Американские фондовые индексы завершили неделю смешанной динамикой в ожидании заседания ФРС
В США в понедельник ведущие индексы акций просели на 0,5-0,6%. Значение индекса Dow Jones опустилось на 0,54% и составило 44401,93 пункта. Индекс S&P 500 снизился на 0,61% до 6052,85 пункта, индекс Nasdaq потерял 0,62% и составил 19736,69 пункта.
Инвесторы оценивали внешнеполитические новости из Китая и Сирии. В выходные вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате столицы страны Дамаска и о начале формирования переходных органов власти. Президент Сирии Башар Асад принял решение оставить свой пост и покинул страну после переговоров с оппозиционерами.
Китай планирует смягчить денежно-кредитную политику и увеличить бюджетные расходы в следующем году, сообщалось по итогам прошедшего в понедельник заседания Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Руководство страны также пообещало стабилизировать рынки недвижимости и акций.
В США во вторник индексы акций снизились на 0,3-0,4%, инвесторы оценивали статданные и новости компаний. Акции компании Oracle подешевели на 6,7%, так как выручка и прибыль этого разработчика ПО в сентябре-ноябре оказались слабее прогнозов рынка.
Бумаги другого разработчик ПО, компании AppLovin, сократили рыночную стоимость на 6,3%. Днем ранее его акции подешевели на максимальные примерно за два года 14,7%, так как, вопреки ожиданиям, S&P Dow Jones Indices не включила их в расчет индекса S&P 500.
Производительность труда в США в третьем квартале выросла на 2,2% относительно предыдущих трех месяцев, стоимость рабочей силы – на 0,8%, сообщило во вторник министерство труда страны. Динамика первого показателя совпала как с предварительной оценкой, так и с прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.
По итогам торгов в среду индекс Dow Jones просел на 0,2% до 44148,56 пункта, в то время как индексы S&P 500 и Nasdaq выросли на 0,8% и 1,8% до 6084,19 и 20034,89 пункта соответственно. При этом индекс Nasdaq впервые завершил сессию выше отметки 20000 пунктов.
Потребительские цены (индекс CPI) в США в ноябре увеличились на 2,7% относительно того же месяца прошлого года, сообщило в среду министерство труда страны. Таким образом, темпы подъема увеличились по сравнению с октябрьскими (2,6%). Консенсус-прогнозы аналитиков, опрошенных MarketWatch и Trading Economics, также предполагали ускорение инфляции в США в ноябре до 2,7%.
В США в четверг индексы акций снизились на 0,5-0,7% на данных об ускорении производственной инфляции, при этом индекс Dow Jones опустился по итогам шестой сессии подряд, чего не происходило с середины апреля. Его значение упало на 0,53% до 43914,12 пункта.
Цена акций Adobe рухнула на 13,7%. Крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений в четвертом финквартале (завершился 29 ноября) увеличил чистую прибыль на 13%, выручку – на 11%, до рекордного максимума. Годовая выручка компании также достигла рекорда, однако прогноз на текущий финансовый год не оправдал ожиданий рынка.
В то же время стоимость бумаг Ciena взлетела на 15,5%. Поставщик оборудования для телекоммуникационных сетей и разработчик сетевых технологий в четвертом финквартале (закончился 2 ноября) получил выручку выше консенсус-прогноза.
Цены производителей в США (индекс PPI) в ноябре увеличились на 3% относительно того же месяца прошлого года, сообщило в этот день министерства труда страны. Это максимальный прирост с февраля 2023 г. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2,6%. Индекс PPI в ноябре вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем - самое значительное повышение за пять месяцев. Ожидалось увеличение на 0,2%.
В пятницу индексы Dow Jones и S&P 500 слегка понизились, в то время как индекс Nasdaq немного подрос вслед за скачком акций Broadcom. Котировки компании увеличились на 24,4%, а ее капитализация впервые превысила $1 трлн.
