Ведущие индексы США выросли по итогам укороченной недели на ожиданиях скорого завершения ближневосточного конфликта
Американские фондовые индексы завершили ростом торги в понедельник на информации о достижении США и Ираном договоренностей, которые позволили бы завершить боевые действия на Ближнем Востоке. По данным СМИ, президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф подписали меморандум о начале урегулирования кризиса. Индекс Dow Jones повысился на 0,92% и составил 51671,03 пункта. Лидером роста в нем стали акции Boeing, подскочившие на 4,6%. Цена бумаг Nvidia, Honeywell, Amazon.com и American Express выросла более чем на 3%. Значение S&P 500 увеличилось на 1,65% до 7554,29 пункта, Nasdaq прибавил 3,07% и завершил торги на уровне 26683,94 пункта. Нефть в понедельник подешевела примерно на 6%, а котировки бумаг крупнейших нефтедобывающих компаний США Exxon Mobil и Chevron опустились на 3,6% и на 4,1% соответственно. Также в понедельник стало известно, что индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в июне снизился до 5,7 пункта. В мае индикатор составлял 19,6 пункта, это максимум более чем за четыре года. Аналитики прогнозировали более умеренное снижение – до 14 пунктов.
Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов во вторник. Индекс Dow Jones вырос, обновив рекордный максимум, в то время как S&P 500 и Nasdaq снизились вслед за котировками акций технологических компаний. Значение индекса Dow увеличилось на 0,64% до 51999,67 пункта, S&P 500 упал на 0,57% до 7511,35 пункта, Nasdaq снизился на 1,15%, составив 26376,34 пункта. Лидерами роста среди компонентов Dow Jones стали бумаги JPMorgan Chase (+3,7%), Visa (+2,9%), Home Depot (+2,2%), 3M (+2,2%). Хуже рынка завершили день акции Nvidia (-2,4%), Salesforce (-1,7%), Microsoft (-1,5%), Amgen (-0,8%). Внимание трейдеров было направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), итоги которого были подведены в среду. Консенсус-прогноз экспертов предполагал сохранение базовой процентной ставки Федрезервом в диапазоне 3,5-3,75%. Заседание стало первым для Кевина Уорша как нового председателя ФРС, и рынок ждал его комментариев. Статданные, опубликованные во вторник, показали резкое сокращение количества новостроек в стране. Число домов, строительство которых было начато в мае, рухнуло на 15,4% относительно предыдущего месяца, до 1,177 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Это минимальный уровень за шесть лет (с мая 2020 г.).
Американские фондовые индексы завершили торги среды снижением, инвесторы оценивали итоги заседания ФРС. Dow Jones опустился на 0,98% до 51492,55 пункта, значение S&P 500 снизилось на 1,21% до 7420,1 пункта, индекс Nasdaq потерял 1,34% и закрылся на отметке 26021,66 пункта. В тройку лидеров роста среди компонентов индекса S&P 500 вошли Moderna (+11,6%), Robinhood Markets (+8,9%) и GE Vernova (+6,8%), в составе Dow Jones – Caterpillar (+1,1%), Goldman Sachs Group (+0,8%) и JPMorgan Chase (+0,7%). Самое сильное падение в S&P 500 показали акции Carvana (-10,3%), EchoStar (-7,7%) и Equifax, в Dow Jones – Salesforce (-4,1%), Microsoft (-3,8%) и Amazon.com (-3,5%). Федрезерв ожидаемо сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 3,5-3,75% годовых. В заявлении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) отмечались уверенный рост экономической активности и устойчивость рынка труда США, а также сохранение повышенной инфляции. Новый глава ФРС Кевин Уорш в ходе пресс-конференции после заседания подчеркнул твердость намерения Федрезерва в стабилизации цен.
Американские фондовые индексы в четверг повысились, поскольку ожидания скорого окончания конфликта на Ближнем Востоке перевесили опасения относительно ужесточения денежно-кредитной политики ФРС под руководством Уорша. Dow Jones вырос на 0,14% и составил 51564,7 пункта, значение S&P 500 увеличилось на 1,08% до 7500,58 пункта, индекс Nasdaq поднялся на 1,91% и завершил сессию на отметке 26517,93 пункта. Цена акций Intel подскочила на 10,6% – до рекорда. Президент Трамп заявил, что Apple согласилась сотрудничать с Intel в разработке и выпуске чипов в США. Бумаги Apple подорожали на 0,7%.
В пятницу биржи США были закрыты в связи с государственным праздником День освобождения от рабства. По итогам укороченной недели индекс Dow Jones увеличился на 0,7%, S&P 500 – на 0,9%, Nasdaq – на 2,4%.
Индексы РФ упали по итогам недели на результатах заседания ЦБ РФ и на фоне сильно подешевевшей нефти
Российский рынок акций начал неделю с коррекционного роста в ожидании снижения ставки ЦБ на заседании 19 июня, а также на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2542,84 пункта (+1,1%), индекс РТС – 1105,64 пункта (+0,3%). Среди индексных акций лидерами роста выступили бумаги ПАО «Южуралзолото» (+8,1%), ГК «ПИК» (+9,2%), «Полюса» (+6,4%), «Норникеля» (+5,9%). Президент РФ Владимир Путин поздравил 14 июня президента США Дональда Трампа по телефону с 80-летием, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Кроме того, Ушаков сообщил, что спецпредставители президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, которые сейчас занимаются иранскими делами, в ближайшее время вновь приедут в Россию. Евросоюз в понедельник ввел новые санкции в отношении России. В списки попали 34 физических и 47 юридических лиц из России и других государств, сообщалось в постановлении Совета ЕС. В частности, Евросоюз ввел санкции в отношении некоторых судоходных структур «Лукойла» и «Газпром нефти».
