Ведущие фондовые индексы США встретили начало прошлой недели при позитивных настроениях инвесторов. В понедельник индекс Dow Jones вырос на 0,58% до 40896,53 пункта, а лидерами роста среди бумаг в его составе стали акции McDonald's, подорожавшие на 3,3%, и бумаги Intel, выросшие на 3,1%. Значение индекса S&P 500 увеличилось на 0,97% до 5608,25 пункта, индекс Nasdaq подскочил на 1,39% и составил 17876,77 пункта.
Инвесторы оценивали заявления представителей ФРС и ждали их новых заявлений на мероприятии в Джексон-Хоуле. Ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле традиционно собирает глав ведущих мировых ЦБ. В этом году мероприятие прошло 22-24 августа, выступление председателя Федрезерва Джерома Пауэлла состоялось в пятницу, 23 августа.
Глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в интервью газете Financial Times в понедельник, что, по ее мнению, пришло время начать корректировку монетарной политики. Поскольку инфляция замедляется, а баланс спроса и предложения на рынке труда улучшается, Федрезерву нужно «корректировать базовую ставку в соответствии с ситуацией в экономике и с учетом наших целей», сказала Дейли.
Во вторник ведущие фондовые индексы США понизились в рамках коррекции после предыдущего роста. Индекс Dow Jones понизился на 0,15% и составил 40834,97 пункта, значение индекса S&P 500 уменьшилось на 0,2% до 5597,12 пункта, индекс Nasdaq потерял 0,33%, опустившись до 17816,94 пункта. До этого S&P 500 и Nasdaq росли восемь сессий подряд, Dow Jones – пять дней. Если бы S&P 500 закрылся в плюсе, это была бы его самая длинная серия непрерывного подъема за 20 лет.
Цена бумаг Boeing уменьшилась на 4,2%. Компания на неопределенный срок приостановила летные испытания лайнеров 777X после обнаружения дефекта конструкции. Акции Nvidia подешевели на 2,1%, прервав самую длинную серию сессий в плюсе с марта.
Поставщик решений в сфере кибербезопасности Telos вошел в число победителей конкурсной процедуры в отношении контракта на модернизацию сетевой инфраструктуры Военно-воздушного министерства США на сумму до $12,5 млрд. Его рыночная стоимость подскочила благодаря этой новости на 25,3%.
В среду ведущие фондовые индексы США возобновили рост, так как инвесторы позитивно оценили пересмотренные данные о состоянии американского рынка труда. Результаты пересмотра были важны для рынков, поскольку они могут повлиять на оценку состояния рынка труда Федрезервом и его решение относительно времени и размера снижения процентных ставок.
Индекс Dow Jones по итогам торгов в среду повысился на 0,14% и составил 40890,49 пункта, S&P 500 увеличился на 0,42% до 5620,85 пункта, индекс Nasdaq прибавил 0,57% до 17918,99 пункта.
Число рабочих мест в США (без учета сельскохозяйственного сектора) за 12 месяцев по март 2024 г. выросло примерно на 2,1 млн, а не на 2,9 млн, как сообщалось ранее, проинформировало министерство труда США. Предыдущая оценка была ухудшена на 818 тыс. Это худший пересмотр с 2009 г. Ранее сообщалось, что за указанный период количество рабочих мест росло на 242 тыс. в среднем за месяц. По новым данным, рост составлял 173 тыс.
Согласно протоколу июльского заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), опубликованном в среду вечером, большинство членов руководства ФРС полагают, что в сентябре ключевая ставка должна быть снижена, если инфляция в США продолжит ослабляться.
«Большинство отметило, что если поступающие данные будут соответствовать ожиданиям, смягчение денежно-кредитной политики на следующем заседании, вероятно, будет оправданным», – говорилось в протоколе. При этом несколько членов руководства ФРС подчеркнули, что они готовы были выступить за снижение ставки уже в июле.
