Фондовые индексы США выросли по итогам недели благодаря статистике и корпоративным отчетам
В понедельник ведущие фондовые индексы США закрылись при смешанной динамике. Индекс Dow Jones уверенно поднялся, S&P500 слабо вырос, а Nasdaq умеренно снизился. Значение индекса Dow повысилось на 0,86% и составило 42297,12 пункта. Индекс S&P500 увеличился на 0,16% до 5836,22 пункта. Индекс Nasdaq потерял 0,38% и составил 19088,1 пункта.
Наибольшее снижение на старте недели продемонстрировали акции ИТ-сектора, так как участники рынка опасались, что Федеральная резервная система (ФРС) США будет медленнее, чем ожидалось, снижать процентные ставки в текущем году. Цена бумаг Nvidia опустилась на 2%, Palantir Technologies – на3,4%, Micron Technology – на 4,3%.
Во вторник ведущие американские фондовые индексы закрылись разнонаправленными изменениями вторую сессию подряд. Индекс Nasdaq снизился на 0,23% и завершил сессию на отметке 19044,39 пункта, при этом он завершил в минусе пятые торги подряд. Индексы Dow Jones и S&P500 выросли. Индекс Dow увеличился на 0,52% и составил 42518,28 пункта, значение S&P500 поднялось на 0,11% до 5842,91 пункта.
Положительное влияние на настроения инвесторов оказали хорошие макроэкономические показатели. Цены производителей в США (индекс PPI) в декабре увеличились на 3,3% относительно того же месяца предыдущего года. Это максимальный прирост с февраля 2023 г., однако аналитики в среднем прогнозировали еще более значительный подъем – на 3,4%. В ноябре индекс PPI повысился на 3%.
Индекс оптимизма представителей малого бизнеса в США в декабре подскочил до максимума более чем за шесть лет. Значение индикатора составило 105,1 пункта по сравнению со 101,7 пункта в ноябре. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали снижение показателя до 100,5 пункта.
Американские фондовые индексы уверенно выросли в среду благодаря первым в этом сезоне отчетам крупных эмитентов. Индекс Dow Jones повысился на 1,65% и составил 43221,55 пункта. Индекс S&P500 увеличился на максимальные за 10 недель 1,83% до 5949,91 пункта, индекс Nasdaq прибавил 2,45% и составил 19511,23 пункта.
Акции JPMorgan Chase подорожали на 2%, так как крупнейший американский банк нарастил чистую прибыль в расчете на акцию и выручку в четвертом квартале 2024 г., причем оба показателя оказались лучше прогнозов рынка.
Goldman Sachs Group повысил капитализацию на 6%. Банк увеличил чистую прибыль в минувшем квартале более чем вдвое, и результат заметно превзошел ожидания аналитиков.
Бумаги Citigroup прибавили в цене 6,5%. Кредитная организация вернулась к чистой прибыли в октябре-декабре, повысив выручку на 12,3%.
Wells Fargo в четвертом квартале увеличил чистую прибыль более чем на 47%, однако выручка снизилась на 0,5% и не оправдала прогноз экспертов. Рыночная стоимость этого банка выросла на 6,7%.
Котировки акций Bank of New York Mellon прибавили 8% благодаря рекордным чистой прибыли и выручке по итогам 2024 г.
Инвесткомпания BlackRock, крупнейшая в мире по объему активов под управлением, также отчиталась о годовом рекорде, зафиксировав максимальный в своей истории приток средств инвесторов. Ее капитализация повысилась на 5,2%.
Ведущие американские фондовые индексы завершили торги в четверг в минусе. Индекс Dow Jones опустился на 0,16% и составил 43153,13 пункта. Значение S&P500 уменьшилось на 0,21% до 5937,34 пункта. Индекс Nasdaq снизился на 0,89%, составив 19338,29 пункта.
Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил в интервью CNBC, что ожидает снижения базовой ставки Федрезервом в первом полугодии и не исключает, что это произойдет в марте. Уоллер также дал понять, что считает возможным три-четыре снижения ставки в 2025 г., если динамика инфляции будет благоприятствовать смягчению политики.
Ожидания инвесторов, что ФРС опустит ставку в марте, выросли на заявлениях Уоллера. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее снижения на мартовском заседании оценивалась рынком более чем в 30%.
Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в пятницу. Индекс Dow Jones повысился на 0,78% и составил 43487,83 пункта. Индекс S&P500 увеличился на 1% до 5996,66 пункта, индекс Nasdaq прибавил 1,51% и составил 19630,2 пункта.
Число домов, строительство которых было начато в США в декабре, увеличилось на 15,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,499 млн в пересчете на годовые темпы, что является максимумом с февраля 2024 г. Согласно пересмотренным данным, в ноябре количество новостроек составляло 1,294 млн домов, а не 1,289 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя с объявленного ранее ноябрьского уровня до 1,32 млн. Темпы роста числа новостроек в США в декабре были максимальными с марта 2021 г.
Объем промышленного производства в Штатах в декабре увеличился на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Эксперты в среднем прогнозировали повышение лишь на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в ноябре промпроизводство в США выросло на 0,2%. Ранее сообщалось о его снижении на 0,1%.