Broadcom, являющаяся одним из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции, резко увеличила чистую прибыль и выручку в четвертом финансовом квартале. Компания прогнозирует повышение выручки от продаж чипов для ИИ-разработок на 65% в текущем квартале при общем росте рынка полупроводниковых компонентов на 10%.
Под конец недели внимание участников рынка смещалось на заседание Федеральной резервной системы США, которое пройдет 17-18 декабря. Трейдеры оценивают почти в 100% вероятность снижения базовой процентной ставки американским ЦБ на предстоящем заседании, однако шансы на последующее уменьшение ставки в январе оцениваются менее чем в 20%.
Фондовые индексы РФ по итогам недели упали на санкционных новостях и в ожидании дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ РФ
Рынок акций РФ на минувшей неделе сохранил повышенную волатильность на фоне санкционных новостей и усилившихся ожиданий дальнейшего роста ключевой ставки ЦБ РФ из-за ускорения инфляции, что в итоге привело к распродажам во второй половине торговой пятидневки. По итогам недели индекс «МосБиржи» снизился на 2% и составил 2485,2 пункта, индекс РТС потерял 5,8% и достиг 756,93 пункта.
Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне надежд на деэскалацию ситуации вокруг Украины после заявлений избранного президента США Дональда Трампа о необходимости урегулирования конфликта. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2572,89 пункта (+1,5%), индекс РТС – 815,61 пункта (+1,5%). Цены большинства «голубых фишек» выросли в пределах 3,7%. Лидерами роста по итогам дня стали акции ПАО «Группа Позитив» (+4,8%) и «Московского кредитного банка» (+4,3%).
Акции «Северстали» подорожали на 2,5% до 1127,8 руб. Акционеры компании на внеочередном собрании 6 декабря одобрили дивидендные выплаты за третий квартал 2024 г. в размере 49,06 руб. на акцию. Датой, на которую составляется список акционеров на получение дивидендных выплат, является 17 декабря. Дивиденды за второй квартал составляли 31,06 руб. на акцию.
Избранный президент США Дональд Трамп на предыдущих выходных заявил о необходимости поторопиться с урегулированием украинского конфликта. «Настало время действовать. Китай может помочь», – процитировали в воскресенье западные СМИ заявление Трампа, опубликованное в соцсети Truth Social. По словам Трампа, «Зеленский и Украина хотели бы заключить сделку». Рассуждая об украинском конфликте, Трамп выразил опасение, что «если это затянется, то может стать масштабнее и намного хуже».
В интервью NBC News Трамп предупредил, что Украина, «возможно», при нем не будет получать так много военной помощи, как сейчас». Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что не собирается рассматривать запрос Белого дома о выделении дополнительно $24 млрд на оказание дальнейшей помощи Украине. Джонсон пояснил, что дальнейшие решения по Украине будет принимать не завершающий свой срок президент США Джо Байден, а его преемник – Дональд Трамп.
Рынок акций РФ во вторник снизился в рамках фиксации прибыли игроками после предыдущего роста и в ожидании дальнейшего роста ключевой ставки ЦБ РФ в декабре. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2522,75 пункта (-2%), индекс РТС – 794,46 пункта (-2,6%).
Цены большинства «голубых фишек» снизились в пределах 3,8%. Хуже рынка выглядели МКПАО «ВК» (-5,1%) и «Эн+ груп» (-4,6%). Акции «Сбербанка» упали на 2,7%. Кредитная организация нарастила чистую прибыль по РСБУ на 4,9% до 1 трлн 444,8 млрд руб. Чистая прибыль в ноябре текущего года составила 117,3 млрд руб., увеличившись на 1,6% в годовом сравнении.
Рынок акций РФ в среду снизился на фоне санкционных новостей и в ожидании выхода вечером данных Росстата по инфляции, которые могут повлиять на решение ЦБ РФ по дальнейшей монетарной политике. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2512,54 пункта (-0,4%), индекс РТС упал до 766,44 пункта (-3,5%).
