Аналитика

На что инвесторам обратить внимание на предстоящей неделе с 18 по 22 октября

Понедельник, 18 Октября 2021

Понедельник, 18 октября

  • 5:00 МСК | инвестиции в основной капитал в КНР (сен.21) — факт: 7,3% г/г (YTD)
  • 5:00 МСК | ВВП КНР (Q3 2021) — факт: 4,9% г/г
  • 5:00 МСК | объём промышленного производства в КНР (сен.21) — факт: 3,1% г/г
  • 5:00 МСК | объём розничных продаж в КНР (сен.21) — факт: 4,4% г/г
  • 5:00 МСК | уровень безработицы в Китае (сен.21) — факт: 4,9%
  • 16:15 МСК | объем промышленного производства в США (сен.21)

Понедельник, 18 Октября 2021

Понедельник, 18 октября

  • 5:00 МСК | инвестиции в основной капитал в КНР (сен.21) — факт: 7,3% г/г (YTD)
  • 5:00 МСК | ВВП КНР (Q3 2021) — факт: 4,9% г/г
  • 5:00 МСК | объём промышленного производства в КНР (сен.21) — факт: 3,1% г/г
  • 5:00 МСК | объём розничных продаж в КНР (сен.21) — факт: 4,4% г/г
  • 5:00 МСК | уровень безработицы в Китае (сен.21) — факт: 4,9%
  • 16:15 МСК | объем промышленного производства в США (сен.21)

Понедельник, 18 Октября 2021
В прошедшую пятницу цена ближайшего фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в моменте достигала $85,1 за баррель.
Понедельник, 11 Октября 2021

Вторник, 12 октября

  • 12:00 МСК | индекс текущих экономических условий ZEW в Германии (окт.21)
  • 12:00 МСК | индекс экономических настроений ZEW в Германии (окт.21)
  • 12:00 МСК | индекс экономических настроений от ZEW в еврозоне (окт.21)
  • 16:00 МСК | сальдо торгового баланса РФ (авг.21)
  • 17:00 МСК | число открытых вакансий на рынке труда в США (JOLTS) (авг.21)

Понедельник, 11 Октября 2021
Цена на газ в Европе на прошлой неделе демонстрировала сильную волатильность. В среду в моменте цена газа превышала $1900 за тыс. куб. м, однако к закрытию торгов опустилась ниже $1250 за тыс. куб. м
Понедельник, 27 Сентября 2021

Понедельник, 27 сентября

  • 15:30 МСК | объём заказов на товары длительного пользования (авг.21)
  • предварительные итоги выборов в Германии
  • голосование в Сенате США по повышению лимита госдолга

Вторник, 28 сентября

  • 2:50 МСК | протокол заседания Банка Японии
  • 9:00 МСК | индекс потребительского климата Германии (Gfk) (окт.21)
Понедельник, 27 Сентября 2021
На предыдущей неделе основное внимание инвесторов было сосредоточено на итогах сентябрьского заседания ФРС, которые были озвучены в среду. Хотя в своем заявлении представители американского регулятора не обозначили конкретных сроков начала сокращения ежемесячных объемов выкупа активов
Понедельник, 20 Сентября 2021

Понедельник, 20 сентября

  • Япония - выходной
  • Китай - выходной
  • 9:00 МСК | индекс цен производителей (PPI) Германии (авг.21) — факт: 12% г/г
  • выборы в России — предварительные результаты

Вторник, 21 сентября

  • Китай - выходной
  • 10:30 МСК | решение по ставке от ЦБ Швеции
  • 15:00 МСК | решение по ставке от ЦБ Венгрии
Понедельник, 20 Сентября 2021
В прошедший вторник в США была опубликована статистика по потребительской инфляции, которая показала снижение темпов роста цен в месячном выражении на протяжении второго месяца подряд. В августе цены выросли на 0,3% м/м по сравнению с +0,5% м/м в июле и более значительными +0,9% в июне
Понедельник, 13 Сентября 2021

Понедельник, 13 сентября

  • 12:00 МСК | решение по ставке от ЦБ Казахстана — факт: 9,5%
  • отчет ОПЕК (Monthly Oil Market Report)

