Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в понедельник, причем индекс Dow Jones обновил исторический максимум. Индекс укрепился на 0,53% до 40211,72 пункта, а лидером роста в нем стали акции Caterpillar, подорожавшие на 3%.
В начале неделе участники рынка анализировали сообщения о покушении на Дональда Трампа, который в субботу получил легкое пулевое ранение на предвыборном митинге в Пенсильвании, а в понедельник стал официальным кандидатом в президенты США от республиканцев после получения достаточного количества голосов делегатов на Национальном съезде Республиканкой партии.
Аналитики полагают, что покушение может повысить его шансы на победу на выборах. Сам Трамп объявил, что, если он победит на президентских выборах, сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс станет его вице-президентом. Вэнсу 39 лет, он почти на 40 лет моложе Трампа.
Также в понедельник глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что регулятор не станет ждать, пока инфляция в Штатах опустится до 2%, при принятии решения о снижении ключевой ставки. По его словам, вместо этого Федрезерв хочет получить больше уверенности в том, что темпы роста потребительских цен в стране движутся по направлению к этому целевому уровню.
Во вторник рынок акций США вновь продемонстрировал позитивную динамику, причем индекс Dow Jones вырос на максимальную величину за 13 месяцев (+1,85%) и обновил исторический максимум второй день подряд. Он увеличился на 742,76 пункта до 40954,48 пункта. Позитивные настроения участников торгов были обеспечены благоприятными статданными и корпоративной отчетностью.
Розничные продажи в США в июне не изменились относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли, в то время как аналитики в среднем прогнозировали снижение на 0,4%. Согласно пересмотренным данным, в мае розничные продажи увеличились на 0,3%, а не на 0,1%, как сообщалось ранее.
Акции UnitedHealth Group во вторник подорожали на 6,5% и стали лидером подъема среди компонентов Dow Jones. Компания, работающая в сфере медицинского страхования, в апреле-июне получила скорректированную прибыль и выручку выше консенсус-прогноза.
Bank of America во втором квартале получил чистую прибыль и выручку лучше ожиданий экспертов. Цена акций второго по размеру активов банка США увеличилась на 5,4%.
Morgan Stanley увеличил чистую прибыль во втором квартале на 41%, выручку – на 12%, причем оба показателя превзошли прогнозы аналитиков. Бумаги одного из крупнейших банков США прибавили в цене 0,9%.
В середине недели ведущие фондовые индексы США закрылись при смешанной динамике. Индекс Dow Jones вырос по итогам шестой сессии подряд и в 22-й раз с начала года обновил исторический максимум, в то время как индекс Nasdaq показал худшую динамику с декабря 2022 г. (-2,77% до 17996,92 пункта).
Индекс Dow Jones повысился на 0,59% до 41198,08 пункта. Лидерами роста в индексе стали акции UnitedHealth Group, подорожавшие на 4,5%, худшие результаты продемонстрировали бумаги Amazon.com, подешевевшие на 2,6%.
Инвесторы оценивали статданные и заявления представителей ФРС. Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что данные о динамике потребительских цен в США за последние несколько месяцев были воодушевляющими и говорят о приближении дезинфляционного тренда. «Все это – позитивные сигналы. Хотелось бы увидеть больше данных, чтобы обрести уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к нашему целевому показателю в 2%», – сказал он.
Число домов, строительство которых было начато в США в июне, выросло на 3% относительно предыдущего месяца и составило 1,353 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.
Согласно пересмотренным данным, в мае количество новостроек равнялось 1,314 млн (сокращение на 4,6%), а не 1,277 млн (падение на 5,5%), как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа новостроек на 1,8% с объявленного ранее майского уровня – до 1,3 млн.
В четверг ведущие фондовые индексы США заметно просели на фиксации прибыли после сильного роста в предыдущий период. Индекс Dow Jones упал на 533,06 пункта (-1,29%) и составил 40665,02 пункта. Худшие результаты среди бумаг, входящих в его состав, продемонстрировали акции Goldman Sachs и JPMorgan Chase, подешевевшие на 3,2%. Кроме того, заметно опустились котировки бумаг Boeing (-2,5%), Amazon.com (-2,2%), а также Apple (-2%). Стоимость акций Alphabet снизилась на 1,8%, Microsoft – на 0,7%.
Агентство Bloomberg написало в четверг, что растущие ожидания скорого уменьшения базовой процентной ставки ФРС подталкивают инвесторов к выходу из существенно подорожавших за последнее время акций крупных американских компаний. Трейдеры продают бумаги, фиксируя прибыли и высвобождая средства для инвестиций в те сферы, которые должны выиграть от смягчения политики ФРС.
Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой ставки, трейдеры оценивают в 96,2% вероятность ее снижения Федрезервом в сентябре, в то время как месяц назад такая вероятность оценивалась лишь в 67%, сообщило издание Market Watch.
Статданные, опубликованные в четверг, показали резкое увеличение числа новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе, что указывает на спад активности на американском рынке труда и говорит в пользу смягчения политики ФРС.
Количество новых заявок увеличилось на 20 тыс., до 243 тыс., сообщило министерство труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 223 тыс., а не 222 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа заявок до 222,8 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели.
Американские фондовые индексы закрылись снижением в пятницу, причем два из трех основных индексов опустились по итогам недели. В целом за пять торговых дней индекс Dow Jones прибавил 0,3%, S&P 500 потерял 2,3%, Nasdaq опустился на 4,2%.
