• Главная
  • Аналитика
  • Обзор прошедших событий; протоколы FOMC, PMI в сфере услуг, дивиденды, корп. отчеты и другие события на неделе с 5 по 9 апреля

Обзор прошедших событий; протоколы FOMC, PMI в сфере услуг, дивиденды, корп. отчеты и другие события на неделе с 5 по 9 апреля

Обзор прошедших событий; протоколы FOMC, PMI в сфере услуг, дивиденды, корп. отчеты и другие события на неделе с 5 по 9 апреля

События прошедшей недели

Инфраструктурный план Джо Байдена и новый рекорд по индексу S&P 500


В прошедшую среду президент США Джо Байден представил инфраструктурный план общим объемом около $2,3 трлн. В своей речи в Питсбурге господин Байден назвал план «инвестицией в Америку, которая случается раз в поколение», а также охарактеризовал предложенные меры как «самое крупную инвестицию в американские рабочие места со времен Второй мировой войны».


План действительно масштабен по своим размерам и предполагает в числе прочего выделение $621 млрд на строительство и модернизацию дорог, мостов и другой транспортной инфраструктуры, $400 млрд расширение доступа к услугам по уходу за пожилыми людьми и людьми с ограниченными возможностями, $300 млрд на поддержку американских производителей и малого бизнеса и $100 млрд на развитие широкополосной связи. Финансировать план предполагается за счет повышение налога для корпораций с 21% до 28%, поэтому его принятие может иметь оказать смешенное воздействие на акции американских компаний. С одной стороны, государственные контракты позволят многим из них заработать и увеличить стоимость, однако стоимость тех бизнесов, которых план коснется лишь косвенно, в перспективе может снизиться из-за повышения налоговой нагрузки.


В моменте рынок воспринял план с оптимизмом, а американский индекс S&P 500 на прошлой неделе обновил исторический максимум, впервые преодолев отметку в 4000 пунктов.


Решение ОПЕК+ о постепенном наращивании добычи


В прошлый четверг министры ОПЕК+ по итогам встречи приняли неожиданное для многих участников рынка решение о смягчении ограничений на добычу, начиная с мая. В дополнение к этому Саудовская Аравия также собирается постепенно отказаться от добровольных ограничений по добыче объемом в 1 млн б/с. В результате озвученных ОПЕК+ и Саудовской Аравией решений ограничения на добычу нефти в странах-участниках соглашения могут снизиться на 600 тыс. б/с в мае, 700 тыс. б/с в июне и около 840 тыс. б/с в июле 2021 года.


На фоне непростой эпидемиологической ситуации в Европе и неопределенности относительно восстановления спроса принятые решения могут оказать давление на нефтяные котировки в ближайшие месяцы, если ситуация с уровнем заболеваемости и введенными в связи с этим ограничениями не улучшится.


Динамика основных индексов, цен на нефть и курса рубля


Индекс S&P 500 на прошлой неделе прибавил 1,14% до 4 019,87 пункта на момент закрытия в четверг (пятница в США и ряде европейских стран была выходным днем). Доходность 10-летних государственных облигаций США в конце недели вновь выросла до 1,714%.


Цены на нефть марки Brent, несмотря на решение ОПЕК+ за неделю не снизились. Ближайший фьючерсный контракт на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures закрылся в четверг вблизи уровня $64,86 за баррель, что соответствует росту на 0,45% с закрытия предыдущей недели.


Российский рубль по итогам недели снова ослаб, несмотря на достаточную стабильность нефти. К доллару США российская валюта снизилась за неделю на 1,17% до 76,55 руб. за доллар, а снижение по отношению к европейской валюте составило 0,79% до 89,95 руб. за евро.


Индекс Мосбиржи вырос за неделю на 1,96% до 3 558,22 пункта, в то время как Индекс РТС за счет очередного удешевления российской валюты отстал от своего рублевого аналога, прибавив по итогам недели всего 1,16% до 1 466,71 пункта.

  • Лидерами роста среди бумаг, входящих в Индекс Мосбиржи, стали акции Группы ПИК (+14,09% до 919,3 руб.) и бумаги Банка ВТБ (+11,66% до 0,0429 руб.), которые выросли на фоне публикации банком сильной отчетности
  • Аутсайдерами недели стали акции «Лукойл» (-2,78% до 6 108,5 руб.) и «Роснефти» (-2,67% до 566,6 руб.)


