В понедельник и вторник ведущие фондовые индексы США продемонстрировали лишь незначительную смешанную динамику в ожидании основного события недели – итогов двухдневного заседания ФРС по ставке. Помимо этого, свои заседания на неделе должны были провести Банк Японии и Банк Англии и, по мнению рынков, если Федрезерв вряд ли начнет снижать ставки раньше сентября, то Банк Японии и Банк Англии могли внести коррективы в текущий курс денежно-кредитной политики уже на этих заседаниях.
Трейдеры полагали, что американский центробанк в этот раз сохранит процентные ставки на уровне 5,25-5,5%. Регулятор должен был объявить решение в 21:00 мск среды, пресс-конференция его главы Джерома Пауэлла должна была начаться через полчаса.
Во вторник стало известно, что индекс потребительского доверия в США в июле составил 100,3 пункта. Об этом сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Эксперты в среднем прогнозировали июльское значение индекса на уровне 99,7 пункта. Согласно пересмотренным данным, в июне показатель составил 97,8 пункта, а не 100,4 пункта, как сообщалось ранее.
В среду основные фондовые индексы США выросли на заявлениях председателя ФРС Джерома Пауэлла, которые повысили уверенность участников рынка в том, что американский ЦБ в скором времени приступит к смягчению денежно-кредитной политики.
Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции, что Федрезерв может снизить ставку уже в сентябре, если это будет оправдано «всей совокупностью» поступающих экономических данных. «Мы приближаемся к той точке, когда уменьшение ставки станет целесообразным, но в данный момент мы еще не в ней», – сказал Пауэлл.
ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания, что совпало с ожиданиями рынка. По итогам заседания, оценка рынком вероятности снижения ФРС базовой процентной ставки в сентябре оценивается в 100%.
Отчет отраслевой организации ADP Employer, опубликованный в среду, показал минимальное за последние полгода увеличение числа рабочих мест в частном секторе США в июле – на 122 тыс. Эксперты, опрошенные Wall Street Journal, прогнозировали рост количества рабочих мест на 150 тыс.
По итогам среды индекс Dow Jones повысился на 0,24%, S&P поднялся на 1,58%, индекс Nasdaq вырос на 2,46%.
В четверг ведущие фондовые индексы США скорректировались вниз на фоне неоднозначной статистики, при этом в целом торговый день был отмечен высокой волатильностью. Так, индекс Nasdaq в начале торгов рос более чем на 1%, однако завершил сессию падением более чем на 2%, зафиксировав самые резкие внутридневные колебания с мая 2020 года.
По итогам дня индекс Dow Jones понизился на 1,21% и составил 40347,97 пункта, индекс S&P опустился на 1,37% до 5446,68 пункта, индекс Nasdaq упал на 2,3% до 17194,15 пункта. Лидерами снижения в индексе Dow Jones стали акции Boeing и Intel, подешевевшие на 6,5% и на 5,5% соответственно.
Производительность труда в США во втором квартале повысилась на 2,3% относительно предыдущего квартала, а стоимость рабочей силы выросла на 0,9%, сообщалось в предварительных данных министерства труда страны. Аналитики в среднем прогнозировали рост первого показателя на 1,7% и повышение второго на 1,8%.
При этом индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле опустился до минимальных с ноября 2023 г. 46,8 пункта с 48,5 пункта в июне. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал повышение индекса до 48,8 пункта. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе, и он находится ниже этой отметки 20 месяцев из последнего двадцать одного и уже четвертый месяц подряд.
В пятницу американские фондовые индексы сильно упали на разочаровывающих квартальных отчетах эмитентов и статданные. Индекс Dow Jones понизился на 1,51% до 39737,26 пункта, индекс S&P 500 уменьшился на 1,84% до 5346,56 пункта, индекс Nasdaq потерял 2,43% и составил 16776,16 пункта.
Акции Intel рухнули в цене на 26,1% по итогам торгов в пятницу. Один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов зафиксировал чистый убыток во втором квартале, сократил выручку и дал слабый прогноз, а также анонсировал приостановку дивидендных выплат и сокращение штата на 15%.
Капитализация Amazon.com упала на 8,8%. Выручка крупнейшего мирового интернет-ритейлера в апреле-июне оказалась хуже прогнозов рынка впервые за семь кварталов.
Рыночная стоимость Snap обвалилась на 26,9%. Владелец приложения Snapchat завершил минувший квартал с чистым убытком, получив выручку ниже ожиданий аналитиков.
Количество рабочих мест в экономике США в июле увеличилось на 114 тыс., сообщило в последний день прошлой недели министерство труда страны. Согласно пересмотренным данным, в июне число рабочих мест выросло на 179 тыс., а не на 206 тыс., как сообщалось ранее.
Безработица в США в прошлом месяце увеличилась до максимальных с октября 2021 г. 4,3% с июньских 4,1%. Консенсус-прогноз экспертов предполагал рост числа рабочих мест в июле на 175 тыс. и сохранение безработицы на уровне 4,1%.
По данным правительства США, заказы промышленных предприятий в стране в июне уменьшились на максимальные с января 3,3% по сравнению с предыдущим месяцем на фоне снижения спроса на пассажирские самолеты и военную авиатехнику. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение заказов промпредприятий на 3,2%. Без учета транспорта заказы выросли на 0,1%.
Рынок акций РФ на уходящей неделе продолжил снижение в условиях жесткой денежно-кредитной политики Банка России и отсутствия планов по снижению ключевой ставки в 18% до конца года. Кроме того, ухудшению настроений игроков способствовал выход глобальных инвесторов из рисковых активов на фоне ухудшения данных макроэкономической статистики в США. По итогам недели индекс «МосБиржи» упал на 3,1% до 2899 пунктов, индекс РТС понизился на 3,3% до 1065,6 пунктов.
