В понедельник ведущие фондовые индексы США закрылись при смешанной динамике, при этом индексы S&P 500 и Nasdaq Composite обновили исторические максимумы. Участники рынка находились в ожидании выступлений главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США во вторник и среду, а также данных об изменении потребительских цен в стране в июне, публикация которых была намечена на четверг.
Фармацевтическая компания Eli Lilly договорилась о покупке разработчика биофармацевтических препаратов от тяжелых хронических заболеваний Morphic Holding примерно за $3,2 млрд, или по $57 за акцию. Стоимость бумаг Morphic подскочила почти на 75% – до $55,66. Капитализация Eli Lilly увеличилась на 0,4%.
Во вторник ведущие фондовые индексы США вновь закрылись при небольшой и смешанной динамике, а индексы S&P 500 и Nasdaq Composite обновили свои исторические максимумы.
Председатель ФРС Джером Пауэлл во вторник заявил, что для снижения процентных ставок требуется больше благоприятных данных о динамике инфляции. Федрезерв и ранее заявлял, что снижение ставок не будет целесообразным до тех пор, пока он не обретет большей уверенности в замедлении инфляции.
«Поступившие данные за первый квартал не способствуют такому росту уверенности, – сказал Пауэлл в ходе выступления в банковском комитете Сената с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике. – Однако последние данные об инфляции показали некоторый умеренный прогресс, и дальнейшие благоприятные данные укрепили бы нашу уверенность в том, что она стабильно движется к целевым 2%».
Заметно подорожали акции банков. Котировки бумаг Citigroup увеличились на 2,8%, Goldman Sachs Group – на 1,7%, JPMorgan Chase – на 1,2%, Wells Fargo – на 1,5% и Bank of America – на 2%.
Бумаги Tesla подорожали на 3,7% – до максимума за девять месяцев. Цена акций производителя электромобилей поднялась по итогам десятой сессии подряд, за этот период она взлетела более чем на 40%.
В то же время стоимость бумаг Helen of Troy рухнула почти на 28%. Производитель потребительских товаров получил скорректированную прибыль и выручку существенно ниже ожиданий аналитиков, а также ухудшил годовой прогноз.
Американские фондовые индексы выросли более чем на 1% по итогам торгов в среду, S&P 500 и Nasdaq Composite в очередной раз обновили рекордные максимумы вслед за подъемом котировок акций IT-компаний.
Поддержку рынку оказывают растущие ожидания трейдеров, что ФРС в скором времени приступит к смягчению денежно-кредитной политики, и заявления главы американского ЦБ Джерома Пауэлла не разубедили их в этом.
Пауэлл, выступивший в среду в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США, заявил, что видит прогресс в замедлении инфляции. Он отметил, однако, что у него нет достаточной уверенности в том, что инфляция устойчиво движется к целевому показателю ФРС в 2%.
Котировки акций крупных IT-компаний показали уверенный рост по итогам торгов. Капитализация Advanced Micro Devices, объявившей о покупке финской Silo AI, увеличилась на 3,9%. AMD заплатит $665 млн за покупку одного из крупнейших в Европе поставщиков технологий искусственного интеллекта.
Бумаги Nvidia подорожали на 2,7%, Micron Technology – на 4%, Apple – на 1,9%, Microsoft – 1,5%, Alphabet – 1,2%.
Акции Tesla подорожали на 0,4%, завершив в плюсе 11-ю сессию подряд. За 10 предыдущих сессий стоимость бумаг компании увеличилась на 44%.
В четверг индекс Dow Jones немного повысился, в то время как индексы S&P 500 и Nasdaq резко снизились, зафиксировав наихудшую динамику с 30 апреля.
Статданные, показавшие более существенное, чем ожидалось, замедление инфляции в США, повысили надежды трейдеров на то, что ФРС в скором времени приступит к смягчению денежно-кредитной политики. Это привело к повышению спроса на акции представителей отраслей, чувствительных к изменению ставок.
Трейдеры в четверг продавали бумаги существенно подорожавших за последнее время IT-гигантов, фиксируя прибыли и высвобождая средства для покупки акций компаний, которые, по их мнению, больше всего выиграют от смягчения политики ФРС.
Темпы инфляции (индекс CPI) в Штатах в июне замедлились до 3% в годовом выражении с 3,3% в мае, сообщило министерство труда страны. Потребительские цены впервые с мая 2020 года уменьшились по сравнению с предыдущим месяцем на 0,1%.
Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что последние экономические статданные говорят о целесообразности корректировки денежно-кредитной политики. Дейли не стала говорить о возможных сроках уменьшения ставки Федрезервом.
Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения американским ЦБ в сентябре оценивалась рынком после статистики по инфляции в 84,6% по сравнению с 69,7% днем ранее.
Стоимость бумаг Nvidia упала по итогам торгов на 5,6%, Alphabet – на 2,8%, Microsoft – на 2,5%, Amazon.com – на 2,4%, Apple – на 2,3%.
