Фондовые индексы США по итогам недели выросли на данных статистики и корпоративных новостях
Ведущие фондовые индексы США умеренно укрепились по итогам торгов в понедельник. Значение Dow Jones повысилось на 0,38% и составило 44470,41 пункта. Индекс S&P 500 увеличился на 0,67% до 6066,44 пункта, индекс Nasdaq прибавил 0,98% и составил 19714,27 пункта.
Участники рынка оценивали новые заявления президента США Дональда Трампа, который в выходные сообщил о намерении ввести 25%-ные пошлины на все поставки стали и алюминия в США. Кроме того, Трамп пообещал принять ответные меры в отношении стран, облагающих пошлинами американские товары.
На этих новостях капитализация сталелитейной компании U.S. Steel выросла на 4,8%, Cleveland-Cliffs – на 18%, Nucor – на 5,6%, производителя алюминия Alcoa – на 2,2%.
Во вторник основные американские фондовые индексы закрылись при небольшой смешанной динамике. Индекс Dow Jones повысился на 0,28% и составил 44593,65 пункта. Значение S&P 500 увеличилось на 0,03% до 6068,5 пункта, индекс Nasdaq, напротив, потерял 0,36% и составил 19665,04 пункта.
Акции Coca-Cola во вторник подорожали на 4,8% и стали лидером роста в составе индекса Dow Jones после того, как крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков увеличил чистую прибыль в четвертом квартале 2024 г. на 11%, выручку – на 6%.
Участники рынка оценивали выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената Конгресса США. По его словам, Федрезерв не видит необходимости спешить с дальнейшим снижением базовой процентной ставки, так как экономика страны остается сильной, а рынок труда, который был перегретым, немного «остыл» и является устойчивым.
Он добавил, что инфляция приблизилась к цели ФРС в 2%, но остается несколько повышенной. «Поскольку денежно-кредитная политика в данный момент является существенно менее ограничительной, чем она была, и экономика США остается сильной, нам не нужно спешить с корректировкой нашего подхода», – сказал Пауэлл.
Федрезерв опустил ставку на 100 базисных пунктов с сентября по декабрь 2024 г. до текущего уровня в 4,25-4,5% годовых. Регулятор не стал менять ставку на январском заседании.
В среду ведущие фондовые индексы США вновь завершили торги при небольшой смешанной динамике. Индекс Dow Jones уменьшился на 0,5% и составил 44368,56 пункта. Значение S&P 500 снизилось на 0,27% до 6051,97 пункта, индекс Nasdaq, напротив, поднялся на 0,03% и завершил сессию на отметке 19649,95 пункта.
Негативное влияние на настроения инвесторов оказали данные об ускорении инфляции в стране. Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе увеличились на 3% относительно того же месяца прошлого года, ускорившись с 2,9% в декабре. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые ожидали сохранения инфляции на прежнем уровне.
Данный фактор, как и заявления главы американского ЦБ Джерома Пауэлла, усилил ожидания, что ФРС будет сохранять процентные ставки на высоком уровне более продолжительное время. Пауэлл в среду вновь отметил, что Федрезерв не видит необходимости спешить с дальнейшим снижением базовой процентной ставки. Выступая в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США, он отметил, что регулятор добился большого прогресса в борьбе с инфляцией, однако цель еще не достигнута.
Котировки акций Lyft упали в середине недели на 7,9%. Сервис заказа такси завершил прошедший квартал с чистой прибылью, увеличив выручку на 27%. Однако показатели выручки и совокупных заказов в приложении, а также прогноз компании на текущий период разочаровали инвесторов.
В четверг американские фондовые индексы выросли. Индекс Dow Jones поднялся на 0,77% и составил 44711,43 пункта. Значение S&P 500 увеличилось на 1,04% до 6115,07 пункта, индекс Nasdaq вырос на 1,5%, составив 19945,64 пункта.
Лидерами роста среди компонентов индекса Dow Jones стали акции Nvidia (+3,2%), а также Cisco Systems (+2,1%), квартальные результаты которой превзошли прогнозы рынка. Уверенный подъем также показали бумаги Apple (+2%), Sherwin-Williams (+1,6%), Walmart (+1,4%), International Business Machines (+1,3%).
Трейдеры продолжали оценивать новые шаги президента США Дональда Трампа в сфере внешней торговли. Трамп поручил своей администрации проработать вопрос введения ответных мер в отношении ряда торговых партнеров США, которые используют ввозные пошлины для американских товаров и другие торговые барьеры. Подготовка этих предложений может занять недели и даже месяцы. Выдвинутый Трампом кандидат на пост министра торговли США Говард Латник заявил, что вопрос должен быть проработан к 1 апреля, и Трамп сможет начать действовать сразу после этого.
