В понедельник ведущие фондовые индексы США продемонстрировали позитивную динамику, при этом индекс Nasdaq в очередной раз обновил исторический максимум. Он в 21-й раз с начала года достиг рекордного в своей истории значения благодаря росту акций таких IT-гигантов, как Apple (+2,9%), Amazon.com (+2%) и Microsoft (+2,2%). По итогам дня Nasdaq поднялся на 0,83% до 17879,3 пункта.
Во вторник фондовые индексы США продолжили укрепление, причем S&P 500 и Nasdaq снова обновили свои максимумы вслед за 10-процентным скачком стоимости акций Tesla. Индекс S&P 500 вырос на 0,62% до 5509,01 пункта, индекс Nasdaq по итогам дня поднялся на 0,84% и составил 18028,76 пункта.
Производитель электромобилей Tesla сократил поставки во втором квартале на 4,7% - до 443,956 тыс. машин, однако результат оказался значительно лучше среднего прогноза экспертов (436 тыс. автомобилей).
Поддержку рынку также оказали заявления главы ФРС Джерома Пауэлла в ходе ежегодного форума ЕЦБ в португальском городе Синтра. По его словам, данные о динамике инфляции в США показывают, что тренд на замедление темпов роста потребительских цен возобновился. «Мы бы хотели увидеть больше данных, подобных тем, которые мы наблюдали в последнее время», – сказал он, добавив, что «большой прогресс» в плане сдерживания инфляции в США уже достигнут.
Пауэлл не обсуждал планируемые сроки смягчения денежно-кредитной политики ФРС, но отметил, что руководители мировых ЦБ хорошо осведомлены о рисках как преждевременного снижения ставок, так и чрезмерного затягивания с этим решением.
В среду ведущие фондовые индексы США закрылись при смешанной динамике; индекс Dow Jones завершил день при небольшом снижении, в то время как индексы S&P 500 и Nasdaq повысились, вновь обновив свои рекордные максимумы. Их рост составил 0,51% до 5537,02 пункта и 0,88% до 18188,3 пункта соответственно. Торговая сессия в среду, 3 июля, была укороченной, так как на следующий день биржи США были закрыты в связи с празднованием Дня независимости.
Поддержку американскому рынку акций в этот день оказали сигналы спада активности в сфере занятости, повысившие надежды трейдеров на то, что ФРС в скором времени приступит к смягчению денежно-кредитной политики. Отчет отраслевой организации ADP Employer показал минимальное за пять месяцев увеличение числа рабочих мест в частном секторе США в июне. Показатель вырос на 150 тыс., тогда как аналитики ожидали его повышения на 160 тыс.
Акции Tesla продолжили уверенный подъем в среду, подорожав на 6,5% благодаря хорошим показателям продаж электромобилей во втором квартале.
В четверг биржи США были закрыты, так как в стране отмечался День независимости. В пятницу ведущие фондовые индексы США повысились, причем индексы S&P 500 и Nasdaq вновь обновили свои рекордные максимумы – S&P 500 обновил рекорд 34-й раз в этом году, Nasdaq – 24-й. Участники рынка оценивали статданные и заявления руководства ФРС.
По данным американского министерства труда, количество рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 206 тыс. Согласно пересмотренным данным, в мае число рабочих мест выросло на 218 тыс., а не на 272 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в Штатах в прошлом месяце увеличилась до максимальных с ноября 2021 года 4,1% с майских 4%.
Консенсус-прогноз экспертов, который опубликовал Trading Economics, предполагал рост числа рабочих мест в июне на 190 тыс. и сохранение безработицы на уровне 4%.
Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс отметил, что ФРС добилась заметного снижения темпов роста потребительских цен в Штатах, однако цель по инфляции пока не достигнута. «Инфляция в данный момент находится около 2,5%, и можно говорить о существенном прогрессе в ее замедлении. Однако нам по-прежнему предстоит пройти определенный путь, чтобы достичь цели 2%-ной инфляции на постоянной основе», – сказал Уильямс в ходе мероприятия Резервного банка Индии в Мумбае в пятницу. – Мы полны решимости довести свою работу до конца».
Акции Macy's взлетели в цене на 9,5% на новости, что инвестиционные компании Arkhouse Management и Brigade Capital Management улучшили предложение о покупке ритейлера примерно на $300 млн (до $6,9 млрд).
Акции Nvidia потеряли в цене 1,9% после новостей о том, что глава компании Дженсен Хуан в июне продал пакет на $169 млн.
Рынок акций РФ на первой неделе июля и третьего квартала понизился на фоне усиления рисков ужесточения монетарной политики ЦБ РФ на заседании 26 июля сильнее ожиданий. Сигналы к этому поступили от самого регулятора в связи с продолжающимся ростом инфляции. Напротив, давление на продавцов оказал рост цен на нефть и ослабление рубля после завершения июньского налогового периода. По итогам недели индекс МосБиржи опустился на 0,2% до 3149,29 пункта, индекс РТС потерял значительно больше — его значение упало на 2,9% до 1125,66 пункта.
Рынок акций РФ в понедельник повысился на фоне подорожавшей нефти, индекс МосБиржи поднялся к уровням двухнедельной давности во главе с акциями «Газпрома» (+3,1%) и «Сургутнефтегаза» (+2,8%). По итогам дня индекс МосБиржи укрепился на 1% до 3186,19 пункта, цены большинства «голубых фишек» выросли в пределах 2,6%.