Акции Tesla подешевели на 8,4% на информации СМИ о том, что американский производитель электромобилей представит роботакси лишь в октябре, а не в августе, как планировалось ранее.
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу. Инвесторы оценивали статданные и новости эмитентов, включая квартальные отчеты крупных банков, открывшие очередной сезон отчетности.
Цены производителей в США (индекс PPI) в июне увеличились на 2,6% относительно того же месяца прошлого года, сообщило в пятницу министерство труда страны. Это максимальные темпы повышения за пятнадцать месяцев (с марта 2023 года). Аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,3%. Согласно пересмотренным данным, в мае индекс PPI увеличился на 2,4%, а не на 2,2%, как сообщалось ранее.
Рыночная стоимость Bank of New York выросла на 5,2% по итогам торгов, так, он в апреле-июне нарастил чистую прибыль на 9%, выручку – на 2,1%, при этом скорректированная прибыль и выручка превысили прогноз рынка.
Поставщик инструментов и товаров для промышленности и строительства Fastenal увеличил капитализацию на 2%. В минувшем квартале компания снизила чистую прибыль на 1,8%, но выручка повысилась на аналогичную величину.
Капитализация Ryder System увеличилась на 3% после повышения дивидендов транспортно-логистической компании на 14%.
По итогам прошлой недели российский рынок акций понизился на фоне ожиданий дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банка России из-за высокой инфляции, а также из-за отсечек годовых дивидендов «голубых фишек», включая «Роснефть», «Татнефть» и «Сбербанк». Недельное падение индекса МосБиржи составило 5,2% до 2973,21 пункта, индекс РТС потерял 5,2% до 1067,47 пункта.
В понедельник российский рынок акций продемонстрировал негативную динамику на фоне дешевеющей нефти. После дивидендной отсечки подешевели акции «Газпром нефти» и «Совкомбанка» (-2,2% и -4,6% соответственно). Выплаты за 2023 г. «Газпром нефти» составят 19,49 рубля на акцию, «Совкомбанка» – 1,14 рубля на акцию.
Росимущество утвердило выплату «Транснефтью» дивидендов по итогам 2023 г. в общей сумме 128,5 млрд рублей или 177,2 руб. на одну акцию. Закрытие реестра акционеров 18 июля.
Во вторник рынок акций РФ ускорил снижение во главе с упавшими после отсечки годовых дивидендов акциями «Мосэнерго» (-8,7%), «Роснефти» (-6,3%) и «Татнефти» (-4,4%), а также бумагами «Аэрофлота» (-5,7%).
Акции «Сбербанка» подешевели на 1,5%. Крупнейший российский банк сообщил, что в июне заработал 140,3 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ (рост на 1,1% г/г), в целом за полугодие его прибыль составила 768,7 млрд рублей (рост на 5,6%) при рентабельности капитала в 22,9%. Динамика чистой прибыли в июне связана с эффектом высокой базы прошлого года, в состав которой вошла прибыль от сделки по продаже дочерней компании в Австрии.
В среду рынок акций РФ продолжил снижение на распродажах бумаг в сезон дивидендных отсечек, максимальные потери наблюдались в акциях «МТС» (-3,8%), «Газпрома» (-3,7%), «Русала» (-3,7%). В преддверии отсечки годовых дивидендов на 1,1% подешевели акции «Сбербанка», акции «Новороссийского морского торгового порта» упали на 11,5% после отсечки годовых дивидендов. Выплаты составят 0,772 рубля на акцию.
В четверг российский рынок акций немного подрос, скорректировавшись вверх после трехдневного падения. Лидерами роста в этот день стали акции «Аэрофлота», укрепившиеся на 5,3%, хуже рынка выглядели бумаги «Сбербанка», подешевевшие на 6,4% на отсечке дивидендом.
В последний торговый день недели российский рынок акций консолидировался вблизи достигнутых отметок, большинство «голубых фишек» завершило день при смешанной динамике. Покупки наблюдались в бумагах, которые упали наиболее заметным образом в предыдущие дни, хотя общая активность рынка уменьшилась перед выходными. Наибольшее снижение в пятницу продемонстрировали акции «Башнефти» и «Башинформсвязи» после отсечки дивидендов (-10,8% и -4,9% соответственно). Выплаты «Башнефти» за 2023 г. составят 249,69 рубля на акцию, «Башинформсвязи» – 0,67 рубля.
Во вторник, 16 июля, Банк России опубликует динамику потребительских цен и оценку трендовой инфляции, а также бюллетень «О чем говорят тренды».
В среду, 17 июля, Банк России опубликует макроэкономический опрос ЦБ.
В четверг, 18 июля, состоится заседание ЕЦБ, по итогам которого будет объявлен уровень процентных ставок на ближайшее время. По окончании состоится пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард.
