Начало прошедшей неделе характеризовалось волатильностью нефтяных котировок. На фоне опасений относительно темпов уровня заражений в США и в мире, а также не самой сильной статистики по деловой активности в производстве для США и Китая октябрьский фьючерс на нефть марки Brent потерял в понедельник 3,34%, опустившись до $72,89 за баррель (в КНР производственный PMI составил 50,3 п. и оказался самым низким с апреля 2020 года, а в США производственный PMI от ISM вышел ниже прогнозов, составив в июле 59,5 п.). В среду вышли данные по изменению коммерческих запасов нефти в США, которые также оказались негативными для нефтяных котировок. Запасы выросли на 3,6 млн баррелей при ожиданиях рынка, предполагающих снижение на 3,1 млн баррелей (консенсус-прогноз по данным Trading Economics).
В четверг цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent в моменте опускалась ниже $70 за баррель, а в пятницу фьючерс закрылся на уровне $70,7 за баррель, потеряв по итогам недели 6,25%.
Одним из важных событий прошлой недели была публикация статистики по рынку труда в США. Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США за июль от ADP (только частный сектор) составило 330 тыс., более чем на 50% ниже консенсус-прогноза от Trading Economics. Тем не менее, официальная статистика по рынку труда, вышедшая в пятницу, оправдала ожидания и поддержала рынки. Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США (по данным Bureau of Labor Statistics) составило 943 тыс. (на 8,4% выше консенсус-прогноза от Trading Economics), а уровень безработицы снизился до 5,4% в июле с 5,9% в июне.
На фоне сильных данных по рынку труда доходность 10-летних UST в пятницу выросла до 1,31%, а по итогам недели ее рост составил 8 б.п. Индекс S&P 500 в пятницу обновил исторический максимум и завершил неделю на отметке в 4436,5 п., прибавив по ее итогам 0,94%.
Лидером роста за неделю, среди бумаг, входящих в индекс S&P 500, стали акции Under Armour (+22,25% до $25). Компания, занимающаяся производством и продажей спортивной одежды и обуви, до открытия рынка в США во вторник отчиталась о квартальных результатах, после чего ведущие инвестдома, включая UBS, Credit Suisse и JP Morgan, увеличили свои целевые уровни по акциям Under Armour.
Аутсайдером недели стали акции производителя лазерного оборудования IPG Photonics Corp (-16,78% до $181,5), также представившего отчет о квартальных результатах во вторник.
На фоне волатильности нефтяных цен и сильной статистики по рынку труда в США российская валюта за неделю подешевела к доллару на 0,45% до ₽73,49/$ (основное снижение пришлось на пятницу). К евро рубль укрепился на 0,56% до ₽86,38/€. Доходность российских 10-летних гособлигаций за неделю выросла на 10 б.п. до 6,99%.
Российский рынок акций завершил неделю в плюсе. Индекс Мосбиржи прибавил по итогам недели 0,90% до 3805,36 пункта, а Индекс РТС на фоне удешевления рубля вырос на 0,44% до 1632,87 пункта.
Лидером роста, среди бумаг, входящих в Индекс Мосбиржи, стали расписки TCS Group Holding PLC (+10,39% до ₽6749).
Набольшее снижение по итогам недели продемонстрировали акции "Россетей"(-3,85% до ₽1,27). Неделей ранее, 30 июля, компания представила результаты за полгода по РСБУ.
На предстоящей неделе состоится публикация данных по инфляции за июль для ряда стран. Июльская инфляция в КНР станет известна рано утром в понедельник, в то время как публикация данных по инфляции в США запланирована на среду.
Квартальные результаты на предстоящей неделе среди прочих должны представить компании Tyson Foods и Walt Disney.
Более подробный список экономических событий и календарь дивидендных отсечек на предстоящую неделю опубликуем на канале в ближайшем будущем.
Следите за новостями и удачных вам инвестиций!
Спасибо, что дочитали материал до конца. Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс Дзен и Telegram.
