечается 4 ноября, в этом году выпал на вторник. Из-за этого 2, 3 и 4 ноября были выходными днями, а суббота, 1 ноября – рабочим днем. При этом в понедельник, 3 ноября, Московская биржа работала и проводила торги в фондовой секции.
Рынок акций РФ в рабочую субботу 1 ноября умеренно подрос при низкой активности операций и после снижения в пятницу, на которую пришелся последний день октября. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2532,66 пункта (+0,3%), индекс РТС – 986,38 пункта (+0,4%). Лидерами роста стали акции «Русала» (+1,8%), «Роснефти» (+0,8%), ГК «ПИК» (+0,7%). Чистая прибыль «Транснефти» (+0,6% «префы») по РСБУ за 9 месяцев 2025 г. составила 105,18 млрд руб. против 96,99 млрд руб. годом ранее (+8,4% г/г). По итогам первого полугодия «Транснефть» получила чистую прибыль в размере 76,3 млрд руб., финансовый результат за 3-й квартал снизился на 32% г/г до 28,86 млрд руб. (42,47 млрд руб. за 3-й квартал 2024 г.). Чистая прибыль «Лукойла» (-0,1%) по РСБУ по итогам 9-ти месяцев 2025 г. составила 352,479 млрд руб., что на 14,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. С учетом полученной в первом полугодии прибыли в 327,74 млрд руб., показатель за 3-й квартал составил 24,74 млрд руб., что более чем в четыре раза ниже, чем за аналогичный период 2024 г.
В понедельник, 3 ноября, рынок акций РФ вновь немного подрос на фоне невысокой активности игроков из-за официального выходного в России и укрепившейся нефти. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2570,96 пункта (+1,5%), индекс РТС – 1001,3 пункта (+1,5%). Лидировали в росте акции «МКБ» (+3,6%), «Татнефти» (+2,9%), «ВК» (+2,9%). Участники ОПЕК+ в воскресенье, 2 ноября, приняли решение увеличить квоты на нефтедобычу с декабря на 137 тыс. баррелей в сутки – такими же темпами, как в ноябре и октябре. Это решение они объяснили низкими коммерческими запасами нефти в мире на фоне устойчивых перспектив мировой экономики. При этом они заявили, что возьмут паузу в наращивании квот на первый квартал 2026 г.
В среду российский рынок акций заметно опустился из-за опасений эскалации геополитической напряженности, связанной с озвученными планами президента США Дональда Трампа провести ядерные испытания и предполагаемой негативной реакции на это со стороны России. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва пока не получала от Вашингтона разъяснений в связи с высказываниями президента США Дональда Трампа о ядерных испытаниях. По итогам торговой сессии индекс «МосБиржи» составил 2546,62 пункта (-1%), индекс РТС – 988,12 пункта (-1,3%). Хуже рынка завершили день акции «МКБ» (-3,8%), «Хэдхантера» (-2,4%), «Юнипро» (-2,3%), «Эн+» (-2,1%). Акции «Полюса» подешевели на 0,9% до 2080,6 руб. после того, как совет директоров компании рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за 3-й квартал 2025 г. в размере 36 руб. на акцию. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано установить 22 декабря.
Рынок акций РФ в четверг продолжил снижение, однако уже менее заметными темпами, чем днем ранее. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2542,7 пункта (-0,2%), индекс РТС – 984,32 пункта (-0,4%). Хуже рынка завершили день акции «ВК» (-1,1%), «Русала» (-1%), «НЛМК» (-0,9%), «МТС» (-0,9%). Совет директоров «Русала» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 9 месяцев, сообщила компания в четверг. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва надеется, что ситуация вокруг заявлений о возможности ядерных испытаний в США не окажет влияния на российско-американские отношения. Также Песков повторил, что разговор президентов Путина и Трампа пока не планируется, но его можно оперативно организовать в случае необходимости.
Рынок акций РФ в пятницу вырос на надеждах продвижения процесса украинского урегулирования и перед выходными днями. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2566,42 пункта (+0,9%), индекс РТС – 995,35 пункта (+1,1%). Лидерами роста выступили акции «Татнефти» (+3,1%), «Газпрома» (+3%), ГК «ПИК» (+3%). Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в четверг заявил о наличии «некоторого прогресса» в урегулировании украинского конфликта, а также о том, что и Россия, и Украина в определенный момент придут к выводу, что необходимо решать конфликт дипломатически. «Обе стороны будут работать и дойдут до момента, когда поймут, что решать этот вопрос силовыми методами – это плохо в долгосрочной перспективе для обеих из них. Они поймут, что должно быть дипломатическое урегулирование, и потом они обе могут начать развивать свои страны», – сказал Уиткофф, выступая на Американском бизнес-форуме.
Наиболее важные события предстоящей недели
10 ноября Банк России опубликует Обзор рисков финансовых рынков.
14 ноября Росстат опубликует данные об индексе потребительских цен в октябре, а также справку о предварительной оценке динамики ВВП в 3-м квартале.
Спасибо, что дочитали статью. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и ВКонтакте
