Фондовые индексы США по итогам недели продемонстрировали смешанную динамику из-за неоднозначной статистики
В понедельник ведущие фондовые индексы США закрылись при смешанной динамике. Индексы S&P 500 и Nasdaq снизились по итогам третьей сессии подряд, в то время как индекс Dow Jones незначительно увеличился. Его значение укрепилось на 0,08% до 43461,21 пункта, тогда как индекс S&P 500 упал на 0,5% до 5983,25 пункта, индекс Nasdaq опустился на 1,21% и завершил сессию на отметке 19286,92 пункта. Негативное давление на эти индексы оказало падение котировок акций технологических компаний, включая Palantir Technologies (-10,5%), Super Micro Computer (-8%), Broadcom (-4,9%), Nvidia (-3,1%). Бумаги Microsoft подешевели на 1% на опасениях ряда аналитиков, что компания сокращает расходы на дата-центры.
Во вторник ведущие фондовые индексы США вновь закрылись при смешанной динамике. Индекс Dow Jones вырос на 0,37% и составил 43621,16 пункта. Индекс S&P 500 опустился на 0,47% до 5955,25 пункта, индекс Nasdaq потерял 1,35% и составил 19026,39 пункта. Во вторник стало известно, что индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, в феврале упал до 98,3 пункта. Согласно пересмотренным данным, в январе значение индикатора составляло 105,3 пункта, а не 104,1 пункта, как сообщалось ранее. В результате его падение в текущем месяце стало самым значительным с августа 2021 г. Эксперты в среднем ожидали, что индекс опустится до 102,5 пункта. Кроме того, негативным фактором для рынка стали заявления президента США Дональда Трампа, что пошлины в отношении импорта товаров из Мексики и Канады, которые были отложены на месяц, все же вступят в силу.
В среду ведущие американские индексы третью сессию подряд завершили торги при смешанной динамике. Индекс Dow Jones понизился на 0,43% и составил 43433,12 пункта, в то время как индекс S&P 500 увеличился на 0,01% до 5956,06 пункта, а индекс Nasdaq прибавил 0,26% и составил 19075,26 пункта. Продажи новых домов в США в январе сократились на 10,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 657 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило в этот день министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в декабре было реализовано 734 тыс. домов, а не 698 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж в январе до 680 тыс. с ранее объявленного декабрьского уровня.
Американские фондовые индексы завершили снижением сессию в четверг, причем для индекса Nasdaq Composite падение стало максимальным за месяц, а S&P 500 растерял весь рост с начала года. Индекс Dow Jones снизился на 0,45% и составил 43239,5 пункта. Индекс S&P 500 уменьшился на 1,59% до 5861,57 пункта, индекс Nasdaq потерял 2,78% и составил 18544,42 пункта. Участники рынка оценивали макроэкономические статданные и корпоративные отчетности, а также новые заявления президента США Дональда Трампа по поводу импортных пошлин. Министерство торговли США в четверг опубликовало пересмотренные данные о динамике ВВП в 4-м квартале, подтвердившие, что американская экономика в октябре-декабре прошлого года увеличилась на 2,3% в пересчете на годовые темпы. Аналитики не ожидали пересмотра первоначальной оценки. Президент США Дональд Трамп в четверг подтвердил, что намерен с 4 марта ввести пошлины в размере 25% на товары из Мексики и Канады. Кроме того, с этой же даты в отношении товаров из Китая будут введены дополнительные пошлины в 10%.
Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу уверенным ростом, несмотря на то, что статистические данные, опубликованные в этот день, имели неоднозначный характер. Индекс Dow Jones вырос на 1,4% и достиг 43840,91 пункта, индекс S&P 500 увеличился на 1,6% до 5954,5 пункта, значение индекса Nasdaq поднялось на 1,6% до 18847,28 пункта. В целом же по итогам февраля американский рынок акций продемонстрировал отрицательную динамику. Индекс Dow потерял 2,2%. Индекс S&P 500 уменьшился на 1,4%, а Nasdaq упал на 4%, что стало наихудшим снижением с апреля 2024 г. и сентября 2023 г. соответственно. Темпы роста индекса цен PCE в январе замедлились до 2,5% в годовом выражении с 2,6% в предыдущий месяц, сообщило министерство торговли в пятницу. Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, поднялся на 2,6% после увеличения на 2,9% в декабре. Расходы американцев в первый месяц года сократились на 0,2% относительно декабря, показав отрицательную динамику впервые с марта 2023 г. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали подъем на 0,1%. Доходы населения США подскочили на 0,9%, что стало рекордным за последний год. Эксперты ожидали менее значительного подъема – на 0,3%.
Российский рынок акций ослаб по итогам недели в рамках фиксации прибыли на ожидании сигналов к направлению дальнейшего движения
Российский рынок акций упал по итогам последней недели февраля с учетом ожиданий сохранения в течение длительного времени жесткой монетарной политики ЦБ РФ из-за высокой инфляции и ослаблении надежд на скорое урегулирование конфликта вокруг Украины. За неделю индекс «МосБиржи» снизился на 2,5% до 3200,48 пункта, индекс РТС потерял 2,6% стоимости до 1142,37 пункта.
