Американские фондовые индексы завершили неделю смешанной динамикой на неоднозначной макроэкономической статистике
В США рынок акций завершил понедельник смешанной динамикой индексов. Немного просел индекс Dow Jones (-0,3%), в то время как индексы S&P 500 и Nasdaq повысились на 0,2% и 1% соответственно. Индексы закрылись на отметках 44782 пункта, 6047,15 пункта и 19403,95 пункта соответственно.
Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в ноябре повысился до 48,4 пункта с 46,5 пункта месяцем ранее. Консенсус-прогноз аналитиков, который опубликовал Trading Economics, предусматривал рост индекса до 47,5 пункта. Индекс находится ниже пограничных 50 пунктов с апреля.
Во вторник фондовые индексы США S&P 500 и Nasdaq повысились на 0,1% и 0,4% соответственно, обновили максимальные отметки. S&P 500 поднялся до 6049,88 пункта, Nasdaq завершил торги отметке 19480,91 пункта. Индекс Dow Jones, напротив, вновь слегка просел, опустившись на 0,2% до 44705,53 пункта.
Количество открытых вакансий в США в октябре увеличилось на 372 тыс. относительно предыдущего месяца и составило 7,744 млн, сообщалось в отчете министерства труда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса (JOLTS).
В сентябре, согласно пересмотренным данным, показатель составлял 7,372 млн, а не 7,443 млн, как было объявлено ранее. Это было минимальным уровнем с января 2021 г. По данным Trading Economics, аналитики в среднем прогнозировали рост до 7,48 млн с предварительно заявленного сентябрьского уровня.
По итогам торгов в среду все ведущие фондовые индексы обновили свои максимумы, повысившись в пределах 0,6%-1,3%. При этом индекс Dow Jones поднялся на 0,7% и впервые завершил сессию выше отметки 45000 пунктов. Значение S&P 500 увеличилось на 0,61% до 6086,49 пункта, индекс Nasdaq поднялся на 1,3%, составив 19735,12 пункта.
Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что американскому ЦБ нет необходимости спешить с дальнейшим снижением базовой процентной ставки. По его словам, экономика США остается сильной, и она оказалась сильнее, чем руководство ФРС полагало в сентябре.
«Риски ослабления рынка труда, кажется, стали меньше, рост экономики определенно сильнее, чем мы ожидали, а инфляция немного выше. Хорошая новость в том, что мы можем позволить себе быть чуть более осторожными, пытаясь найти нейтральный уровень ставки», – сказал Пауэлл в ходе мероприятия DealBook Summit, организованном The New York Times.
Данные отраслевой организации ADP, опубликованные в среду, показали некоторое охлаждение рынка труда. Число рабочих мест в частном секторе США в ноябре увеличилось на 146 тыс. после октябрьского повышения на 184 тыс. Консенсус-прогноз опрошенных The Wall Street Journal аналитиков предполагал более существенный рост числа рабочих мест в ноябре – на 163 тыс.
В США в четверг индексы акций снизились на 0,2-0,6% во главе с Dow Jones в рамках коррекции после обновления максимумов днем ранее. Участники рынка анализировали свежую макроэкономическую статистику и новости компаний. Индекс Dow Jones понизился на 0,55% и составил 44765,71 пункта. Индекс S&P 500 уменьшился на 0,19% до 6075,11 пункта, Nasdaq потерял 0,17% стоимости и составил 19700,72 пункта.
По данным Министерства труда США, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, неделей ранее выросло на 9 тыс. до 224 тыс. Согласно пересмотренным данным, до этого показатель составил 215 тыс., а не 213 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики, по данным Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение числа заявок до 215 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели.
Дефицит внешнеторгового баланса США в октябре снизился на 11,9% относительно предыдущего месяца до $73,8 млрд. Согласно пересмотренным данным, в сентябре отрицательное сальдо торгового баланса составило $83,8 млрд, а не $84,4 млрд, как было объявлено ранее. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения дефицита до $75 млрд с объявленного ранее сентябрьского уровня.
В пятницу индексы акций S&P 500 и Nasdaq увеличились на 0,3% и 0,8% соответственно, причем первый обновил исторический максимум, поднявшись до 6090 пунктов. S&P 500 завершил торги на рекордном максимуме в 57-й раз в этом году, а его рост с начала года приближается к 30%. Индекс Dow Jones, в свою очередь, опустился на 0,3% и составил 44642,52 пункта.