Вторник, 14 сентября

  • отчет МЭА (Oil Market Report)
  • 15:30 МСК | инфляция (ИПЦ) в США) (авг.21)
Понедельник, 13 Сентября 2021
На прошлой неделе ЕЦБ сохранил ставку по основным операциям рефинансирования на нулевом уровне. Ставка по депозитам (deposit facility) осталась на уровне -0,5%, а маржинальная ставка (marginal lending facility) сохранена на уровне 0,25%
Среда, 8 Сентября 2021

Понедельник, 6 сентября

  • США - День труда (выходной)
  • Канада - День труда (выходной)

Вторник, 7 сентября

  • 6:00 МСК | объём экспорта КНР (авг.21)
  • 6:00 МСК | объём импорта КНР (авг.21)
  • 6:00 МСК | сальдо торгового баланса КНР (USD) (авг.21)
Понедельник, 6 Сентября 2021
Одним из основных ожидаемых событий на рынках на прошедшей неделе была публикация данных по рынку труда в США
Вторник, 31 Августа 2021

Понедельник, 30 августа

  • Virtu Financial Inc | VIRT (финансовые услуги, маркет-мейкер) — $0,24; DPY 0,92%
  • Kellogg Co | K (производитель продуктов питания) — $0,58; DPY 0,92%
  • Old Republic International Corp | ORI (страхование) — $0,22; DPY 0,84%
  • Interpublic Group of Companies Inc | IPG (реклама) — $0,27; DPY 0,73%
  • Lockheed Martin Corp | LMT (авиакосмическая отрасль, ВПК) — $2,60; DPY 0,72%
  • Fox Corp | FOX (телевещание, медиа, кабельная сеть) — $0,24; DPY 0,70%
Вторник, 31 Августа 2021

Понедельник, 30 августа

  • 15:00 МСК | индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (авг.21)
  • 17:00 МСК | индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости в США (м/м) (июл.21)
  • встреча президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского в США (вопросы суверенитета и энергетическая повестка)

Вторник, 31 августа

  • августовские индексы деловой активности (PMI) КНР от Национального Бюро Статистики (NBS)
  • 10:55 МСК | изменение количества безработных в Германии (авг.21)
  • 10:55 МСК | уровень безработицы в Германии (авг.21)
Вторник, 31 Августа 2021
Ситуацию на американском рынке акций в первой половине прошедшей недели можно охарактеризовать как позитивную. Хотя индекс S&P 500 вплоть до среды и продолжил ставшее уже традиционным обновление исторических максимумов, настроения на рынке в преддверии симпозиума в Джексон-Хоуле были скорее осторожными
Вторник, 24 Августа 2021

Вторник, 24 августа

  • S&P Global Inc | SPGI (предоставление данных, исследования и аналитика) — $0,77; DPY 0,18%
  • Applied Materials Inc | AMAT (оборудование и ПО для производства полупроводниковых устройств) — $0,24; DPY 0,18%

Среда, 25 августа

  • Whirlpool Corp | WHR (производитель бытовой техники) — $1,40; DPY 0,64%
  • Huntington Ingalls Industries Inc | HII (судостроительная компания, в т.ч. атомные военные суда, подводные лодки; услуги, ПО обслуживанию судов и проч. ) — $1,14; DPY 0,55%
Вторник, 24 Августа 2021

Вторник, 24 августа

  • 9:00 МСК | ВВП Германии (Q2 2021) — факт: 1,6% кв/кв
  • 15:00 МСК | решение по ставке от ЦБ Венгрии
  • 17:00 МСК | продажи нового жилья в США (июл.21)

Среда, 25 августа

  • 11:00 МСК | индекс деловых ожиданий (IFO) Германии (авг.21)
  • 11:00 МСК | оценка текущей ситуации (IFO) в Германии (авг.21)
  • 11:00 МСК | индекс делового климата IFO Германии (авг.21)
  • 11:55 МСК | решение по ставке от ЦБ Исландии
Вторник, 24 Августа 2021
На прошедшей неделе индекс S&P 500 в моменте опускался от достигнутого в понедельник нового исторического максимума на 2,5% до 4367,7 пункта
Понедельник, 16 Августа 2021

