В начале прошедшей недели на рынках акций США отмечалась незначительная смешанная динамика в ожидании публикации важных макроэкономических данных. На среду была запланирована публикация потребительских цен в июле; опрошенные Trading Economics аналитики ждали замедления инфляции до 2,9% с июньских 3%.
В четверг ожидалась публикация данных о розничных продажах и промышленном производстве, а в пятницу – данных о строительстве домов и предварительное значение индекса доверия потребителей.
В итоге индекс Dow Jones понизился в понедельник на 0,36% и составил 39357,01 пункта. Среди акций, которые входят в его состав, худшие результаты в этот день наблюдались у бумаг Boeing и Procter&Gamble, которые подешевели по 2,2%. В то же время лидерами роста стали акции UnitedHealth Group и Walmart, котировки которых выросли по 1,2%.
Значение индекса Standard & Poor's 500 увеличилось в понедельник менее чем на 0,01% до 5344,39 пункта. Индекс Nasdaq повысился на 0,21% до 16780,61 пункта.
Во вторник рынок акций США вырос на фоне благоприятной статистики. Индекс Dow Jones укрепился на 1,04% и составил 39765,64 пункта, а лидерами роста среди его компонентов стали акции Intel и Nike, подскочившие в цене на 5,7% и 5,2% соответственно.
Значение индекса S&P 500 увеличилось на 1,68% до 5434,43 пункта, индекс Nasdaq Composite поднялся на 2,43% и завершил сессию на отметке 17187,61 пункта. Подъем обоих фондовых индикаторов был зафиксирован по итогам четвертой сессии подряд, а их прирост, как подсчитали в MarketWatch, за данный период стал максимальным в текущем году.
Министерство труда США сообщило во вторник, что цены американских производителей (индекс PPI) в июле выросли на 2,2% в годовом выражении. Согласно пересмотренным данным, в июне они увеличились на 2,7%, а не 2,6%, как сообщалось ранее. Эксперты ожидали замедления темпов подъема в прошлом месяце до 2,3%.
Менее волатильный индекс Core PPI, не учитывающий стоимость продуктов питания и энергоносителей, в прошлом месяце увеличился на 2,4% после повышения на 3% в июне. Эксперты в среднем ожидали роста на 2,7%.
Национальная федерация независимого бизнеса (NFIB) сообщила, что индекс оптимизма представителей малого бизнеса США в июле поднялся до 93,7 пункта по сравнению с 91,5 пункта месяцем ранее, что стало максимальным уровнем с февраля 2022 г. При этом четверть респондентов назвали инфляцию основной проблемой для их бизнеса.
Такой существенный подъем индикатора стал неожиданностью для экспертов, которые в среднем прогнозировали повышение всего до 91,7 пункта.
В среду ведущие фондовые индексы США вновь немного укрепились благодаря позитивным данным по потребительской инфляции. Так, потребительские цены (индекс CPI) в США в июле увеличились на 2,9% относительно того же месяца прошлого года, минимально с марта 2021 г. Темпы роста снизились по сравнению с 3% в июне, тогда как аналитики в среднем ожидали сохранения инфляции на июньском уровне.
Потребительские цены в июле по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,2%, что совпало с прогнозами. В июне была зафиксирована дефляция в 0,1%.
Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце выросли на 0,2% в помесячном сравнении и на 3,2% в годовом (самый слабый подъем с апреля 2021 г.). Оба показателя совпали с консенсус-прогнозами. В июне повышение составляло 0,1% и 3,3% соответственно.
Американские фондовые индексы уверенно выросли в четверг, S&P 500 и Nasdaq завершили в плюсе шестую сессию подряд. При этом индекс S&P 500 полностью отыграл потери, понесенные в начале августа. Индекс Dow Jones к закрытию рынка в четверг поднялся на 1,39% и составил 40563,06 пункта. Индекс S&P 500 увеличился на 1,61% до 5543,22 пункта, индекс Nasdaq вырос на 2,34%, поднявшись до 17594,5 пункта.
В числе лидеров роста среди компонентов индекса Dow Jones оказались бумаги Walmart (+6,6%), Cisco (+6,8%), Nike (+5,1%), Amazon.com (+4,4%), а также Boeing (+4,7%).
Сильные данные о динамике розничных продаж в США, опубликованные министерством торговли в этот день, развеяли опасения рецессии, которые спровоцировали обвал рынка акций в начале прошлой недели.
Розничные продажи в Штатах в июле увеличились на 1% относительно предыдущего месяца, максимальными темпами с января 2023 г., сообщил в четверг американский Минторг. В то же время число новых заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе неожиданно уменьшилось на 7 тыс. до 227 тыс., подтвердив устойчивость рынка труда.
Уверенность инвесторов, что ФРС приступит к смягчению денежно-кредитной политики в сентябре заметно окрепла, поскольку последние статданные по инфляции подтверждают ее продолжающееся ослабление. Вероятность того, что ставка будет опущена на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании оценивалась рынком в конце прошлой недели в 74,5%.