Инвесторы оценивали данные по американскому рынку труда. Как стало известно в пятницу, количество рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 227 тыс., а безработица в стране выросла до 4,2% с 4,1% в октябре. По данным агентства Bloomberg, аналитики в среднем прогнозировали повышение числа рабочих мест на 220 тыс. и сохранение безработицы на прежней отметке. Респонденты Trading Economics предполагали увеличение первого показателя на 200 тыс. и подъем безработицы до 4,2%.
После выхода статистики оценка рынком вероятности снижения ключевой процентной ставки ФРС в декабре повысилась до примерно 80%, тогда как неделей ранее она составляла около 67%.
Кроме того, индекс потребительского доверия в США в декабре увеличился до 74 пунктов по сравнению с 71,8 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета. Подъем продолжился пятый месяц подряд, индикатор достиг максимального уровня с апреля. Аналитики в среднем прогнозировали более умеренное повышение – до 73 пунктов.
Фондовые индексы РФ по итогам первой недели декабря показали смешанную динамику под влиянием разнонаправленных факторов
Рынок акций РФ в начале декабря увеличил волатильность на фоне укрепления рубля, внутренних корпоративных событий и усилившихся ожиданий дальнейшего роста ключевой ставки ЦБ РФ из-за ускорения инфляции. Во второй половине недели рынок смог скорректироваться вверх из области годовых минимумов за счет закрытия игроками «коротких позиций». По итогам первой декабрьской недели индекс МосБиржи снизился на 1,6% и составил 2536,23 пункта, индекс РТС взлетел на 6,6% достиг 803,62 пункта на фоне падения курса доллара от ЦБ РФ на 8,32 рубля.
В понедельник рынок акций РФ умеренно подрос, индекс «МосБиржи» составил 2586,74 пункта (+0,3%), индекс РТС – 760,32 пункта (+0,9%). Цены большинства «голубых фишек» выросли в пределах 2,7%. Лидировали в росте акции «Эн+ груп» (+4%) и «ФосАгро» (+3,7%).
Акционеры «Полюса» (+1,6%) на внеочередном собрании одобрили выплату 1301,75 руб. на акцию по результатам 9 месяцев 2024 г.
«Газпром» (+0,3%) сообщил, что поставки российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» вышли на проектный уровень (38 млрд куб. м в годовом исчислении). Согласно договоренности сторон, суточные поставки были увеличены на месяц раньше – с 1 декабря 2024 г. (ранее это планировалось сделать в начале 2025 г). По итогам 2024 г. поставки газа по «Силе Сибири» превысят контрактные обязательства «Газпрома» на этот год.
ВТБ (-0,4%) подтвердил планы заработать в этом году 550 млрд руб. чистой прибыли, но в следующем году прогнозирует ее снижение до около 400 млрд руб. с плюсом, заявил глава банка Андрей Костин в интервью агентству Reuters.
Костин также отметил, что Минфин не закладывает в проект бюджета получение дивидендов от ВТБ за 2024 г. ВТБ не выплачивал дивиденды по итогам 2021-2023 гг., в базовом сценарии банк ожидал, что возобновит выплаты дивидендов по итогам 2025 г.
Рынок акций РФ во вторник просел под давлением продаж из-за опасений новых антироссийских санкций США, рисков эскалации геополитической напряженности и ожидания роста ставки ЦБ РФ. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2539,64 пункта (-1,8%), индекс РТС – 753,42 пункта (-0,91%). Цены большинства «голубых фишек» снизились в пределах 5,2%. Хуже рынка выглядели акции ПАО «Группа Позитив» (-6,2%), «Мечела» (-5,8%) и ПАО «ФСК-Россети» (-5,5%).
Президент США Джо Байден намерен использовать оставшееся до ухода с поста главы государства время, чтобы обеспечить Украине максимально выгодное положение за счет наращивания поставок вооружений и введения новых санкций против России, сообщил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. Он также отметил, что США уже ввели «серьезные санкции против финансового сектора России, за которыми последуют новые санкции».
Рынок акций РФ в среду продолжил снижение на фоне новостей с двухдневного 15-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2485,62 пункта (-2,1%), индекс РТС – 751,2 пункта (-0,3%).