Понедельник, 16 августа

  • Petroleo Brasileiro SA Petrobras | PBR (нефтегазовая компания) — $0,62; DPY 5,48%
  • Phillips 66 | PSX (энергетическая компания — нефтепереработка, хранение и транспортировка нефтепродуктов) — $0,90; DPY 1,22%
  • Marathon Petroleum Corp | MPC (нефтеперерабатывающая компания) — $0,58; DPY 0,98%
  • Archer-Daniels-Midland Co | ADM (агропромышленная компания — масла, кукурузная и пшеничная мука, сервисы) — $0,37; DPY 0,59%
  • Aflac Inc | AFL (страхование) — $0,33; DPY 0,58%
  • Paccar Inc | PCAR (производитель тяжелых грузовиков) — $0,34; DPY 0,42%
Понедельник, 16 Августа 2021

Понедельник, 16 августа

  • 5:00 МСК | инвестиции в основной капитал в КНР (YTD) (г/г) (июл.21) — факт: 6,4%
  • 5:00 МСК | объём промышленного производства КНР (г/г) (июл.21) — факт: 10,3%
  • 5:00 МСК | объём розничных продаж в КНР (г/г) (июл.21) — факт: 8,5%
  • ВВП Украины (Q2 2021)

Вторник, 17 августа

  • 4:30 МСК | протокол заседания по кредитно-денежной политике Резервного банка Австралии
  • 9:00 МСК | изменение числа заявок на пособие по безработице в UK (июл.21)
Понедельник, 16 Августа 2021
Прошедшая неделя характеризовалась снижением волатильности, которое наблюдалось на американском рынке после публикации данных по инфляции за июль
Пятница, 13 Августа 2021
Годовая инфляция (ИПЦ) в США по итогам июля практически не изменилась по отношению к июньскому значению и составила 5,4% при прогнозе на замедление до 5,3%*. По отношению к предыдущему месяцу цены в июле выросли на 0,5% по сравнению с ростом на 0,9% в июне
Понедельник, 9 Августа 2021

Понедельник, 9 августа

  • MDC Holdings Inc | MDC (строительство жилья) — $0,40; DPY 0,77%
  • Home BancShares Inc | HOMB (банки) — $0,14; DPY 0,64%
  • Dolby Laboratories Inc | DLB (оборудование для работы со звуком) — $0,22; DPY 0,22%

Вторник, 10 августа

  • Southern Copper Corp | SCCO (добыча полезных ископаемых, производство меди и других металлов) — $0,90; DPY 1,38%
  • Zions Bancorporation NA | ZION (банки) — $0,38; DPY 0,69%
Понедельник, 9 Августа 2021

Понедельник, 9 августа

  • 4:30 МСК | инфляция (ИПЦ) в КНР (м/м) (июл.21) — факт: 0,3%
  • 4:30 МСК | инфляция (ИПЦ) в КНР (г/г) (июл.21) — факт: 1%
  • 4:30 МСК | индекс цен производителей в КНР (г/г) (июл.21) — факт: 9%
  • 17:00 МСК | число открытых вакансий на рынке труда в США (JOLTS) (июн.21)

Вторник, 10 августа

  • 12:00 МСК | индекс текущих экономических условий ZEW в Германии (авг.21)
  • 12:00 МСК | индекс экономических настроений ZEW в Германии (авг.21)
  • 12:00 МСК | индекс экономических настроений от ZEW (авг.21)
Понедельник, 9 Августа 2021
Начало прошедшей неделе характеризовалось волатильностью нефтяных котировок. На фоне опасений относительно темпов уровня заражений в США и в мире, а также не самой сильной статистики по деловой активности в производстве для США и Китая октябрьский фьючерс на нефть марки Brent потерял в понедельник 3,34%, опустившись до $72,89 за баррель (в КНР производственный PMI составил 50,3 п. и оказался самым низким с апреля 2020 года, а в США производственный PMI от ISM вышел ниже прогнозов, составив в июле 59,5 п.). 
Пятница, 6 Августа 2021
В период с 6 августа по 6 сентября Минфин РФ направит на покупку иностранной валюты и золота ₽315,9 млрд, что на 6,7% выше объема, запланированного на июль
Понедельник, 2 Августа 2021

Понедельник, 2 августа

  • Equitrans Midstream Corp | ETRN (транспортировка и хранение природного газа) — $0,15; DPY 1,82%

