Основные фондовые индексы США сильно упали за первую неделю осени на ухудшении данных статистики, индекс S&P500 продемонстрировал худшие результаты с марта 2023 г.
В понедельник биржи США были закрыты в связи с праздником (День труда).
Во вторник американский рынок акций закрылся резким снижением на фоне слабых статданных, спровоцировавших новую волну опасений в отношении перспектив экономики США. Индекс Dow Jones упал по итогам дня на 1,51% и составил 40936,93 пункта. Худшие результаты среди компонентов индекса продемонстрировали бумаги Intel (-8,8%), Boeing (-7,3%), Caterpillar (-4,4%), а также Goldman Sachs Group (-4,5%) и 3M (-2,9%).
Индекс S&P 500 снизился на 2,12% до 5528,93 пункта, индекс Nasdaq опустился на 3,26% до 17136,3 пункта. Худшие результаты в составе индекса Nasdaq наблюдались у акций Nvidia (-9,5%), Apple (-2,7%), Microsoft (-1,9%), Alphabet (-3,7%), Amazon.com (-1,3%).
Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе вырос до 47,2 пункта с июльских 46,8 пункта, сообщил Институт управления поставками (ISM). Тем не менее, показатель по-прежнему остается ниже отметки в 50 пунктов, что говорит о спаде активности в секторе. Августовское значение индекса ISM Manufacturing оказалось слабее консенсус-прогноза экспертов, который составлял 47,5 пункта.
Американский фондовый индекс Dow Jones слабо вырос в среду, тогда как S&P 500 и Nasdaq Composite умеренно снизились, участники рынка оценивали статданные и новости крупных компаний. Индекс Dow Jones по итогам дня укрепился всего на 0,09% до 40974,97 пункта. Значение индекса S&P 500 уменьшилось на 0,16% до 5520,07 пункта, индекс Nasdaq потерял 0,3% стоимости и составил 17084,3 пункта.
Американский оператор сетей магазинов фиксированных цен Dollar Tree во втором финансовом квартале сократил чистую прибыль примерно на треть, несмотря на незначительный рост выручки. Капитализация компании рухнула на 22%.
Цена бумаг Hormel Foods снизилась на 6,5% после того, как американская продовольственная компания в третьем финквартале увеличила чистую прибыль, однако сократила выручку и ухудшила годовой прогноз для этого показателя.
Министерство торговли США сообщило в среду, что дефицит внешнеторгового баланса страны в июле увеличился на 8% относительно предыдущего месяца до $78,8 млрд. Это максимум более чем за два года. Согласно пересмотренным данным, в июне отрицательное сальдо торгового баланса составило $73 млрд, а не $73,1 млрд, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем ожидали роста до $79 млрд с объявленного ранее июньского уровня.
Тем временем в США число открытых вакансий в июле снизилось на 237 тыс. относительно предыдущего месяца и составило 7,673 млн, упав до минимума с января 2021 г. Об этом говорилось в отчете министерства труда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса.
В четверг ведущие американские фондовые индексы вновь закрылись при умеренной смешанной динамике на фоне публикации свежей макроэкономической статистики и корпоративных новостей. Индекс Dow Jones понизился на 0,54% и составил 40755,75 пункта, индекс S&P 500 уменьшился на 0,3% до 5503,41 пункта, индекс Nasdaq Composite прибавил 0,25% до 17127,66 пункта.
Отчет отраслевой организации ADP, опубликованный в этот день, показал минимальное с января 2021 г. увеличение числа рабочих мест в частном секторе США – на 99 тыс. в августе. Консенсус-прогноз предусматривал рост количества рабочих мест на 145 тыс. Июльский показатель пересмотрен до 111 тыс. со 122 тыс.
Акции поставщика услуг оптоволоконного интернета Frontier Communications подешевели на 9,5% после официальных новостей о его покупке за $20 млрд оператором связи Verizon Communications, капитализация которого снизилась на 0,4%. Днем ранее бумаги Frontier взлетели на 38% на слухах об интересе со стороны Verizon.
Поставщик решений в сфере IT и телекоммуникационных услуг Hewlett Packard Enterprise сократил рыночную стоимость на 6%. Средняя точка его прогнозного диапазона для скорректированной прибыли на текущий финквартал оказалась чуть ниже ожиданий рынка.
Американские фондовые индексы завершили торги пятницы в сильном минусе из-за распродажи акций технологических компаний, а также из-за данных о состоянии рынка труда страны. Индекс Dow Jones уменьшился на 1,01% и составил 40345,41 пункта. Худшие результаты среди его компонентов продемонстрировали акции Amazon.com и American Express, подешевевшие на 3,7% и 3,1% соответственно. Значение индекса S&P 500 опустилось на 94,99 пункта до 5408,42 пункта, индекс Nasdaq уменьшился на 2,55% и завершил сессию на отметке 16690,83 пункта.
По итогам всей прошедшей недели Dow Jones опустился на 2,5%, S&P 500 упал почти на 4%, что стало наихудшими результатами с марта 2023 г. Недельное падение Nasdaq составило 5,6%.
По данным министерства труда США, количество рабочих мест в экономике страны в августе увеличилось на 142 тыс. Согласно пересмотренным данным, в июле число рабочих мест выросло всего на 89 тыс., а не на 114 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в стране в прошлом месяце снизилась до 4,2% с июльских 4,3%.
Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагал рост числа рабочих мест в августе на 160 тыс. и снижение безработицы до 4,2%.
Минтруда пересмотрело с понижением данные о рабочих местах не только за июль, но и за июнь (на 61 тыс.). С учетом пересмотра общий рост числа рабочих мест за эти два месяца был на 86 тыс. меньше, чем сообщалось ранее.
Время для снижения базовой процентной ставки пришло, заявил член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер после выхода статданных. «На сегодняшний день я считаю важным начать снижение ставки на следующем заседании Федрезерва, – сказал он. – Хотя я ожидаю, что смягчение денежно-кредитной политики должно проводиться осторожно, поскольку экономика США и занятость продолжают расти при стабилизации инфляции, я готов к быстрым действиям в случае необходимости».
По итогам первых торгов первой недели осени ведущие фондовые индексы РФ продемонстрировали смешанную динамику в ожидании заседания Банка России по ключевой ставке
Рынок акций РФ в первую неделю сентября вновь попробовал скорректироваться вверх, однако повышение оказалось недолгим и привело к новой волне сокращения позиций в преддверии возможного ужесточения монетарной политики ЦБ РФ на заседании 13 сентября. Ожидается, что уже в эту пятницу регулятор может повысить ключевую ставку до 20% с текущих 18% годовых. Индекс МосБиржи в моменте опускался в район 2520 пунктов, но все же сумел завершить неделю выше 2620 пунктов, что стало свидетельством ослабления распродаж. В целом по итогам недели индекс МосБиржи снизился на 1% и составил 2623,37 пункта, индекс РТС подрос на 0,5% и достиг 920,06 пункта.
В понедельник, на который пришлись первые торги осени, ведущие российские фондовые индексы продолжили падение из-за сокращения инвесторами позиции на фоне ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ в сентябре. Индекс МосБиржи упал на 4% до 2545,07 пункта, индекс РТС опустился на 2,7% до 890,82 пункта.
Индекс МосБиржи в понедельник упал до минимального значения с мая 2023 г., причем однодневный откат индикатора на 4% стал максимальным с сентября 2022 г. Цены большинства «голубых фишек» на Московской бирже снизились в пределах 9,3%, худшие результаты наблюдались в акциях ПАО «ФСК-Россети» (-11,3%).
Во вторник российский рынок акций закрылся при небольшой смешанной динамике ведущих фондовых индексов. По итогам дня индекс МосБиржи опустился на 0,8% и составил 2524,38 пункта, индекс РТС подрос на 0,7% до 897,44 пункта. Цены большинства «голубых фишек» в пределах 3,8%, худшие результаты среди акций, входящих в состав индекса МосБиржи, наблюдались у бумаг Московского кредитного банка (-7,2%) и расписок Globaltrans (-6,6%).
В среду рынок акций РФ скорректировался вверх, поддержку покупателям оказали новости с проходившего во Владивостоке IX Восточного экономического форума. По итогам дня индекс МосБиржи укрепился на 3,2% до 2605,15 пункта, индекс РТС вырос на 2,8% до 922,43 пункта. Цены большинства «голубых фишек» на Московской бирже выросли в пределах 9,2%, лучше рынка выглядели расписки Globaltrans (+15,3%) и бумаги ПАО «Сегежа Групп» (+12,3%).
Подконтрольный АФК «Система» лесопромышленный холдинг Segezha Group завершил первое полугодие 2024 г. в рамках утвержденного бюджета, ранее озвученные компанией прогнозы по динамике годовых финансовых показателей остаются актуальными, заявил президент компании Александр Крещенко в кулуарах Восточного экономического форума.
В четверг рынок акций РФ вырос вторые торги подряд на фоне оптимистичных новостей с Восточного экономического форума. По итогам торгов индекс МосБиржи укрепился на 0,6% до 2621,62 пункта, цены большинства «голубых фишек» выросли в пределах 4,5% во главе с акциями ПАО «Сегежа Групп», взлетевшими на 24,1% на корпоративных новостях.
АФК «Система» сообщила о планах увеличить долю в рамках допэмиссии дочернего лесопромышленного холдинга Segezha Group, о чем рассказал основатель корпорации Владимир Евтушенков в кулуарах Восточного экономического форума. По его словам, привлеченных средств будет достаточно, чтобы решить проблему высокого уровня долга «Сегежи».
В пятницу рынок акций РФ консолидировался перед выходными днями и предстоящим в конце новой недели заседанием Банка России по ключевой ставке. По итогам торгов индекс МосБиржи укрепился на 0,1% до 2623,37 пункта, индекс РТС, напротив, опустился на 0,1% до 920,06 пункта. Цены большинства «голубых фишек» на Московской бирже изменились в пределах 1,7%.
Наиболее важные события предстоящей недели
Во вторник, 10 сентября, кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп и кандидат от демократов, нынешний вице-президент Камала Харрис проведут дебаты на телеканале ABC News.
В среду, 11 сентября, министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских цен в августе.
В четверг, 12 сентября, пройдет заседание Европейского центрального банка, по итогам которого будет объявлен уровень процентных ставок на ближайшее время. По окончании состоится пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард.
В пятницу, 13 сентября, состоится заседание совета директоров Банка России, на котором также будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. По итогам пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.
В этот же день, пятницу, 13 сентября, Росстат опубликует данные о производстве валового внутреннего продукта во II квартале (первая оценка).
Спасибо, что дочитали статью. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и ВКонтакте
