В понедельник ведущие американские фондовые индексы заметно подросли на фоне политических новостей США. Президент страны Джо Байден накануне объявил о решении снять свою кандидатуру с президентских выборов, заявив, что делает это в интересах своей партии и страны. Байден также выразил поддержку вице-президенту Камале Харрис в качестве нового претендента на пост президента от демократов.
Во вторник американские фондовые индексы растеряли восходящий импульс и закрылись небольшим снижением на фоне слабых данных с рынка недвижимости США. В этот день Национальная ассоциация риелторов (NAR) сообщила, что продажи на вторичном рынке жилья в США в июне снизились на максимальные с ноября 2022 г. 5,4% относительно предыдущего месяца и составили минимальные с начала текущего года 3,89 млн домов в пересчете на годовые темпы.
По итогам торгов в среду американские фондовые индексы сильно упали. Индекс Nasdaq обвалился на 3,6%, показав наихудшую динамику с октября 2022 г., индекс S&P 500 упал на 2,3%, что стало самым резким падением с декабря 2022 г. Падение рынка было спровоцировано квартальными результатами компаний Tesla и Alphabet, которые оказались хуже прогнозов аналитиков.
По итогам дня акции Tesla упали на 12,3% – максимально высокими темпами с сентября 2020 г. Американский производитель электромобилей увеличил выручку во втором квартале на 2%, до рекордных $25,5 млрд, однако его чистая прибыль сократилась на 45%, а прибыль без учета разовых факторов ($0,52 на акцию) оказалась хуже консенсус-прогноза ($0,61 на акцию).
Стоимость бумаг Alphabet снизилась на 5%. Чистая прибыль и выручка компании в минувшем квартале превзошли прогнозы рынка, однако рост доходов от рекламы не оправдал ожиданий. Кроме того, трейдеры негативно восприняли рост капиталовложений Alphabet.
В четверг американские фондовые индексы продемонстрировали умеренную смешанную динамику, индекс Dow Jones немного подрос, в то время как индексы S&P 500 и Nasdaq завершили в минусе третью сессию подряд.
Статданные, опубликованные в этот день, показали резкое ускорение темпов роста ВВП США во втором квартале, подтвердив, что Федрезерву удается добиться замедления инфляции без ущерба для экономики. ВВП США в апреле-июне увеличился на 2,8% в пересчете на годовые темпы после повышения на 1,4% в предыдущем квартале. Консенсус-прогноз экспертов предполагал рост ВВП на 2%.
В последний торговый день недели ведущие фондовые индексы США уверенно выросли, скорректировавшись вверх после снижения ранее на неделе и перед выходными днями. Индекс Dow Jones повысился на 1,64% и составил 40589,34 пункта, индекс S&P укрепился на 1,11% до 5459,1 пункта, индекс Nasdaq Composite прибавил 1,03% и достиг 17357,88 пункта.
В пятницу американское министерство торговли сообщило, что расходы населения США в июне выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, а их доходы увеличились на 0,2%. Консенсус-прогноз экспертов предполагал повышение расходов на 0,3%, доходов – на 0,4%.
Индекс потребительских цен (индекс PCE) в июне увеличился на 0,1% относительно предыдущего месяца после нулевого изменения в мае. Рост показателя в годовом выражении замедлился до 2,5% с 2,6% месяцем ранее. Динамика в обоих случаях совпала с ожиданиями аналитиков.
Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в июне повысился на 2,6% в годовом выражении, как и месяцем ранее. Эксперты ожидали снижения темпов роста до 2,5%. Индикатор увеличился на 0,2% по сравнению с маем, когда его повышение составило 0,1%.
Индекс PCE Core является ключевым индикатором, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.
Российский рынок акций завершил прошедшую неделю при смешанной динамике ведущих биржевых индикаторов. Индекс МосБиржи понизился на 0,5% и составил 2993,23 пункта, индекс РТС прибавил 2,4% и достиг 1102,01 пункта. При этом значительную часть недели оба индекса повышались в рамках коррекции после снижения из-за отсечек годовых дивидендов ряда крупнейших компаний неделей ранее, однако настроения игроков изменились после пятничного решения Банка России повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов до 18% годовых и жесткого сигнала регулятора о дальнейшей денежно-кредитной политике.
В понедельник российский рынок акций немного подрос в рамках начатой в конце предыдущей недели восходящей коррекции. Лидером роста среди акций, входящих в состав индекса МосБиржи, стали бумаги «ФосАгро», подорожавшие на 3,9%, а во «втором эшелоне» наиболее сильный рост наблюдался в бумагах Qiwi. Они выросли на 21,9% на новостях, что Т-Банк выкупил у АО «Киви» контрольные доли в факторинговом бизнесе.
Акции ВТБ укрепились на 1,8%, чистая прибыль банка за I полугодие 2024 г. по РСБУ составила 135,64 млрд руб. против 141,06 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Акции «ТКС Холдинга» подросли на 1%, чистая прибыль «Т-Банка» за I полугодие 2024 г. по РСБУ составила 28,87 млрд руб. против 19,13 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
Во вторник ведущие российские фондовые индексы почти не изменились, рынок консолидировался на фоне того, что его участники постепенно переходили к ожиданию итогов пятничного заседания Банка России по ключевой ставке. Лучше рынка в этот день выглядели акции ВТБ и «Газпрома», подорожавшие на 2,5% и 1,9%, аутсайдерами дня стали акции «Совкомфлота» и «Аэрофлота» подешевевшие на 2,4% и 1,6% соответственно.
В середине недели рынок акций РФ продемонстрировал укрепление, индекс МосБиржи поднялся выше 3050 пунктов во главе с бумагами АФК «Система» (+4,5%) и «Сургутнефтегаза» (+2,6%). Акции МКПАО «Яндекс» на дебютных торгах на Московской бирже укрепились на 1% после реорганизации нидерландской Yandex N.V., хотя в начале торгов среды рост бумаг превышал 10%.
В четверг российский рынок акций вновь немного понизился на фоне дешевевшей нефти, в этот день максимальные потери среди бумаг индекса МосБиржи наблюдались в акциях ПАО «Полюс» (-2,3%) и «Сургутнефтегаза (-2,2%). В пятницу падение рынка усилилось на решении Банка России повысить ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов до 18%, несмотря на то, что рынок ожидал именно такого исхода заседания совета директоров регулятора.
ЦБ РФ также повысил прогноз по средней ключевой ставке в 2024 г. с 15,0-16,0% до 16,9-17,4%, повысил прогноз по инфляции на текущий год с 4,3-4,8% до 6,5-7,0% и сохранил жесткий сигнал по денежно-кредитной политике. В заявлении было сказано, что Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
По оценке ЦБ РФ, чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения ее к цели – существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее. Банк России повысил прогноз по средней ставке в 2025 году с 10-12% до 14-16%, в 2026 году – с 6-7% до 10-11% годовых.
Во вторник и среду, 30-31 июля, Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы США проведет двухдневное заседание, по итогам которого объявит о размере базовой процентной ставки.
По итогам заседания, в среду, 31 июля, глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию.
В четверг, 1 августа, состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).
В это же день Банк Англии обнародует решение относительно размера базовой процентной ставки и опубликует протокол заседания.
Спасибо, что дочитали статью. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и ВКонтакте.