Фондовые индексы США слегка скорректировались вверх после двухнедельного падения на результатах заседания ФРС
Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в понедельник. Индекс Dow Jones поднялся на 0,85% и составил 41841,63 пункта. Значение S&P 500 увеличилось на 0,64% до 5675,12 пункта, индекс Nasdaq вырос на 0,31%, составив 17808,66 пункта. Лидерами роста среди компонентов Dow Jones на старте недели стали акции Nike (+2,9%), Walmart (+2,5%), UnitedHealth Group (+2,1%), 3M (+1,9%). Инвесторы позитивно восприняли февральские данные о динамике розничных продаж в США, которые, хотя и оказались слабее прогнозов аналитиков, показали возврат к росту после январского падения. Согласно отчету министерства торговли страны, опубликованному в понедельник, розничные продажи в Штатах в прошлом месяце увеличились на 0,2% относительно января. Эксперты в среднем ожидали повышения продаж на 0,6%. В январе, согласно пересмотренным данным, их снижение составило 1,2%, а не на 0,9%, как было объявлено ранее. В годовом выражении показатель вырос на 3,1%.
Американские фондовые индексы завершили в минусе торги во вторник, инвесторы оценивали статданные из США и ждали итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Аналитики в целом полагали, что по его итогам ключевая ставка будет оставлена в диапазоне 4,25-4,5%. Индекс Dow Jones снизился на 0,62% и составил 41581,31 пункта. Индекс S&P 500 уменьшился на 1,07% до 5614,66 пункта, индекс Nasdaq упал на 1,71% и составил 17504,12 пункта. Как стало известно во вторник, число домов, строительство которых было начато в Штатах в феврале, выросло на 11,2% относительно предыдущего месяца и составило 1,501 млн в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в январе количество новостроек составляло 1,350 млн, а не 1,366 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение с объявленного ранее январского уровня на 1% до 1,38 млн. Кроме того объем промышленного производства в США в феврале увеличился на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как эксперты в среднем прогнозировали повышение на 0,2%.
Американские фондовые индексы выросли в среду, инвесторы оценивали итоги заседания ФРС и обновленные прогнозы ее руководителей. Индекс Dow Jones завершил торги ростом на 0,92% до 41964,63 пункта. Значение S&P 500 увеличилось на 1,08% до 5675,29 пункта, индекс Nasdaq вырос на 1,41%, составив 17750,79 пункта. Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 4,25-4,5% годовых, решение было принято единогласно и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. Новый медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что базовая процентная ставка опустится до 3,9% к концу 2025 г., то есть будет снижена в общей сложности на 50 базисных пунктов в этом году. ФРС не нужно торопиться с корректировкой денежно-кредитной политики, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания. Экономика США в целом сильна, при этом результаты различных опросов указывают на возросшую неопределенность в плане макроэкономических прогнозов, отметил он. «Мы считаем, что будет правильным дождаться большей ясности», – сказал Пауэлл.
Американские фондовые индексы завершили торги в четверг в небольшом минусе. Индекс Dow Jones по данным на закрытие рынка опустился на 0,03% и составил 41953,32 пункта. Значение S&P 500 снизилось на 0,22% до 5662,89 пункта, индекс Nasdaq уменьшился на 0,33%, составив 17691,63 пункта. Лидерами снижения среди компонентов Dow Jones в четверг стали акции International Business Machines (-3,6%), Nike (-1,6%), Walt Disney (-1,4%), 3M (-1,3%), Cisco Systems (-0,8%). Трейдеры сохраняли осторожность после заседания, по итогам которого американский ЦБ сохранил базовую ставку на прежнем уровне, понизив при этом прогнозы для темпов роста экономики США и повысив прогнозы инфляции на ближайшие два года. По мнению фондовых аналитиков, тот факт, что спустя несколько часов после завершения заседания американского ЦБ президент США Дональд Трамп призвал Федрезерв к снижению ставки, усилил опасения роста рыночной волатильности.
Американские фондовые индексы развернулись в плюс в ходе сессии в пятницу и завершили торги ростом на заявлениях президента США Дональда Трампа о гибкости внешнеторговой политики страны. Индекс Dow Jones повысился на 0,08% и составил 41985,35 пункта. Индекс S&P 500 увеличился также на 0,08% до 5667,56 пункта, индекс Nasdaq прибавил 0,52% и составил 17784,05 пункта. В зеркальных пошлинах на иностранные товары, которые готовит американская администрация, будет ряд исключений, заявил Трамп в пятницу. «Будет некоторая гибкость. Но в целом – это будут зеркальные пошлины», – сказал он в Овальном кабинете. Ранее Трамп пообещал ввести со 2 апреля пошлины на импорт товаров из стран, использующих торговые барьеры для американских компаний.
Российский рынок акций продемонстрировал смешанную динамику по итогам насыщенной новостями недели
Рынок акций РФ по итогам недели закрылся при смешанной динамике ведущих индексов. Рост индексов в первые торговые дни недели были нивелированы фиксацией прибыли игроками после прошедших телефонных переговоров президентов России и США и итогами пятничного заседания ЦБ РФ по ставке. Регулятор ожидаемо не стал менять ключевую ставку, но дал сигнал о ее возможном повышении, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение его цели. В целом за неделю индекс «МосБиржи» снизился на 0,1% и составил 3191,61 пункта, индекс РТС прибавил 1% и достиг 1187,89 пункта.