На прошлой неделе Минфину РФ в рамках двух аукционов по размещению ОФЗ удалось привлечь около 355 млрд руб. по номиналу, причем оба предлагаемых выпуска имели фиксированный купон, а цены при размещении не предполагали существенного дисконта к рынку (средневзвешенная доходность по выпуску ОФЗ-ПД 26233 с погашением в июле 2035 года составила 7,25%, а для выпуска ОФЗ-ПД 26236 с погашением в мае 2028 года средневзвешенная доходность оставила 7,05%). Возможность размещать ОФЗ, привлекая средства крупных внутренних игроков, включая госбанки, является важной для Минфина на фоне сохраняющейся неопределенности относительно того, как возможные санкции и другие факторы риска могут повлиять на конъюнктуру долгового рынка в обозримом будущем.


Индекс гособлигаций (MCXRGBI) по итогам недели снизился на 0,22% % до 145,43 пункта, в то время как доходность 10-летних государственных облигаций РФ выросла за неделю с 7% до 7,14%.

События предстоящей недели

В начале недели Минфин объявит запланированный в рамках бюджетного правила объем покупок валюты на апрель.


В течение недели станут известны финальные оценки индексов деловой активности в сфере услуг в марте для России, США, Китая, еврозоны и ряда других стран.


В среду рынку будут представлены протоколы с мартовского заседания FOMC , а в четверг глава ФРС США Джером Пауэлл примет участие в онлайн мероприятии, организованным МВФ. Кроме того, в четверг будут также опубликованы подробности мартовского заседания ЕЦБ.


Отчеты, макростатистика, дивидендные отсечки и другие события, которые ждут инвесторов на предстоящей неделе


Понедельник, 5 апреля


Понедельник является выходным днем в Великобритании, Германии, Франции, Австралии и ряде других стран в связи с празднованием Пасхи и Светлого понедельника. В Китае и Гонконге 5 апреля также является официальным выходным.


В понедельник инвесторам станут доступны данные по индексам деловой активности (PMI ) в сфере услуг для Японии, России и США.


Вечером в США будут опубликованы объем промышленных заказов в феврале и мартовский PMI в непроизводственной сфере от ISM .

Отчетность:
Из российских компаний в понедельник отчет за 2020 год по РСБУ представит ПАО «Россети Ленэнерго» | LSNG.
Дивиденды:
Понедельник станет последним днем для покупки с дивидендом бумаг:
  • Gap Inc. | GPS (ритейлер одежды) — $0,24, дивидендная доходность 0,81%
  • Movado Group | MOV (производство и продажа часов) — $0,2, дивидендная доходность 0,72%
  • Quest Diagnostics | DGX (медицинская диагностика) — $0,62, дивидендная доходность 0,48%
  • Comcast Corporation | CMCSA (телекоммуникации) — $0,25, дивидендная доходность 0,46%


Вторник, 6 апреля


Во вторник рано утром будут опубликованы индекс деловой активности (PMI ) в сфере услуг и композитный индекс PMI для КНР в марте.


Утром также станет известно решение по процентной ставке от Резервного банка Австралии.


Днем планируется публикация данных по уровню безработицы в еврозоне в феврале.


Также во вторник будет опубликован краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA) и число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США в феврале.


Вечером Росстат опубликует данные по инфляции (ИПЦ) в России за март.

Отчетность:
Во вторник до открытия рынка в США отчет представит компания Paychex Inc | PAYX , предлагающая клиентам системы выплаты заработной платы, HR консалтинг и аутсорсинг.
Дивиденды:
Вторник является последним днем для покупки с дивидендом бумаг:
  • Campbell Soup | CPB ( производитель продуктов питания ) — $0,37, дивидендная доходность 0,74%
  • Oracle Corporation | ORCL (программное обеспечение, серверное оборудование) — $0,32, дивидендная доходность 0,45%


Среда, 7 апреля


Утром в среду станет известно решение по процентной ставке от Резервного банка Индии.


В течение дня будут опубликованы индексы деловой активности в сфере услуг для Испании, Италии, Франции, Германии, еврозоны и Великобритании.


Ближе к вечеру по московскому времени опубликуют статистику по изменению запасов нефти и бензина в США за неделю по 2 апреля от EIA, а вечером ожидается публикация протоколов заседания FOMC , которое состоялось 16 и 17 марта этого года.

