Ведущие американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в понедельник. Индекс Dow Jones поднялся на 0,89% и составил 42581,78 пункта. Лидерами роста среди компонентов Dow Jones стали акции Sherwin-Williams (+3,1%), International Business Machines (+2,9%), 3M (+2,5%), Home Depot (+2,1%). Значение индекса S&P 500 увеличилось на 0,96% до 6025,17 пункта, индекс Nasdaq укрепился на 0,94% до 19630,97 пункта. Поддержку рынку оказали заявления заместителя председателя Федеральной резервной системы (ФРС) по банковскому надзору Мишель Боуман, повысившие надежды трейдеров на скорое снижение ставки. Боуман, выступившая на конференции в Праге, отметила, что последствия торговой войны для инфляции в США могут оказаться более слабыми, чем опасались экономисты, в то время как риски для американского рынка труда могут вырасти.
«Если инфляционное давление останется сдержанным, я поддержу снижение ставки уже на следующем заседании ФРС, чтобы приблизить ее к нейтральному уровню и содействовать сохранению здорового рынка труда», – заявила она.
Во вторник ведущие фондовые индексы США вновь уверенно выросли. Индекс Dow Jones прибавил 1,19% и составил 43089,02 пункта. Лидером роста в его составе стал поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами Salesforce, акции которого подорожали на 3%. Бумаги American Express выросли в цене на 2,9%, Nvidia – на 2,6%. Значение индекса S&P 500 увеличилось на 1,11% до 6092,18 пункта, Nasdaq вырос на 1,43%, составив 19912,53 пункта. Участники рынка анализировали выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США, в котором он подтвердил свое мнение, что регулятор может подождать с понижением процентных ставок до тех пор, пока не будет иметь более ясного представления об экономических последствиях введения торговых пошлин. По словам Пауэлла, хотя инфляционное воздействие торговой политики президента США Дональда Трампа «может оказаться кратковременным», «также возможно, что инфляционные эффекты могут быть более стойкими».
В середине недели основные фондовые индексы США закрылись при смешанной динамике. Участники рынка анализировали данные макроэкономической статистики и выступление Пауэлла в банковском комитете Сената. В среду индекс Dow Jones понизился на 0,25% и составил 42982,43 пункта. Индекс S&P 500 почти не изменился и составил 6092,16 пункта, индекс Nasdaq прибавил 0,31% и достиг 19973,55 пункта. Спрогнозировать влияние американских пошлин на инфляцию весьма сложно, заявил глава ФРС Джером Пауэлл в ходе слушаний в банковском комитете. Тем не менее, по его словам, макроэкономические прогнозы регулятора отчасти отражают последствия американской внешнеторговой политики. Руководитель Федрезерва также признал, что налогово-бюджетная политика может способствовать инфляции, отказавшись, однако, от дальнейших комментариев об их связи. Некоторые сенаторы в ходе слушаний подвергли критике бюджетный законопроект президента США Дональда Трампа.
Американские фондовые индексы выросли в четверг, при этом индекс Nasdaq обновил исторический максимум. Поддержку рынку оказало ослабление геополитической напряженности в мире, рост котировок акций технологических гигантов, а также ожидания, что ФРС может снизить процентные ставки раньше, чем предполагалось. Индекс Dow Jones вырос на 0,9% и составил 43386,84 пункта. Значение S&P 500 повысилось на 0,8% до 6141,02 пункта, индекс Nasdaq увеличился на 0,97% и завершил сессию на отметке 20167,91 пункта. Президент США Дональд Трамп, недовольный председателем Федрезерва Джеромом Пауэллом, может назвать имя следующего руководителя американского ЦБ заблаговременно, сообщили в четверг американские СМИ. По их данным, Трамп думает о том, чтобы объявить преемника Пауэлла уже в сентябре-октябре или даже летом текущего года. Это довольно рано, так как обычно имя следующего главы ФРС называется за три-четыре месяца до истечения срока службы предыдущего. Преждевременное объявление позволит выбранному кандидату влиять на ожидания инвесторов относительно будущих изменений базовой процентной ставки и ослабит позиции Пауэлла. ВВП США в 1-м квартале сократился на 0,5% в пересчете на годовые темпы, сообщило в четверг американское министерство торговли. Ранее сообщалось о менее существенном снижении – на 0,2%. При этом аналитики не ожидали пересмотра ранее объявленной оценки.