Вторник, 3 августа

  • Nextera Energy Partners LP | NEP (альтернативная энергетика - ветровая и солнечная энергия) — $0,66; DPY 0,85%
  • Silicon Motion Technology Corp | SIMO (разработчик и производитель контроллеров) — $0,35; DPY 0,47%
  • Matson Inc | MATX (контейнерный перевозчик) — $0,30; DPY 0,45%
Понедельник, 2 Августа 2021
Производственные индексы деловой активности (PMI) за июль от Markit для Австралии, Китая, еврозоны, России, США и ряда других стран
Понедельник, 2 Августа 2021
Если говорить об американском рынке, основное внимание рыночных участников на прошедшей неделе было сосредоточено на итогах заседания ФРС, озвученных в среду. 
Понедельник, 26 Июля 2021
В 2019 году рынок кинопроката в России, согласно исследованию PWC, достиг рекорда за всю историю. Число посещений сеансов в кинотеатрах РФ выросло на 13,3% до 226,9 млн, а совокупные сборы достигли $852 млн, увеличившись по итогам года на 8,7%.
Понедельник, 26 Июля 2021

Понедельник, 26 июля

  • Clorox Co | CLX (производитель потребительских товаров — бытовая химия, средства личной гигиены, товары для дома и проч.) — $1,16; DPY 0,63%

Вторник, 27 июля

  • Main Street Capital Corp | MAIN (инвестиционная компания — услуги долгового и акционерного финансирования) — $0,21; DPY 0,49%
  • Marsh & McLennan Companies Inc | MMC (инвестиционные и страховые услуги, консалтинг) — $0,54; DPY 0,36%
Понедельник, 26 Июля 2021

Понедельник, 26 июля

  • 11:00 МСК | индекс деловых ожиданий Германии (IFO) (июл.21)
  • 11:00 МСК | оценка текущей ситуации в Германии (IFO) (июл.21)
  • 11:00 МСК | индекс делового климата IFO Германии (июл.21)
  • 12:00 МСК | решение по ставке от ЦБ Казахстана (июл.21)
  • 17:00 МСК | продажи нового жилья в США (июн.21)
Понедельник, 26 Июля 2021
В начале прошедшей недели на рынке преобладали тревожные настроения. Ближайший фьючерс на нефть Brent в понедельник потерял сразу 6,75%, снижались индексы акций как в России, так и в США, в то время как индекс волатильности VIX в моменте поднимался выше 25 пунктов (максимум с 19 мая 2021 года).
Понедельник, 19 Июля 2021
При скрининге мы постарались убрать из выборки компании со слишком высокой долговой нагрузкой. Тем не менее, некоторые из представленных в материале акций близки к своим локальным или историческим максимумам, а в пятницу волатильность американского рынка выросла и продолжает увеличиваться в понедельник до открытия рынка (фьючерс на S&P 500, индекс VIX).
Понедельник, 19 Июля 2021

Вторник, 20 июля

  • 4:30 МСК | кредитная ставка НБК (Loan Prime Rate 1Y) (июл.21)
  • 4:30 МСК | кредитная ставка НБК (Loan Prime Rate 5Y) (июл.21)
  • 9:00 МСК | индекс цен производителей (PPI) Германии (июн.21)
  • 15:30 МСК | число выданных разрешений на строительство в США (июн.21)
  • 15:30 МСК | объём строительства новых домов в США (июн.21)
Понедельник, 19 Июля 2021
Одним из ключевых событий прошедшей недели для мировых рынков была публикация данных по инфляции в США во вторник. В июне индекс потребительских цен в США вырос до 5,4% г/г, превысив консенсус-прогноз от Trading Economics в 4,9%. 
Вторник, 13 Июля 2021

Понедельник, 12 июля

  • Campbell Soup Co | CPB (производство пищевых продуктов — супы, снеки, соки и проч. ) — $0,37; DPY 0,81%
  • InterDigital Inc | IDCC (исследования и разработка — беспроводные и видео решения для мобильных устройств, сетей и проч. ) — $0,35; DPY 0,49%