В четверг основные фондовые индексы закрылись на негативной территории, так как вышедшие в этот день благоприятные статистические данные по экономике США ослабили надежды трейдеров на резкое снижение базовой процентной ставки ФРС до конца текущего года.
В частности, отчет Национальной ассоциации риелторов (NAR), опубликованный в четверг, показал более существенное, чем ожидалось, увеличение продаж жилья на вторичном рынке в США в июле.
Президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз заявила, что не видит «серьезных красных флажков» в экономике США, которые требовали бы резкого снижения ставки. Федрезерву, по ее словам, следует смягчать политику постепенно.
Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер отметил необходимость методичного уменьшения ставки, а его коллега из ФРБ Канзас-Сити Джеффри Шмид заявил, что хотел бы увидеть новую экономическую статистику прежде, чем принимать решение о поддержке смягчения монетарной политики.
В числе лидеров снижения среди компонентов индекса Dow Jones оказались акции Intel (-6,1%), Amazon.com (-2,2%), Microsoft (-2%). Сам индекс к закрытию рынка опустился на 0,43% и составил 40712,78 пункта. Индекс S&P500 снизился на 0,89% до 5570,64 пункта, индекс Nasdaq упал на 1,67% до 17619,35 пункта.
В пятницу американские фондовые индексы закрылись уверенным ростом, так как инвесторы позитивно отреагировали на выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле. Индекс Dow Jones повысился на 1,14% и составил 41175,08 пункта. Лидерами роста в индикаторе стали акции Home Depot, подорожавшие на 2,8%. Значение индекса S&P 500 увеличилось на 1,15% до 5634,61 пункта, индекс Nasdaq прибавил 1,47% и составил 17877,79 пункта.
Джером Пауэлл заявил, что Федрезерв готов к снижению ставок, однако сроки и скорость этого процесса будут зависеть от ряда факторов. «Пришло время для корректировки денежно-кредитной политики, и направление ясно», – сказал он, подчеркнув, что повышательные риски для инфляции снизились, тогда как понижательные риски для занятости выросли, при этом «в целом экономика продолжает расти хорошими темпами».
Российский рынок акций сильно упал по итогам прошедшей недели, обновил минимумы с конца мая 2023 г. на фоне ожиданий повышения ключевой ставки ЦБ РФ для борьбы с инфляцией, новых антироссийских санкций со стороны США, а также возросших геополитических рисков из-за нестабильной ситуации в приграничных с Украиной областях. Индекс «МосБиржи» по итогам недели упал на 5,9% до 2662,47 пункта, индекс РТС потерял 8,6% стоимости, опустившись до 915,64 пункта.
Начало прошлой недели на российском рынке акций прошло при негативной динамике. В понедельник индекс «МосБиржи» упал на 1,86% до 2775,64 пункта, индекс РТС опустился на 2,56% до 976,5 пункта, минимальных уровней с начала июля 2023 г. Цены большинства «голубых фишек» на Московской бирже продемонстрировали негативную динамику в пределах 4,2%.
Акции «Ашинского металлургического завода» упали на 15,2% до 139,7 руб. за штуку после нескольких дней активного роста. В период с 12 августа до первых минут торгов 19 августа котировки ценных бумаг «Ашинского метзавода» выросли почти в два раза – с уровней вблизи 92 руб. до 180 руб., после чего игроки приступили к фиксации прибыли.
Поводом для активизации спроса на акции компании стали дивидендные новости, официально опубликованные неделей ранее. Совет директоров ПАО «Ашинский металлургический завод», больше 20 лет не платившего дивиденды, рекомендовал акционерам на внеочередном собрании 12 сентября принять решение о выплате дивидендов по итогам I полугодия 2024 г. в размере 77 руб. на каждую обыкновенную акцию.
Во вторник российский рынок акций продолжил снижение, ведущие фондовые индексы опустились по итогам дня пятую сессию подряд. Индекс «МосБиржи» понизился на 0,26% до 2768,42 пункта, индекс РТС упал на 1,53% до 961,6 пункта. Лучше рынка во вторник выглядели акции «ТКС Холдинга», подорожавшие на 1% после публикации финансовой отчетности по МСФО за второй квартал 2024 г.
