Американские фондовые индексы резко снизились в понедельник на фоне общемирового бегства инвесторов из рисковых активов. При этом падение индексов Dow Jones и S&P 500 стало максимальным с сентября 2022 г. В целом по итогам дня индекс Dow Jones снизился на 2,6% до 38703,27 пункта, индекс S&P 500 обвалился на 3% до 5186,33 пункта, индекс Nasdaq упал на 3,43% до 16200,08 пункта.
В то же время на старте недели индекс волатильности американского рынка акций Cboe Volatility, который называют «индикатором страха» Уолл-стрит, превысил отметку в 50 пунктов впервые с апреля 2020 г., взлетев более чем на 100% с пятничного уровня в 23,39 пункта.
Обвалу американского рынка акций способствовал рост опасений рецессии в США после слабых статданных, опубликованных в конце предыдущей недели. В пятницу стало известно об увеличении безработицы в июле до максимальных значений с октября 2021 г. 4,3%, а днем ранее – о снижении индекса деловой активности в производственном секторе США до самой низкой отметки с ноября 2023 г.
Президент ФРБ Атланты Остан Гулсби заявил в интервью CNBC в понедельник, что данные по американскому рынку труда были «слабее ожиданий», но ситуация в экономике «пока не выглядит как рецессия». На вопрос, стоит ли ждать ответных мер со стороны ФРС, Гулсби сказал, что Федрезерву не имеет смысла удерживать ограничительную политику в условиях спада экономической активности, однако отказался говорить о том, может ли американский ЦБ опустить ставку до сентябрьского заседания.
Во вторник ведущие фондовые индексы США заметно выросли, сумели частично отыграть потери предыдущих торгов.
Участники рынка оценивали свежие статданные, заявления представителей ФРС и новую порцию корпоративных отчетностей. Индекс Dow Jones повысился на 0,76% и составил 38997,66 пункта, значение индекса S&P 500 увеличилось на 1,04% до 5240,03 пункта, индекс Nasdaq прибавил 1,03% до 16366,85 пункта.
Лидером роста в составе индекса Dow Jones стали акции Caterpillar, подорожавшие на 3% после того, как стало известно, что ведущий мировой производитель оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности в минувшем квартале зафиксировал скорректированную прибыль выше прогнозов рынка.
Дефицит внешнеторгового баланса США в июне сократился на 2,5% относительно предыдущего месяца, составив $73,1 млрд. Согласно пересмотренным данным, в мае отрицательное сальдо торгового баланса составило $75 млрд, а не $75,1 млрд, как было объявлено ранее. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения дефицита до $72,5 млрд с объявленного ранее майского уровня.
Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила во вторник, что прогресс в плане замедления инфляции в США и ослабление рынка труда позволяют ожидать смягчения денежно-кредитной политики, но отказалась уточнить, когда именно последует первое снижение процентных ставок и насколько резким оно будет.
В среду снижение ведущих фондовых индексов США возобновилось, инвесторы распродавали акции из-за слабой квартальной отчетности ряда крупных компаний. По итогам дня индекс Dow Jones опустился на 0,6% до 38763,45 пункта, индекс S&P 500 уменьшился на 0,77% до 5199,5 пункта, индекс Nasdaq снизился на 1,05% до 16195,81 пункта.
Лидерами падения среди компонентов индекса Dow Jones стали акции Walt Disney и Amgen. Walt Disney, крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа, вернулась к чистой прибыли в третьем финансовом квартале и увеличила выручку сильнее прогнозов рынка. Тем не менее бумаги компании подешевели на 4,5%, поскольку снижение операционной прибыли тематических парков разочаровало инвесторов.
Акции Amgen упали на 5%. Эта биотехнологическая компания во втором квартале зафиксировала резкое падение чистой прибыли из-за увеличения расходов, скорректированный показатель не оправдал ожиданий аналитиков.
Кроме того, в четверг стоимость бумаг Airbnb рухнула на 13,4%, так как сервис бронирования жилья во втором квартале снизил чистую прибыль на 15%, а также дал слабый прогноз выручки на текущий период.
Интернет-сервис для путешественников TripAdvisor в минувшем квартале получил выручку ниже консенсус-прогноза, что стало причиной падения котировок на 16,6%.
Сервис заказа такси Lyft в минувшем квартале получил чистую прибыль впервые в истории компании благодаря росту количества поездок до рекордного уровня. Однако на фоне слабого прогноза падение котировок акций компании превысило 17%.
В четверг ведущие фондовые индексы США уверенно выросли благодаря статданным, показавшим, что американский рынок труда сохраняет устойчивость. При этом повышение индекса S&P 500 стало максимальным с ноября 2022 г. Он увеличился на 2,3% до 5319,31 пункта. Индекс Dow Jones поднялся на 1,76% до 39446,49 пункта, индекс Nasdac вырос на 2,87% до 16660,02 пункта.
Согласно отчету Минтруда США, обнародованному в четверг, число новых заявок на пособие по безработице в стране на предыдущей неделе снизилось на 17 тыс., до 233 тыс. Аналитики в среднем ожидали сокращения количества заявок до 240 тыс.
К вышедшему в прошлый четверг отчету о заявках было приковано больше внимания, чем обычно, поскольку слабые данные по американскому рынку труда за июль, опубликованные за неделю до этого, спровоцировали рост опасений рецессии в США и обвальное падение мировых фондовых рынков в понедельник.