Цены большинства «голубых фишек» снизились в пределах 4,7%. Хуже рынка выглядели акции «Газпрома», подешевевшие на 5% на новостях, что Минфин РФ не закладывал в бюджет на 2025 г. поступления дивидендов от концерна. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов. «От «Газпрома» мы не закладывали в бюджет какие-либо дивиденды», – сказал он в интервью телеканалу РБК на полях форума ВТБ «Россия зовет!».
Глава Банка России Эльвира Набиуллина на макроэкономической сессии форума ВТБ «Россия зовет!» заявила, что ЦБ РФ допускает повышение ключевой ставки на декабрьском заседании совета директоров, но решение не предопределено. По ее словам, инфляция в России пока не начала замедляться, возвращение к цели в 4% продлится весь 2025 г. и часть 2026 г. В то же время, по оценке главы ЦБ, смягчение денежно-кредитной политики сейчас было бы воспринято как капитуляция перед инфляцией и подтолкнуло бы ее еще выше.
После закрытия на Московской бирже основных торгов акциями вышли данные Росстата, показавшие ускорение инфляции в РФ, что подогрело ожидания ужесточения монетарной политики ЦБ РФ. Так, инфляция в РФ с 26 ноября по 2 декабря составила 0,50% после 0,36% с 19 по 25 ноября и 0,37% с 12 по 18 ноября.
Из данных за конец ноября-начало декабря этого и прошлых годов следует, что на 2 декабря годовая инфляция в РФ ускорилась до 9,01% с 8,66% на 25 ноября, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ). Точные цифры по годовой инфляции на конец ноября Росстат опубликует 11 декабря.
В четверг российский рынок акций сумел умеренно укрепиться за счет закрытия «коротких» позиций игроками по мере приближения выходных дней. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2510,83 пункта (+1%), индекс РТС – 765,08 пункта (+1,9%). Цены большинства «голубых фишек» выросли в пределах 3,8%. Лучшие результаты наблюдались в расписках Fix Price (+22%) на новостях о высоких дивидендах (31,314 руб. на акцию или GDR за 2022, 2023 и 2024 гг., закрытие реестра 13 декабря).
Лидировали в росте также расписки Ozon (+3,8%), акции «Татнефти» (+3,3%) и «Газпром нефти» (+2,9%). Акции «ЛУКОЙЛа» подросли на 0,8%. Акционеры компании на внеочередном собрании утвердили выплату дивидендов по итогам работы за 9 месяцев 2024 г. в размере 514 руб. на одну обыкновенную акцию.
Рынок акций РФ пятницу вновь подрос в рамках коррекции после снижения в середине недели и перед выходными днями. По итогам торгов в пятницу индекс «МосБиржи» составил 2536,23 пункта (+1%), индекс РТС – 803,62 пункта (+5%). Цены большинства «голубых фишек» выросли в пределах 3,3%. Лидировали в росте привилегированные акции «Транснефти» (+4,3%), акции ПАО «Группа Позитив» (+3,6%) и «АЛРОСА» (+3,4%).
«Сбербанк» (+2,4%) подтвердил планы по достижению рентабельности капитала в 2024 г. на уровне 23%, заявил глава банка Герман Греф на «Дне инвестора» кредитной организации. Он напомнил, что рентабельность капитала Сбербанка за 9 месяцев превысила 25%. Греф также отметил, что экономика РФ показывает признаки замедления, в частности, в строительном секторе, важно не перегнуть ситуацию на рынке кредитования, чтобы не столкнуться с риском стагфляции.
Наиболее важные события предстоящей недели
В понедельник, 9 декабря, Банк России опубликует «Обзор рисков финансовых рынков».
Во вторник, 10 декабря, Банк России опубликует комментарий «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики», а также бюллетень «О чем говорят тренды».
В среду, 11 декабря, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) опубликует ежемесячный отчет по нефтяному рынку.
В этот же день, среду, 11 декабря, Министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских цен в ноябре.
В четверг, 12 декабря, Международное энергетическое агентство обнародует ежемесячный обзор по рынку нефти.
В этот же день, четверг, 12 декабря, состоится заседание Европейского центрального банка, по итогам которого будет объявлен уровень процентных ставок на ближайшее время. По окончании пройдет пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард.
В пятницу, 13 декабря, Росстат опубликует данные о ВПП РФ в III квартале (первая оценка).
Спасибо, что дочитали статью. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и ВКонтакте
