Основное внимание участников рынка на прошедшей неделе было сфокусировано на решениях монетарных регуляторов как в развитых, так и в отдельных развивающихся странах.
При этом главный фокус был направлен на заседание ФРС, по итогам которого участники рынка ожидали решений об ускорении сворачивания стимулов, а также прогнозов относительно сроков возможного увеличения базовой ставки в США. Решения ФРС и прогнозы, предполагающие завершение выкупа активов в марте, а также 3 увеличения ставки в 2022 году, в целом совпали с ожиданиями рынка. В среду американские индексы отреагировали на итоги заседания ФРС ростом, однако уже на следующий день рост сменился снижением.
Вслед за ФРС решение об ужесточении политики приняли в Банке Англии. Если регулятор США сократил выкуп активов, то представители Банка Англии в четверг сообщили о повышении ставки на 15 базисных пунктов до 0,25%, что стало неожиданностью для участников рынка, ожидавших сохранения ставки на текущих уровнях.
Представители ЕЦБ в четверг объявили о том, что по итогам декабрьского заседания приняли решение сократить темп выкупа активов по программе PEPP и завершить программу в марте. Тем не менее, завершение программы PEPP будет компенсировано наращиванием выкупа по другой программе ЕЦБ — APP.
Банк России в пятницу ожидаемо объявил о повышении ключевой ставки на 100 базисных пунктов до 8,5%, а также просигнализировал о том, что в следующем году ставка может увеличиться еще. Подробнее о решении ЦБ РФ можно прочитать в отдельном материале на нашем канале.
Банк Турции в четверг объявил об очередном снижении ставки (на 100 базисных пунктов до 14%). Решение было принято регулятором несмотря на высокий уровень инфляции в стране, который по итогам ноября превышал 21% г/г. После объявления о снижении ставки турецкая лира вновь обновила исторический минимум к доллару, опустившись за неделю на 15,45% до уровня 16,41 лир за доллар США.
На фоне новостей об итогах заседаний ФРС и других регуляторов индекс S&P 500 за неделю потерял 1,94%, опустившись в пятницу до отметки 4620,6 пункта.
Среди бумаг, входящих в индекс S&P 500, наибольший прирост цены показали акции компании Cerner Corp (+20,71% до $89,77). Рост бумаг компании, которая является поставщиком программных решений для сферы здравоохранения, происходил на фоне слухов о скором приобретении Cerner Corp компанией Oracle.
Наибольшее снижение цены по итогам недели показали акции хорошо известного российским инвесторам разработчика ПО Adobe (-14,95% до $556,64). 16 декабря компания опубликовала отчет за квартал и прогноз, а также сообщила об изменениях в руководящей команде.
Февральский фьючерс на нефть Brent на прошлой неделе снизился в цене на 2,17% до $73,52 за баррель.
Рубль на фоне снижающейся нефти, новостей от Банка России и других регуляторов, а также все еще остающихся на повестке дня геополитических рисков, снижался как к доллару, так и к евро. За неделю российская валюта подешевела к доллару США на 1,02% до ₽74,13/$ и снизилась по отношению к евро на 0,69% до ₽83,33/€.
А вот российские гособлигации на фоне повышения ключевой ставки на 100 б.п. за неделю прибавляли в цене на всем отрезке кривой, начиная от 1 года. Доходность 10-летнего бенчмарка потеряла за неделю 12 б.п. и опустилась до 8,42%.
Российские акции на неделе также снижались. Индекс Мосбиржи потерял по ее итогам 0,98%, опустившись в пятницу до 3723,27 пункта. Индекс РТС на фоне ослабления рубля снизился за неделю на 1,81% до 1583,05 пункта.
Наибольший прирост цены среди компаний, входящих в индекс, вторую неделю подряд показывают привилегированные акции "Транснефти" (+4,21% до ₽159 550). 10 декабря компания опубликовала новость о том, что совет директоров подтвердил планы по дроблению акций в 2022 году, а также поддержал предложение о переходе на выплату дивидендов 2 раза в год.
Наибольшее снижение наблюдалось в акциях Группы ЛСР (-16,28% до ₽595,60).
Следующая неделя в США и ряде других стран будет короткой из-за празднования в пятницу католического Рождества. В среду ожидаются финальные данные по росту ВВП в США и UK. В четверг должна состояться ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина.
Более подробный список экономических событий на предстоящую неделю опубликуем на канале в ближайшем будущем.
Следите за новостями и удачных вам инвестиций!
Спасибо, что дочитали материал до конца. Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс Дзен и Telegram.