Рынок акций РФ начал неделю с роста на новостях о планах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа провести телефонный разговор во вторник в рамках процесса урегулирования конфликта вокруг Украины. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 3245,19 пункта (+1,6%), индекс РТС – 1212,61 пункта (+3,1%). Цены большинства «голубых фишек» выросли в пределах 3,5%. В лидерах роста находились акции «Мечела» (+5,1%), «Совкомбанка» (+5%), «Северстали» (+3,8%) и АФК «Система» (+3,8%). В понедельник стало известно, что президент США Дональд Трамп намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным во вторник, 18 марта. «Возможно, во вторник я поговорю с президентом Путиным», – заявил Трамп журналистам пресс-пула Белого дома. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, заявив, что телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться во вторник. «Да, это, действительно, так. Во вторник готовится такой разговор», – сказал он журналистам в понедельник.
Рынок акций РФ во вторник вырос в ожидании итогов телефонных переговоров Путина и Трампа. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 3257,49 пункта (+0,4%), индекс РТС обновил пик с сентября 2022 г. за счет резкого укрепления рубля, достигнув 1259,09 пункта (+3,8%). Цены большинства «голубых фишек» выросли в пределах 2,4%. Акции «Газпрома» упали на 1,1% до 172,14 руб., так как согласно бухгалтерской отчетности по РСБУ, головная компания ПАО «Газпром» по итогам 2024 г. получила 1 трлн 76,330 млрд руб. чистого убытка по сравнению с 695,570 млрд руб. чистой прибыли за 2023 г. В компании оперативно прокомментировали результаты: «Основное влияние на формирование убытка, показанного в бухгалтерской отчетности головной компании – ПАО «Газпром», оказали снижение рыночной стоимости акций ПАО «Газпром нефть» в сумме 852 млрд руб. и рост расходов по отложенному налогу на прибыль в размере 444 млрд руб. в связи с увеличением ставки до 25% с 1 января 2025 г.».
Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз из-за фиксации прибыли игроками после переговоров между президентами России и США, достигшими соглашения о деталях разрешения украинского кризиса. В частности, Владимир Путин и Дональд Трамп достигли соглашения о необходимости начать урегулирование с прекращения ударов по объектам энергетики и инфраструктуры. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 3229,79 пункта (-0,9%), индекс РТС – 1228,09 пункта (-2,5%). Цены большинства «голубых фишек снизились в пределах 1,6%. Хуже рынка выглядели акции «Норникеля» (-2,6%), «ММК» (-2,3%), «Газпрома» (-2,1%). Бумаги «Московской биржи» опустились на 0,3%, поддержкой для них стали новости, что площадка может стать участником эксперимента для торгов криптовалютой. Замминистра финансов РФ Иван Чебесков на форуме Crypto Summit заявил, что организатором торгов криптовалютой в рамках экспериментального правового режима может быть существующая биржевая инфраструктура, сам эксперимент планируется запустить не ранее чем через полгода.
Рынок акций РФ в четверг вновь умеренно просел в рамках коррекции, инвесторы ожидали новых геополитический сообщений и пятничного заседания ЦБ РФ по ставке. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 3223,14 пункта (-0,2%), индекс РТС – 1203,1 пункта (-2,1%). Динамика цен «голубых фишек» оказалась смешанной в пределах 1,9%. Хуже рынка выглядели «ВК» (-6,6%) на новостях о планах допэмиссии акций компании для сокращения ее долгов; выросли акции «Эн+ груп» (+5,8%). Акции «ВК» подешевели до 306,3 руб. Выручка интернет-холдинга «ВК» в 2024 г. составила 147,6 млрд руб., увеличившись на 23% по сравнению с 2023 г., говорилось в сообщении компании. Компания по итогам 2025 г. ожидает показатель скорр. EBITDA более 10 млрд руб. и снижения долговой нагрузки. Кроме того, «ВК» планирует провести допэмиссию акций объемом до 115 млрд руб. и направить полученные средства на снижение долговой нагрузки; ВОСА рассмотрит этот вопрос 30 апреля.
Рынок акций РФ к вечеру пятницы опустился на итогах заседания Банка России, который ожидаемо не стал менять ключевую ставку, но дал умеренно жесткий сигнал – о возможном повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели регулятора. Индекс «МосБиржи» понизился до 3191,61 пунктов (-0,98%), индекс РТС опустился до 1187,89 (-1,26%). Цены большинства «голубых фишек» снизились в пределах 2,6%, хуже рынка выглядели акции ПАО «Группа компаний ПИК» (-5,2%) и «ВК» (-4,3%). Банк России на заседании в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Регулятор вновь отметил, что достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возвращения инфляции к цели в 2026 г. «Для достижения цели по инфляции потребуется продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике», – говорилось в релизе. Как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания, Банк России обсуждал два варианта сигнала – нейтральный и умеренно жесткий и в итоге скорректировал формулировку сигнала, увязав возможность повышения ставки с темпами дезинфляции.
Наиболее важные события предстоящей недели
24 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в двустороннем формате пройдут консультации РФ и США относительно урегулирования конфликта вокруг Украины.
26 марта Банк России опубликует комментарий «Инфляционные ожидания и потребительские настроения».
28 марта Банк России планирует опубликовать годовой отчет за 2024 г. и обзор «Итоги работы Банка России: коротко о главном за 2024».
28 марта министерство торговли США опубликует данные о доходах и расходах населения в феврале.
Спасибо, что дочитали статью. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и ВКонтакте