В понедельник российский рынок акций заметно понизился после того, как в предыдущую пятницу Банк России повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов до 18% и дал сигнал о продолжении жесткой денежно-кредитной политики. Индекс «МосБиржи» продемонстрировал в этот день максимальное падение с середины февраля 2023 г., опустившись на 2,9% до 2906,95 пунктов. Индекс РТС обвалился на 4% до 1057,99 пунктов.
Котировки большинства «голубых фишек» упали в пределах 6,2%, максимальное падение среди бумаг из индекса «МосБиржи» продемонстрировали акции «Аэрофлота», подешевевшие на 6,9%.
Во вторник российский рынок акций скорректировался вверх за счет закрытия части коротких позиций игроками после отката рынка с конца прошлой недели на сигналах ЦБ РФ о продлении жесткой монетарной политики. По итогам дня индекс «МосБиржи» укрепился на 1,3% до 2944 пункта, индекс РТС вырос на 1,6% до 1074,56 пункта. Лучшие результаты среди акций индекса «МосБиржи» продемонстрировали бумаги ВТБ, подорожавшие на 6%, и «Аэрофлота», рост которых составил 3,7%.
Согласно отчетности ВТБ по МСФО на второй квартал, банк увеличил чистую прибыль на 8,5% год к году до 154,7 млрд руб., что соответствует рентабельности капитала на уровне 26,4%. В целом за полугодие банк заработал 277,1 млрд руб., что на 4,4% ниже результата за аналогичный период прошлого года, где были отражены нерегулярная прибыль от операций с иностранной валютой и разовый эффект от приобретения РНКБ.
«Аэрофлот» во втором квартале 2024 г. получил 42,2 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против чистого убытка в размере 48 млрд руб. за тот же период прошлого года. В целом за первое полугодие чистая прибыль компании составила 35,3 млрд руб. против 81,7 млрд руб. убытка за аналогичный период 2023 года. В пресс-службе «Аэрофлота» отметили, что за отчетные периоды компания показала положительный финансовый результат впервые с 2017 г.
В середине недели российский рынок акций почти не изменился при смешанной динамике большинства «голубых фишек» и в рамках консолидации после волатильности в предыдущие торговые сессии. По итогам дня индекс «МосБиржи» опустился всего на 0,1% до 2942,68 пункта, индекс РТС прибавил 0,2% до 1076,55 пункта.
Цены «голубых фишек» изменились в среду в пределах 2,3%, лидерами рост стали акции «Московского кредитного банка», укрепившиеся на 3%, и «Полюса» – на 2,3%. Худшие результаты наблюдались у акций ВТБ, падение которых составило 1,7%, и «Магнитогорского металлургического комбината» – -1,6%.
В четверг ведущие российские фондовые индексы вновь почти не изменились при смешанной динамике «голубых фишек». По итогам дня индекс «МосБиржи» опустился на 0,2% до 2935,69 пунктов, индекс РТС повысился на 0,1% до 1078,07 пункта. Котировки большинства наиболее ликвидных акций изменились в пределах 2,3%.
Лидерами роста в этот день стали акции «Полюса», подорожавшие на 2,3% на фоне подъема цен на золото и бумаги АФК «Система», укрепившиеся на 1,1%.
Минэкономразвития сообщил, что рост ВВП РФ в июне 2024 г. составил 3% в годовом сравнении после повышения на 4,5% в мае. В обзоре «О текущей ситуации в экономике» отмечалось, что во втором квартале 2024 г. экономика РФ выросла на 4,0% после 5,4% в первом квартале, в целом за полугодие министерство оценило рост ВВП РФ в 4,7%.
Ожидания Минэкономразвития по динамике ВВП, согласно апрельской версии макропрогноза, которую планируется пересмотреть к концу августа, предполагают в 2024 году рост на 2,8%, в 2025 и 2026 годах - на 2,3%.
В пятницу на российском фондовом рынке возобновились продажи, в итоге индекс «МосБиржи» упал на 1,3% до 2899 пункта и обновил на закрытие сессии минимум с июля 2023 г., индекс РТС опустился на 1,2% до 1065,6 пункта. Котировки большинства «голубых фишек» снизились в пределах 4,3%.
Худшие результаты по итогам дня наблюдались у акций банка «Санкт-Петербург», которые подешевели на 3,9% и акций «Сургутнефтегаза». Обыкновенные акции компании подешевели на 1,9%, привилегированные – на 4,3% на фоне слабого отчета за полугодие по РСБУ.
Чистая прибыль «Сургутнефтегаза» по РСБУ в первом полугодии 2024 г. составила 139,886 млрд руб., что в шесть раз меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (846,568 млрд руб.). Прибыль компании за первый квартал равнялась 268,545 млрд руб. Таким образом, «Сургутнефтегаз» получил убыток во втором квартале в 128,659 млрд руб.
В понедельник, 5 августа, Минфин РФ опубликует отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в июле.
Во вторник, 6 августа, статистическое управление Европейского союза обнародует данные о розничных продажах в июне.
В среду, 7 августа, Банк России опубликует резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу.
В четверг, 8 августа, Банк России опубликует обзор рисков финансовых рынков и мониторинг отраслевых финансовых потоков.
В пятницу, 9 августа, Росстат опубликует данные об индексе потребительских цен в июле и справку о предварительной оценке динамики ВВП во втором квартале 2024 г.
Банк России опубликует комментарий «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики».
Спасибо, что дочитали статью. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и ВКонтакте.
