В понедельник ведущие фондовые индексы США выросли, причем индекс S&P 500 по итогам первой сессии недели обновил исторический максимум в 30-й раз с начала года. Индекс S&P 500 подрос на 0,77% до 5473,23 пункта. Локомотивом роста в начале недели выступили акции техсектора.
Инвесторы анализировали заявления представителей Федрезерва. По словам главы ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари, ФРС может подождать до декабря со снижением базовой процентной ставки. Он повторил, что дальнейшие действия ФРС будут зависеть от статданных.
Во вторник ведущие биржевые индексы США продолжили укрепление, при этом S&P 500 и Nasdaq в очередной раз обновили рекорды. S&P 500 по итогам дня увеличился на 0,25% до 5487,03 пункта, Nasdaq прибавил 0,03% и достиг 17862,23 пункта. Индекс Nasdaq вырос седьмую сессию подряд, что стало самой длительной серией повышений с 19 декабря 2023 года.
По словам президента ФРБ Ричмонда Тома Баркина, Федрезерву потребуется больше статданных для изменения процентных ставок, а текущая базовая ставка подойдет для различных сценариев. Баркин также обратил внимание на неопределенность текущих перспектив американской экономики, поэтому, по его словам, ФРС не нужно менять ставку до прояснения ситуации с траекторией инфляции и динамикой рынка труда.
Во вторник Nvidia нарастила рыночную стоимость на 3,5% до $3,34 трлн. В результате чипмейкер стал самой дорогой компанией мира, обойдя Microsoft и Apple, чья капитализация сократилась на 0,5% (до $3,32 млрд) и 1,1% (до $3,29 млрд) соответственно. При этом еще пять лет назад Nvidia не входила даже в топ-20 в США.
В среду биржи США были закрыты в связи с Днем освобождения от рабства.
В четверг ведущие биржевые индексы США закрылись при смешанной динамике. Индекс Dow Jones подрос, в то время как индексы S&P 500 и Nasdaq завершили торги в минусе. При этом непосредственно в ходе торгов индексы S&P 500 и Nasdaq в очередной раз сумели обновить рекордные максимумы.
Акции Nvidia подешевели на 3,5% в рамках коррекции после того, как в ходе предыдущих торгов компания стала крупнейшей по капитализации, обойдя Microsoft и Apple. Стоимость бумаг Apple опустилась на 2,2%, Microsoft - на 0,1%. Котировки акций Broadcom и Micron Technology снизились на 3,8% и 6% соответственно. Инвесторы воспользовались существенным подъемом котировок акций крупных IT-компаний за последнее время, чтобы зафиксировать прибыли.
Последний торговый день недели биржевые индексы США завершили слабыми и разнонаправленными изменениями, участники торгов анализировали статданные по американской экономике и корпоративные новости.
Капитализация фармкомпании Sarepta Therapeutics взлетела на 30% после того, как американский регулятор одобрил расширенное использование препарата компании для лечения больных миодистрофией Дюшенна.
Рынок акций РФ на прошлой неделе продемонстрировал рост волатильности, ведущие биржевые индексы завершили пятидневку смешанной динамикой. Индекс Мосбиржи упал за неделю на 2,9% до 3121,91 пункта, индекс РТС повысился на 1,2% до 1151,45 пункта. При этом в ходе торгов индекс Мосбиржи обновил минимум с декабря, опустившись в моменте ниже 3000 пунктов.
В понедельник рынок акций РФ понизился в рамках коррекции после роста в конец предыдущей недели. Хуже рынка в этот день выглядели акции «Ростелекома» (-3,1%) и «АЛРОСА» (-3%).
Во вторник рынок акций РФ продолжил снижение на ожиданиях дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банка России уже на заседании 26 июля. Лидерами снижения в этот день выступили бумаги «Северстали», подешевевшие на 15,5% после отсечки дивидендов компании за предыдущие два квартала (компания выплатит 191,51 руб. за IV квартал 2023 г. и 38,3 руб. за I квартал 2024 г.).
В среду рынок акций РФ продолжил снижение из-за падения интереса инвесторов к рисковым активам на фоне ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ и укрепления рубля. Индекс Мосбиржи в этот день опустился ниже 3030 пунктов, обновив минимум с середины декабря 2023 года, хуже рынка выглядели расписки «Ozon» (-7%) и привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (-6,6%).
Банк России повторил сигнал о необходимости поддержания жестких денежно-кредитных условий существенно более продолжительный период, чем прогнозировалось до этого. Впервые этот сигнал прозвучал по итогам заседания совета директоров Банка России в июне, когда ЦБ в четвертый раз сохранил ключевую ставку на уровне 16%, но допустил возможность ее повышения на заседании 26 июля.
В четверг рынок акций РФ скорректировался вверх за счет закрытия игроками части коротких позиций. Индекс Мосбиржи после падения днем ниже 3000 пунктов отскочил вверх и к завершению торгов превысил 3120 пунктов во главе с бумагами «Московского кредитного банка» (+8,2%), «Эн+ груп» (+7,3%) и «ФосАгро» (+7%).
Подросли акции «Южуралзолото» (+4,1%, до 0,8927 рубля) на фоне известий, что компания разместит акции допэмиссии в размере 2-4% от действующего уставного капитала. Как сообщила компания, цена размещения будет установлена после формирования книги заявок в течение 20-24 июня, но составит не более 0,84 руб. за акцию. Привлеченные денежные средства будут направлены в компанию и пойдут на дальнейшее снижение долговой нагрузки и иные общекорпоративные цели.
Упали после отсечки дивидендов за I квартал акции «МД Медикал груп» (-12,6%, до 843,6 руб.; выплаты - 141 руб. на акцию).
В пятницу основные биржевые индексы РФ лишь немного изменились в рамках консолидации после усиления волатильности в предыдущие дни. Глава Сбербанка Герман Греф в рамках годового собрания акционеров сообщил, что Сбер в дальнейшем рассчитывает на рост прибыли и увеличение дивидендных выплат. Акционеры Сбербанка на годовом собрании в пятницу утвердили дивиденды по итогам 2023 года в размере 33,3 руб. на одну обыкновенную и привилегированную акцию.
Правительство РФ сообщило в пятницу о смягчении требования об обязательной репатриации валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами. Ранее экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, теперь этот порог снижен до 60%.
Требование об обязательной репатриации валюты и продаже валютной выручки было введено указом президента в октябре 2023 года. Мера действует до 30 апреля 2025 года.
В период 17-21 июня среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, хуже рынка выглядели акции «Северстали» (-14%), «Россети Урал» (-12%), «Дальневосточное морское пароходство» (-10%); лучше рынка оказались бумаги «Группа компаний ПИК» (+10%), «Московского кредитного банка» (+6%), «Мосэнерго» (+4%).
В понедельник, 24 июня германский исследовательский институт IFO опубликует индекс доверия бизнесменов к экономике страны в июне.
Во вторник, 25 июня, исследовательская организация Conference Board опубликует июньское значение индекса доверия потребителей к экономике США.
В четверг, 27 июня, будет опубликован сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны за июнь.
В этот же день министерство торговли США опубликует окончательные данные об изменении ВВП в первом квартале.
В пятницу, 28 июня, министерство торговли США опубликует данные о доходах и расходах населения в мае.
Спасибо, что дочитали статью. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и ВКонтакте.