Цены большинства «голубых фишек» снизились в пределах 1,9%. Хуже рынка в середине недели выглядели акции «Совкомфлота» (-4,6%) и «МТС» (-2,6%). Акции «Аэрофлота» подешевели на 1%. По данным компании, ее пассажиропоток в ноябре 2024 г. вырос на 11% относительно того же месяца прошлого года до 4 млн человек. Общий пассажирооборот стал больше на 13,2%, процент занятости кресел составил 89,7% (+2,2 процентного пункта).
Постпреды стран ЕС достигли согласия по новому, 15-му антироссийскому санкционному пакету, сообщили в среду в венгерском председательстве. Позднее эти меры должен будет утвердить Совет ЕС.
Согласно источникам Bloomberg, ограничения затронут более 50 физлиц и около 30 юрлиц. По словам собеседников агентства, под новые санкции подпадут также 45 российских нефтяных танкеров и несколько компаний, связанных с перевозкой топлива. Новый пакет санкций предусматривает продление разрешения Словакии экспортировать продукты из российской нефти в Чехию до начала июня 2025 г.
После закрытия на Московской бирже основных торгов акциями вышли данные Росстата, показавшие ускорение инфляции в РФ, что подогрело ожидания ужесточения монетарной политики ЦБ РФ. Инфляция в России в ноябре 2024 г. составила 1,43% после 0,75% в октябре и 0,48% в сентябре. Годовая инфляция, по данным Росстата, в ноябре ускорилась до 8,88% с 8,54% на конец октября.
Российский рынок акций в четверг вновь понизился в ожидании дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ в условиях ускорения инфляции. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2492,63 пункта (-0,8%), индекс РТС – 755,39 пункта (-1,4%).
Цены большинства «голубых фишек» снизились в пределах 2,1%. Хуже рынка выглядели расписки Ozon (-3,8%) и акции «Норникеля» (-2,9%). Акции «ФосАгро» просели на 0,6% до 5494 руб. ПАО «ФосАгро», по предварительным данным, в 2024 г. увеличило производство готовой продукции на 4% до более 11,7 млн тонн. Инвестиции компании в уходящем году выросли на 17% до 75 млрд руб.
Акционеры «ФосАгро» на внеочередном собрании 11 декабря приняли решение о выплате дивидендов за 9 месяцев года из расчета 126 руб. на акцию. Это почти вдвое ниже, чем рекомендация совета директоров, которую компания раскрывала в ноябре (249 руб. на акцию). Общая сумма выплат составит 16,3 млрд руб., дата закрытия реестра – 22 декабря.
Российский рынок акций завершил пятничные торги снижением ведущих индексов в ожидании повышения ключевой ставки ЦБ РФ. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2485,2 пункта (-0,3%), индекс РТС – 756,93 пункта (+0,2%).
Цены большинства «голубых фишек» снизились в пределах 7,3%. Хуже рынка после отсечки дивидендов выглядели акции ПАО «Полюс» и расписки Fix Price. Акции «Полюса» подешевели в пятницу до 13658 руб. (-7,3%), дивиденды за 9 месяцев 2024 г. составляют 1301,75 руб. на бумагу. Расписки Fix Price упали до 167 рублей (-19,1%) – уровня конца ноября 2024 г. Компания выплатит дивиденды в размере 35,314 руб. на обыкновенную акцию или GDR за 2022, 2023 и 2024 г.
Наиболее важные события предстоящей недели
В среду, 18 декабря, Банк России опубликует оперативную справку по результатам исследования «Измерение инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения», а также оперативную справку по результатам мониторинга предприятий.
В этот же день, среду, 18 декабря, Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы США завершит двухдневное заседание, по итогам которого объявит о размере базовой процентной ставки на ближайшее время, а также опубликует экономический прогноз. Глава американского Центробанка Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию по итогам заседания.
В четверг, 19 декабря, состоится прямая линия с участием президента России Владимира Путина, она будет совмещена с ежегодной пресс-конференцией. Глава государства подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей страны.
В пятницу, 20 декабря, состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. По итогам пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.
Спасибо, что дочитали статью. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и ВКонтакте