Рынок акций РФ завершил торги в понедельник умеренным ростом в ожидании новостей относительно российско-американских переговоров по урегулированию конфликта вокруг Украины. При этом участники рынка довольно быстро отыграли утверждение ЕС 16-го пакета антироссийских санкций, а также новые антироссийские санкции со стороны Великобритании. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 3303,63 пункта (+0,6%), индекс РТС – 1179,86 пункта (+0,6%). Цены большинства «голубых фишек» выросли в пределах 3,6%. Лидерами роста стали акции «МКБ» (+4,8%), ПАО «Группа «Позитив» (+4,2%) и «ММК» (+4,2%).
Совет ЕС по иностранным делам принял в понедельник очередной, 16-й, пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер в отношении РФ, сообщила пресс-служба совета. В сообщении совета говорилось, что согласованы санкционные списки на 48 физических лиц и 35 организаций, кроме того, в новый пакет санкций были введены дополнительные ограничения на поставки из РФ первичного алюминия, санкции против 74 танкеров, ограничения для нероссийских финорганизаций, использующих Систему передачи финансовых сообщений ЦБ РФ. Кроме того, санкциями были введены запрет на проведение транзакций с рядом российских портов и аэропортов, запрет на хранение нефти и нефтепродуктов из РФ на своей территории, а также они расширяют ограничения против перспективных проектов по добыче нефти и производству СПГ. Банки «АК Барс», «Уралсиб», «Точка», «Синара», «Росэксимбанк», «Национальный резервный банк» и ряд других финансовых организаций (всего 13) с 17 марта 2025 г. будут отключены от SWIFT. Помимо этого, власти Великобритании ввели в понедельник санкции против ряда иностранных компаний за поставку продукции двойного назначения, оборудования и электроники для российских оборонных компаний. В пресс-релизе МИД Великобритании отмечалось, что под ограничения подпали компании, которые базируются в третьих странах, в частности, в странах Центральной Азии, в Турции, Таиланде, Индии и Китае. Также в рамках нового пакета санкций в отношении России принято решение ввести ограничения против 40 судов, которые Лондон относит к «теневому флоту» для перевозки нефти.
Рынок акций РФ во вторник вырос на ожиданиях скорой встречи президентов России и США в рамках процесса урегулирования конфликта вокруг Украины, а также на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина о готовности России поставлять алюминий в США и о возможном совместном с США энергометаллургическом мегапроекте в Сибири. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 3326,14 пункта (+0,7%), индекс РТС – 1209,49 пункта (+2,5%). Цены большинства «голубых фишек» выросли в пределах 4,5%. Лидерами подъема выступили акции «Эн+ груп» (+10,7%), ГК «Самолет» (+7,6%) и «Русала» (+5,2%).
Подешевели акции ВТБ (-1,7%). Банк сообщил, что в октябре-декабре 2024 г. показал рекордную квартальную прибыль по МСФО в размере 176,4 млрд руб. Это в 3,2 раза выше результата за тот же период предыдущего года. Внушительная прибыль за квартал, в котором только декабрь принес группе 99 млрд руб., позволила достичь таргет на 2024 г. и заработать 551,4 млрд руб. (рост на 27,6% г/г). Вместе с тем менеджмент ВТБ будет рекомендовать отказаться от выплаты дивидендов за 2024 г. из-за ужесточения регулирования и высоких ставок, сообщил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.
Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз из-за фиксации прибыли игроками в отсутствие новостей о дате встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках процесса урегулирования конфликта вокруг Украины; также давление оказали опасения сохранения жесткой монетарной политики ЦБ РФ из-за высокой инфляции. По итогам основных торгов индекс «МосБиржи» составил 3276 пунктов (-1,5%), индекс РТС – 1201,02 пункта (-0,7%). Цены большинства «голубых фишек» снизились в пределах 3%. Хуже рынка выглядели акции «Селигдара» (-5,4%), «Ростелекома» (-4,5%) и «Юнипро» (-3,5%).
Выручка ПАО «Ростелеком» в 4-м квартале 2024 г. составила 233,9 млрд руб., что на 12% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Показатель OIBDA вырос на 8% до 80,2 млрд руб. Чистая прибыль «Ростелекома» в 4-м квартале возросла в 2,5 раза до 4,7 млрд руб. Чистый долг группы на 31 декабря составил 661,2 млрд руб., увеличившись на 17% по сравнению с началом 2024 г. Результат по выручке оказался ниже консенсус-прогноза, по которому этот показатель ожидался в размере 234,4 млрд руб. Показатель OIBDA превысил консенсус-прогноз, по которому он ожидался в размере 78,3 млрд руб. Стратегия ПАО «Ростелеком» на 2026-2030 гг. может быть вынесена на утверждение совета директоров во второй половине этого года, сообщил на онлайн-конференции по результатам 4-го квартала президент компании Михаил Осеевский.