МКПАО «ТКС Холдинг» увеличило чистую прибыль за отчетный период на 15% до 23,5 млрд руб. Годом ранее показатель равнялся 20,4 млрд руб. Чистый процентный доход группы вырос на 45% к предыдущему году и составил 77,7 млрд руб. Чистые комиссионные доходы увеличились на 45% до 24 млрд руб. Собственные средства группы за квартал увеличились на 6% до 296 млрд руб.
В среду ведущие фондовые индексы РФ продемонстрировали смешанную динамику. Индекс «МосБиржи» сумел отыграть дневные потери благодаря улучшению настроений на мировых фондовых площадках и закрыться вблизи уровней предыдущего дня. Снижение индекса «МосБиржи» составило всего 0,01% до 2768,14 пункта, в то время как индекс РТС упал на 1,1% до 951,1 пункта.
Хуже рынка в этот день выглядели акции МТС, потерявшие 3,3% стоимости, «Аэрофлота» – 2,7%, «Норникеля» – 2,2% и «НЛМК» – 2%. В то же время, акции «Татнефти» подорожали на 2,8%, «ЛУКОЙЛа» – на 1,9%, ВТБ – на 0,6%.
В четверг на российском рынке акций вновь преобладали негативные настроения. Индекс «МосБиржи» к концу дня упал на 1,53% до 2725,75 пункта, обновив тем самым минимум с середины июня 2023 г. Индекс РТС опустился на 1,1% до 940,61 пункта. Цены большинства «голубых фишек» на Московской бирже продемонстрировали негативную динамику в пределах 5,2%.
Акции «Мечела» упали в четверг на 7,3% до 122,21 руб. за штуку после публикации отчетности за первое полугодие 2024 г. Консолидированный показатель EBITDA компании за отчетный период сократился на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 32,8 млрд руб. Консолидированная выручка группы выросла на 6% и составила 205,95 млрд руб. Чистый убыток компании в январе-июне составил 16,7 млрд руб. против убытка в 3,5 млрд руб. годом ранее.
Российский рынок акций сильно упал по итогам торгов в пятницу на сообщениях о новых антироссийских санкциях со стороны США, которые, в частности, затронули такие компании, как «Норникель», «Распадская» «ММК». По итогам дня индекс «МосБиржи» обвалился на 2,32% до 2662,47 пункта, индекс РТС упал на 2,65% до 915,64 пункта. Цены большинства «голубых фишек» на Московской бирже продемонстрировали негативную динамику в пределах 7,2%.
Власти США ввели ограничительные меры против примерно 400 физических и юридических лиц в связи с действиями России на Украине, сообщил в пятницу американский Минфин. В пресс-релизе министерства указывается, что речь идет о людях и организациях, «которые помогают России продолжать боевые действий и обходить санкции».
Помимо российских физлиц и юрлиц, в новый санкционный список вошли иностранные компании и граждане, в том числе из Швейцарии, Турции, Канады, ЕС и ОАЭ. В нем также числятся несколько десятков компаний из Китая. США также ввели санкции против семи танкеров, используемых для перевозки сжиженного природного газа, и ряда грузовых авиакомпаниий.
В понедельник, 26 августа, биржи Великобритании закрыты (Летний банковский выходной).
В этот же день, понедельник, 26 августа, Банк России опубликует комментарий «Инфляционные ожидания и потребительские настроения».
Во вторник, 27 августа, Банк России опубликует Обзор ключевых показателей управляющих компаний.
В четверг, 29 августа, Банк России опубликует проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026-2027 годов (первый проект), а также Обзор ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов.
В этот же день, четверг, 29 августа, федеральное статистическое управление Германии опубликует предварительные данные об изменении потребительских цен в августе.
Министерство торговли США опубликует пересмотренные данные об изменении ВВП во втором квартале.
Спасибо, что дочитали статью. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и ВКонтакте