«Газпром» с 1 июля планово повысил оптовые цены на газ на 11,2% для всех категорий потребителей.
Бумаги «Магнита» выросли на 2,6%, акционеры компании в предыдущую пятницу утвердили решение о выплате дивидендов по результатам 2023 г. в 412,13 рубля на акцию. Дата закрытия реестра акционеров под выплаты — 15 июля.
Акции «РусГидро» подешевели на 0,8%. Акционеры компании на годовом собрании в предыдущую пятницу не приняли решение по дивидендам за 2023 г. Ранее совет директоров предложил акционерам выбрать из двух вариантов распределения прибыли: отсутствие дивидендов за 2023 г. или выплата 0,0779 рублей на акцию.
«В связи с отсутствием директивы, необходимой для голосования основного акционера ПАО «РусГидро» — Российской Федерации в лице Росимущества, решения по вопросам распределения прибыли и выплаты дивидендов за 2023 г. не были приняты», — сообщалось в пресс-релизе компании.
Во вторник российский рынок акций продолжил укрепление на фоне растущей нефти (котировки эталонного сорта Brent находились вблизи $87 за баррель, максимальных отметок с конца апреля). По итогам дня индекс МосБиржи уверенно превысил рубеж 3200 пунктов (+1% до 3217,29 пункта), индекс РТС повысился на 0,2% до 1151,82 пункта. Цены большинства «голубых фишек» поднялись в пределах 4,4%, лидерами роста выступили акции «Газпрома» (+5,9%) и «НОВАТЭКа» (+4,4%).
В среду рынок акций РФ скорректировался вниз по большинству «голубых фишек» в условиях избирательной фиксации прибыли из-за приостановки роста цен на нефть и усиления волатильности в акциях «Газпрома». По итогам дня индексы МосБиржи и РТС опустились на 0,4% каждый, хуже рынка выглядели бумаги «Мечела (-2,5%), ВТБ (-2,3%) и «НОВАТЭКа» (-2,1%).
Немецкие СМИ сообщили, что в ЕС обсуждается возможность заключения контракта с «Газпромом» по транзиту газа через Украину после 2024 года. Акции «Газпрома» на этом фоне сначала прибавили 2%, но затем растеряли весь прирост после заявлений Украины об отсутствии планов по продлению контракта.
В четверг российский рынок акций продолжил снижение из-за сокращения позиций игроками в ожидании ужесточения монетарной политики Банка России на заседании в июле. По итогам дня индекс МосБиржи опустился к уровню недельной давности, закрывшись на отметке 3133,81 пунктов, максимальное снижение наблюдалось в привилегированных акциях «Мечела» (-5,2%) и бумагах «Сургутнефтегаза» (-3,7%).
Кроме того, после отсечки дивидендов за 2023 г. сильно упали акции «Россести Центр» и «Россети Волга». Они подешевели на 12,9% и 4,5% соответственно.
Последние данные по инфляции говорят о значительном отклонении от базового сценария, на совете директоров ЦБ в июле основным предметом дискуссии будет шаг повышения ключевой ставки, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах Финансового конгресса ЦБ, который прошел в Санкт-Петербурге с 3 по 5 июля. «Проинфляционные риски не только возросли, но и реализовались», — подчеркнула она.
«В июле на повестке будет обсуждение повышения ставки. Я думаю, что основной предмет обсуждения — это будет шаг», — также заявила глава ЦБ, добавив, что к следующему заседанию совета директоров по ставке 26 июля ЦБ получит больше данных, в том числе по инфляции и инфляционным ожиданиям. «С набором всех этих показателей будем принимать решение», — подчеркнула Набиуллина.
Банк России ранее заявил, что может существенно повысить ключевую ставку в июле, если убедится в реализации альтернативного сценария. Председатель ЦБ Набиуллина поясняла, что существенным является повышение ставки более чем на 1 п.п. Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 16%.
В последний торговый день недели российский рынок акций почти не изменился относительно предыдущего торгового дня, значительную часть торгов большинство рыночных бумаг консолидировались на текущих уровнях. В течение дня индекс МосБиржи колебался в рамках 3100-3160 пунктов, завершил торги укреплением на 0,5% до 3149,29 пункта. Хуже рынка выглядели акции «Московского кредитного банка» (-5,1%) и «Аэрофлота» (-1,8%), лидерами роста стали бумаги «Мечела» (+3,4%) и «Газпрома» (+2,1%).
В понедельник, 8 июля, Банк России опубликует «Обзор рисков финансовых рынков».
Во вторник, 9 июля, Банк России опубликует комментарий «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики».
Во вторник и среду председатель ФРС Джером Пауэлл выступит в Конгрессе США с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике (в банковском комитете Сената во вторник, в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США — в среду).
В четверг, 11 июля, Международное энергетическое агентство опубликует ежемесячный обзор по рынку нефти.
В этот же день министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских цен в июне.
В пятницу, 12 июля, министерство труда США опубликует данные о динамике цен производителей в июне.
Спасибо, что дочитали статью. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и ВКонтакте.