Фондовые индексы РФ по итогам недели выросли на сигналах замедления инфляции
Российский рынок акций повысился по итогам прошлой недели на фоне ожиданий продления паузы в ужесточении монетарной политики ЦБ РФ благодаря статистике о замедлении инфляции в декабре. Индекс «МосБиржи» вырос на 4,3% и составил 2945,52 пункта, индекс РТС прибавил 3,8% и достиг 906,03 пункта.
Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне подорожавшей нефти после введения США санкций против российского энергетического сектора. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2866,11 пункта (+1,5%), индекс РТС – 879,08 пункта (+0,69%). Цены большинства «голубых фишек» выросли в пределах 3,7%. Лидировали в росте акции «НОВАТЭКа» (+4,7%) и «Газпрома» (+4,5%) на фоне роста мировых цен на газ. Хуже рынка выглядели бумаги «Роснефти» (-2,4%) и «Совкомфлота» (-3,7%) на новостях о том, что Китай не принимает нефтяные танкеры после новых санкций.
Рынок акций РФ во вторник умеренно просел в рамках коррекции из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне снижения нефти. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2859,51 пункта (-0,2%), индекс РТС – 870,87 пункта (-0,9%). Цены большинства «голубых фишек» снизились в пределах 2,4%, хуже рынка выглядели акции «Совкомфлота» (-3,6%).
Введение новых санкций против судов «Совкомфлота» создает дополнительные операционные сложности в их эксплуатации, сообщила компания, отметив, что продолжает системную работу по минимизации негативного влияния санкций на свою деятельность. Минфин США 10 января объявил о санкциях в отношении 69 судов «Совкомфлота», включая 54 танкера для перевозки нефти и нефтепродуктов и 4 танкера для перевозки сжиженного природного газа.
В среду российский рынок акций продолжил умеренное снижение из-за фиксации прибыли игроками в ожидании объявления 16-го пакета санкций со стороны ЕС, а также в преддверии публикации статданных по инфляции в РФ. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2842,96 пункта (-0,6%), индекс РТС – 871,13 пункта (+0,03%). Цены большинства «голубых фишек» снизились в пределах 2,5%. Худшие результаты продемонстрировали акции «Эн+ груп» (-3,9%), МКБ (-3,3%) и бумаги металлургов во главе с акциями «ММК» (-2,6%).
После закрытия основной сессии Московской биржи Росстат опубликовал большой блок данных по инфляции, показавших ее замедление. По данным ведомства, инфляция в России в декабре 2024 г. составила 1,32% после 1,43% в ноябре и оказалась ниже прогнозов аналитиков. Инфляция в РФ с 1 по 13 января 2025 г. составила 0,67%, также сообщил Росстат. Из данных за 13 дней января этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 13 января ускорилась до 9,87% с 9,52% на конец декабря.
Рынок акций РФ повысился по итогам торгов в четверг на ожиданиях сохранения паузы в ужесточении монетарной политики ЦБ РФ после выхода данных Росстата о замедлении инфляции в декабре. Индекс «МосБиржи» составил 2911,29 пункта (+1,8%), индекс РТС – 895,83 пункта (+2,9%). Цены большинства «голубых фишек» выросли в пределах 8,1%. Лидировали в росте акции ПАО «Группа компаний ПИК» (+12%) и ГК «Самолет» (+9,2%).
В четверг стало известно, что ГК «Самолет» купила 76% IT-компании «Клиентский сервис» для развития нового проекта застройщика «Цифровая УК». Кроме того, «Самолет» объявил о запуске программы выкупа своих облигаций объемом до 10 млрд руб.
Рынок акций РФ пятницу вырос на фоне дорогой нефти и надежд на сохранение паузы в монетарной политике ЦБ РФ. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2945,52 пункта (+1,2%) – максимум на закрытие торгов с конца июля 2024 г., индекс РТС – 906,03 пункта (+1,1%). Цены большинства «голубых фишек» выросли в пределах 4,3%. Лидерами роста стали ПАО «Группа компаний ПИК» (+12,8%) и ГК «Самолет» (+12,6%).
Акции «Сбербанка» повысились на 0,4%. Кредитная организация в 2024 г. увеличила чистую прибыль по РСБУ на 4,6%, до рекордных 1 трлн 562,4 млрд руб., по сравнению с 1 трлн 493,1 млрд руб. прибыли в 2023 г. Чистая прибыль Сбербанка в декабре выросла на 1,7% до 117,6 млрд руб. против 115,6 млрд руб. прибыли годом ранее.
Наиболее важные события предстоящей недели
В понедельник, 20 января, Банк России опубликует Динамику потребительских цен и Оценку трендовой инфляции.
В этот же день, понедельник, 20 января, в Вашингтоне пройдет инаугурация избранного президента США Дональда Трампа.
В этот же день, понедельник, 20 января, биржи США закрыты в связи с праздником (День Мартина Лютера Кинга).
В период 20-24 января в Давосе (Швейцария) пройдет Всемирный экономический форум.
Спасибо, что дочитали статью. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и ВКонтакте