Российский рынок акций во вторник опустился вслед за упавшей нефтью. Котировки Brent понизились до $79 за баррель впервые с начала марта на фоне новостей о согласовании США и Ираном меморандума о взаимопонимании по урегулированию конфликта. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2490,52 пункта (-2,1%), индекс РТС – 1087,58 пункта (-1,6%). Среди индексных акций лидировали в откате бумаги «Татнефти» (-7%), «Совкомфлота» (-4,8%), «Лукойла» (-4,7%), «Роснефти» (-4,7%). Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что готов приложить максимум усилий для урегулирования конфликта на Украине. Также он заявил, что Вашингтон будет иметь возможность отказаться от введенных ранее послаблений на санкции в отношении российской нефти. «Конечно, мы сможем это сделать, так как нефть теперь поступает», – сказал американский президент журналистам «на полях» саммита G7, имея в виду ожидающееся возобновление движения судов через Ормузский пролив. «Мы находимся в положении, которое позволяет нам это сделать в скором времени», – добавил Трамп. Ранее в этом году США снимали ограничительные меры на покупку странами некоторых партий российской нефти.
Российский рынок акций в среду умеренно просел на фоне усиления санкционного давления на Россию со стороны западных стран, сдерживающим продажи фактором выступила отскочившая вверх нефть и данные ЦБ о сокращении инфляционных ожиданий. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2485,05 пункта (-0,2%), индекс РТС – 1076,11 пункта (-1,1%). Хуже рынка завершили торги акции ГК «ПИК» (-3,8%), «ВК» (-2,8%), банка «Санкт-Петербург» (-2,1%), «Аэрофлота» (-1,9%), «Роснефти» (-1,9%). Инфляционные ожидания населения РФ в июне снизились до 12,4% с 13,0% в мае, вернувшись на уровень июля 2024 г., следовало из оперативной справки «инФОМ» по итогам проведенного по заказу Банка России опроса. Оценка наблюдаемой населением инфляции в июне снизилась с 15,1% до 14,2% (тоже уровень июля 2024 г.). В свою очередь, как говорилось в заявлении лидеров G7, опубликованном на сайте правительства Британии, руководители стран «семерки» намерены и дальше наращивать давление на РФ, укреплять санкции, в том числе против ее нефтегазового сектора. По их мнению, в настоящее время наступил подходящий момент для дальнейших шагов в отношении РФ, поскольку США и Ирану удалось достичь соглашения о разблокировании Ормузского пролива.
Российский рынок акций в четверг продолжил снижение на фоне негативной динамики на рынке нефти, усиления санкционного давления Запада и данных Росстата об ускорении годовой инфляции. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2441,24 пункта (-1,8%), индекс РТС – 1048,33 пункта (-2,6%). Хуже рынка завершили торги акции ГК «ПИК» (-8,1%), «Северстали» (-3,6%), «Татнефти» (-3,6%), «Сургутнефтегаза» (-3,5%). Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в РФ с 9 по 15 июня составила 0,15% после 0,2% с 2 по 8 июня. С начала месяца рост цен к 15 июня составил 0,38%, с начала года – 3,68%. Однако исходя из данных за 15 дней июня этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 15 июня ускорилась до 5,63% с 5,51% на 8 июня (5,31% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ РФ), и до 5,60% с 5,50% на 8 июня, если ее определять из среднесуточных данных за весь июнь 2025 г. (такую методику использует Минэкономразвития).
Российский рынок акций в пятницу снизился из-за распродаж после известий, что ЦБ РФ решил снизить ключевую ставку всего на 25 базисных пунктов (б.п.) до 14,25% годовых, тогда как базовый прогноз предполагал снижение ставки на 50 б.п. до 14% годовых. По итогам торгов индекс «МосБиржи» снизился до 2420,56 пункта (-0,9%), индекс РТС – до 1038,31 пункта (-1%). Среди индексных акций хуже рынка завершили день бумаги «Русала» (-5%), «Ростелекома» (-3,5%), «Норникеля» (-3,2%), но выросли акции ГК «ПИК» (+12%), АФК «Система» (+2,1%). По итогам недели индекс «МосБиржи» снизился на 3,8% и составил 2420,56 пункта, индекс РТС потерял 5,8% и достиг 1038,31 пункта (минимум с ноября 2025 г.). За неделю Brent подешевела примерно на 8%, WTI – почти на 9% на фоне заключенного Вашингтоном и Тегераном соглашения, предусматривающего в том числе открытие Ормузского пролива. Банк России использовал шаг изменения ставки в 0,25 процентного пункта впервые с 2020 г. ЦБ РФ сохранил сигнал по дальнейшей денежно-кредитной политике: регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях. При этом ЦБ сообщил, что бюджетная политика РФ на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось, это может потребовать более высокой траектории ключевой ставки. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания заявила, что завершение ближневосточного конфликта снизит проинфляционные риски для экономики РФ по сравнению с более ранними ожиданиями ЦБ. Вместе с тем дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ и размер шага не предопределены, могут потребоваться паузы для оценки последствий предыдущих шагов, сказала Набиуллина.
Наиболее важные события предстоящей недели
С 22 июня Банк России снизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 14,25% годовых.
24 июня ФРС США опубликует результаты ежегодных стресс-тестов банков.
25 июня министерство торговли США опубликует окончательные данные об изменении ВВП в 1-м квартале, а также данные о доходах и расходах населения в мае.
27 июня пройдет конференция РБК для частных инвесторов «Инвест Викенд».
Спасибо, что дочитали статью. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, ВКонтакте и Max