Инвесторы оценивали последствия глобального сбоя в компьютерах, корпоративные новости и заявления представителей руководства ФРС. В пятницу стало известно, что серьезный технический сбой в системах Microsoft затронул работу крупных аэропортов, банков, компаний, железнодорожных перевозчиков, а также СМИ в разных странах мира.
Американская компания CrowdStrike Holdings Inc. обнаружила в своем программном обеспечении причину, из-за которой произошел сбой, и внедрила временное решение этой проблемы, заявил глава компании Джордж Куртц. Проблема была связана с обновлением ПО у пользователей операционной системы Windows.
Акции CrowdStrike упали на 11%, цена бумаг Microsoft опустилась на 0,7%.
Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что недавние данные об инфляции в США были «очень хорошими», однако время для снижения ключевой процентной ставки еще не настало. Глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби полагает, что Федрезерву может вскоре потребоваться снизить стоимость заимствований, чтобы избежать существенного ухудшения ситуации на рынке труда, которая «явно вызывает опасения».
Дейли в этом году является голосующим членом в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC), Гулсби получит право голоса в 2025 году.
По итогам предыдущей недели российский рынок акций находился под давлением отсечек годовых дивидендов ряда крупнейших компаний и ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ в июле на фоне высокой инфляции. Однако под конец недели участники торгов продемонстрировали готовность к покупкам ряда избранных акций, что привело к росту ведущих биржевых индексов.
В моменте индекс «МосБиржи» опускался ниже 2900 пунктов, обновив минимум за год (с июля 2023 года), после чего к концу недели продемонстрировал коррекционный отскок выше 3000 пунктов. В целом в период с 15 по 19 июля индекс «МосБиржи» вырос на 1,2% и составил 3008,24 пункта, индекс РТС прибавил 0,8% и достиг 1076,33 пункта.
По итогам первого рабочего дня недели российский рынок акций продемонстрировал снижение на фоне сохраняющихся ожиданий ужесточения монетарной политики ЦБ РФ на заседании 26 июля. В понедельник индекс «МосБиржи» опустился на 2% до 2913,48 пункта, обновив минимум на закрытии торгов с июля 2023 г.
Худшие результаты наблюдались в акциях ВТБ, торги которыми возобновились в понедельник после прошедшего обратного сплита в соотношении 5000:1. Цена бумаг ВТБ опустилась до 92,65 рубля (-7% к уровню закрытия 8 июля, с учетом сплита).
Во вторник рынок акций РФ немного скорректировался вверх после падения накануне, индекс «МосБиржи» укрепился на 1,1% до 2944,86 пункта, котировки большинства «голубых фишек» поднялись в пределах 5%. Хуже рынка в этот день выглядели акции МТС, упавшие на 15,9% до 220,45 руб. после отсечки годовых дивидендов. Выплаты за 2023 г. составят 35 руб. на акцию.
В середине недели российский рынок акций закрылся при смешанной динамике большинства «голубых фишек», индекс «МосБиржи» по итогам дня подрос всего на 0,1% до 2947,24 пункта. Наибольшее снижение наблюдалось в обыкновенных акциях АФК «Система», которые упали на 3,1% после отсечки дивидендов. Дивидендные выплаты компании за 2023 г. составят 0,52 руб. на акцию.
В четверг рынок акций РФ заметно подрос за счет закрытия коротких позиций на фоне стабилизации ситуации на рынке нефти, цены на которую торговались в районе $85 за баррель Brent. По итогам дня индекс «МосБиржи» вырос на 1,1% до 2980,62 пункта во главе с бумагами «ТКС Холдинга», которые подорожали на 4,3%. Между тем хуже рынка выглядели привилегированные акции «Сургутнефтегаза» и «Транснефти», подешевевшие на 18,3% до 49,1 рубля и 7,8% до 1321 рубля соответственно. Выплаты «Сургутнефтегаза» за 2023 г. составят на 1229 руб. на «преф», выплаты «Транснефти» – 177,2 руб. на «преф».
Рынок акций РФ в пятницу продолжил немного повышаться в рамках коррекции за счет закрытия игроками коротких позиций и завершения сезона дивидендных отсечек за 2023 г. По итогам пятницы индекс «МосБиржи» укрепился на 0,9% до 3008,24 пункта.
Акции Северстали подорожали под конец недели на 1,7% на ожиданиях решения совета директоров компании о выплате дивидендов за второй квартал 2024 г. Ожидается, что рекомендации совета директоров будут опубликованы в понедельник, 22 июля.
Акции «Совкомфлота» опустились на 1,4% до 110 руб. после отсечки годовых дивидендов. Выплаты за 2023 г. составят 11,27 руб.
В среду, 24 июля, на Московской бирже начнутся торги акциями МКПАО «Яндекс» под тикером YDEX.
В четверг, 25 июля, министерство торговли США опубликует предварительные данные об изменении ВВП во втором квартале.
В пятницу, 26 июля, состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Время публикации пресс-релиза – 13:30 мск, также будет представлен среднесрочный прогноз Банка России. По итогам заседания пройдет пресс-конференция председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.
Министерство торговли США опубликует данные о доходах и расходах населения в июне.
Спасибо, что дочитали статью. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и ВКонтакте.