Статданные, обнародованные в четверг, показали максимальное с февраля 2023 г. повышение цен производителей в США в январе. Индекс PPI вырос на 3,5% в годовом выражении, как и месяцем ранее. Декабрьские данные были пересмотрены, прежде сообщалось о подъеме индекса PPI на 3,3%. Консенсус-прогноз экспертов предполагал рост цен производителей в январе на 3,2%.
Последний торговый день прошлой недели вновь завершился при смешанной динамике ведущих фондовых индексов США. Индекс Dow Jones понизился на 0,37% и составил 44546,08 пункта. Индекс S&P 500 уменьшился на 0,01% до 6114,63 пункта, Nasdaq прибавил 0,41% и завершил сессию на отметке 20026,77 пункта.
Розничные продажи в США в январе упали на 0,9% относительно предыдущего месяца, сообщило в пятницу министерство торговли страны. По данным агентства Bloomberg, аналитики в среднем прогнозировали сокращение продаж на 0,2%.
По оценке ФРС, объем промышленного производства в США в январе увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты в среднем ожидали повышения на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в декабре промпроизводство в стране выросло на 1%. Ранее сообщалось о подъеме на 0,9%.
Российский рынок акций взлетел по итогам недели после телефонных переговоров президентов России и США
Рынок акций РФ на минувшей неделе продемонстрировал бурный рост после телефонных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, по итогам которых стороны согласились начать переговорный процесс для завершения российско-украинского конфликта. Сдерживающим для «быков» фактором в конце недели стало решение ЦБ РФ не менять ставку и умеренно жесткие прогнозы регулятора. По итогам недели индекс «МосБиржи» вырос на 7,4% и составил 3185 пункта, в моменте он рос до 3290 пунктов, максимального значения с конца мая 2024 г. Индекс РТС взлетел на 15,7% и достиг максимальных с июля 2024 г. 1111 пунктов.
Рынок акций РФ начал неделю с уверенного роста по большинству «голубых фишек» на ожиданиях сокращения геополитических рисков и переговоров относительно российско-украинского конфликта. По итогам торгов понедельника индекс «МосБиржи» составил 3012,39 пункта (+1,6%), индекс РТС – 980,52 пункта (+2,1%). Цены большинства «голубых фишек» выросли в пределах 3,5%.
Лидировали в росте акции «Эн+ груп» (+9,1%) и «НОВАТЭК» (+4,6%), упали бумаги ПАО «Группа Позитив» (-6,5%) и просели на корпоративных новостях акции «Норникеля» (-0,1%).
EBITDA «Норильского никеля» в 2024 г. снизилась на 25% вследствие сокращения выручки и действия временных экспортных пошлин, составив $5,2 млрд, сообщила компания в понедельник. Консенсус-прогноз по этому показателю составлял $5,04 млрд. Менеджмент ГМК «Норильский никель» будет рекомендовать совету директоров не выплачивать дивиденды за 2024 г., заявил первый вице-президент - финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев.
Во вторник российский рынок акций продолжил укрепление. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 3018,02 пункта (+0,2%), индекс РТС – 992,4 пункта (+1,2%). Цены большинства «голубых фишек» изменились в пределах 2,7%. В лидерах роста выступили акции «Ростелекома» (+3%) и ПАО «Группа Позитив» (+3,1%), аутсайдерами стали акции «РусГидро» (-7,3%) из-за возможного моратория на выплату дивидендов.
Акции «РусГидро» упали до 0,5385 руб., уровня 2-недельной давности на сообщениях СМИ, что правительство обсуждает введение моратория на выплату дивидендов компанией до 2028 г. в качестве меры по стабилизации ее финансового состояния. Вместо выплат акционерам (62,5% «РусГидро» принадлежит Росимуществу, 12,37% – ВТБ, 9,61% – компании En+) средства предлагается направить на погашение заимствований, привлеченных в рамках рефинансирования кредитов входящей в «РусГидро» «Дальневосточной генерирующей компании», а также на финансирование инвестпрограммы. Экономический эффект от этой меры предварительно оценивается в 125-150 млрд руб.
Рынок акций РФ в среду продолжил подъем в ожидании новостей относительно урегулирования конфликта вокруг Украины, однако темпы роста замедлились из-за выборочной фиксации прибыли игроками в ожидании свежих данных Росстата по инфляции в преддверии пятничного решения ЦБ РФ по ключевой ставке. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 3025,63 пункта (+0,25%), индекс РТС подскочил до 1013,46 пункта (+2,1%).
Цены большинства «голубых фишек» продемонстрировали смешанную динамику в пределах 4,1%. Лидировали в росте обновившие максимум с прошлого мая акции «Газпрома» (+3%). Бумаги «Новатэка» укрепились на 0,2%.