Отчетность и корп. события:
На среду запланирован день инвестора TCS Group Holdings | #tcsg , а «Сбербанк» | SBER должен опубликовать результаты по РСБУ за 3 месяца 2021 года.


До открытия рынка в США ожидается отчет Lamb Weston Holdings | LW (производство замороженных продуктов из картофеля) и Carnival Corp | CCL (круизы).

Дивиденды:
Среда является последним днем для покупки с дивидендом бумаг:
  • Verizon Communications | #vz ( телекоммуникации ) — $0,6275, дивидендная доходность 1,08%
  • General Mills Inc. | GIS (продукты питания) — $0,51, дивидендная доходность 0,84%
  • General Dynamics | GD (аэрокосмическая, морская и военная техника) — $1,19, дивидендная доходность 0,66%
  • Darden Restaurants | DRI (ресторанный бизнес) — $0,88, дивидендная доходность 0,61%
  • AT&T | #t (телекоммуникации и медиа) — $0,52, дивидендная доходность 1,71%


Четверг, 8 апреля


Утром в четверг будут опубликованы данные по объему производственных заказов в Германии в феврале, а в полдень станет доступна статистика по индексу цен производителей для еврозоны за февраль.


Днем планируется публикация заявления по монетарной политике ЕЦБ, которое раскроет подробности того, что обсуждалось на мартовском заседании регулятора, в то время как вечером глава ФРС США Джером Пауэлл примет участие в онлайн мероприятии МВФ, в рамках которого планируется обсудить глобальную экономику.


Помимо этого, в США в четверг опубликуют еженедельную статистику по числу обращений за пособиями по безработице.

Отчетность:
Из российских компаний отчет по МСФО в четверг представит АФК «Система» | #afks


В США до открытия рынка отчитаются Constellation Brands | STZ (алкогольная продукция) и Conagra Brands | CAG (продукты питания).

Дивиденды:
В четверг последний день с дивидендом будут торговаться бумаги:
  • Universal Corp. | UVV (табачные изделия) — $0,77, дивидендная доходность 1,31%
  • Hormel Foods | HRL (производство продуктов питания) — $0,245, дивидендная доходность 0,51%
  • McCormick & Company | MKC (производство специй и вкусовых добавок) — $0,34, дивидендная доходность 0,38%


Пятница, 9 апреля


Рано утром в пятницу выйдут данные по инфляции (ИПЦ) и индексу цен производителей (PPI) для КНР в марте.


Также утром будут опубликованы данные по объемам экспорта и импорта, сальдо торгового баланса и объемам промышленного производства для Германии в феврале.


Днем в США опубликуют данные по индексу цен производителей ( PPI ) в марте.


Росстат в пятницу может опубликовать сальдо торгового баланса РФ за февраль.


Вечером по московскому времени Министерства сельского хозяйства США опубликует ежемесячный отчет об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве ( WASDE ), а Baker Hughes сообщит о количестве буровых установок в США.


Fitch Rating в пятницу должен пересмотреть кредитный рейтинг Узбекистана, а Moody's Ratings обновит кредитный рейтинг Словении.

Отчетность:
Из российских компаний результаты продаж за март 2021 года опубликует «Алроса» | #alrs
Дивиденды:
Пятница станет последним днем для покупки с дивидендом бумаг:
  • Momo Inc. | MOMO (мессенджер, разработанный в КНР) — $0,64 на расписку, торгующуюся на NASDAQ , дивидендная доходность 4,21%
  • MSC Industrial Direct | MSM (оборудование и продукты для металлообработки) — $0,75, дивидендная доходность 0,82%


Будем рады вышей обратной связи, а также подписке на наши каналы в Яндекс Дзен и Telegram


Приведенная дивидендная доходность рассчитана по цене закрытия пятницы, 2 апреля. Материал не является инвестиционной рекомендацией, а некоторые из активов, упомянутых в обзоре, могут не подходить под ваш инвестиционный профиль. Данные, приведенные в статье, актуальны на утро 5 апреля 2021 года и могут измениться. 

В материале используется изображение автора Number1411 с Shutterstock.com


Материал составлен на основе данных с сайтов упомянутых компаний, а также данных Refinitiv, Trading Economics, Investing.com, Blackterminal.ru

Большой Саввинский переулок, дом 12, стр. 16, Москва, 119435



Оставайтесь на связи

Подпишитесь на нашу рассылку