Вторник, 13 июля

  • Gazprom PAO | GAZP (нефтегазовая компания) — 12,55 ₽; DPY 4,26%
  • Bank VTB PAO | VTBR (банки) — 0,0014 ₽; DPY 2,87%
  • Abbvie Inc | ABBV (фармацевтика) — $1,30; DPY 1,12%
Вторник, 13 Июля 2021

Понедельник, 12 июля

  • 20:00 МСК | встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского
  • президент ЕЦБ Кристин Лагард примет участие во встрече Еврогруппы

Вторник, 13 июля

  • 9:00 МСК | инфляция (ИПЦ) в Германии (июн.21)
  • ежемесячный отчет МЭА
  • 15:30 МСК | инфляция (ИПЦ) в США (июн.21)
Вторник, 13 Июля 2021
Одним из ожидаемых событий, находившихся в фокусе инвесторов на прошлой неделе, была публикация протоколов FOMC, запланированная на вечер среды.
Понедельник, 5 Июля 2021

Вторник, 6 июля

  • Mobil'nye Telesistemy PAO | MTSS (телекоммуникационная компания) — ₽26,51; DPY 7,56%
  • Hibbett Inc | HIBB (сеть магазинов спортивной одежды, обуви и других товаров) — $0,25; DPY 0,26%

Среда, 7 июля

  • RusHydro PAO | HYDR (электроснабжение) — ₽0,053; DPY 6,09%
  • Detskiy Mir PAO | DSKY (ритейлер — детские товары и товары для животных) — ₽6,07; DPY 4,03%
  • GK Samolet PAO | SMLT (строительная компания) — ₽41,00; DPY 2,46%
  • Tatneft' PAO (preferred stock) | TATNP (нефтегазовая компания) — ₽12,30; DPY 2,43%
  • Tatneft' PAO (common stock) | TATN (нефтегазовая компания) — $ ₽12,30; DPY 2,29%
Понедельник, 5 Июля 2021

Понедельник, 5 июля

  • выходной в США - День независимости
  • 2:00 МСК | Австралия — PMI в секторе услуг (июн.21)
  • 3:30 МСК | Япония— PMI в секторе услуг (июн.21)
  • 4:45 МСК | КНР — PMI в секторе услуг от Caixin (июн.21)
  • 8:00 МСК | Индия — PMI в секторе услуг (июн.21)
  • 9:00 МСК | Россия — PMI в секторе услуг (июн.21)
  • 10:50 МСК | Франция — PMI в секторе услуг (июн.21)
  • 10:55 МСК | Германия — PMI в секторе услуг (июн.21)
Понедельник, 5 Июля 2021
На прошлой неделе внимание инвесторов было сосредоточено на статистике по рынку труда в США, которая может не только служить индикатором темпов восстановления американской экономики, но также является одним из факторов, на основе которых принимает решения ФРС. В свою очередь, мягкая монетарная политика американского регулятора во многом остается причиной того, что рынок акций США продолжает ставить рекорды и обновлять максимумы, поэтому сроки сворачивания стимулов, которые зависят от занятости и инфляции, важны для рынка.
Четверг, 1 Июля 2021
По мере роста инфляции в США, препятствием для сокращения стимулов со стороны ФРС, является двойной мандат американского регулятора, который подразумевает не только ценовую стабильность, но и обеспечение максимальной занятости.
Вторник, 29 Июня 2021

Понедельник, 28 июня

  • National Fuel Gas Co | NFG (производство, хранение, транспортировка и распределение природного газа) — $0,46; DPY 0,84%
  • Franklin Resources Inc | BEN (инвестиционная компания, управление активами) — $0,28; DPY 0,84%
  • US Bancorp | USB (банки) — $0,42; DPY 0,73%
  • Innovative Industrial Properties Inc | IIPR (специализированный REIT - недвижимость для индустрии медицинского каннабиса) — $1,40; DPY 0,72%
  • Fifth Third Bancorp | FITB (банки) — $0,27; DPY 0,68%
  • Steel Dynamics Inc | STLD (производители стали) — $0,26; DPY 0,43%
  • Nucor Corp | NUE (производители стали) — $0,41; DPY 0,42%
  • Commercial Metals Co | CMC (производители стали) — $0,12; DPY 0,39%
Вторник, 29 Июня 2021

