Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник, на который пришелся последний день июня. При этом Nasdaq и S&P 500 обновили исторические максимумы. В целом по итогам трех предыдущих месяцев S&P 500 вырос на 10,57%, Nasdaq – на 17,75%. Истекший квартал стал для них лучшим с конца 2023 г. Dow Jones за апрель-июнь повысился на 4,98%. Поддержку рынку в понедельник оказали надежды на улучшение ситуации в международной торговле и на смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) центрального банка США. Индекс Dow Jones завершил торги ростом на 0,63% до 44094,77 пункта, индекс S&P 500 поднялся на 0,52% до 6204,95 пункта, индекс Nasdaq прибавил 0,47% и составил 20369,73 пункта. Наибольший рост среди компонентов индекса Dow Jones показали котировки акций Goldman Sachs, прибавившие 2,5%. Рыночная стоимость Goldman и других ведущих американских банков увеличилась после обнародования результатов стресс-тестов Федеральной резервной системы (ФРС). Как подчеркивалось в заявлении регулятора, крупнейшие банки США имеют хорошие возможности для того, чтобы пережить серьезный спад в экономике без снижения показателей достаточности капитала ниже критических значений. Бумаги JPMorgan Chase подорожали на 1%, Citigroup – на 0,9%, Wells Fargo – на 0,8%, American Express – на 0,6%, Bank of America – на 0,4%. Лидером снижения в составе Dow Jones стали акции Boeing, компания потеряла 2,3% капитализации после сообщений о том, что британское Управление по защите конкуренции и рынкам инициировало проверку сделки Boeing по покупке американского поставщика авиационных компонентов Spirit AeroSystems Holdings.
Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов во вторник. Индекс Dow Jones уверенно вырос, тогда как S&P 500 и Nasdaq завершили сессию в минусе. Индекс Dow Jones поднялся на 0,91% и составил 44494,94 пункта. Значение S&P 500 снизилось на 0,11% до 6198,01 пункта, индекс Nasdaq опустился на 0,82%, составив 20202,89 пункта. Лидерами роста среди компонентов Dow Jones стали акции UnitedHealth Group (+4,5%), Amgen (+4,1%), Sherwin-Williams (+3,5%), Merck (+3,4%), Nike (+3,3%). В то же время заметно подешевели бумаги Nvidia (-3%), International Business Machines (-1,2%), Microsoft (-1,1%). Внимание трейдеров во вторник было направлено на ежегодный форум Европейского центрального банка (ЕЦБ) в Синтре (Португалия), участие в котором принимал председатель ФРС Джером Пауэлл. В ходе сессии с главами других ведущих мировых ЦБ Пауэлл вновь подтвердил, что ФРС планирует дождаться свидетельств влияния торговой политики Вашингтона на инфляцию в США, прежде чем снижать базовую процентную ставку. При этом глава Федрезерва не исключил возможности уменьшения ставки на июльском заседании. На вопрос, может ли ставка быть снижена в июле, Пауэлл ответил, что «не стал бы исключать» возможность такого шага на каком-либо из заседаний, но и «не стал бы говорить, что это произойдет».
Американские фондовые индексы преимущественно выросли в среду благодаря заявлению президента США Дональда Трампа о заключении торгового соглашения с Вьетнамом. Индекс Dow Jones снизился всего на 0,02% и составил 44484,42, пункта. Индекс S&P 500 увеличился на 0,47% до 6227,42 пункта, индекс Nasdaq прибавил 0,94% и составил 20393,13 пункта. Как заявил Трамп, по условиям соглашения Вьетнам будет платить пошлину в размере 20% на весь экспорт в США, тогда как все пошлины на поставки американских товаров в страну будут отменены. Сделка позволит избежать введения тарифа в 46% на вьетнамский импорт. Также инвесторы оценивали статданные по рынку труда. По данным отраслевой организации ADP, число рабочих мест в частном секторе экономики США в июне сократилось на 33 тыс., снижение показателя зафиксировано впервые с марта 2023 г. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали повышения на 95 тыс. После публикации данных ADP участники рынка повысили оценку вероятности снижения ключевой ставки на июльском заседании ФРС до 27% с ожидавшихся ранее 20%.
Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам укороченной предпраздничной сессии в четверг. Индекс Dow Jones повысился на 0,77% и составил 44828,53 пункта. Индекс S&P 500 увеличился на 0,83% до рекордных 6279,35 пункта, индекс Nasdaq прибавил 1,02% и составил 20601,1 пункта, также обновив исторический максимум. Количество рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 147 тыс. Консенсус-прогноз предполагал рост на 110 тыс. Согласно пересмотренным данным, в мае показатель вырос на 144 тыс., а не на 139 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в стране в прошлом месяце снизилась до 4,1% с майских 4,2%. Эксперты в среднем ожидали ее подъема до 4,3%. Статистика по рынку труда заставила инвесторов серьезно пересмотреть ожидания в отношении процентных ставок ФРС. Оценка вероятности снижения ставок на июльском заседании регулятора после публикации статданных снизилась до 4,7% против 23,8% днем ранее. Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик заявил о необходимости сохранять терпение в условиях неопределенности относительно экономической политики США. Выжидательный подход, по его словам, поможет ФРС избежать ситуации, в которой ей пришлось бы разворачивать назад курс денежно-кредитной политики.
«Я полагаю, что период, характеризующийся столь масштабной неопределенностью, не время для существенного изменения ДКП», – сказал Бостик на мероприятии во Франкфурте в четверг. По его словам, это особенно актуально в условиях сохраняющейся устойчивости экономики, которая дает нам возможность проявить терпение.
В пятницу биржи США были закрыты по случаю Дня независимости.
Российский рынок акций немного опустился по итогам недели в рамках консолидации на фоне смешанных внутренних и внешних сигналов
Рынок акций РФ на минувшей неделе консолидировался на фоне смешанных внешних и внутренних факторов. Поддержку покупателям оказывали надежды на продолжение снижения ключевой ставки Банка России, давление на котировки исходило из опасения затягивания урегулирования российско-украинского конфликта и рисков введения новых антироссийских санкций. Недельное снижение индекса «МосБиржи» составило 0,2% до 2801,65 пункта, индекс РТС потерял 0,6% и достиг 1119,52 пункта.
Рынок акций РФ в понедельник вырос на ожиданиях смягчения монетарной политики ЦБ РФ на заседании в июле. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2847,38 пункта (+1,5%), индекс РТС – 1142,24 пункта (+1,4%). Цены большинства «голубых фишек» поднялись в пределах 5%. Лучше рынка выглядели акции ПАО ГК «ПИК» (+6,4%) и «Северстали» (+5,2%). Акции «Мечела» подорожали на 4,8%. По словам генерального директора компании Олега Коржова, угольщики рассчитывают на улучшение ситуации в отрасли с 3-4 квартала, ожидая начала восстановления цен, снижения ставки и ослабления рубля. Он также сообщил, что «Мечел» обсуждает продажу активов, в первую очередь энергетических – «Кузбассэнергосбыта» и Южно-Кузбасской ГРЭС. «Мечел» в этом году может сократить продажи угля на четверть к уровню 2024 г., также сообщил Коржов. Акции «Сбербанка» выросли на 0,7%. Акционеры кредитной организации на годовом собрании утвердили дивиденды за 2024 г. в размере 34,84 руб. на одну обыкновенную и привилегированную акцию. Всего на выплату дивидендов банк направит 786,9 млрд руб., что составляет 50,6% от чистой прибыли по РСБУ и 49,8% от чистой прибыли по МСФО за 2024 г. Остальная часть прибыли (768 млрд руб.) останется нераспределенной.
Рынок акций РФ во вторник консолидировался при смешанной динамике «голубых фишек». По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2848,44 пункта (+0,04%), индекс РТС – 1144,28 пункта (+0,2%). Цены большинства «голубых фишек» изменились в пределах 4,2%. Лидировали в росте акции «Мечела» (+5% и +4,7% «префы») на новостях об оптимизации платежей по кредитам. Банки в условиях сложной рыночной конъюнктуры позволили «Мечелу» оптимизировать платежи по кредитам, предстоящие в 2025 и 2026 гг., погашать «тело» долга компания сможет с 2027 г., рассказала замгендиректора по финансам компании Нелли Галеева в кулуарах годового собрания акционеров.
«Решения ключевых кредиторов позволяют группе оптимизировать нагрузку в течение 2025-2026 гг., начиная с 2027 г. мы ожидаем, что на фоне восстановления конъюнктуры и роста операционных показателей группа сможет постепенно погашать основной долг перед кредиторами», – сказала она.
Акции «ВТБ» опустились по итогам дня на 1,4%. Собрание акционеров «ВТБ» утвердило выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО за 2024 г., что составляет 275,8 млрд руб. Наблюдательный совет ВТБ в конце апреля вопреки ожиданиям рынка рекомендовал собранию акционеров возобновить выплату дивидендов. Размер выплат на одну обыкновенную акцию составит 25,58 руб., а общий объем дивидендов держателям обыкновенных акций – 137,4 млрд руб.
Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз на фиксации прибыли игроками. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2815,26 пункта (-1,2%), индекс РТС – 1127,56 пункта (-1,5%). Цены большинства «голубых фишек» снизились в пределах 3,8%. Хуже рынка завершили день бумаги ПАО «Южуралзолото» (-12,6%) на новостях об обысках в челябинских офисах компании в рамках уголовных дел по экологическим нарушениям. Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила в среду в ходе Финансового конгресса Банка России, что если индикаторы покажут более быстрое замедление экономики и снижение инфляции в РФ, это даст ЦБ пространство для более быстрого снижения ключевой ставки. По ее словам, валютный курс хотя и может не соответствовать ожиданиям отдельных отраслей, должен уравновешивать интересы всех игроков и отражать баланс спроса и предложения со стороны всех участников.
Рынок акций РФ завершил основные торги в четверг смешанной динамикой цен «голубых фишек» в ожидании итогов телефонных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По итогам сессии индекс «МосБиржи» составил 2823,34 пункта (+0,3%), индекс РТС – 1128,94 пункта (+0,1%). Цены большинства «голубых фишек» изменились в пределах 3,3%. Лучше рынка завершили торги акции ГК «ПИК» (+4,6%), «ВК» (+4,2%) и «Совкомфлота» (+4,4%). Худшие результаты по итогам дня наблюдались в бумагах ПАО «Южуралзолото» (-11,7%) на новостях об иске Генпрокуратуры о национализации компании.
Президент РФ Владимир Путин в четверг сообщил, что проведет телефонный разговор с Дональдом Трампом.
«Я сегодня буду разговаривать с президентом США», – сказал он в ходе посещения выставки в рамках форума «Сильные идеи для нового времени». Президент США Дональд Трамп также сообщил, что будет разговаривать с Путиным. «Я буду разговаривать с президентом России Путиным в 10:00 (17:00 мск). Спасибо!» – написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Вышедшие накануне после закрытия основных торгов на «МосБирже» данные Росстата показали, что инфляция в РФ с 24 по 30 июня составила 0,07% после 0,04% с 17 по 23 июня. С начала месяца рост цен к 30 июня составил 0,19%, с начала года – 3,76%. Из данных за июнь этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 30 июня замедлилась до 9,39% с 9,88% на конец мая (точные данные по годовой инфляции на конец июня Росстат опубликует 11 июля).
Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на брифинге в рамках Финансового конгресса Банка России заявила, что совет директоров ЦБ на заседании в июле при сохранении текущих тенденций и отсутствии непредвиденных ситуаций, скорее всего, будет рассматривать снижение ключевой ставки и обсуждать его шаг, однако никакое решение не предопределено. В свою очередь, советник председателя Банка России Кирилл Тремасов заявил, что ЦБ РФ в июле будет рассматривать варианты снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов и более, шага меньше, чем в июне, «на столе» не будет.
Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вниз на фоне фиксации прибыли игроками на фоне сомнений инвесторов в скором мирном урегулировании военного конфликта вокруг Украины. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2801,65 пункта, индекс РТС – 1119,52 пункта (-0,8%). Цены большинства «голубых фишек» снизились в пределах 2,6%. Лидировали в снижении акции «Новатэка» (-3,6%), «Алросы» (-3,2%), «Северстали» (-3%).
Президенты Путин и Трамп в четверг вечером провели очередной телефонный разговор, обсудили урегулирование на Украине, ситуацию вокруг Ирана, в Сирии и в целом на Ближнем Востоке, российско-американские отношения. Как заявили в Кремле, Москва и Вашингтон исходят из того, что российско-украинские переговоры должны продолжаться в двустороннем формате. По словам помощника главы РФ Юрия Ушакова, «наш президент сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всем известных первопричин, приведших к нынешнему положению, нынешней острой конфронтации. От этих целей Россия не отступится». В свою очередь, президент США Трамп заявил, что не достиг прогресса в украинском урегулировании во время телефонного разговора с Путиным. «Нет, прогресса я с ним сегодня не добился», – сказал Трамп американским журналистам.
Наиболее важные события предстоящей недели
- 7 июля в Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоится саммит БРИКС. Россию представляет глава МИД Сергей Лавров.
- 7 июля в Сенате США планируют рассмотреть законопроект, подразумевающий введение санкций против России.
- 9 июля ФРС США опубликует протокол заседания Комитета по открытым рынкам от 17-18 июня.
- 11 июля Росстат опубликует данные об индексе потребительских цен в июне.