После закрытия основных торгов Московской биржи Росстат опубликовал свежие данные по недельной инфляции: рост цен в РФ с 18 по 24 февраля 2025 г. составил 0,23% после 0,17% с 11 по 17 февраля, также 0,23% с 4 по 10 февраля, 0,16% с 28 января по 3 февраля. С начала месяца рост цен к 24 февраля составил 0,70%, с начала года – 1,94%. Из данных за 24 дня февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 24 февраля ускорилась до 10,11% с 10,00% на 17 февраля (9,92% на конец января), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).
Рынок акций РФ в четверг сбавил темпы коррекционного снижения, поддержку рынку оказали заявления президента РФ Владимира Путина о том, что первые контакты с новой администрацией США вселяют определенные надежды на восстановление межгосударственных отношений. Негативным фактором для рынка оставались ожидания пролонгации жесткой монетарной политики ЦБ РФ из-за высокой инфляции. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 3232,65 пункта (-1,3%), индекс РТС – 1161,23 пункта (-3,3%). Цены большинства «голубых фишек» снизились в пределах 4%. Хуже рынка выглядели акции «Эн+ груп» (-5,1%), «Ростелекома» (-4,6%) и ПАО «Группа компаний ПИК» (-4,5%). Первые контакты с новой администрацией США вселяют надежды, американские партнеры демонстрируют прагматизм и желание отказаться от старых клише, заявил президент РФ Владимир Путин. Он также выступил за создание неделимой системы европейской безопасности, которая обеспечит баланс и взаимный учет интересов.
Сбербанк в 2024 г. увеличил чистую прибыль по МСФО на 4,8% до 1 трлн 580,3 млрд руб. по сравнению с 1 трлн 508,6 млрд руб. за 2023 г., сообщила кредитная организация. Чистая прибыль в 4-м квартале 2024 г. сократилась на 1,8% до 353,1 млрд руб. Результаты оказались хуже консенсус-прогноза аналитиков, предполагавшего рост чистой прибыли в 2024 г. на 5,3% до 1 трлн 589,3 млрд руб., в 4-м квартале – на 0,7% до 362,1 млрд руб. Сбербанк в 2024 г. выполнил все поставленные перед менеджментом цели, восстановил достаточность капитала до уровня, необходимого для выплаты дивидендов, сообщил президент - председатель правления Герман Греф на конференц-звонке. По его словам, за 2024 г. дивиденды будут выплачены в полном объеме.
Рынок акций РФ в пятницу продолжил коррекционное снижение умеренными темпами из-за фиксации прибыли инвесторами перед выходными днями на фоне ожиданий пролонгации жесткой монетарной политики ЦБ РФ из-за высокой инфляции и ослабления надежд на скорое урегулирование конфликта вокруг Украины. По итогам основных торгов индекс «МосБиржи» составил 3200,48 пункта (-1%), индекс РТС – 1142,37 пункта (-1,6%). Цены большинства «голубых фишек» снизились в пределах 4,2%. Хуже рынка выглядели акции «МКБ» (-4,4%), ГК «Самолет» (-4,4%) и «Магнита» (-4,3%).
Российско-американские консультации в Стамбуле прошли в содержательном ключе, стороны условились продолжить диалог по данному каналу, сообщил МИД РФ в пятницу. «В конкретном плане американской стороне предложено рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения», – отмечается в сообщении. Президент США Дональд Трамп заявил о продвижении в переговорах о решении украинского конфликта, отметив, что доволен тем, как ведет себя Россия. По словам Трампа, если завершения украинского конфликта не удастся достичь быстро, его урегулирование может не случиться вообще. Он вновь отметил, что хотел бы добиться прекращения огня, а затем достигнуть соглашения об урегулировании конфликта.
Наиболее важные события предстоящей недели
В понедельник, 3 марта, статистическое управление Европейского союза обнародует предварительные данные об изменении потребительских цен в феврале.
Во вторник, 4 марта, президент США Дональд Трамп выступит на совместном заседании Конгресса США.
В этот же день, вторник, 4 марта, США вводят дополнительно к существующим пошлины в размере 25% на всю ввозимую сталь и алюминий.
В этот же день, вторник, 4 марта, США планируют ввести в действие отложенные пошлины в размере 25% на товары, импортируемые из Мексики и Канады (во втором случае – за исключением энергоносителей). С этой же даты в отношении товаров из Китая будут введены дополнительные пошлины в 10%.
В среду, 5 марта, Минфин РФ опубликует отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в феврале.
В четверг, 6 марта, пройдет заседание Европейского центрального банка, по итогам которого будет объявлен уровень процентных ставок на ближайшее время. По его итогам состоится пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард.
США и Канада в ночь с субботы (8 марта) на воскресенье (9 марта) переходят на летнее время.
Спасибо, что дочитали статью. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и ВКонтакте
