Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник без единой динамики. Индекс Dow Jones увеличился на 0,7%, а S&P 500 потерял 1,5%. В то же время индекс Nasdaq упал максимальными темпами – за месяц более чем на 3%.
Столь заметное падение индекса Nasdaq было обусловлено снижением стоимости акций чипмейкеров и других высокотехнологических компаний, которые составляют в данном индексе значительную часть из-за роста популярности ИИ-ассистента китайского стартапа DeepSeek. Он занял первое место по числу скачиваний в App Store в ряде стран и вошел в число лидеров по скачиваниям в магазине приложений для устройств на базе Android Play Store.
Опасения, что новейшая ИИ-модель DeepSeek является более экономически эффективной, работая на менее передовых чипах, поставили под сомнение обоснованность высоких оценок стоимости таких компаний, как американская Nvidia. Как следствие, котировки акций Nvidia рухнули на 17%, а капитализация компании упала почти на $600 млрд, что стало рекордным снижением за один день для американской компании.
Во вторник ведущие фондовые индексы США, напротив, умеренно выросли, при этом индекс Nasdaq сумел отыграть значительную часть потерь предыдущего торгового дня. Его значение увеличилось на 2,03% до 19733,59 пункта благодаря росту акций производителей полупроводниковых компонентов – бумаги Nvidia подорожали на 8,8%, Broadcom – на 2,6%, Marvell Technology – на 3,5%. Кроме того, уверенно выросли акции ведущих IT-компаний США, включая Apple (+3,7%), Microsoft (+2,9%), Alphabet (+1,8%), Amazon.com (+1,2%).
В то же время, статданные, опубликованные во вторник, указали на спад экономической активности в США. Объем новых заказов на товары длительного пользования в стране в декабре уменьшился на 2,2%, тогда как аналитики прогнозировали рост на 0,6%. Согласно пересмотренным данным, в ноябре их снижение составило 2%, а не 1,1%, как сообщалось ранее.
В среду ведущие фондовые индексы США немного понизились на результатах первого в этом году заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Индекс Dow Jones опустился на 0,31% и составил 44713,52 пункта. Индекс S&P 500 уменьшился на 0,47% до 6039,31 пункта, индекс Nasdaq потерял 0,51% и составил 19632,32 пункта.
ФРС США по итогам двухдневного заседания сохранила ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 4,25-4,5% годовых. Решение было принято единогласно всеми членами Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.
Экономика США в целом сильная, инфляция остается несколько повышенной, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания. По его словам, ФРС не нужно торопиться с корректировкой денежно-кредитной политики после снижения процентной ставки в совокупности на 1 процентный пункт во втором полугодии 2024 г.
Глава ЦБ также подчеркнул независимость Федрезерва от всего, что связано с заявлениями администрации нового президента страны Дональда Трампа. Ранее Трамп говорил, что потребует немедленного снижения процентных ставок. Когда Пауэлла попросили ответить на данный комментарий, он сказал, что не будет этого делать, так как «это неуместно».
В четверг ведущие фондовые индексы США вновь немного повысились. Индекс Dow Jones увеличился на 0,38% и составил 44882,13 пункта. Значение индекса S&P 500 выросло на 0,53% до 6071,17 пункта, индекс Nasdaq поднялся на 0,25% до 19681,75 пункта.
Экономика США в 4-м квартале 2024 г., согласно предварительным данным, увеличилась на 2,3% в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2,6%. При этом темпы экономического роста замедлились по сравнению с 3,1% в 3-м квартале 2024 г.
В последний торговый день прошлой недели ведущие фондовые индексы США заметно упали после того, как администрация Белого дома подтвердила намерение президента США Дональда Трампа ввести пошлины в размере 25% на товары из Мексики и Канады, а также пошлины в 10% в отношении китайских товаров. По итогам торгов индекс Dow Jones понизился на 0,75% и составил 44544,66 пункта. Индекс S&P500 уменьшился на 0,5% до 6040,53 пункта, индекс Nasdaq потерял 0,28% и составил 19627,44 пункта.
Сам Дональд Трамп отметил, что не боится реакции рынков на его планы по введению пошлин. Он допустил, что его меры могут привести в США к «временным непродолжительным перебоям в поставках некоторых товаров», но при этом выразил уверенность, что американцы отнесутся к этому с пониманием.
Доходы населения США в декабре выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщалось в опубликованном в пятницу отчете министерства торговли страны. Расходы американцев увеличились на 0,7%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,4%, второго – на 0,5%. В ноябре доходы населения США увеличились на 0,3%. Расходы, согласно пересмотренным данным, повысились на 0,6%, а не на 0,4%, как сообщалось ранее.
Индекс расходов на личное потребление (индекс PCE) в декабре вырос на 0,3% в помесячном и на 2,6% в годовом выражении, что совпало с ожиданиями экспертов. В ноябре показатели увеличились на 0,1% и 2,4% соответственно. Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, поднялся на 0,2% относительно предыдущего месяца и на 2,8% в годовом выражении, что также совпало с ожиданиями аналитиков. В ноябре рост показателей составил 0,1% и 2,8% соответственно.
ФРС внимательно отслеживает динамику индекса PCE Core при оценке рисков инфляции.
Фондовые индексы РФ не изменились по итогам недели на нейтральном новостном фоне
Рынок акций РФ по итогам последней недели января почти не изменился относительно предыдущей пятидневки на относительно нейтральном новостном фоне и в ожидании сообщений о возможной встрече глав США и России по вопросу урегулирования конфликта вокруг Украины, а также в условиях сохранения жесткой монетарной политики ЦБ РФ из-за высокой инфляции в РФ. За период с 27 по 31 января индекс «МосБиржи» вырос менее чем на 0,01% и составил 2948,1 пункта, индекс РТС прибавил 0,47% и достиг 949,5 пункта. По итогам января индексы «МосБиржи» и РТС выросли на 2,3-6,3%.