В пятницу ведущие фондовые индексы США выросли примерно на 0,2% на фоне неоднозначной статистики. По итогам всей недели Dow Jones увеличился на 3%, S&P 500 вырос почти на 4%, Nasdaq – на 5,3%. Это наиболее значительное повышение с ноября 2023 г.
Индекс потребительского доверия в США в августе увеличился до 67,8 пункта по сравнению с 66,4 пункта месяцем ранее, по предварительным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики в среднем прогнозировали более умеренное повышение – до 66,9 пункта.
Число домов, строительство которых было начато в США в июле, сократилось на 6,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,238 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны в пятницу. Это минимальный показатель с мая 2020 г.
Аналитики ожидали сокращения количества новостроек с объявленного ранее июньского уровня до 1,33 млн. Согласно пересмотренным данным ведомства, в июне их насчитывалось 1,329 млн (рост на 1,1%), а не 1,353 млн (подъем на 3%), как сообщалось ранее.
Рынок акций РФ на прошедшей неделе продолжил колебаться в диапазоне 2800-2900 пунктов по индексу «МосБиржи», в то время как индекс РТС заметно снизился под давлением упавшего курса рубля. При этом почти всю неделю динамика основных фондовых индикаторов российского рынка имела смешанный характер на фоне сильного роста волатильности на внутреннем валютном рынке.
На участников рынка продолжали давить такие факторы, как опасения дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банком России, а также возросшие геополитические риски. Дополнительным негативным фактором стало снижение цен на нефть. В целом недельное уменьшение индекса «МосБиржи» составило 0,7% до 2828,2 пункта, индекс РТС упал на 3,3% до 1002,12 пункта.
В понедельник на российском рынке акций наблюдалось усиление продаж под влиянием обострения ситуации в приграничных с Украиной областях – Белгородской, Брянской и Курской, где с 9 августа был введен режим контртеррористической операции. В то же время поддержку российскому рынку акций в начале недели смогла оказать дорожавшая в тот день нефть. В итоге рынок к концу понедельника смог отскочить от дневных минимумов и отыграть практически все утренние потери. Снижение индекса «МосБиржи» составило всего 0,1%, в то время как индекс РТС упал почти на 3,9%.
Наиболее сильный рост в этот день продемонстрировали акции «Ашинского металлургического завода», взлетевшие на 22,2% (до 113,04 руб. за штуку) на дивидендных новостях. Совет директоров общества, больше 20 лет не платившего дивиденды, рекомендовал акционерам на внеочередном собрании 12 сентября принять решение о выплате дивидендов по итогам первого полугодия 2024 г. в размере 77 руб. на акцию.
Во вторник рынок акций РФ завершил торги ростом большинства «голубых фишек» с учетом позитивной динамики котировок «черного золота», а лучше рынка в этот день выглядели акции «Сургутнефтегаза». Однако уже со следующего дня российский рынок акций развернулся вниз на фоне пониженной торговой активности и невысокой ликвидности.
По итогам торгов в среду индекс «МосБиржи» опустился на 0,47% до 2871,11 пунктов, цены большинства «голубых фишек» упали в пределах 2,3%. Худшие результаты в этот день наблюдались в акциях «Полюса», снижение которых составило 2,3%.
В четверг российские фондовые индексы закрылись при смешанной динамике, индекс «МосБиржи» упал на 1,15% до 2838,11 пункта, индекс РТС, напротив, подрос на 0,2% до 1006,88 пунктов. Котировки большинства «голубых фишек» продемонстрировали негативную динамику в пределах 3%. Подешевели расписки OZON (-3%), обыкновенные акции АФК «Система» (-2,9%), «Аэрофлота» (-2,8%), «Газпрома» (-1,8%).
В последний торговый день недели российский рынок акций закрылся при небольшом понижении индексов. Перед выходными днями индекс «МосБиржи» опустился на 0,35% до 2828,2 пункта, индекс РТС снизился на 0,47% до 1002,12 пункта. Котировки большинства «голубых фишек» на Московской бирже упали в пределах 1,7%. Акции «НОВАТЭКа» уменьшились на 1,7%, бумаги «МТС» подешевели на 1,4%, котировки «Газпром нефти» и «Интер РАО» опустились по 1%.
В понедельник, 19 августа, Банк России опубликует оперативную справку по результатам исследования «Измерение инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения».
Во вторник, 20 августа, статистическое управление Европейского союза обнародует окончательные данные об изменении потребительских цен в июле.
В среду, 21 августа, ФРС США опубликует протокол заседания Комитета по открытым рынкам от 30-31 июля.
В четверг, 22 августа, Банк России опубликует информационно-аналитический материал «О развитии банковского сектора РФ».
С 22 по 24 августа в Джексон-Хоуле (США, штат Вайоминг) пройдет ежегодный экономический симпозиум Федерального резервного банка Канзаса.
В мероприятии, посвященном теме «Переоценка эффективности и трансмиссии денежно-кредитной политики», примут участие главы мировых центробанков, министры финансов, участники финансового рынка.
В пятницу, 23 августа, глава ФРС США Джером Пауэлл выступит на симпозиуме в Джексон-Хоуле.
Спасибо, что дочитали статью. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и ВКонтакте.