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные и новости компаний. Индекс Dow Jones повысился на 1% и составил 43819,27 пункта. Значение S&P 500 увеличилось на 0,52% до рекордных 6173,07 пункта, индекс Nasdaq прибавил также 0,52% и составил 20273,46 пункта. Министерство коммерции КНР подтвердило, что Пекин пришел к соглашению с Вашингтоном по реализации достигнутых ранее в Женеве торговых договоренностей, сообщило в пятницу издание The Global Times. «Китайская и американская стороны (...) утвердили детали реализации договоренностей, достигнутых в рамках торговых переговоров в Женеве», – процитировало издание заявление китайского министерства. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о подписании торгового соглашения с Китаем. Между тем, по данным министерства торговли США, доходы американцев в мае снизились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем (до $25,7 трлн), расходы – на 0,1% (до $21,44 трлн), что оказалось хуже прогнозов. При этом сокращение доходов произошло впервые с сентября 2021 г. Индекс потребительских цен (индекс PCE) в мае увеличился на 0,1% относительно предыдущего месяца и на 2,3% в годовом выражении. Динамика обоих показателей совпала с ожиданиями рынка. Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце вырос на 0,2% к апрелю и на 2,7% за год. Эксперты ожидали подъема на 0,1% и 2,6% соответственно. Темпы роста показателей ускорились по сравнению с 0,1% и 2,6% в апреле. ФРС внимательно отслеживает динамику индекса PCE Core при оценке рисков инфляции.
Российский рынок акций заметно укрепился по итогам недели на надеждах продолжения снижения ключевой ставки ЦБ РФ
Рынок акций РФ вырос по итогам недели благодаря надеждам на смягчение монетарной политики ЦБ РФ в июле в условиях замедления инфляции. Сдерживающим фактором для покупателей оставался нерешенный вопрос мирного урегулирования конфликта на Украине, западные санкционные риски и упавшая нефть на фоне деэскалации напряженности на Ближнем Востоке. Недельное укрепление индекса «МосБиржи» составило 2%, индекс РТС прибавил 2,1%.
Рынок акций РФ начал неделю с умеренного роста индексов на новостях о блокировке 18-го пакета антироссийских санкций ЕС. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2759,67 пункта (+0,3%), индекс РТС – 1110,4 пункта (+0,6%). Динамика цен «голубых фишек» оказалась смешанной в пределах 1,6%. Лидерами роста стали акции ВТБ (+3,4%), «Роснефти» (+2,1%) и «Газпрома» (+1,5%). Венгрия и Словакия не допустили принятия 18-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, сообщил в понедельник портал 24.hu со ссылкой на главу венгерского МИД Петера Сийярто. «Мы совместно со Словакией предотвратили принятие пакета санкций», – сказал министр. Еврокомиссия представила предложения по 18-му пакету санкций против РФ ранее в июне. Сообщалось, что «потолок» цены на российскую нефть рассматривался как в рамках этого пакета санкций, так и в контексте недавнего саммита G7, однако рост нефтяных цен в связи с обострением на Ближнем Востоке снял остроту срочности планов по его снижению.
Рынок акций РФ во вторник снизился на фоне нефти, котировки которой упали из-за ослабления напряженности на Ближнем Востоке. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2744,95 пункта (-0,5%), индекс РТС – 1103,11 пункта (-0,7%). Динамика цен «голубых фишек» оказалась смешанной в пределах 3,2%. Хуже рынка завершили день акции «Роснефти» (-4,7%) и «префы» «Транснефти» (-2,5%), напротив, подросли бумаги «МТС» (+2,9%). Акции компании укрепились до 233,5 руб. Акционеры «МТС» на годовом собрании, прошедшем в очном формате, утвердили дивиденды по итогам 2024 г. в размере 35 руб. на акцию, общий объем выплат составит до 68,6 млрд руб.