Понедельник, 28 июня

  • видеоконференция президента России и председателя КНР
  • 15:45 МСК | выступление президента Федерального резервного банка Нью-Йорка Джона Уильямса
  • 20:10 МСК | выступление вице-председателя ФРС США по регулированию финансовой сферы Рэндала Куорлза

Вторник, 29 июня

  • 15:00 МСК | инфляция (ИПЦ) в Германии (июн.21)
  • 17:00 МСК | индекс доверия потребителей США от Conference Board (июн.21)
Вторник, 29 Июня 2021
Как мы и предполагали в предыдущем еженедельном обзоре, беспокойство на американском рынке, наблюдавшееся после заседания ФРС, не привело к масштабной коррекции. В понедельник, судя по динамике индекса VIX, нервозность на рынке еще сохранялась, однако выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США во вторник частично способствовало восстановлению спокойствия — S&P 500 поднялся во вторник до уровня 4246,4 пункта, отыгрывая большую часть потерь прошлой недели, а VIX опустился до 16,66, сигнализируя о снижении напряженности.
Вторник, 22 Июня 2021

Последние дни для покупки бумаг с дивидендом:

Понедельник, 21 июня

  • НЛМК ПАО | NLMK (производитель стали) — 7,71 ₽; DY 2,98%

Вторник, 22 июня

  • New York Mortgage Trust Inc | NYMT (специализированный REIT — ипотека) — $0,10; DY 2,16%
  • VICI Properties Inc | VICI (специализированный REIT — гостиницы и игорные заведения) — $0,33; DY 1,06%
  • Carrier Global Corp | CARR (продукты для вентиляции и кондиционирования) — $0,12; DY 0,27%
Вторник, 22 Июня 2021

Календарь макроэкономической статистики и прочих событий, которые могут представлять интерес для инвесторов на предстоящей неделе

Понедельник, 21 июня

  • 4:30 МСК | кредитная ставка Народного банка Китая (Loan Prime Rate 1Y) (июн.21)
  • 4:30 МСК | кредитная ставка Народного банка Китая (Loan Prime Rate 5Y) (июн.21)
Вторник, 22 Июня 2021

Для российских активов ключевые события прошедшей недели имели разнонаправленное влияние.

Итоги встречи Владимира Путина и Джо Байдена в целом можно охарактеризовать как положительные для рынка. Хотя кардинальных сдвигов во взаимоотношениях двух стран пока не произошло, у рынка не было завышенных ожиданий на этот счет. Оценка прошедших переговоров как конструктивных с обеих сторон, возвращение послов в Москву и Вашингтон и запуск диалога по стратегической стабильности между двумя странами могли способствовать положительной оценке встречи также и участниками рынка и снизить воспринимаемые санкционные риски, которые являются одним из факторов, играющих не последнюю роль в оценке российских активов.

Понедельник, 14 Июня 2021

Таблицу с информацией по всем представленным в статье компаниям, включая историческую доходность и мультипликаторы, можно найти в конце материала.


  • Историческая доходность не является индикатором доходности в будущем, а приведена для того, чтобы дать представление о динамике акций компании в сравнении с рынком.
  • В таблице по умолчанию для всех компаний представлены мультипликаторы EV/Sales и P/E, однако для отдельных отраслей, таких как банковская, страховая и некоторые другие, эти мультипликаторы могут давать неверную картину (выручка и/или Enterprise Value не всегда бывают доступны и/или корректны), поэтому пользуйтесь в таких случаях специфическими отраслевыми мультипликаторами.
  • Недооценка или переоценка компании по мультипликаторам может быть обусловлена фундаментальными факторами, поэтому лучше не принимать решения исключительно на основе этих показателей, а использовать их в качестве дополнения для формирования более широкого представления о компаниях.
Понедельник, 14 Июня 2021
  • Обзор событий прошлой недели можете прочитать вот по этой ссылке.
  • Таблицу с приведенными в материале показателями и прогнозами для них можно найти в конце материала. Приведенные в таблице значения являются консенсус-прогнозами по данным опросов Reuters.
Понедельник, 19 Октября 2020

Большой Саввинский переулок, дом 12, стр. 16, Москва, 119435



Оставайтесь на связи

Подпишитесь на нашу рассылку