Рынок акций РФ в понедельник заметно опустился на фоне продления антироссийских санкций ЕС и ослабления ожиданий скорой встречи глав США и России по вопросу урегулирования конфликта вокруг Украины. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2891,39 пункта (-1,9%), индекс РТС – 937,74 пункта (-0,8%). Цены большинства «голубых фишек» снизились в пределах 4%, хуже рынка выглядели акции ГК «Самолет» (-4,6%)
В Кремле пока не получали от Белого дома никаких предложений по поводу организации контактов президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, допускают, что Вашингтону для этого нужно определенное время, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Совет ЕС продлил в понедельник экономические санкции Евросоюза в отношении РФ еще на 6 месяцев, до 31 июля 2025 г., обосновав это «продолжающимися действиями по дестабилизации ситуации на Украине». Эти экономические меры, впервые введенные в 2014 г., были существенно расширены с февраля 2022 г.
Рынок акций РФ во вторник заметно подрос на фоне стабилизации ситуации на рынке нефти. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2931,97 пункта (+1,4%), индекс РТС – 942,81 пункта (+0,5%). Цены большинства «голубых фишек» выросли в пределах 2,6%, лидерами роста стали акции ПАО «Группа Астра» (+3,6%) и ПАО «Юнипро» (+3,1%).
Акции «Газпрома» увеличились на 1,3%, поддержку им оказали новости о том, что Nord Stream 2 AG получил разрешение на работы по сохранению поврежденного газопровода. Датское энергетическое агентство выдало разрешение швейцарской дочерней компании «Газпрома» Nord Stream 2 AG на проведение работ по сохранению газопровода «Северный поток 2» в Балтийском море. Работы могут быть проведены во 2-м или 3-м квартале 2025 г. и, как ожидается, продлятся 2-3 недели.
Рынок акций РФ в среду консолидировался в ожидании выхода свежей статистики по инфляции в России. По итогам основных торгов индекс «МосБиржи» составил 2950,68 пункта (+0,6%), индекс РТС – 948,38 пункта (+0,6%). Цены большинства «голубых фишек» изменились в пределах 2,8%. Лидером роста стали акции «РусГидро», подорожавшие на 5,5% на новостях о планах властей РФ улучшить экономическое состояние компании.
Акции «РусГидро» выросли до 0,5755 руб., максимума с августа 2024 г. Правительство РФ вместе с руководством ПАО «РусГидро» готовят предложения по улучшению экономического состояния компании, сообщил вице-премьер РФ Юрий Трутнев. «Я не знаю, будут дивиденды или нет. Но могут ли использоваться дивиденды как одно из направлений улучшения состояния? Могут», – ответил Трутнев на вопрос журналистов о потенциальных выплатах «РусГидро» акционерам.
В Евросоюзе идет работа над 16-м пакетом санкций против РФ, в которые планируется включить широкий круг объектов – от СПГ до консолей для видеоигр, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. В то же время ЕС не намерен вводить полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), сообщили изданию Politico двое дипломатов, пожелавших остаться неназванными.
Рынок акций РФ в четверг смог подрасти благодаря ожиданиям, что Банк России не будет повышать ключевую ставку на февральском заседании. По итогам основных торгов индекс «МосБиржи» составил 2967,47 пункта (+0,6%), индекс РТС – 953,84 пункта (+0,6%). Цены большинства «голубых фишек» выросли в пределах 2,9%, лучше рынка завершили торги акции «Аэрофлота» (+5,3%), хуже – бумаги «Русала» (-1,6%).
Вышедшие в среду вечером после закрытия основных торгов на Московской бирже данные Росстата показали сохранение высокой инфляции в России. По данным ведомства, инфляция в РФ с 21 по 27 января 2025 года составила 0,22% после 0,25% с 14 по 20 января, 0,67% с 1 по 13 января. С начала года к 27 января рост цен составил 1,14%.
Из данных за 27 дней января этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 27 января ускорилась до 10,14% с 10,04% на 20 января (9,52% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).
В пятницу ведущие фондовые индексы РФ снизились на фоне негативной динамики цен на нефть и перед выходными днями. По итогам дня индекс «МосБиржи» составил 2948,1 пункта (-0,65%), индекс РТС – 949,5 пункта (-0,46%). Цены большинства «голубых фишек» продемонстрировали негативную динамику в пределах 4,3%.
Акции ПАО «Ашинский метзавод» упали на 6,2%. «Урал-ВК» направил миноритариям «Ашинского метзавода» требование о выкупе акций по цене 71 руб. за бумагу. «Урал-ВК» и его аффилированным лицам принадлежит 95,0215% акций метзавода.
Наиболее важные события предстоящей недели
- В понедельник, 3 февраля, состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).
- В понедельник и вторник, 3-4 февраля, биржи материкового Китая закрыты в связи с праздником (Новый год по Лунному календарю).
- В среду, 5 февраля, Минфин РФ опубликует отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в январе.
- В этот же день, среду, 5 февраля, Росстат опубликует ежемесячный доклад «Социально-экономическое положение России» за 2024 г.
- В пятницу, 7 февраля, Росстат опубликует данные о производстве и использовании ВВП РФ в 2024 г.
- В этот же день, пятницу, 7 февраля, министерство труда США обнародует данные о безработице в январе.
Спасибо, что дочитали статью. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и ВКонтакте