Рынок акций РФ в среду вырос на фоне коррекционного отскока нефти после ее обвала с начала недели на ожиданиях ослабления напряженности на Ближнем Востоке. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2790,78 пункта (+1,7%), индекс РТС – 1124,3 пункта (+1,9%). Цены большинства «голубых фишек» выросли в пределах 4%. Лидировали в росте акции ПАО «Группа Позитив» (+8,8%), «Ростелекома» (+5,5%), ПАО «Группа Астра» (+4,3%). Минэкономразвития рассчитывает, что политика ЦБ и дальше будет идти в логике смягчения ДКП на фоне замедляющейся инфляции, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе встречи с главами иностранных дипмиссий в РФ.
«Замедляется инфляция... Это дало возможность Центробанку снижать ключевую ставку. Рассчитываем, его политика будет и дальше идти в логике смягчения ДКП», – прокомментировал министр ситуацию в экономике. По его словам, Россия «сохранила макроэкономическую стабильность», а «устойчивость бюджета обеспечивается за счет роста не нефтегазовых доходов».
Рынок акций РФ в четверг вырос на улучшении сырьевой конъюнктуры (подорожали нефть и металлы) и на надеждах на смягчение монетарной политики ЦБ РФ в июле в условиях замедления инфляции. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2797,27 пункта (+0,2%), индекс РТС – 1126,69 пункта (+0,2%). Цены большинства «голубых фишек» укрепились в пределах 2,6%. Лидировали в повышении бумаги металлургов во главе с акциями «Русала» (+3%), «Норникеля» (+2,9%) и «Эн+» (+2,8%). Вышедшие накануне после закрытия основных торгов на Мосбирже данные Росстата показали, что инфляция в РФ с 17 по 23 июня составила 0,04% после также 0,04% с 10 по 16 июня. С начала месяца рост цен к 23 июня составил 0,12%, с начала года – 3,68%. Из данных за 23 дня июня этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 23 июня замедлилась до 9,41% с 9,60% на 16 июня (9,88% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и до 9,47% с 9,59% на 16 июня, если ее определять из среднесуточных данных за июнь 2024 г. (такой методики придерживается Минэкономразвития).
Рынок акций РФ в пятницу завершил торги ростом цен большинства «голубых фишек» на оптимистичных заявлениях президента РФ Владимира Путина по итогам его визита на саммит ЕАЭС в Белоруссии. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2806,11 пункта (+0,3%), индекс РТС – 1126,55 пункта (-0,01%). Цены большинства «голубых фишек» выросли в пределах 1,2%. Лидировали в росте акции «МКБ» (+2%), «Алроса» (+1,3%) и «Аэрофлота» (+1,1%). Подорожали в пятницу также акции ВТБ (+0,4%). Чистая прибыль ВТБ за 5 месяцев 2025 г. по РСБУ составила 79,78 млрд руб. против 59,32 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России.
Наиболее важные события предстоящей недели
- С 30 июня по 2 июля в Синтре (Португалия) состоится ежегодный форум Европейского центрального банка (ЕЦБ). На его открытии выступит президент ЕЦБ Кристин Лагард.
- 1 июля в Синтре в рамках ежегодного форума ЕЦБ состоится сессия с участием президента ЕЦБ Кристин Лагард и председателя ФРС США Джерома Пауэлла.
- 1 июля восемь стран ОПЕК+, добровольно сокращавшие нефтедобычу на 2,2 млн баррелей в сутки (Алжир, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Россия и Оман), увеличат добычу с июля на 411 тыс. баррелей в сутки.
- 2-4 июля в Санкт-Петербурге состоится Финансовый конгресс Банка России.
- 3 июля Минфин РФ опубликует отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в июне.
- 3 июля министерство труда США обнародует данные о безработице в июне.
- 4 июля биржи США закрыты по случаю праздника (День независимости).
- 6 июля восемь стран соглашения ОПЕК+ обсудят политику в области нефтедобычи в августе.