Чистая прибыль «Новатэка» в 2024 г. составила 493,5 млрд руб., что на 6,6% выше, чем годом ранее; нормализованная прибыль, относящаяся к акционерам, без учета эффекта от курсовых разниц составила 553,4 млрд руб., что на 4,6% выше показателя 2023 г., сообщила компания. Таким образом, по итогам второго полугодия чистая прибыль компании составила 151,8 млрд руб. Рынок ожидал 192 млрд руб.
Рынок акций РФ в четверг раллировал после известий о состоявшемся длительном телефонном разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в котором обсуждался конфликт на Украине и возможность начала переговорного процесса. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 3206,97 пункта (+6%), индекс РТС – 1109,8 пункта (+9,5%). Цены большинства «голубых фишек» на выросли в пределах 8,8%. Локомотивом подъема выступили акции АФК «Система» (+14,6%) и «Газпрома» (+13,8%).
Накануне вечером пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил журналистам о состоявшемся телефонном разговоре президентов США и России, которые согласились с тем, что долгосрочное урегулирование на Украине возможно путем мирных переговоров.
Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что обсудил с российским президентом ситуацию на Украине, Ближний Восток, тему энергетики и искусственного интеллекта. По словам президента США, он договорился с Путиным начать переговорный процесс для завершения конфликта на Украине.
Дмитрий Песков уточнил в четверг, что Россия начала подготовку переговорной группы по организации встречи президентов России и США, отметив, что говорить о месте и времени двусторонней встречи пока преждевременно.
Тем временем опубликованные в среду вечером еженедельные данные Росстата о росте потребительских цен в России показали сохранение высоких темпов инфляции, что повышало вероятность пролонгации жесткой монетарной политики ЦБ РФ. По данным Росстата, инфляция в РФ с 4 по 10 февраля 2025 года составила 0,23% после 0,16% с 28 января по 3 февраля. С начала месяца рост цен к 10 февраля составил 0,30%, с начала года – 1,53%.
Из данных за конец января - начало февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 10 февраля была в районе 10,0% (10,14% на 3 февраля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).
В последний торговый день недели российский рынок акций скорректировался вниз из-за фиксации прибыли игроками после решения ЦБ РФ не менять ключевую ставку, умеренно жестких сигналов о дальнейшей денежно-кредитной политике, а также прогнозов регулятора по инфляции и ставкам. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 3185 пунктов (-0,7%), индекс РТС – 1111 пунктов (+0,1%).
Цены большинства «голубых фишек» снизились в пределах 3,2%. Хуже рынка в этот день выглядели акции «Эн+ груп» (-3,9%), ПАО «Полюс» (-3,9%) и АФК «Система» (-3,5%.) Акции «Газпром нефти» подешевели на 2,5%. По сообщениям компании, она в 2024 г. получила чистую прибыль в размере 479,5 млрд руб., что на 25% меньше, чем годом ранее. Таким образом, прибыль компании за 2-е полугодие составила 151 млрд руб., то время как рынок ожидал 158 млрд руб.
Банк России оставил сигнал о дальнейшей денежно-кредитной политике неизменным: регулятор будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании. Также Банк России повысил прогноз по инфляции на 2025 г. до 7-8% с 4,5-5% и по-прежнему ожидает, что инфляция вернется к цели в 4% в 2026 г. Кроме того, ЦБ РФ повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2025 г. до 19-22% с прежних 17-20%.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции, что уже набранной жесткости денежно-кредитных условий может быть достаточно для замедления инфляции, но если ее не хватит, то ЦБ готов вернуться к вопросу о повышении ставки в марте. Также глава ЦБ отметила, что неопределенность со стороны геополитики остается все еще высокой, в базовом сценарии ЦБ РФ пока нет фактора урегулирования украинского конфликта и сейчас его преждевременно включать.
Пик годовой инфляции, по оценкам Банка России, ожидается в апреле-мае, заявила глава ЦБ. «Показатель годовой инфляции зависит от того, насколько будет выходить база прошлого года. И по нашим оценкам, пик где-то будет, наверное, в апреле-мае», – сказала Набиуллина.
Наиболее важные события предстоящей недели
В понедельник, 17 февраля, биржи США закрыты (День президентов).
В этот же день, понедельник, 17 февраля, состоится встреча министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа).
Во вторник, 18 февраля, исследовательский институт ZEW опубликует индекс доверия инвесторов и аналитиков к экономике Германии в феврале.
В среду, 19 февраля, Федеральная резервная система США опубликует протокол заседания Комитета по открытым рынкам от 28-29 января.
Спасибо, что дочитали статью. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и ВКонтакте