Последний торговый день недели ведущие фондовые индексы США завершили умеренным повышением, в целом за неделю сумели отыграть практически все падение понедельника. Индекс Dow Jones повысился в пятницу на 0,13% до 39497,54 пункта, индекс S&P 500 увеличился на 0,47% до 5344,16 пункта, индекс Nasdaq прибавил 0,51% и составил 16745,3 пункта.
В отсутствие важных статданных инвесторы под конец торговой недели оценивали корпоративные отчетности и заявления представителей руководства ФРС. Глава ФРБ Канзас-Сити Джеффри Шмит отметил, что не готов поддержать снижение ставки, пока инфляция не окажется вблизи таргетируемого уровня, тогда как его коллега из ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз заявила, что Федрезерв может начать смягчение денежно-кредитной политики, если инфляция продолжит снижаться на фоне сильного рынка труда.
Рынок акций РФ на прошедшей неделе продолжил падение на фоне общемировой коррекции фондовых площадок вниз из-за возникших опасений наступления рецессии в экономике США. Индекс «МосБиржи» на неделе в очередной раз обновил минимум с начала июля 2023 г. в районе 2800 пунктов, после чего немного скорректировался вверх. По итогам недели индекс «МосБиржи» снизился на 1,8% и составил 2848,29 пункта, индекс РТС потерял 2,7% до 1036,57 пункта на фоне ослабления рубля.
В понедельник российский рынок акций сильно упал под давлением общемирового бегства инвесторов из рисковых активов из-за страхов наступления рецессии в американской экономике в условиях сохраняющейся длительное время жесткой денежно-кредитной политики ФРС. Индекс «МосБиржи» откатился ниже 2830 пунктов, обновив минимум с начала июля 2023 г., в целом по итогам дня его падение достигло 2,4% до 2828,72 пункта. Индекс РТС опустился на 1,6% до 1049,01 пункта. Котировки большинства «голубых фишек» упали в пределах 3,6%, худшие результаты продемонстрировали акции «Мечела» (-6,7%) и АФК «Система» (-4,5%).
Во вторник рынок акций РФ консолидировался при смешанной динамике «голубых фишек» на фоне улучшения внешних настроений и роста нефти. Индекс «МосБиржи» подрос на 0,1% до 2830,75 пункта во главе с бумагами «Газпром нефти» (+2%), хуже рынка в этот день выглядели акции «Мечела» (-3,1%). Цены большинства «голубых фишек» на Московской бирже изменились в пределах 1,3%.
В среду на российском рынке акций наблюдался рост волатильности, однако по итогам дня ведущие биржевые индексы сумели подрасти в результате укрепления большинства «голубых фишек» в пределах 3,5%. По итогам дня индекс «МосБиржи» прибавил 1,6% до 2874,94 пункта (в ходе торгов индекс падал до 2803,47 пункта, что стало новым минимумом с начала июля 2023 г.), индекс РТС подрос на 0,6% до 1053,66 пункта. Лидерами роста в этот день стали акции «Мечела» (+6,8%) и «Роснефти» (+3,6%).
В четверг рынок акций РФ исчерпал коррекционный импульс и вернулся к снижению на фоне фиксации прибыли игроками. Индекс «МосБиржи» в первой половине торгов поднимался до 2888 пунктов, но затем опустился в район 2850 пунктов во главе с бумагами «Мечела» (-3,2%) и АФК «Система» (-2,8%). По итогам сессии индекс опустился на 0,8% до 2852,51 пункта, котировки большинства «голубых фишек» просели в пределах 2,5%.
В пятницу рынок акций РФ консолидировался в районе 2850 пунктов по индексу «МосБиржи» при смешанной динамике «голубых фишек», так как участники рынка предпочли не наращивать позиции перед выходными днями. По итогам дня индекс «МосБиржи» опустился на 0,2% до 2848,29 пункта, индекс РТС понизился также на 0,2% до 1036,57 пункта. Котировки большинства «голубых фишек» на Московской бирже опустились в пределах 1%, хуже рынка выглядели акции «ВК», просевшие на 2,8%.
Котировки «Сбербанка» опустились на 0,2%. Кредитная организация за январь-июль 2024 г. нарастила чистую прибыль по РСБУ на 6% – до 909,9 млрд руб. Чистая прибыль банка в июле выросла на 8,2% до 141,2 млрд руб. Рентабельность капитала за 7 месяцев 2024 г. составила 23,3%, в июле – 25,6%.
В понедельник, 12 августа, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) опубликует ежемесячный отчет по нефтяному рынку.
В этот же день кандидат в президенты США Дональд Трамп даст интервью предпринимателю и миллиардеру Илону Маску, а министерство финансов США опубликует данные о бюджете страны в июле.
Во вторник, 13 августа, исследовательский институт ZEW опубликует индекс доверия инвесторов и аналитиков к экономике Германии в августе.
В этот же день министерство труда США опубликует данные о динамике цен производителей в июле.
В среду, 14 августа, министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских цен в июле.
В четверг, 15 августа, министерство торговли США опубликует данные об объеме розничных продаж в июле.
В пятницу, 16 августа, Банк России опубликует информационно-аналитический комментарий «Мониторинг предприятий: оценки, ожидания, комментарии».
Спасибо, что дочитали статью. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и ВКонтакте.
