• Главная
  • Аналитика
  • Итоги недели: инфляция в США; ослабление рубля; лидеры и аутсайдеры Индекса Мосбиржи и индекса S&P 500

Итоги недели: инфляция в США; ослабление рубля; лидеры и аутсайдеры Индекса Мосбиржи и индекса S&P 500

Итоги недели: инфляция в США; ослабление рубля; лидеры и аутсайдеры Индекса Мосбиржи и индекса S&P 500
Недельные изменения по различным инструментам (Источник данных: Refinitiv); при создании изображения использовалась работа Ivan Kurmyshov / Shutterstock

На прошлой неделе были обнародованы данные по октябрьской инфляции в США. По итогам октября потребительские цены в США выросли на 6,2% г/г при консенсус-прогнозе* на рост в 5,8%. Существенный вклад в увеличение инфляции внес рост цен на энергоносители. Например, цена бензина в США, по данным на конец октября, выросла за год на 49,6%.

Также в среду была опубликована статистика по инфляции в Китае. Индекс потребительских цен в КНР в октябре вырос до более скромных 1,5% г/г, однако цены производителей в Китае продолжают расти и по итогам октября увеличились на 13,5% г/г, что является рекордным приростом с 1995 года. На росте цен производителей также сказалось удорожание сырья и энергоносителей. Подобная динамика PPI в Китае может выступать индикатором дальнейшего роста инфляции и в развитых странах.

Количество открытых позиций на рынке труда в США в сентябре, опубликованное в пятницу, превысило консенсус-прогноз* в 10,3 млн и составило 10,4 млн. Тем не менее, достаточно высокие цифры омрачаются снижением показателя на протяжении двух месяцев подряд.

Реакция американского рынка акций на выход опережающих данных по инфляции была весьма умеренной. По итогам недели индекс S&P 500 снизился всего на 0,31% до 4682,9 пункта, при этом почти 53% бумаг, входящих в индекс, по итогам недели закрылись в положительной зоне. А вот доходность 10-летних UST на фоне ускорения роста цен прибавила 12 базисных пунктов до 1,57%.

Лидером по росту цены акций за неделю среди компаний, входящих в индекс S&P 500, стал производитель жестких дисков Seagate Technology (+11,75% до $108,12), предоставляющий в том числе услуги по хранению данных.

Аутсайдером недели стали бумаги хорошо известной российским игрокам компании Tesla (-15,44% до $1033,42). Основатель компании Илон Маск еще 6 ноября разместил в Twitter опрос, в котором спросил у аудитории, стоит ли ему продать 10% акций Tesla из своего портфеля. Большинство пользователей высказалось за продажу пакета и, как сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg, общее количество акций, которые бизнесмен и его траст продали за неделю может достигать 6,4 млн.

1.png

Лидеры и аутсайдеры по приросту стоимости акций за неделю с 8 по 12 ноября среди компаний, входящих в индекс S&P 500 (Источник данных: Refinitiv)

Согласно опубликованным в среду недельным данным Росстата, инфляция в РФ со 2 по 8 ноября замедлилась до 0,09% по сравнению с 0,21% неделей ранее. Как подсчитал Интерфакс, это соответствует замедлению годовой инфляции до 8,07%. На этом фоне на неделе наблюдалось снижение доходности ОФЗ на всех участках кривой. Доходность 10-летних бумаг за неделю снизилась на 21 базисный пункт до 8,09%.

2.png

Изменения кривой доходности государственных облигаций РФ за неделю (Источник: Refinitiv)

Российская валюта на прошлой неделе заметно дешевела. По отношению к доллару рубль снизился за неделю на 2,24% до ₽72,89/$, в то время как к евро российская валюта подешевела на 0,93% до ₽83,27/€. На динамику рубля может снова оказывать негативное воздействие геополитический фактор. В четверг агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором со ссылкой на источники упоминается о том, что США предупредили своих союзников о возможном планировании Россией вторжения на территорию Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу заявил, что подобные заголовки являются "пустым и безосновательным нагнетанием напряженности". Тем не менее, на фоне публикации статьи изданием, а также неспокойной ситуации на границе Польши и Белоруссии, воспринимаемые инвесторами геополитические риски, связанные с вложением в Россию, могли вырасти.

Российские индексы акций за неделю снижались. Индекс Мосбиржи потерял по итогам недели 1,27%, опустившись до 4121,66 пункта, а "долларовый" Индекс РТС на фоне слабеющего рубля снизился на 3,45% до 1784,28 пункта.

Лидером роста за неделю среди бумаг, входящих в Индекс Мосбиржи, стали обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (+36,33% до ₽46,87).

Наибольшее падение цены за неделю показали расписки TCS Group Holding (-12,12% до ₽7334).

3.png

Недельные изменения цен бумаг, входящих в Индекс Мосбиржи (Источник данных: Refinitiv)

На предстоящей неделе продолжится сезон отчетности в США. Среди отчитывающихся компаний присутствуют Walmart, Home Depot, Nvidia, Cisco и Applied Materials. Кроме того, о квартальных результатах на неделе должны отчитаться также китайские Baidu и Alibaba.

В понедельник должны состояться онлайн-переговоры между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином.

Более подробный список экономических событий на предстоящую неделю опубликуем на канале в ближайшем будущем.

Следите за новостями и удачных вам инвестиций!

* — консенсус-прогнозы в материале приведены в соответствии с данными Trading Economics


Спасибо, что дочитали материал до конца. Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс Дзен и Telegram.

Большой Саввинский переулок, дом 12, стр. 16, Москва, 119435



Оставайтесь на связи

Подпишитесь на нашу рассылку